美國“301條款”修訂對我國半導體企業對外貿易的影響及應對措施

王燕娜

摘 要：《2015年貿易便捷和貿易促進法》對“301條款”作出重大修改。此后，根據最新修訂“301條款”內容，美國頻繁針對中國發起“301調查”。在“301調查”報告中，美國貿易代表辦公室（USTR）對中國半導體行業進行了全方位的詰責，并對中國半導體產品實施了加征關稅、限制進口等單邊貿易制裁。面對美國不斷采取的單邊貿易制裁，我國政府應加強與美方溝通交流頻次，構建中美貿易爭端解決機制。半導體企業應拓展多元進口市場，積極應對貿易調查。行業協會應發揮世界半導體理事會成員的作用，輔助企業積極應訴。

關鍵詞：“301條款”;半導體企業;知識產權;貿易報復

近幾年，我國半導體行業在全球的影響力越來越大。而美國貿易保護主義一貫的習性是“槍打出頭鳥”，這就使得我國半導體成為“301條款”修訂后的重點調查對象。美國利用“301條款”打壓別國半導體產業發展的行徑已不是首次，早在21世紀80年代，美國就根據“301條款”對日本發起多次“301調查”，并利用貿易報復行為，對日本半導體行業進行不合理打壓。在美國的緊逼下，日本半導體在國際市場上的優勢逐步喪失。現如今，中國半導體憑借較低的生產成本和巨大的市場需求，在國際市場上占有一定優勢。美國擔心中國成為與當時日本一樣的新型半導體中心，便借助重新修訂“301條款”的機會，對中國半導體行業發起新一輪貿易制裁。如何應對“301條款”修訂后美國實施的貿易報復，避免步入日本后塵，成為我國半導體企業發展的重要任務。

一、美國“301條款”主要內容

“301條款”是美國判定其他國家貿易行為、政策和法律是否違反了貿易協定，或者存在市場準入不公平現象的條款。如果美國認為其他國家存在違規行為，便會發起“301調查”，并根據調查結果對該國采取報復性貿易制裁?！?01條款”可分為一般“301條款”、特殊“301條款”、超級“301條款”（詳見表1）。

“301條款”原本目的是保障美國在國際貿易交往中獲得公平待遇，減少其他國家對美國商業歧視或者對商品和服務貿易的限制。經過多年發展，尤其是《2015年貿易便捷和貿易促進法》對特別“301條款”修訂之后，美國“301條款”中單邊貿易保護主義開始逐漸凸顯。

（一）加大對知識產權保護的審查力度

2015年修訂“301條款”新增保護“商業秘密”知識產權立法認定。之后，美國便加大對他國知識產權保護審查力度。之前“301條款”審查其他國家涉及“商業秘密”保護貿易行為時，貿易代表僅需檢查他國市場是否同意允許帶有“商業秘密”的美國產品流入，無須檢察他國是否給予實用“商業秘密”保護。而修訂后的“301條款”規定，貿易代表需要檢查他國是否為帶有“商業秘密”美國產品提供足夠保護。如果他國利用法律法規、流程、行為等途徑拒絕帶有“商業秘密”美國產品流入市場，美國會將該國判定為“推辭供給實用知識產權保護的國家”，并與其進行協商談判。若協商結果無法達到特定目的，USTR將會發起“301調查”，并根據調查結果采取單邊貿易報復行動。

（二）增設“重點觀察名單”制度

最新的“301條款”修訂中，正式引入“重點觀察名單”制度，授權美國貿易代表可設置“重點觀察名單”。新增法條（g）款賦予了美國貿易代表增設“重點觀察名單”權利。若某國沒有提供足夠的知識產權保護，以及設有較高的市場準入條件，美國貿易代表便會將其列入“重點觀察名單”。且貿易代表會對列入“重點觀察名單”一年以上的國家制定應對策略。如果應對策略制定超過一年，總統和貿易代表認為該國沒有達到實施策略預計目標，便會對該國采取相應的貿易報復手段。

（三）細化報告內容

美國重修的“301條款”對年度報告的內容進行細化。（h）條規定貿易代表評估貿易伙伴國后，需要在30天內向眾議會提供是否采取行動及原因報告，并對報告內容進行了細化，包括以下幾點：第一，注明“重點國家”和“重點觀察名單”相應國家。第二，闡述知識產權保護和海外市場準入進展情況。第三，針對處于“重點觀察名單”中的國家，制定相應的貿易制裁措施。

二、美國“301條款”修訂對我國半導體企業對外貿易的影響

（一）出口管制迫使進口市場轉移

2017年以前，美國一直是中國半導體產品的第一來源國。2015-2017年中國進口美國半導體元器件一直維持在100億美元左右。但自2018年，美國開始根據最新修訂的“301條款”，不斷對中國半導體企業發起調查，并根據調查結果加大半導體產品出口中國的管制力度，使得中國進口自美國的半導體產品金額大幅下降。相關數據顯示，2018年中國進口美國的半導體元件產品金額已經下降至40億美元左右，2019年中國進口自美國的半導體元件產品金額進一步下降至30.8億美元。在此背景下，中國半導體企業不得不找尋全新的半導體進口替代市場。以色列是世界上僅有的少數對中國出口半導體沒有主要限制的國家，目前已逐漸成為中國半導體企業進口地的新選擇。據統計，2018年中國進口以色列半導體元器件高達26億美元，進口額跳增80%，2019年中國進口以色列半導體元器件更是突破30億美元大關，較2018年增長了15%左右。與此同時，半導體企業為分散風險，在與以色列開展進出口貿易時，也在積極與其他國家進行半導體貿易。如華為公司在建造5G基站過程中，就開始選擇采購日本相關半導體的零部件。據華為董事長梁華表示，2019年華為從日本采購的零部件金額高達102.9億美元，較2018年增長50%，日本已取代美國成為華為最大的零部件采購地。

（二）關稅反制舉措增加進口成本

美國根據修訂后的“301條款”針對中國發起了多次加征關稅的舉措。面對美國加征關稅的行為，我國發起了一系列反制舉措。國務院關稅稅則委員會決定于2019年6月1日起，對進口自美國的600億美元商品加征額外關稅。在公布的加征清單中涉及到大量半導體產品（如表2所示）。雖然2020年5月，國務院公布了加征關稅排除名單，但僅針對2018年7月6日至2020年5月14日進口的商品進行減免，其他時間進口的半導體產品仍然征收額外關稅。

中國針對進口自美國產品采取加征關稅的舉措是一種不得已行為，這一做法也會側面增加我國半導體企業的進口成本。同時，在美國頻繁根據“301條款”發起針對中國半導體出口管制的大環境下，很多美國廠商對出口中國市場產品采取加價策略，以抵制中國加征額外關稅給美國廠商帶來的損失。

（三）采購禁令降低出口金額

自2018年以來，美國不斷對中國半導體企業發起采購禁令，導致我國半導體產品出口至美國的金額大幅下降。據統計，2019年9月-2020年5月，中國半導體產品出口美國總金額增長率也呈現下降趨勢（詳見圖1）。同時，2019年美國國防部、總務署、太空總署聯合發起宣布禁止美國承包商購買中興、華為、海能達、海康威視、大華5家企業的半導體設備，該禁令自2019年8月13日起生效，執行期長達一年之久。此禁令使得中國半導體企業華為與中興共同奪得的美國政府15億美元的采購計劃泡湯，也降低了中國半導體產品出口至美國的金額。

三、應對影響的具體措施

（一）國家層面

1.構建中美貿易爭端解決機制。美國“301條款”的修訂劍指中國半導體行業。從當前跡象上看，美國根據最新修訂的“301條款”對中國半導體發起貿易調查，并進行貿易制裁，實際上是重拾對日本半導體行業頻繁啟用“301調查”的做法，進而來打壓中國半導體產業。針對這一現象，中國政府應發揮積極作用，出臺相關政策并引導半導體企業及時調整對美國的進出口策略，并根據美國針對中國的貿易制裁行為，及時發布風險預警信息。如2020年商務部就針對美國商務部工業局與安全局公布的半導體產品、技術、服務出口管制，發布投資風險預警信息，提示相關企業要謹慎與美國開展貿易合作。另外，在當前中美關系緊張的背景下，我國政府應積極展開與美國的貿易談判，將雙邊貿易糾紛解決機制納入其中，建立適用兩國半導體行業的投資糾紛解決機制。

2.發揮中美經貿第一階段協議的積極作用。中美兩國開展經貿合作，能夠實現雙邊互利共贏。因此，為緩解中美貿易摩擦對經貿關系的影響，2020年1月中美雙方在華盛頓簽署了《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易協議》。此協議中中美雙方承諾加大支持知識產權保護力度，鼓勵雙方積極開展貿易合作。所以根據該協議的承諾，國務院關稅稅則委員會應及時公布對美國加征關稅的排除名單，并且對于已加征的關稅進行退還處理，旨在為中美企業合作提供便利條件。

3.積極參與構建新型多方臨時上訴仲裁機構。2019年12月11日，WTO爭端解決機制因只剩一名大法官，低于審理案件所需人數，正式停擺。為使半導體企業在面對美國貿易制裁時，擁有獨立、公正的上訴環境，中國政府應積極參與構建多方臨時上訴仲裁機構。具體言之，在WTO上訴機構停擺期間，中國政府應與其他成員國合作，建立多方臨時上訴仲裁機構，維護多邊貿易，為半導體企業提供上訴場所。

（二）企業層面

1.拓展多元進口市場。美國之所以敢對中國半導體企業進行大力出口管制，主要是依仗其在半導體行業的領先地位。相比較來說，我國半導體產品主要依賴進口，并且對美國形成了極大的依賴性。當前市場環境下，中國半導體企業應積極開拓多元化進口市場，擴展美國之外的進口市場。一方面，積極開展與“一帶一路”沿線國家進口市場，逐步削弱對美國半導體的依賴。特別要注重挖掘英法等歐洲國家的半導體產品貨源地，與之建立多元化的供應渠道。另一方面，對于“一帶一路”以外的國家，半導體企業可借助政策性優惠措施，通過投資并購方式實現共同生產，并加大對華產品供應量。

2.通過抱團方式積極應訴。當前國內企業面對美國發起貿易制裁時，敗訴的很大原因之一就是沒有積極應訴。由此，在應對美國發起的調查時，半導體企業應積極抱團，尋求政府與行業協會的支持。此外，在政府部門與行業協會的幫助下，半導體企業也應積極參與國際協調，建立費用分攤系統，獲得有利的應訴條件。

（三）行業協會層面

1.發揮世界半導體理事會（WSC）成員積極作用。經過長達五年談判，中國半導體行業協會正式于2006年8月加入WSC。在此背景下，半導體行業協會應利用WSC成員身份，積極參加重大的行業問題探討及規則制定。尤其是在全球市場、環境安全、貿易政策、健康、知識產權保護等方面，半導體行業協會需要充分捍衛產業利益，幫助企業有效應對美國發起的單邊貿易制裁活動。具體來說，行業協會需要打造一支穩定的高水平參會團隊，積極促進WSC非會期間的討論工作，有組織、有計劃的開展跨境貿易方面的議題研究，針對美國根據“301調查”采取的貿易報復行動，要協助企業建立有效的應對方案。進一步來說，半導體行業協會應積極組織參會團隊根據美國近期的制裁活動，與WSC工作組商討調整產品與技術供應鏈方案，幫助企業設計相應的風險預防體系，充分發揮行業協會的積極作用。

2.輔助企業積極應訴。半導體行業協會應當積極發揮中間橋梁作用，聯手半導體進出口商會、設備管理協會等組織，為企業應對貿易報復行動提供充足的應訴資源。一方面，半導體行業協會需要加強收集基礎數據，收集勝訴企業的成功經驗，為即將應訴企業提供指導意見并指出需要注意的事項。同時還可以將面對美國貿制裁的企業聚集在一起，引導這些企業共享技術資源，在面對不合理調查時，采取相應的應對措施。另一方面，我國行業協會可以與國外半導體行業協會開展合作，主要包括歐洲半導體工業協會（ESIA）、韓國半導體產業協會（KSIA）等協會，制定美國發起單邊貿易制裁活動的應對方案。另外，半導體行業協會還需輔助企業積極尋求專業律師事務所幫助，根據其建議及應訴方案，制定應對美國 “301調查”的具體策略。

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