天津中長期發展前景的動態研究

◎文/鄭 宇

一、天津中長期發展面臨的挑戰

（一）發展質量有待提高

天津經濟從“十二五”時期開始逐步進入新常態發展階段，提高發展質量、重塑競爭優勢成為天津中長期發展面臨的主要挑戰。 天津經濟質量總體上有待從產業結構、戰略性新興產業、產業層次三方面提升發展。 從優勢產業的工業總產值結構看，新材料產業、新能源產業、汽車產業的比重呈穩定或顯著上升態勢， 但市場需求進入平臺期的能源重化工業仍然居于優勢地位。 “十二五”至“十三五”中期，冶金和石油化工產業的比重一直保持在工業總產值的30%以上，是優勢產業中占比最大的兩個部門。2018 年，兩個部門的比重開始下降到30%以下，為29.2%，但仍然位居所有工業部門的前兩位（見表1）。

市場需求旺盛的戰略性新興產業比重不高。 2018年，電子信息、航空航天、新材料、新能源、生物醫藥五個部門占工業總產值的比重為27.9%， 比 2013 年上升了 6個百分點（見表1）。 雖然戰略性新興產業比重上升，但很大程度上是因為鋼鐵等傳統產業產值比重大幅下降，客觀上戰略性新興產業成長相對緩慢。

天津產業層次總體相對較低。2019 年，天津百強企業前十位中，石化、鋼鐵企業占到一半， 是沿海主要城市中占比最多的。 與深圳、北京、廣州相比， 在戰略性新興產業和現代服務業領域， 還缺乏規模較大、增長強勁、帶動有力的引擎企業（見表2）。

（二）挑戰的長期性

天津當前遭遇的景氣下行和結構性調整挑戰， 是經濟發展長波周期運行、 工業化發展階段轉換、 比較優勢變化和短期疫情沖擊綜合作用的結果。 從景氣下行和結構性調整的根源看， 當前面臨的挑戰具有長期性。

1.工業化發展階段的轉換和比較優勢的變化

工業化發展階段的轉換和比較優勢的變化是過去二十年天津經濟運行景氣變動的決定性因素。 天津經濟增長的變動軌跡與中國經濟發展階段的變化和市場需求變動基本同步。在以住宅、汽車為主導的市場需求拉動下，上世紀九十年代末， 中國進入以能源原材料為主導的新一輪重化工業化；2001 年中國加入世貿組織， 打開了世界市場的大門， 成為以生產中低端產品為主的世界工廠。兩方面重大變化的疊加，迅猛地拉動了國內能源原材料工業的擴張。 天津自身的港口、石油資源、綜合性工業基地優勢與周邊河北、 山西煤鐵資源及接近國外鐵礦石原料供應地的良好匹配，歷史性地適應了經濟發展大勢和市場需求，鋼鐵、石化產業順勢而上， 規模迅速擴張，2001 年至 2010 年十年間，天津粗鋼產量從395 萬噸增長到 2162 萬噸， 增長了近4.5 倍，有力地帶動了區域經濟的快速增長。 與沿海主要城市相比， 重化工業主導天津經濟發展是天津區位、港口、資源、產業基礎比較優勢在國內外經濟發展形勢下自然發揮的結果， 具有階段必然性和經濟合理性。 “十二五”以來，隨著住宅、汽車等大額耐用消費品需求市場漸趨飽和與市場調節滯后導致的產能過剩， 國內經濟增速逐步放緩， 天津發展能源重化工業的比較優勢也隨之失去了市場的支撐， 經濟增長開始步入下行階段。

表1 天津優勢產業總產值占全市規上工業總產值比重的變化（2013—2018 年） 單位：%

表2 2019 年沿海主要城市百強企業前十位

2.長波周期的興衰波動

從更長的時間尺度看，天津目前面臨的經濟下行，受到經濟發展長波周期的影響和左右， 是長波周期進入下降階段的表現。 依據經濟發展的長波理論， 目前全球經濟正處于第五個長波周期， 這輪長周期大體開始于1991 年， 按 50 年左右的周期長度計算，預計將于2040年左右結束。 根據經濟周期繁榮、衰退、蕭條、復蘇的演化特征，1991—2007 年大致為本輪周期的繁榮期， 即周期的上升階段；2007—2027年大致為本輪周期的衰退期和蕭條期， 即周期的下降階段 ；2027 年 觸 底 反 彈 ，至2040 年大致為本輪周期的復蘇期。 2040 年以后，進入下一輪周期的繁榮期（見表3）。

中國經濟過去的增長歷程與第五個長波周期的演化進程大體對應。 1991—2007年， 在本輪長波周期的上升階段， 中國的經濟增長一直保持了較高的增長速度。 其間雖經歷了亞洲金融危機，但很快擺脫了危機影響，恢復增長；2001 年中國加入世界貿易組織， 暢通了進入世界市場的通道， 經濟呈現出高速增長態勢，直至2008 年金融危機爆發；金融危機后，按照長波周期的軌跡， 中國經濟將進入下行階段， 由于實施了4 萬億刺激政策，高速增長的態勢得以穩定，但2012 年， 經濟再次轉向下行， 延續至今。 天津上世紀90 年代以來的經濟增長軌跡與全國基本同步， 比全國早兩年， 從 2010 年至今，經濟增長速度逐年下降， 與長波周期的理論預測大體一致。按照長波理論的預測，今后10 年，即到2030 年前后，天津仍將處于中速增長階段。

表3 工業革命之后的長波周期

二、天津發展的中長期前景

天津經濟發展面臨的挑戰具有長期性。 在中長期的時間尺度上， 客觀分析和準確認識天津發展條件的優勢和潛力， 辯證把握和深入理解內外發展趨勢， 是應對發展挑戰、 在戰略上推進高質量發展的基本依據。

（一）天津具備培育新動能的綜合優勢

在宏觀層面和中長期尺度上， 天津培育新動能的成效， 取決于兩類結構性因素的供給與組合狀況。 一是區位、土地資源等相對固定、難以改變的稟賦性因素， 是吸引和承載外部要素流入和產業轉移的區域本底因素，是培育新動能的載體條件，可謂地利。二是人口（人才）、產業基礎、 科技創新等具有可塑性的變動因素， 是促進新動能內生發展、 增強新動能根植性的主要因素， 可謂人和。從長期看，天津在宏觀層面上具有制高點功能的結構性因素及其組合格局與動態變化， 有利于新動能的培育和成長。

1.區位優勢趨于上升

天津的港口優勢、 溝通內外的窗口平臺優勢、 在京津冀協同發展中毗鄰北京的區位優勢，是天津顯著的、穩定的、長期的戰略性優勢。天津港是我國北方第一大港、世界重要港口，是“三北”地區的重要出海口和聯通東北亞及世界的樞紐港。 天津港承擔了京津冀地區70%以上、 華北和西北地區45%左右的外貿海運物資運輸，是聯通日本、 韓國與蒙古及中亞等沿線國家和地區貨物運輸的交通樞紐， 航運網絡覆蓋 180 多個國家和地區的500 多個港口， 開通集裝箱航線100 多條。 隨著京津冀城市群的崛起、“一帶一路”建設的推進、 東北亞自由貿易區和區域經濟一體化的實現等地緣經濟格局的變化，天津聯系國內國外兩個市場、 兩種資源的區位優勢和樞紐地位將進一步提升，配置和利用兩個市場、 兩種資源的能力將進一步增強，培育新動能和推動高質量發展的機會也將會更多。

2.土地資源相對豐富

對于人口和經濟高度集聚的沿海地區， 特別是珠三角、 長三角和京津冀三大城市群地區， 在經濟長期發展中， 土地是最為稀缺的經濟資源。 有限的土地資源和不斷上升的地價成本， 對人口集聚、 產業發展的制約作用將趨于增強， 成為影響區域比較優勢和競爭力的重要因素。在沿海主要城市中，天津的土地資源相對豐富 （見表4）， 上海面積約為天津的一半，深圳為天津的1/6，廣州約為天津的3/5，北京面積超過天津，但2/3 為山地，可以有效利用的土地實際不到天津的一半。 與土地對沿海主要城市發展的制約相比，天津地價及商務樓宇租金較低（見表5、表6）。從長期看，進入長波周期的上升階段后，隨著普遍繁榮的到來， 天津土地和發展空間的優勢將會顯現， 成為吸引集聚人口與產業、承接內外投資、促進經濟發展的有力保障。

3.人力資本持續積累

人口是一切經濟社會活動的基礎， 人才是創新發展的根本。 2019 年末，天津常住人口為 1561.83 萬人，比實施天津濱海新區開發開放戰略的 2006 年增長了486.83 萬人。 未來人口持續向一二線大城市和大都市圈集聚，是城市化的一般規律，也是中國人口流動的主要趨勢，從長期看，天津的人口規模將持續增長。 2020 年 1 月公布的 《天津市國土空間戰略》，提出至 2035 年，人口規模達到2000 萬人，遠景人口規模達到2300 萬人，與沿海其他主要城市相比， 結合天津的土地資源優勢、 海水淡化技術的進步和經濟發展的潛力，是完全有可能的。天津的人才優勢也在不斷提升，“十三五”期間，天津規劃的人才總量增長規模是98 萬人，總體進展順利，是完成良好的規劃指標之一 （見表7）。 2019 年 5 月公布“海河英才”計劃以來，截至2020年4 月底，累計引進“海河英才”26.9 萬人， 平均年齡 32歲， 其中本科以上學歷超過74%， 天津對于國內外人才具有較強的吸引力。 持續增長的人口規模和不斷積累的人力資本是天津培育新動能、 實現高質量發展的堅實保障。

表4 沿海主要城市面積

表5 2018 年第四季度三大重點區域地價水平值（元/平方米）

表6 國內主要城市CBD（中心商務區）租金水平

4.創新發展潛力深厚

天津科技創新能力在全國居于前列。 2018 年，天津科學研究、 技術服務業增加值為 1005.2 億元， 低于北京，但高于深圳。 科學研究、技術服務業從業人數為38.3萬人，低于北京和上海，但高于廣州和深圳（見表8）。 《中國城市創新報告2019》依據新發展理念和經濟高質量發展的要求，從創新環境、創新支撐能力、 創新文化力和科技轉化能力四個方面構建中國城市創新能力評價體系，對全國668 個城市按照副省級以上城市、 省會級、 地級市、縣級市4 類進行測評。天津創新能力綜合測評、 創新環境、 創新文化力排名均居全國第六位， 創新支撐能力排名第十位， 但科技轉化能力未進前十。從總體看，天津創新支撐條件和科技成果轉化能力相對滯后， 較強的綜合創新實力未能充分有效地推進新動能培育和經濟高質量發展。從長期看，隨著科技創新體制、 研發成果轉化體系和科技成果收益分配體制的改革和完善， 科技優勢推動天津創新發展的深厚潛力將充分釋放。

5.產業體系門類齊全

制造業是經濟高質量發展和經濟競爭力最重要的物質基礎， 也是現代服務業發展的主要拉動力量。 天津是我國近代工業的發祥地、世界級的綜合性大工業基地，擁有完整的制造業體系。 天津制造業體系覆蓋了41 個工業大類中的 40 個，207 個中 類 中 的 175 個 ，666 個 小類中的444 個。 紡織、服裝、食品、 耐用消費品等民用工業和冶金、石油、化工等重化工業規模較大、技術先進；信息技術、 航天航空、 汽車制造、高端裝備制造、新能源、新材料、生物醫藥、海洋工程裝備等戰略性新興產業體系完整、有一定實力、并加速布局； 工程設計和建筑施工力量雄厚， 在國內外具有較強的競爭力； 擁有支撐完整工業體系的職業技能人才培養體系。 門類齊全的制造業體系既是內源創新發展的肥沃土壤， 也是吸收消化外部先進技術、 吸引承接外部高端產業、 推進外源創新發展的基本條件， 為新動能的培育提供了多種創新元素、 開通了多條創新路徑。從長期看，在新一輪技術革命的改造和滲透下， 天津完整的制造業體系與區位優勢、土地優勢、人才優勢、 創新優勢匹配組合，為天津培育新動能、拓展新空間、實現高質量發展，提供了堅實的基礎。

表7 天津人才總量增長情況

（二）內外環境中一系列矛盾的辯證轉化為天津創造了新的發展機遇

表8 沿海主要城市科學研究、技術服務業比較（2018 年）

天津具備新動能培育與高質量發展的優勢和潛力，這些優勢和潛力本身是全國乃至全球發展條件和發展環境的一部分，受到內外環境和發展形勢變化的左右和制約。從總體看，一系列矛盾的辯證轉化為天津優勢和潛力發揮、新動能培育和高質量發展創造了新的機遇。 主要是：

1.長波下行階段的經濟增長放緩與新動能的孕育

根據長波周期理論，天津未來10年左右， 仍將處于第五個長波周期的下行階段， 但增速放緩的下行階段并非是單純的停滯不前過程，而是技術創新活躍，交織資本投資、人口增長變動、生產組織和制度變革的經濟質態變化過程， 并孕育著發展層級的躍遷。 經濟發展史的經驗表明， 在經濟增長的低速階段或蕭條時期， 企業在低利潤和競爭壓力下， 將會加快基本創新的步伐。 因此，長波衰退期到來的同時，也孕育著新的創新和創新推動的新興產業， 一旦新的創新集群出現， 經濟將會進入下一輪長波的上升期。 目前國內外經濟發展和技術創新的態勢與長波周期理論基本一致， 即經濟景氣的下行與活躍的技術創新并行。 一方面，2008年金融危機以來， 世界經濟增長總體乏力，進入新平庸時期。 另一方面，在上世紀90年代初信息技術興起和廣泛應用的基礎上，目前以新一代信息技術為代表的新一輪技術革命在全球范圍內方興未艾，競爭激烈，但新技術的產業化尚處于起步階段，大規模的應用推廣還有待時日。天津具備創新發展的產業、科技基礎和人才優勢，與新一輪技術革命相遇，將會像上一次與新一輪能源重化工業化和入世相遇推進快速發展一樣，再一次推進天津進入新的發展階段。“海河基金”正在有效地推動戰略性新興產業的培育和成長，阿里巴巴、華為、京東方、浪潮、海爾、麒麟軟件、360集團、中芯國際等國內新動能領軍企業先后布局天津，今后十年將是天津推進新基建、孕育新動能的時期，天津高質量發展也將迎來新的發展前景。

2.制造業與服務業主體地位的轉換和融合發展趨勢

在工業化初期和中期，經濟發展主要依賴制造業的增長， 并且制造業的增長派生了對服務業的需求， 拉動了服務業的發展。 在工業化后期， 服務業上升為經濟主體部門， 服務業成為經濟發展的主要動力源， 以科技服務業為核心的生產性服務業直接服務制造業， 是改善供給質量的動力部門； 以高端消費性服務業為重點的生活性服務業則是拉動需求的主要部門， 通過提高人們的生活品質、 改善和活躍人們的精神狀態、 增強人們創造美好生活的意愿， 間接推動了制造業的發展。 而且，隨著分工的不斷廣化、深化，借助信息化的介質功能， 服務業與制造業之間的融合發展成為產業發展的重要趨勢。 在制造業生產過程中， 市場調研、研發設計、檢驗檢測、員工培訓、管理咨詢、銷售服務和商品物流等服務性中間投入所占比重不斷上升；而在銷售產品的同時，越來越多的制造業企業提供與產品配套的包括信息系統、配套軟件、操作程序以及維護服務等在內的完整的服務系統 （“產品—服務包”）。在頻繁互動、深度聯系、融合發展的過程中，服務業在引導制造業技術變革和產品創新中的作用越來越大，而制造業對服務業功能升級的推動作用也越來越強。

天津具備制造業和服務業互促共進的良好條件。 服務業已成為天津經濟發展的主體部門。2015 年，服務業增加值占天津GDP 比重過半，2019 年， 服務業占天津GDP的比重達到63.5%。“十二五”以來， 服務業的發展和地位的上升， 有效地對沖了能源重化工業由于發展階段轉換、 市場需求不振引發的經濟運行下行趨勢， 對穩增長起到重要的支撐作用。 隨著服務業比重的上升， 服務業的發展重心逐步從以量的規模擴張穩增長轉向以質的功能提升促創新， 面向智能制造的生產性服務業將是服務業發展的主要方向。 天津制造業體系規模龐大、 門類齊全、技術體系復雜、工藝流程多變、產品種類多樣，實現整體轉型升級將是一個復雜而長期的浩大系統工程， 需要專業化的生產性服務業予以支撐和帶動。 制造業在實現數字化、網絡化、智能化的長期轉型過程中， 將為生產性服務業創造出持久、巨大、多樣的需求和發展空間。 從總體看， 制造業與服務業的功能地位和互動關系變化，為天津發揮綜合優勢、 實施智能制造與現代服務業 “雙引擎”產業發展戰略，創造了階段性發展機遇。 服務業與制造業的融合發展是天津高質量發展最重要的內生動力。

3.南北差距的擴大與天津優勢的相對強化

在東西差距之后， 南北差距成為影響中國經濟發展的又一重要宏觀區域格局變動。 2018 年，中國南方地區的GDP 占全國的比重上升到61.4%， 北方地區的GDP占全國比重下降為38.6%。城市發展依賴于區域腹地的支持， 南北差距的擴大不可避免地會影響到南北城市的發展前景。目前中國GDP 前十強城市中，北方只有北京，天津2020 年位居第十一位。天津的經濟總量相對較小，在一定程度上會影響到市場主體對天津發展前景的預期。但另一方面，區域差距是地區間互補性和要素流動性的基礎， 在差距形成和擴大的過程中， 也伴隨著由區域間經濟勢能推動的經濟要素流動。從長期看，天津的發展優勢沒有變， 并且在南北差距擴大的背景下， 由于南北城市群發展的互補性和京津冀協同發展戰略的深入推進， 天津的發展優勢會相對強化（見表9）。

創新能力是決定目前和未來南北差距的首要因素。京津冀城市群擁有創新發展的內在實力和深厚潛力。 在智能制造和現代服務業成為我國供給側結構性改革主要方向的發展階段上， 京津城市群由于其巨大的經濟規模，綜合、完整的制造業體系和較高的消費能力， 將成為戰略性新興產業和現代服務業發展的先導區域和主體區域。 隨著要素市場化配置體制機制和社會主義市場經濟體制及相應法律制度的完善，創業、創新和投資環境將進一步提升，市場主體活力將進一步激發，京津城市群內部蘊藏的創新發展勢能將轉化為高質量發展的強大動能。

表9 外省市在津投資情況

在過去40 年的發展中，三大城市群地區的要素稟賦和產業結構發生著動態變化， 在宏觀區域層面上形成了優勢互補的格局。 以廣州和深圳為主導的珠三角地區大致形成了以新一代信息技術為優勢的先進制造體系，但在人才、 土地和新技術的應用場景拓展上相對受到制約； 以上海為龍頭的長三角地區，產業體系完整，技術力量與資本雄厚， 但人口密度大、土地資源不足、發展空間受限； 京津地區發展相對滯后，但人才密集、土地資源相對豐富、產業體系完整、市場規模大、消化吸收能力強，是北方發展水平最高的地區，與來自南方的資本、新產業、新技術具有良好的對接性。南北差距的擴大疊加三大城市群地區經濟結構和要素稟賦的互補格局， 在市場機制的驅動下， 將會強化市場主體由南向北的資本流動、產業轉移和市場開拓趨勢，并將加強天津在北方地區招商引資競爭中的優勢，天津將是南北方向資本和產業轉移的首要匯集地。 在南北差距擴大的區域宏觀背景下，深入推進京津冀協同發展戰略的實施，縮小南北差距的重要性和迫切性進一步提升， 天津在區域協調發展中的功能和地位更加重要，將有更多機會獲得國家政策的支持。

4.全球化與逆全球化

在全球化與逆全球化的趨勢變化中， 天津新動能培育和高質量發展既面臨挑戰，也存在機遇。全球化構成天津經濟轉型升級的時代背景，在開放的環境中，充分利用國內外高端人才、 先進技術、 高質要素是推進新動能培育、 高質量發展的必要條件和有效途徑。 由美國主導的高筑貿易壁壘、 封鎖技術合作、阻礙知識交流、切割產業鏈條等逆全球化行為，對天津的轉型升級具有不利影響。 但對于中國這樣的大國和天津這樣的綜合性制造業基地，推動產業轉型升級，內因大于外因， 逆全球化不是根本性制約。中國具有人口、人才、市場、產業、技術、基礎設施等多方面的優勢， 經過40 年的改革開放和持續快速發展， 雖然還存在著發展不平衡不協調、 發展質量還不高的問題， 但在以上方面都有了巨大的積累和質的變化，形成了內在的、巨大的發展勢能。 由美國發起的貿易戰和技術封鎖使中國政府和企業都更加認識到加快自主創新的緊迫性， 這將有利于中國各方面因素積累的巨大發展勢能轉化為創新動能，天津作為具有綜合優勢的戰略性新興產業發展高地，在各種資源圍繞戰略性新興產業的再配置中， 將獲得新的發展機遇。

從技術創新的歷史方位看， 以新一代信息技術為先導的戰略性新興產業是人類社會工業化高度發展之后出現的普遍的歷史大勢， 而不是局限在某一個國家或某一個地區的封閉的、 孤立的發展變化。 作為一個復雜的技術、經濟體系，沒有任何一個國家能夠壟斷戰略性新興產業的所有人才、資金、技術和市場要素。因此，戰略性新興產業的發展， 本質上是一個全球化的過程， 是一個集全球之力、全球之智、全球之財的生產力進步的歷史進程。合作的必要、 可能和機遇在各個領域都大量存在， 天津與歐美日發達國家和地區在戰略性新興產業領域的各種技術、設備、部件、人才、產業開發、 市場開拓的合作仍將在激烈的競爭中時斷時續、順暢或不順暢地進行。 天津建設全國先進制造研發基地，仍然可以從國外市場、國外資源中汲取發展的動力。