低碳·新銳

國有企業紛紛入局，新能源格局正在加速演化。

將目光放到整個“碳”鏈上，減碳涉及能源的源頭、使用和回收等環節。

從源頭來說，目前，煤炭、石油、天然氣等是我國主要產生碳排放的化石能源，超過能源消耗總量的八成，其中煤炭占比更是高達57%。而光伏、風電、水電等清潔能源，占比不足兩成。

在能源的使用上，高碳行業是重點關注對象。根據國際能源署的統計，我國碳排放集中在發電與供熱部門，占比達51%，占比高于42%的世界平均水平。其次是制造與建筑業、交通運輸業，占比分別為28%、10%。

錨定全“碳”鏈，布局重點行業，突破關鍵領域，國有企業正全方位發力。

新能源——巨頭搶灘第一梯隊

對于能源企業而言，實現“雙碳”目標，已成為重塑未來核心競爭力的過程。

8月19日，中國海油在其中期業績發布會上稱，將擇優發展陸上風光項目。這是其大力轉向并非其主業的發電領域的其中一個動作。在今年一季度，中國海油就曾提出未來幾年將不斷加大海上風電的投資力度，爭取將每年投資的5%以上用于風場資源的獲取。

少有人注意到，成立不過6年的國家電力投資集團有限公司已經成為全球最大新能源電力公司。其光伏發電總裝機3303萬千瓦，位居全球第一;風電總裝機3201萬千瓦，位居全球第二。僅在2020年，國家電投就新增風電裝機1158萬千瓦，風電投產規模超過了前4年投產總和。

全球風電裝機規模最大的公司是另外一家央企：國家能源集團。

2017年11月掛牌的國家能源集團由國電集團及神華集團兩家企業合并重組而成，擁有煤炭、火電、新能源、水電、運輸、化工、科技環保、金融8個產業板塊。原本其能源主業是煤炭和火電，但幾年過去后，這家公司風電裝機為4604萬千瓦，占全國19.6%，居全球第一。

國家能源集團旗下港交所上市公司龍源電力，是一家以新能源為主的大型綜合性發電集團。目前，它在全國已經擁有300多個風電場，以及光伏、生物質、潮汐、地熱和火電等發電項目。

新能源發電屬于資本密集型行業，技術壁壘及資金壁壘相對較高，新能源開發企業需要具有相應的項目開發能力及資金實力，因此，大型央企及國企競爭優勢相對明顯。

此外，三峽能源、華能、大唐、中節能等諸多央企也在迅速擴張自身在新能源領域的布局，其手段包括投資自建、并購重組等。這一切就發生在自2011年以來的一次新能源發展周期內。

在現行的法律及監管環境下，國內新能源發電項目在運營階段并不存在實質競爭。原因在于，各區域的電網公司需要按照政府確定的價格采購其覆蓋范圍內新能源項目的所有發電量，對所在地的新能源項目提供并網接入。因而，目前新能源發電企業競爭的主要方向是，風光資源更好且上網電價收益更大的地區的開發項目。

因此，以傳統“五大發電巨頭”（華能集團、大唐集團、國家能源集團、華電集團和國家電投）為代表的大型發電集團對于優質風光資源的渴求最為矚目。

根據華能官網披露的發展績效——環境責任績效數據，其低碳清潔能源比重從2016年至2020年逐步提升，分別為29%、31%、33.18%、33.72%和36.61%。

其中，光伏裝機容量躍升明顯，5年間從157萬千瓦上漲至645萬千瓦，漲幅311%;風電裝機容量相較于光伏規模更大，2016年的裝機容量為1632萬千瓦，及至去年已達2530萬千瓦，漲幅為55%。

8月12日，華能集團宣布其電力裝機規模突破2億千瓦，電力裝機規模較上年末增長2%，其中清潔能源裝機占比達到37.25%，較上年末提高0.64%。

再看中國大唐，截至2020年3月31日，其風電控股裝機容量為1728萬千瓦、光伏及其他清潔能源控股裝機容量為115萬千瓦。華電集團的數據則顯示，在2019年底，其風電等其他能源裝機容量就已達1744萬千瓦。

專家認為，大型發電集團著力發展風光資產首先需從原本的發展基礎出發，一是煤電供需寬松，利用小時逐年下降，虧損面較大，新能源項目的盈利能力是可以期待的;二是從發展上看，能源轉型下，煤電發展見頂，以后更多是存量改造和升級，新能源新增空間巨大，不發展新能源就被彎道超車;三是新能源補貼拖欠導致民營企業新能源電站缺少現金流。如協鑫集團，而發電企業具有資金優勢，可以通過并購實現快速發展，如華能集團。

今年6月，三峽能源成功上市，其首次公開發行股票招股說明書透露，自進入新能源發電領域以來，裝機容量迅速增長。發電項目裝機規模由2008年底的14.3萬千瓦，迅速增長至2020年9月底的1189.8萬千瓦，復合年均增長率為45.69%，裝機規模是12年前的83倍。

目前，三峽新能源業務已覆蓋全國30個省、自治區和直轄市，裝機規模、盈利能力等躋身國內新能源企業第一梯隊。

新方式——合作引領氫能潮流

近年來，國家相關部委密集出臺政策引導并鼓勵氫能和氫燃料電池技術的開發和發展，加速了氫能產業化進程。“十四五”規劃綱要中，氫能與儲能更是被列為前瞻謀劃的六大未來產業之一。

從制氫、儲氫、運氫、加氫再到燃料電池，到電池動力轉換系統，再到車輛，這是一套全新的配套系統工程，廠線長、投資大，不是單個企業能夠承受的。

于是，多家國企攜起手來，共同引領了一股氫能潮流。這股氫能“潮流”，從3年前國家能源集團牽頭成立中國氫能源及燃料電池產業創新戰略聯盟開始。

該聯盟定位為國家級產業聯盟，包括十幾家（東方電氣、三峽集團、中國中車、中國船舶、中國一汽等）央企在內，共有50多家來自能源生產、裝備制造、交通運輸、冶金材料等不同領域的企業、高校和科研機構加入。

在上游產業鏈中，氫能與傳統油氣、化工產業鏈聯系密切，中國石油、中國石化在油氣儲運零售終端建設和運營方面有一定的技術基礎和整合優勢，是其中的典型代表。

中國石化是國內最大的氫氣生產企業，目前氫氣年生產能力超350萬噸，占全國氫氣產量的14%左右，已在廣東、浙江、上海、廣西、貴州等地建成若干油氫合建示范站。“十四五”期間中國石化將布局1000座加氫站或油氫合建站，打造“中國第一大氫能公司”。

2020年9月，擁有中國石化自主知識產權的首套高純氫氣生產示范裝置在高橋石化成功投產。該裝置以低成本的煉油裝置副產氫氣為原料，生產燃料電池車用高品質氫氣，國內首次將煉廠副產氫氣提純至99.999%，遠高于99.97%的燃料電池車用氫氣國家標準。

國家能源集團則在氫能產業鏈及氫能裝備方面深入布局。圍繞其產業優勢，初步形成了全國性的氫能項目的布局。比如，在如皋建成了國內第一個全天候商業運營的加氫站，總的儲氫能力大約600千克，每天加氫能力大約1000千克，是國內第一個行政審批完備、完全市場化開發、全天候、數字化的國際標準商業加氫站。

在氫能科技研發上，國家能源集團一方面重點聚焦氫能的供給側，另一方面，加強化工副產氫和用碳捕集技術以后的煤制氫。目前，國家能源集團在相關領域已具備多項發明專利。

在中游產業鏈中，國家電投、東方電氣等央企則側重于研發氫燃料電池及其核心部件，突破核心技術，建立自主知識品牌。

經過10年的核心技術創新與自主產品開發，東方電氣已全面掌握了燃料電池核心零部件研制、電堆工程設計及系統集成與控制等關鍵技術，成功開發出具有完全自主知識產權的燃料電池系列產品，并已建成中國西部首條年產能1000套的燃料電池自動化生產線。

位于四川德陽示范的100kW級PEMFC分布式熱電聯供系統，可用于家庭住宅、酒店、公共設施等場景的小型熱電聯供系統，數據機房、信號基站等設施的備用電源等。

在下游產業鏈上，東風集團、一汽集團和中國中車等在終端應用燃料電池汽車方面深度布局。

2020年1月2日，首臺搭載由國家電投集團自主研發燃料電池電堆的氫能客車在寧波正式下線，車輛由中國中車集團生產，車長12米，續航里程達到了600公里。

7月16日，國務院國資委黨委委員、秘書長、新聞發言人彭華崗在國新辦新聞發布會上表示，目前超過三分之一的中央企業已經在布局包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈，并取得了一批技術研發和示范應用的成果。

彭華崗介紹，對于碳達峰碳中和行動，國資委高度重視，正在積極研究制定有關意見和方案，推動中央企業更好地在碳達峰碳中和行動中發揮作用。同時，國資委正組織中央企業加強低碳零碳負碳的科技攻關，引領帶動綠色低碳技術的突破。

新戰略——升級成綠色新引擎

“十四五”已成碳達峰關鍵期、窗口期。為打贏“雙碳”目標攻堅戰，央企圍繞能源結構轉型、產業結構調整、科技創新攻關、產業鏈協同降碳等，補短板、強弱項，分解目標、細化路徑、落地實施，把“雙碳”目標融入企業“十四五”改革發展藍圖，正在重塑企業綠色核心競爭力。

先碳達峰后碳中和，二者之間存在“此快彼快、此低彼易、此緩彼難”的辯證關系。專家表示，為防止碳達峰變為“攀高峰”“沖高峰”，企業要全面、理性認識碳達峰碳中和二者的內在聯系，科學謀劃，做好頂層設計，這樣才能保證不走“偏鋒”。

立足企業主業以及“十三五”綠色低碳發展基礎，三峽集團、華電集團、中國寶武等企業明確企業碳達峰碳中和時間表、路線圖，引領行業轉型升級方向。

作為全球最大的水電開發運營企業和我國最大的清潔能源集團，三峽集團清潔能源裝機比例高達96%以上，貢獻的清潔能源發電量相當于節約近10億噸標準煤。立足自身清潔能源優勢，三峽集團提出力爭于2023年率先實現碳達峰，2040年實現碳中和，成為央企中首個明確“雙碳”目標時間表的企業。

以此為引領，三峽集團在構建以新能源為主體的新型電力系統背景下，將新能源業務作為企業未來保持清潔能源發展優勢的關鍵力量。

“十三五”時期，中國華電持續加強和鞏固清潔能源的增量主體地位，清潔能源裝機占比由“十二五”末的37%提升到43%。踐行“雙碳”目標使命，中國華電確定了裝機結構、電量結構和能效排放3個類別共9個指標的發展目標，提出了各區域差異化達峰時序目標，集團公司力爭2025年實現碳達峰，非化石能源裝機占比超過50%。

中信集團加強頂層設計，成立綠色低碳發展委員會，細化從集團到各級子公司的“雙碳”目標戰略規劃，完善集團全口徑的碳核算工作，研究制定“雙碳”損益表作為可持續發展的管理工具。

結合自身實際，中信集團提出了“兩增一減”策略。“兩增”的第一個增是指要讓綠色金融更多地為產業低碳化轉型融資。第二個增體現在實業發展上，要以放大產業鏈和生態圈的低碳效應為己任。“一減”是指存量業務的中高碳業務、高環境影響投資要積極推進低碳轉型，新業務布局要以低碳減排、低環境影響為原則。

以碳達峰行動方案為引領，中國華電計劃在“十四五”期間，按照“優化發電結構、深挖煤炭潛力、加快科技攻關、創新金融服務、聚合內外力量”五大實施路徑，重點開展“可再生能源發展、火電轉型升級、煤礦綠色轉型、低碳技術攻關、數字化智能化、綠色金融支持、深化國際合作、管理能力提升”八大專項行動。

“雙碳”背景下，綠色經濟發展需求將催生各種高效用電技術、新能源汽車、零碳建筑、零碳鋼鐵、零碳水泥等新型脫碳化技術產品，推動低碳原材料替代、生產工藝升級、能源利用效率提升。打造綠色低碳產業新體系，形成綠色經濟增長新引擎，成為高碳排放行業企業戰略升級新高地。

圍繞綠色低碳轉型，中國石化首次將“潔凈”納入公司的愿景目標，體現了石油石化傳統企業推動綠色發展的決心。“十四五”期間，中國石化打造以能源資源為基礎，以潔凈油品、現代化工為兩翼，以新能源、新材料、新經濟為重要增長極的“一基兩翼三新”產業格局，全力打造世界領先潔凈能源化工公司。

有破有立，有增有減。中國中化立足產業結構調整，實現節能降碳，將利用企業搬遷入園的產業升級契機，對安全距離不合要求、能效水平低的企業關停，對5家企業搬遷并實施產業升級，實現結構性節能降碳。

“十四五”時期，中國能建圍繞雙碳“一個中心”和氫能、儲能“兩個基本點”，提出能源供給低碳化、能源消費電氣化、新型能源技術產業化、低碳發展機制化、碳中和責任協同化“五化路徑”。“五化路徑”中，企業明確以氫能和碳捕集封存利用等技術創新為核心，推動新型能源技術產業化。

“雙碳”目標下，低碳產業升級開啟了央企新一輪供給側結構性改革。

彭華崗表示，要統籌謀劃好碳達峰碳中和路線圖和時間表，加快推動企業全面綠色轉型。國有能源企業要實施可再生能源替代行動，抓緊部署低碳前沿技術研究，抓緊構建清潔低碳安全高效的能源體系。

國有企業要實施重點行業領域減污降碳行動，深化工業、建筑、交通等重點領域節能，推動5G、大數據中心等新興領域能效提升，淘汰落后設備工藝，嚴控高耗能、高排放和過剩產能項目投資。

要大力發展綠色低碳產業，積極發展節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、綠色農業、綠色服務等產業，推進基礎設施綠色升級，打造產業生態體系，培育一批綠色環保細分領域單項冠軍企業。