重塑亞歐區域價值鏈 四川迎重大發展機遇

文 翟崑

北京大學全球互聯互通研究中心主任

黃鄭亮

華東師范大學博士生

“中國—歐洲中心”是中國西部對外交往、對歐全面合作的新平臺The “Business ＆ Innovation Centre for China-Europe Cooperation” constitutes a new platform for western China’s foreign exchanges and comprehensive cooperation with Europe （東方IC 供圖）

一、疫情背景下亞歐區域價值鏈的新發展

隨著國家間經濟相互依賴程度的加深，經濟全球化日益呈現出全球價值鏈的發展模式。國家間通過產業分工和中間品貿易而成為全球性生產網絡中的一環。根據自身的要素稟賦差異和比較優勢，各國表現為不同生產環節的依賴關系。東亞與歐盟通過相互間的產業關聯，形成亞歐區域價值鏈。

1月13日，由中國自主研發設計、自主制造的世界首臺高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線在成都下線啟用On January 13,the world’s first high-temperature superconducting high-speed maglev engineering prototype and its test line,independently developed and manufactured by China,is launched in Chengdu（東方IC 供圖）

新冠疫情沖擊下的東亞—歐盟經濟聯系日益緊密。受疫情沖擊，各國經濟陷入不同程度的停滯狀態。而以中國為核心的東亞地區疫情管控較好，率先實現復工復產，總體生產能力快速恢復。2020年，中國GDP首次超過100萬億元人民幣，增長2.3%。這帶動了疫情下全球價值鏈的局部調整，東亞將成為全球生產的主要驅動力。2020年前11個月，歐盟整體對外出口下降1%，對外進口下降4.2%。歐盟對主要貿易伙伴美國、俄羅斯、印度的貿易下降幅度甚至超過了10%。但是，歐盟與中國的貿易卻呈現逆勢增長，同期對中國出口增長1.1%，對中國進口增長4.3%。可見，在新冠疫情下，以中國為核心的東亞地區成為歐盟的主要貿易伙伴，東亞與歐盟之間的區域價值鏈關系更加緊密。

亞歐區域價值鏈形成的基礎是雙方分工的互補性。分工互補是全球和區域價值鏈得以構建的條件，也是發揮各方比較優勢規避比較劣勢的前提。東亞地區的比較優勢在于產業鏈的完整性，能夠滿足生產的規模化供應和專業化需求。歐盟的比較優勢是依托于自身工業基礎的深度，是生產上游的關鍵零部件、標準制訂、前沿設計的供應方。雙方形成“歐洲上游研發與供應、東亞生產制造”的具有互補性的亞歐區域價值鏈模式。在此模式下，歐盟跨國公司把生產環節安置在產業條件較好的東亞地區，實現自身的規模化與專業化生產。而東亞的本土企業則大力引進歐盟的先進技術、關鍵原材料與高端裝備，帶動自身的產業升級與發展。

亞歐區域價值鏈的核心產業是機械與汽車產業。根據聯合國貿易和發展會議統計，機械與運輸設備（SITC 7）貿易長期占據雙方總貿易額的50%左右。機械產業和汽車產業均屬于復雜價值鏈范疇，即產出過程需要多次跨域越境。具體可拆分為研發、原料采購、零部件供應、整體裝配、數字化服務等多個生產環節，帶有產業輻射的屬性。而在亞歐分工互補性的基礎上，歐盟是機械與汽車產業的無形資本獲益方，包括生產標準制定、設計理念形成、品牌價值建設等。東亞則是機械與汽車產業的實際制造方，其生產能力不僅能夠滿足本土企業的供應，還將嵌入歐盟的機械與汽車產業鏈體系。2019年大眾汽車在中國的產業鏈規模達到了686.2億歐元，超過了歐洲本土的645.5億歐元。中國供應商深度參與了大眾汽車的內飾、燈控、整車拼裝等供應鏈環節。

美國去全球化政策倒逼亞歐區域價值鏈的完善。過去四年，美國特朗普政府以貿易保護主義和本土主義為出發點，先后發起多次對歐洲和東亞的貿易摩擦。傳統的跨太平洋和跨大西洋的貿易網絡發生了動搖，也沖擊著以美國為核心的全球價值鏈體系。因此，如何規避美國方面的不確定因素，維護自由貿易為核心的全球貿易體系，成為歐洲和東亞的共同利益訴求。2018年，日本—歐盟達成自由貿易協定。2020年，歐盟又分別與越南和中國完成自由貿易協定和投資協定的談判。這些貿易和投資機制的建立，從制度層面完善了亞歐區域價值鏈的構建。RCEP和CAI的簽署，為未來更廣域的亞歐區域價值鏈構建提供了條件。

二、“一帶一路”Y形雙循環新發展格局

RCEP和CAI將強化中國在亞歐區域價值鏈構建中的樞紐地位，有助于“一帶一路”促進雙循環新發展格局。具體動力有三：一是雙輪驅動效應。RCEP與CAI為中國創造了貿易與投資的雙輪驅動。二是兩翼貫通機遇。歐盟與日韓為中國提供了供應鏈兩翼貫通的機遇。三是Y型分工格局。歐盟、日韓與東盟與中國形成了Y字形的區域分工布局。

（一）貿易與投資的雙輪驅動效應

RCEP與CAI是中國進一步對接世界經濟、溝通亞歐區域價值鏈的兩大驅動力。RCEP為“一帶一路”開辟東向的貿易通道，CAI為“一帶一路”打通西向融資渠道，形成雙輪驅動效應。RCEP的核心在于貿易。RCEP致力于打造東亞+大洋洲的區域自由貿易網絡，通過降低關稅、開放市場等措施，帶動區域內中間產品、生產原材料、工業零部件的自由流通，進而實現國家間的產業“對接”關系。CAI的核心在于投資。CAI促進中國與歐盟在新能源汽車、軟件服務、醫療、金融、可持續發展等領域的投資市場準入，從產業底層的貿易環節上升至產業中高層的投資環節，形成中歐利益深層次多領域的綁定。RCEP與CAI在規則層面對市場準入、原產地屬性、知識產權、企業補貼的共同要求，有利于中國對標國際高水平經貿規則的制度型開放，營造更公平透明的營商環境。這也有助于形成以中國為樞紐、通過貿易和投資兩大路徑，在地緣上溝通整個亞歐區域價值鏈。

（二）供應鏈的兩翼貫通機遇

在亞歐區域供應鏈下，將以中國為樞紐，形成日本、韓國和歐盟供應鏈的兩翼貫通。日本、韓國與歐盟位于電子、機械、汽車等多條制造業價值鏈的上游供應方，負責技術研發、關鍵零部件、數控機床、精密儀器等高增加值環節的供應。這些產業同屬于復雜價值鏈，能夠衍生并發展出多個價值鏈體系。據聯合國貿易和發展會議統計，2019年中國制造業價值鏈的出口占總出口額的70%以上。復雜價值鏈的產業輻射對中國制造業出口貢獻度超過80%。RCEP是中國與日本、韓國之間的首份自由貿易協定。中歐投資協定也填補了中國、歐盟在相互投資領域的空白。這就為中國提供了日韓與歐盟供應鏈兩翼貫通的機遇，即與日韓形成電子產業鏈關系，與歐盟形成機械與汽車產業鏈關系。在供應鏈的兩翼貫通下，中國將不再局限于下游的加工裝配，而是向中上游的聯合研發、高端制造、操作系統等高附加值領域進發，形成中日韓、中歐高端產業鏈關系。同時，隨著產業細分和價值鏈長度的增加，中國的角色也不再是單一的產業內生產者，而是朝著整個區域價值鏈中高端位置的二級供應鏈方向邁進。

（三）“一帶一路”Y形分工布局

亞歐區域價值鏈與“一帶一路”建設在空間上具有耦合性。歐盟、日韓、中國、東盟將形成四大經濟支柱，產業分工各異，共同構成亞歐Y字形分工網絡。其中，歐盟、日韓分別憑借技術與資本密集型產業的優勢，位于區域分工的源頭和上游。中國依托于自身完整的產業鏈體系，位于區域分工的中游。東盟國家則發揮勞動密集型產業的優勢，位于區域分工的下游。歐盟、日韓作為區域生產的驅動力，對中國供應產品設計和關鍵原材料。中國作為區域內的樞紐，上承歐盟、日韓的高端供應，下接東盟的生產設備、加工材料與生產性服務。東盟則負責區域內的終端制造，承接具體的生產與加工環節，產出最終產品向全世界出售。Y形分工既滿足了區域內四大經濟支點的比較優勢，也帶動了整個區域價值鏈的構建，形成中間產品—最終產品、供應鏈—生產鏈—需求鏈的生產網絡建設。這是“一帶一路”促進雙循環新發展格局建設的題中應有之義。

2020年11月9日，第三屆“亞蓉歐”全球合作伙伴大會在四川成都舉行On November 9,2020,the third “Chengdu-Eurasia” Global Partners Conference is staged in Chengdu,Sichuan（東方IC 供圖）

三、“十四五”期間四川的新發展格局

近年來，四川借助中歐班列與西部陸海新通道的發展，成為“一帶一路”大動脈的重要節點和模范省區。“十四五”期間，四川致力于“提升暢通國內國際雙循環的門戶樞紐功能”。亞歐區域價值鏈的構建，“一帶一路”Y型雙循環新發展格局，是四川實現該目標的重大戰略機遇。

（一）以數字產業打造四川融入亞歐區域價值鏈的圈層結構

2019年，國家數字經濟創新發展試驗區方案正式發布，四川成為全國6個國家數字經濟創新發展試驗區之一。同年，四川數字經濟總量超1.4萬億元，增長15%左右，占全省GDP比重超過30%。四川可進一步完善面向亞歐區域價值鏈的數字產業圈層結構，一是完善省內數字經濟產業體系建設，充分發揮“數據基礎設施”對西部地區產業的帶動作用，把四川打造為西部地區數據聚集地。二是完善數字經濟的場景體系，以成渝經濟圈為抓手，構建智慧城市集中片區，營造長江經濟帶上游的“數字超級城市”，以帶動整個西部地區的數字經濟的應用場景建設。三是借助西部陸海新通道，南向與瀾湄合作以及中國中南半島經濟走廊對接，北向與中蒙俄經濟走廊對接，打造沿線智慧城市網絡。四是借助“亞蓉歐”的輻射帶動效應，發展歐亞間的智慧物流、智慧城市合作。

（二）以電子信息產業完善四川在東亞區域價值鏈的布局

2019年，四川電子信息產業率先實現營業收入超萬億大關，成為省內第一大產業。四川已經形成了涵蓋集成電路、新型顯示與數字視聽、終端制造環節、軟件研發、移動互聯網應用等較為完備的電子信息產業鏈體系。四川電子信息產業的發展以承接“生產商驅動”型價值鏈為特征，即在本省的比較優勢基礎上，參與產業內龍頭企業部分生產環節的分工。例如，四川電子產業下的顯示面板生產，就是嵌入國內顯示屏龍頭“京東方”的全國產業鏈體系，帶動全省面板產業的崛起。從更大范圍的東亞區域價值鏈來看，電子信息產業也是區域內產業關聯最為緊密、輻射最為廣泛的產業。

“雙循環”與RCEP疊加是四川深度融入東亞區域價值鏈的新機遇。利用省內“產學研”相結合的優勢，培育省內的龍頭企業，并以龍頭企業作為省內電子信息價值鏈的“鏈主”，建立多種增加值相結合的縱向分工體系，吸引更多國內外電子信息產業向四川聚集。利用RCEP構建的有利外貿環境，開展與日韓電子信息產業的高精尖環節合作，尋求自身的產業升級機遇。四川也可與東南亞國家建立“供應—需求”關系，成為東南亞電子信息加工的上游零部件和中間產品的供應方，實現東亞范圍內日韓—四川—東南亞電子信息產業的有機循環。

（三）以新能源產業建立四川與歐盟的產業對接

四川有著良好的新能源產業基礎。涌現出天齊鋰業、通威股份、川投能源等多個新能源領域的龍頭企業，帶動了先進材料和能源化工成為省內兩大支柱型產業。從產業鏈源頭稀有礦產資源的開發，到產業鏈中上游的高晶硅、光伏、太陽能電池片等材料制造，再到新能源汽車、新能源發電等下游的成果轉化，四川擁有“全方位、立體化”的新能源產業鏈。

CAI在中歐投資市場對等開放的基礎上，更加強調制度的完善，建立中歐互信、穩健、安全的投資機制。這為四川新能源產業實現國內國際的“雙循環”提供了機遇。一方面，推動四川企業“走出去”，積極布局歐盟市場。中國已有多個新能源公司布局歐盟市場。2019年末，新能源電池巨頭寧德時代位于德國圖林根州的首座海外工廠開工建設，預計2022年可實現14GWh的電池產能。比亞迪、孚能科技、蜂巢能源也在2020年宣布了歐洲工廠項目。四川有新能源產業體系，有必要借助有利的投資環境，嵌入歐盟新能源價值鏈體系，擴大在歐盟市場的競爭力和占有率。另一方面，對歐盟新能源企業“引進來”。根據CAI規定，中國將逐步取消汽車領域的合資要求，并針對新能源汽車行業作出新的市場開放承諾。在中國汽車市場，歐盟汽車企業將不再受到股比等的限制。大眾、寶馬、奔馳等歐盟汽車制造商理論上可以100%控股。因此，引導歐盟汽車企業落地四川，可為省內新能源產業鏈尋找下游需求的機遇，實現新能源中間產品的就近供應，并根據產業輻射效應開辟衍生產業鏈。