車險綜合改革與財險公司經營思路轉換的思考

何穎 史安玲

隨著歷次商業車險費率改革的逐步推進，車險價格有所下降、市場秩序有所規范、惡性競爭得到了一定的遏制，但是“高保低賠、高費用投入”的車險經營模式仍然深植于險企。因此，2020年9月3日，銀保監會以“保護消費者權益”為主要目標;以“降價、增保、提質”為階段性目標;以“三個基本”：即“價格基本上只降不升、保障基本上只增不減、服務基本上只優不差”提出了一項既涵蓋車險產品，又涉及車險服務的綜合性改革方案，標志著車險綜合改革再次提速。2020 年 7 月 9 日，中國銀保監會發布《關于實施車險綜合改革的指導意見（征求意見稿）》標志著車險綜合改革正式啟動。

一、車險綜合改革的內容及對現有經營的影響

車險綜合改革與前幾個階段的商車費改有所不同，既涉及交強險，又包括商業險;既改革條款，又下調費率;既涉及產品改革，又提升服務質量;既涉及傳統車險，又包括新能源車險;既觸及車險市場，又牽動監管部門;既影響車險供給者，又影響到中介渠道。

（一）提升交強險保額，優化交通事故費率浮動系數

在交強險方面，明確了交強險責任限額由原來的12.2萬提升到20萬，另外在提升交強險保額的基礎上，再結合各地區交強險綜合賠付率水平，對交通事故費率調整系數中的區域浮動因子的下限由原來的-30%擴大到-50%，進而對沒有發生賠付的消費者給予較大的優惠幅度。

（二）擴大商業車險保險責任范圍及限額，健全條款費率機制

在商業車險的改革方面，主要從車險保障水平和條款費率兩方面進行。

1.拓展和優化商業車險保障水平。在提升商業險保障水平方面，要做到在不增加消費者保費支出的情況下拓展保障責任范圍。主要涉及四個方面的內容，一是對車損險在現有保險責任的基礎上將機動車全車盜搶險、玻璃單獨破碎險、自燃險、發動機涉水險、不計免賠率和無法找到第三方六個險種納入保障范圍，也就是說改革后只要投保了車損險，再不用單獨付費就能享受六個附加險的保障服務。二是刪減了實踐中比較容易引起爭議的幾個免責條款，合理刪減事故責任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定。三是將三責險的責任限額從5萬—500萬元檔次提升到10萬—1000萬元檔次。四是支持開發新能源車險、駕乘險等創新產品，并且規范了增值服務條款。

2.健全商業車險條款費率市場化形成機制。根據商業車險保費厘定的規則，本次車險綜合改革基本將保費構成的各要素都有所調整。目前我國的商業車險保費計算公式為：

商業險簽單保費=基準純風險保費/（1-附加費用率） *無賠優待系數*交通違法系數*自主定價系數

行業重新測算了基準純風險保費，①并建立了1-3年的調整機制。基準純風險保費按照市場實際風險情況雖然有部分車型出現了上升，但是大部分還是較大幅度的下調。

②將無賠優待系數計算時考慮的賠付記錄范圍由前1年擴大到至少前3年，平滑了消費者偶發事件對于車險保費的影響度。

③將“自主渠道系數”和“自主核保系數”合二為一，稱作“自主定價系數”。并分兩步將自主定價系數逐步放開，第一步將自主定價系數范圍確定為[0.65-1.35]，第二步會適時放開該區間范圍，給予了保險公司更大的自主定價權，也使得市場中價格競爭更加激烈。

（三）鼓勵中小財險企業創新

車險業務在各家財險企業來說是占著半壁江山，但對于中小財險企業來說，車險業務的比重超過70%，尤其對于一些最初開展財險業務的保險公司來說，通過車險業務快速實現規模的增加是一條捷徑。綜合改革使得車險市場的競爭更加激烈，尤其保費的大幅下降和保障責任的擴大使得車險的保費增長放緩，承保微利甚至虧損，這些現狀使中小財險公司面臨更加嚴峻的考驗。因此，鼓勵中小險企優先開發差異化、專業化、特色化的商車險產品，優先開發網銷、電銷等渠道的商車險產品，促進中小財險公司增強自身核心競爭力。

二、車險綜合改革前保險公司的經營現狀

（一）風險篩選指標單一

汽車市場中的車輛類型復雜、車輛行駛軌跡不同、從人信息不同等使得保險公司在經營車輛保險時勢必要把風險篩選作為承保前的關鍵環節。而綜改之前，車險行業使用的定價模型基本上采用的是使用性質、車輛類型、車輛噸位、上年出險情況等因子。進行測算和定價的因子相對來說比較固定單一，尤其在筆者的車險從業經歷中能夠深切感受到，在行業中常常把上年出險情況作為非常重要的唯一判斷標準，尤其對處于邊際貢獻邊界點模糊的車險業務，在決策是否要進行承保時，經常以上年出險情況進行界定。

由于長期使用比較固定單一的風險因子，所以車險市場中相同承保險種的保費基本上沒有任何差距，導致市場上產品嚴重同質化，同時也不利于業務結構的優化。

（二）產品折扣處于地板價

由于風險篩選指標的單一使得相同險種的保費幾乎沒有差距，加之各保險公司為了搶奪市場，在綜改之前對于家用車等低頻低損車型基本都是按照行業設置的系數下限報價。通過統計分析，市場中95%以上的車險業務都是按照地板價承保。這種近乎全部地板價承保的現狀使得車險保費與投保人風險狀況不盡匹配，對于財險公司來說，由于各家公司的品牌影響力以及渠道獲客能力的不同，這種承保方式會因低價承保的高賠付業務而對中小公司的車險業務質量及盈利空間造成一定的壓力。

（三）手續費率高

在車險產品同質化比較嚴重，且幾乎所有車險業務都處于地板價的情況下，通過提高手續費的方式成為財險公司在市場上展業的主要手段。在車險行業，財險公司通過電銷和網銷渠道可以直接掌控的客戶資源幾乎只是部分續保客戶，更多的客戶資源都被中介機構和代理渠道所掌握，綜改之前大部分地區的保險公司支付給代理人或者返現基本上都達30%以上，甚至為了搶收業務手續費高達40%以上。也就是說車險保費不含稅部分的40%都用于支付了車險的傭金費率和業務管理費用。這種高額手續費的返現狀態在行業“報行合一”的自律約束中如同膿瘡此消彼長，嚴重威脅著車險市場的可持續發展。

三、車險綜合改革后保險公司的車險經營思路

車險綜合改革給保險公司給予了更大的自主定價權，同時將車險的賠付成本拉升，加之各地監管部門對于成本率、費用率和平均自主定價系數的監管，使得經營車險的財險公司面臨了更大的挑戰，較低的定價會引起綜合成本率的超標，可較高的定價必將流失客戶、降低市場份額，最終從車險市場出局。這些挑戰勢必倒逼財險公司在經營車險過程中思考高質量的經營策略。

（一）完善業務質量的評價體系，實現不同自主定價系數下的業務質量評估

車險綜合改革后保費的變化頻度逐漸加快，“一車一價”的現象已非常普遍，以筆者當時所處的精算定價團隊為例，精算師們遇到了職業生涯中的最大挑戰。對于車險的業務質量已不能簡單用好壞來區分，在改革之前，因為市場競爭導致的報價基本都處于地板價，各家公司的折扣幾乎一致，所以對于車險質量的評價只看賠付率水平即可。改革后因為自主定價系數的市場化程度加大，各家財險公司因自身品牌、資源和渠道情況的不同，有些公司能給出更低的市場折扣，而有些公司的成本降不下來，盲目跟隨就面臨虧損。所以市場上出現了不同的定價水平，在不同折扣水平下所收保費會截然不同，進而導致面臨不同的賠付率水平。因此，車險綜合改革之后，財險公司對于車險業務質量的評價將呈現不同的判定標準，即在既定自主定價水平下的車險賠付率水平。

（二）產品精算定價更加重要，實現了價費聯動的定價模式

車險綜合改革落地以來，各家保險公司以經營結果為導向，圍繞精算數據處理，模型研發、評估和監控等環節設置了適應自身公司精算定價的全流程閉環車險定價體系。不斷實施差異化費用配置和承保管控措施，優化業務結構的同時逐步實現一車一價的價費聯動機制。

“價費聯動”要求車險定價過程中將業務維度進行更詳細的細分，然后在調整定價的同時結合費率配置水平，也就是根據業務質量進行資源的配置，實現成本的精準投放。對于賠付率低的優質車險業務，給予較高的費用率。利用費用杠桿引導主動風險選擇，實行承保管控聯動，即利用差異化跟單手續費配置和承保管控定價相關聯，最終實現業務結構優化、業務合理轉化、地區差異性的目的。

（三）增加規模攤薄成本

車險綜合改革使保險公司的車險賠付率上升幅度高于車險費率下降的幅度最終導致車險綜合成本率上升，盈利空間再度受到擠壓。但財險公司出于自身市場份額等因素的考慮仍可篩選有邊際貢獻的業務，即通過擴大保費規模獲得更多現金流來增加投資收益的同時也能通過規模的增加攤薄財險公司整體的固定成本。隨著車險綜合改革的不斷深入，車險業務可承保的面在不斷拓寬，一些新業務類型突破保費價格的限制成規模地產生，如電動車業務;一些原來在商業險限額上投保趨于保守的業務，投保率提升或限額增加;從而催生了新的車險業務增量市場。這些增量市場潛在的車險市場都將是經營車險業務的保險公司未來爭奪的市場。

總之，車險市場伴隨著這次車險綜合改革的大流，保險公司既面臨挑戰，又滿存機遇。在錯綜復雜的車險市場中，財險公司只有不斷轉換經營思路、更新經營策略，科學利用精算數據才能在改革后車險保費大幅下降、賠付率迅速拉升、盈利空間再度壓縮的市場環境中脫穎而出。[項目來源：2020年甘肅省教育廳高等教育成果培育項目（“四維協同”的立體化保險專業實踐教學改革與探索）]

（作者單位：蘭州財經大學隴橋學院）