“印度制造”計劃瞄準中國

寧南山

從2010年到2017年，全世界新增的財富哪里最多？中國、美國、印度、韓國4個國家。中、美、韓、印4國的經濟增量占了全球經濟增量的83.99%。

人口帶來的巨大市場，只要加以利用并且方法得當，就能夠形成巨大的規模優勢。2014年9月，印度莫迪政府提出“Made in India”（印度制造）計劃，確定了汽車、汽車零部件、航空、化工、生物技術、食品加工等25個重點產業，使用關稅等各種手段，實現將外資制造業向印度本土轉移。

可以說，莫迪政府在印度開啟了印度激活規模優勢的道路。以手機為例，印度一年之內3次提高手機整機進口關稅。印度可能是參考了東亞的電子產業鏈崛起之路，首先嘗試掌握最下游的組裝制造，使用關稅武器，引導各大手機廠家以及手機零部件企業在印度設廠。

2017年2月，印度宣布對進口手機征收10%的進口關稅;2017年12月16日，印度政府將手機進口關稅由10%提升到15%;而在短短的一個多月之后，2018年2月2日，印度政府再次宣布，將手機進口關稅提升到20%。僅僅一年的時間，印度進口手機的成本上升了20%，這給全球各大手機巨頭帶來了巨大的壓力，不得不開始考慮在印度建廠的計劃。

小米和三星對在印度建廠無疑是最積極的，原因并不復雜——小米和三星是印度市場占有率最高的兩個手機品牌，市場競爭非常激烈。

根據第三方調研機構Canalys的數據，小米在2017年第四季度首次超越三星，在印度智能手機市場占比第一。印度的《經濟時報》甚至在頭版使用了“第一”兩個漢字來報道小米在印度的崛起。而到了2018年第二季度，小米在印度智能手機市場中的份額已大幅提升到29.7%，單季度出貨量超過1000萬部，同比增長107.6%，依舊排名第一。之后是三星（23.9%）、vivo（12.6%）、OPPO（7.6%）。小米和三星占了印度智能手機市場份額的50%之多，無怪乎它們對在印度設廠非常積極。

另一方面，我們也可以看到印度市場的超級潛力。據IDC（國際數據公司）數據，2017年第二季度印度全國售出2800萬部智能手機，2018年第二季度售出3350萬部，增幅高達19.64%，這充分說明了印度人民消費能力的提升。而印度市場的潛力還遠遠沒有發揮出來，隨著印度經濟的不斷發展，印度人必然會對更貴更高級的手機產生購買需求，這真是一座巨大的“金礦”。

小米也對“印度制造”計劃作出了響應。2015年小米就在印度建立了手機工廠，其實是利用富士康在印度的工廠和富士康合作生產。2017年隨著印度開始征收10%的手機關稅，小米又在印度建立了第二家手機工廠，以及一家移動電源工廠。2017年底和2018年2月印度兩次提高手機進口關稅至20%，小米迅速作出反應，于2018年4月9日宣布在印度新建立3家手機工廠，同時于2017年建立的移動電源工廠也開始進行手機制造。到2018年，在印度市場銷售的小米手機，已經有95%以上是印度制造。同時小米也在提升印度制造的技術水平，在2018年4月宣布建立3家新手機工廠的同一天，小米宣布和富士康合作在印度建立PCBA（表面貼裝了電子元件的電路板）組裝工廠，計劃到2018年第三季度末，小米手機的PCBA百分百在印度組裝生產。這是非常大的產能了。

不過相對于小米，三星在印度的產能顯然更大。2018年7月9日，據路透社報道，韓國科技企業三星電子宣布印度新工廠建成，并稱其為世界最大的手機制造工廠，該工廠位于印度新德里郊區的諾伊達，占地面積13公頃。三星早在1996年就建立了這個工廠，用于制造冰箱和電視機。

隨著印度對手機需求量的不斷上升，2017年三星宣布對這一工廠進行擴建，投資492億盧比（約合7.17億美元）。工廠建成后，手機產量提高了近一倍，從每年6800萬部升至每年1.2億部。印度和韓國領導人都非常重視這個全球最大的手機工廠，2018年7月9日當天，印度總理莫迪和韓國總統文在寅出席了工廠竣工儀式。不過需要說明的是，三星的這1.2億部手機產量，大部分還是功能手機。

印度的野心不只在于手機整機制造。2018年2月1日，印度財政部公布的“2018年中央財政預算案”中，為了進一步推動“印度制造”計劃，商品進口關稅稅率大幅調整，并于2018年2月2日起正式生效。

印度重點對以下方面進行關稅保護和推進，從中我們可以看出印度對制造業發展的態度。

1.以手機為核心的電子制造業

除了把手機整機進口關稅提高到20%以外，印度政府還把鋰電池的關稅從10%提高到20%，把手機零部件比如充電器和適配器、耳機和麥克風、GSM（移動通信系統）天線的關稅從10%提高到15%等。除了手機和手機零部件，還有電視機。印度政府把液晶電視、OLED（有機發光二極管）電視、LED（發光二極管）電視的進口關稅從7.5%～10%上調到15%。手機和電視機成為印度人突破電子制造工業的突破口。

2.勞動密集型產業

印度政府將太陽鏡、風箏、鐘表、部分家具、鞋子、護腿的進口關稅從10%提高到20%，蠟燭的關稅從10%提高到25%，首飾的進口關稅也提高到20%，以此來提高勞動密集型產業的印度制造比例。

3.汽車產業

印度政府將包括發動機在內的汽車零部件的進口關稅從7.5%～10%上調至15%，將全散件進口的汽車關稅提高到15%，將汽車整車的進口關稅提高到25%。除了汽車，還有摩托車。印度政府同樣將摩托車零部件和散件進口的摩托車關稅從10%提高到15%。

除了電子制造業、勞動密集型產業和汽車產業之外，印度還將部分塑料和橡膠制品的進口關稅上調至15%，包括公共汽車和卡車輪胎等。

此外，值得一提的是印度的太陽能面板制造業。在這份預算案之前，印度已經從2018年1月開始對進口太陽能面板和部件征收高達70%的進口關稅，主要就是針對中國，因為中國壟斷了全球絕大部分光伏組件的生產制造。印度現在是世界上除中國以外最大的光伏組件制造國之一，用70%的關稅將中國制造排除在外，顯然是想先讓印度制造的光伏板占領本土市場。實際上，印度在2017年是全球第三大光伏市場，僅次于中國和美國，因此印度龐大的本土市場能夠為本土制造商提供巨大的市場空間。

除了針對各項產品的單獨關稅提高以外，在印度政府這項關稅進口法案里，還有關鍵的一條：對所有進口產品征收10%的社會福利進口附加稅。以手機為例，進口基本關稅為20%，加上10%的社會福利進口附加稅，那么就是30%。實際上還不止于此，印度國內的增值稅針對進口和本土制造征收的稅率也不一樣，這進一步刺激了制造企業選擇在印度生產。

印度在2018年2月做出的關稅調整，誰受影響最大？當然是中國，因為中國從2016年起就取代美國成為印度第一大貿易伙伴。根據中國海關總署的數據，2017年中印雙邊貿易同比增長了18.63%，金額為844.4億美元，首次突破800億美元。其中，印度對中國逆差為517.5億美元，中國是印度的第一大進口逆差來源。因此，印度在2018年的關稅調整政策，從某種意義上可以說，就是為制衡中國制造而制定的。

印度的手機整機和零部件關稅政策給小米帶來很大的壓力，尤其是除了手機整機，連零部件關稅也大幅上調。盡管小米的手機基本都在印度組裝，但是主要零部件還是從中國進口的，2018年4月小米在印度舉辦了供應商投資峰會，表示希望自己的手機零部件供應商在印度設廠。

2018年8月6日，小米主要的零部件供應商之一江西合力泰宣布將在印度建廠。該公司計劃在印度安達拉邦蒂魯伯蒂市建設工廠開展制造業務。

合力泰宣布的建廠投資金額為2億美元，該工廠占地30公頃，將在未來3年雇用6000名員工，這是合力泰在中國以外地區建立的第一家工廠，同時合力泰也將成為印度第一家生產攝像頭模組、薄膜晶體管、電容式觸摸屏模塊、FPC（柔性電路板）和指紋傳感器的制造商。

當然，印度安達拉邦政府也給合力泰提供了稅收、土地和電力等各種補貼，這與中國對制造業企業的做法如出一轍。其背后的原因，除了2018年2月的關稅調整之外，預算案里還明確說明，在2018年開始對PCBA、攝像頭模組、連接器提高關稅，同時在2019年進一步提升顯示屏、觸摸屏、保護玻璃、馬達等零部件的進口關稅。顯然，這也必然會推動相關手機零部件供應商進入印度投資建廠。

除了在印度工廠規模最大的小米之外，中國主要的手機公司目前都已經在印度建立工廠。2016年底，OPPO投資15億元人民幣在印度北方邦的大諾伊達建設一座工業園，其中就包括一個制造工廠。2017年12月，OPPO進一步在該地區投資22億元人民幣新建工廠。

作為OPPO的競爭對手，vivo的手機工廠也建在這里。2018年，vivo在當地的工廠能月產100萬部，年產量大約1200萬部。而OPPO的計劃是達到月產量160萬部，年產量2000萬部，并且在新廠建成后接下來的3年內把產能擴大到每年5000萬部。不僅如此，根據2018年8月21日印度《經濟時報》的消息，OPPO已經完成與中國國內主要手機零部件供應商的談判，將于2019年在印度建立手機零部件工廠，同樣建在大諾伊達工業區。

除了電子制造業外，印度的汽車制造業也在快速發展，目前印度已經是全球第五大汽車制造國，前四名是誰呢？中國、美國、日本、德國。

2004年，印度的汽車產量略低于118萬輛，而韓國的汽車產量達312萬輛。2016年印度汽車生產量達449萬輛，一舉超過韓國成為全球第五大汽車生產國。由于印度通過推高汽車進口關稅推進印度制造，預計印度汽車產量還會繼續上升。因為印度市場很大。據日本《日經新聞》中文網站2018年1月12日報道，2017年印度新車銷量達到401萬輛，超過德國躍居全球第4位，其銷量增長是全球主要汽車市場中增速最快的。

印度有望3年內超過日本成為全球第三大汽車市場。2017年，中國、美國、日本、印度、德國是全球前五大新車銷售市場，新車銷售量分別為2912萬輛、1758萬輛、523萬輛、401萬輛、381萬輛，同比分別增長3.9%、-1.58%、5.4%、9.49%、2.76%，印度9.49%的增速顯著超過其他全球主要汽車市場。

值得一提的是，印度汽車制造并非全部外資，印度兩大本土汽車品牌塔塔和馬恒達均有相當規模的份額，并且由于市場不斷擴大，兩家本土公司的汽車產量也在不斷增長。

以2017年1月至10月為例，印度市場新車銷量前5名：鈴木銷量123.03萬輛，增長17.45%;現代銷量40.11萬輛，增長5.49%;本土品牌塔塔銷量37.02萬輛，增長3.84%;本土品牌馬恒達銷量32.99萬輛，增長3.73%;本田銷量13.85萬輛，增長4.4%，可見印度兩大本土汽車品牌也是印度汽車工業發展的兩大主要力量。

印度的基礎設施可以說是制約印度經濟發展的主要因素之一，但是實際上印度的基礎設施建設發展也很快。以最簡單的發電量為例，據《BP世界能源統計年鑒》數據，2010年印度發電量居全球第5位，2012年印度還發生了人類歷史上最大規模的停電事故，可見其當時電力的短缺程度。但隨著近年來印度政府大規模地興建新的發電站，印度電力短缺情況在不斷緩解，印度發電量到2017年已經超過俄羅斯和日本，僅次于中國、美國，躍居世界第3位。

2018年我去印度首都新德里，發現即使在古爾岡這樣的科技新城，一下雨，酒店依然會短暫地停電，空調開著經常會跳閘。但是當地居住多年的中國人都說停電情況同過去相比還是好多了。

國內公眾目前對印度的大發展不太了解，說起印度腦海里總是浮現出火車乘客外掛、恒河水太臟之類。2010年我們這樣想，2013年我們這樣想，2018年我們還是這樣想，而印度其實已經發生了很大的變化。幾年時間里，印度經濟總量已經從2010年的世界第9位，上升到2017年的世界第6位，和英國幾乎不相上下。因此，我們必須要承認：

1.印度在快速進步

在過去的幾年里，除了中國，印度毫無疑問是世界上經濟發展最快最成功的國家。2018年第二季度，據印度政府發布的統計數據，印度制造業同比實際增長達到了13.5%，這對印度的體量來說是驚人的數字。

2.印度人的很多問題，還是其貧窮落后造成的

2018年去印度的時候，發現晚間不少電視頻道在轉播數學課和物理課之類的課程視頻，供全國的學生學習，可見印度民眾內心有向上的渴望。

實際上在2017年，據權威媒體公開報道，我國經濟總量與印度經濟總量比為4.6∶1，而根據2018年的數據，受到制造業帶動，印度經濟2018年上半年同比增速高達8%，超過我國6.8%的增速，甚至超過越南2018年上半年7.08%的增速，躍居全球主要國家中增速第1位。

因此，未來如何面對經濟體量龐大的印度，這也是我國將要面臨的問題。

（摘自紅旗出版社《未來站在中國這一邊》?? 作者：寧南山）