培育南繁產業(yè)鏈條的動因與策略分析

陳冠銘 曹 兵 任 杰

（1 三亞市南繁科學技術研究院，海南三亞 572000；2 海南省農業(yè)科學院，海口 570000）

南繁是指將水稻、玉米、棉花等夏季作物的育種材料，在當?shù)厍锸蘸螅纠梦覈戏讲糠值貐^(qū)（如海南三亞、陵水、樂東等地）的典型熱帶或亞熱帶氣候資源進行繁殖和選育的方法。通過對種苗一年繁育多代，從而加速育種過程，縮短育種年限。產業(yè)化則是建立良好的種苗市場環(huán)境，明確需求導向，從而實現(xiàn)經濟效益，依靠專業(yè)、統(tǒng)一的質量管理及統(tǒng)籌創(chuàng)新，形成的系列化和品牌化的經營管理形式。

海南省委書記沈曉明曾在三亞召開的全國現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展暨南繁硅谷建設會議上，就南繁產業(yè)相關問題，提出要建設好南繁硅谷，就需要將南繁事業(yè)轉型升級，而核心則是南繁產業(yè)化，讓市場在南繁資源配置當中起更具體的作用。如今，海南自貿港及“南繁硅谷”的建設打造，正是海南南繁事業(yè)轉型升級的關鍵時期，也是最好的歷史機遇期。如何實現(xiàn)在海南發(fā)展壯大南繁產業(yè)鏈，實現(xiàn)產業(yè)配套管理，是擺在海南南繁人面前的重大課題[1]。

1 南繁產業(yè)鏈定義與內涵

南繁產業(yè)與種業(yè)、生物技術產業(yè)息息相關。現(xiàn)代種業(yè)全產業(yè)鏈在生物技術和互聯(lián)網技術的支撐下，將發(fā)生重大演變以適應新時代的發(fā)展。現(xiàn)代種業(yè)全產業(yè)鏈主要包涵種子生產經營管理服務的標準和規(guī)范層、產業(yè)育繁推一體化層、產業(yè)鏈主體層等3層結構[2]（圖1）。

圖1 基于生物技術和互聯(lián)網技術的現(xiàn)代種業(yè)全產業(yè)鏈發(fā)展模式

其中生物技術在現(xiàn)代種業(yè)中發(fā)揮越來越重要的關鍵性作用，生物技術研究應用水平將決定種業(yè)創(chuàng)新能力和市場競爭能力。要積極將生物育種納入到種業(yè)價值鏈循環(huán)之中，加強知識產權的研發(fā)、保護、孵化和產業(yè)化[3]（圖2）。

圖2 生物育種與種業(yè)鏈匹配模式

參照農業(yè)產業(yè)鏈理論以及產業(yè)鏈的內涵[4]，以及現(xiàn)代種業(yè)全產業(yè)鏈發(fā)展模式和生物育種與種業(yè)鏈匹配模式，南繁產業(yè)鏈是以培育良好的市場環(huán)境為基礎，以價值傳遞、價值創(chuàng)造和價值增值為導向，以貫通資源市場和需求市場、打造種子產業(yè)和生物技術產業(yè)為目標，催生孵化出為南繁上游（創(chuàng)新）、中游（生產）、下游（品牌網絡）提供不同功能或服務的企業(yè)、各類機構、制種專業(yè)戶等組成的利益關聯(lián)、動態(tài)的戰(zhàn)略網絡結構（圖3）。

圖3 南繁產業(yè)鏈微笑曲線

種子產業(yè)是個比較特殊的產業(yè)，種子本身是農業(yè)的重要生產資料，種子產業(yè)后續(xù)還有種植產業(yè)鏈，而種植產業(yè)鏈后續(xù)還可以有食品、棉紡等輕工業(yè)類的加工產業(yè)鏈。因此，可以以種業(yè)為統(tǒng)領，強化種業(yè)的社會經濟力，使之具有更廣泛的影響，從而延長產業(yè)鏈。

通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)產業(yè)鏈價值整體提升或減少產業(yè)鏈曲率（圖3）。南繁產業(yè)作為種業(yè)和生物技術產業(yè)的重要組成部分，政府要全流程監(jiān)管服務，為產業(yè)發(fā)展提供諸如品種權保護、品種審定認定、種子質量監(jiān)督、科學倫理監(jiān)管、市場執(zhí)法，甚至提供必要的公共實驗服務平臺。

南繁產業(yè)鏈的核心是育（品種研發(fā)和生物技術創(chuàng)新服務）、繁（種子生產加工與貯藏）、推（市場銷售網絡）、服（售后服務網絡）一體化。南繁產業(yè)可分為直接產業(yè)（基礎產業(yè)，包括制種產業(yè)、育種產業(yè)等）、依存產業(yè)（極強的帶動性產業(yè)，包括生物技術產業(yè)、農藥研制產業(yè)等）、關聯(lián)產業(yè)（與育種制種前后關聯(lián)的產業(yè)，包括種子加工與貯運業(yè)、農業(yè)生產等）、派生產業(yè)（服務前述產業(yè)的服務業(yè)，包括保險、科普、金融、產業(yè)地產、交易服務等），這些產業(yè)均將分布在南繁產業(yè)鏈之上。

2 南繁產業(yè)鏈的基本特征

2.1 價值鏈屬性側重于種子和生物科技產業(yè)鏈的環(huán)節(jié)構成以及其價值形成、價值增加、價值傳遞、價值留存和價值減損[5]。

2.2 產品鏈屬性側重于種子及生物科技產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具有物質特性的育種材料、親本、商品種子以及科技服務的形成、流通[5]。種子種苗尤其是植物類的種子種苗種類繁雜，可細分為水稻種業(yè)、玉米種業(yè)、棉花種業(yè)、蔬菜種業(yè)、林木種業(yè)、花卉種業(yè)、瓜類種業(yè)等。并且種子種苗還是一種個性化產品，一般情況下它們不僅有特定的適宜區(qū)域，還有特定的消費市場。種子種苗受地理環(huán)境、氣候條件、水土質量等自然因素的影響較大，其最終的產品質量很難標準化，可控性較差。

2.3 知識鏈屬性側重于關注種子及生物科技產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相關主體的非物質特性的技術方法、產品、知識產權（如專利、品種權）等暗默知識和形式知識的形成（創(chuàng)造）、流動、共享、轉移等[5]。種業(yè)屬于高新技術行業(yè)，創(chuàng)新主導了行業(yè)的發(fā)展，因此種業(yè)鏈知識網絡構建與創(chuàng)新模式演進密切相關（圖4）。

圖4 種業(yè)鏈知識網絡構建與創(chuàng)新模式演進

2.4 政策鏈屬性習近平總書記在2016 年全國科技創(chuàng)新大會、兩院院士大會及中國科協(xié)第九次全國代表大會上首次提出了創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、資金鏈和政策鏈的“四鏈融合”概念。政策鏈這一概念源自于列寧，基于執(zhí)政黨為解決同一政策問題而先后制定的內容具有一致性、在形態(tài)和功能上具有差別性的一系列政策。政策鏈是由各項政策基于彼此相關性，依據特定的層次結構和政策作用機制，客觀形成的政策影響鏈[6]。

中國種業(yè)發(fā)展歷史與許可經營立法的現(xiàn)實以及南繁發(fā)展史與生物技術監(jiān)管的現(xiàn)實表明，南繁產業(yè)將具備明顯的政策主導和引導的特征。政策鏈分析框架見圖5[7]，強調政府政策的戰(zhàn)略性和引導性作用。

圖5 政府主導的產業(yè)發(fā)展政策框架

3 南繁產業(yè)鏈現(xiàn)狀與問題

3.1 南繁產業(yè)鏈尚未成型根據南繁產業(yè)鏈的定義與內涵，南繁產業(yè)鏈仍處于培育階段，并未真正成型。一是沒有領軍企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟，未形成規(guī)模效益。二是南繁產業(yè)鏈條缺少重點環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)與環(huán)節(jié)之間并未聯(lián)通。南繁育種科研并未根植于海南，缺少研發(fā)環(huán)節(jié)的產業(yè)化能力、產學研沒有基礎。三是沒有形成產業(yè)整合能力，主要表現(xiàn)在：制種產業(yè)屬于買方市場，市場未能整合；缺少南繁產業(yè)實體，沒有基于南繁的產業(yè)品牌，企業(yè)缺乏整合基礎；涉種企業(yè)全島散落，種植類種業(yè)、水產類種業(yè)等行業(yè)間分割，且相關協(xié)會的協(xié)調能力有限。四是產業(yè)空間結構較為模糊。按南繁產業(yè)細分，南繁產業(yè)鏈也未成型。主要體現(xiàn)在以下幾方面。

首先，我國以農業(yè)作為國民經濟的基礎產業(yè)，且為直接產業(yè)，整體發(fā)育不充分、不系統(tǒng)。一是近年來受南繁制種保險政策的激勵，南繁水稻制種面積 快速擴大到1.2 萬hm2以上（圖6），在制種行業(yè)內產生了深遠的影響，目前南繁水稻制種占全國水稻制種面積的14.49%；但現(xiàn)有的制種產業(yè)與地方的嵌入度不高，僅小部分制種隊聯(lián)合在海南成立了實體制種公司，沒有形成規(guī)模效益。二是南繁育種產業(yè)正處于從幼稚期（初創(chuàng)期）跨向成長期的關鍵時期，具備育種能力的種業(yè)企業(yè)僅5 家。

圖6 制種保險對南繁水稻制種面積的影響

其次，作為極強帶動性產業(yè)的依存產業(yè)仍處于萌芽培育之中。一是種業(yè)類生物技術研發(fā)機構仍處于意向或建設之中，尚無影響力。二是2018 年9 月海南省農業(yè)廳為海南6 家農藥生產企業(yè)頒發(fā)《農藥生產許可證》，農藥研制產業(yè)有一定的基礎。

再次，作為與育種制種產業(yè)前后關聯(lián)的產業(yè)規(guī)模小、檔次低、缺特色。一是種子加工業(yè)零星分布，且以種子初加工處理為主。二是承接南繁成果轉化的種子推廣企業(yè)規(guī)模小，以個人推廣為主。三是定向選育服務生產的僅限于甜瓜。

最后，作為服務前述產業(yè)的派生產業(yè)處于起步階段。一是南繁水稻制種保險走在全國前列。二是海南成立了南繁基金服務南繁產業(yè)。三是設立南繁科技城，打造產城整合。四是種業(yè)領域知識產權服務列入試點。

3.2 南繁產業(yè)鏈培育提速通過南繁產業(yè)園區(qū)的建設，南繁產業(yè)將進一步在一定的空間內聚集，成長為區(qū)域的新增長極。南繁產業(yè)成為海南的主導產業(yè)將有助于海南現(xiàn)代農業(yè)的優(yōu)化升級，南繁向產業(yè)化方向發(fā)展是社會經濟發(fā)展的必然選擇。

首先，內部機制正在蘊育力量，南繁產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)有望聯(lián)通。一是中科院種子創(chuàng)新研究院、國家耐鹽堿水稻技術創(chuàng)新中心等國家頂級技術創(chuàng)新平臺正在孕育成形，其他國家級科研機構也在準備進入。二是南繁科技城相關項目已開工建設，對企業(yè)的吸引力開始顯現(xiàn)。三是行業(yè)體系正在發(fā)揮作用。中國種子協(xié)會南繁分會、海南省南繁協(xié)會、海南省果蔬種苗協(xié)會成立，有了自組織的行業(yè)基礎。四是海南種子種苗產業(yè)正在加速整合、融合，尤其是水產南繁正在加速融入南繁產業(yè)，海南種子種苗產業(yè)將成為南繁產業(yè)的重要組成部分，可以幫助南繁產業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展。2018 年海南水產種苗產業(yè)產值達254.32 億元，排全國第11 名，遠超傳統(tǒng)的南繁制種產業(yè)，海南水產種苗產業(yè)在國內已有一定影響力。

其次，外部機制正在發(fā)揮作用。一是政策引導機制對南繁產業(yè)的形成發(fā)揮了關鍵性作用，設立南繁育種創(chuàng)投基金，出資重點建設了種業(yè)眾創(chuàng)中心等若干重點重大項目。二是市場引導機制初現(xiàn)端倪，南繁面向“一帶一路”的意向正成為行業(yè)的共識，部分企業(yè)在三亞設立海外研發(fā)中心。三是各南繁省份加速了南繁基地的投入。

最后，內部機制和外部機制正在形成合力。政府主導建設的南繁產業(yè)載體——南繁科技城正積極吸納南繁產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。

4 南繁產業(yè)鏈的培育動因

4.1 戰(zhàn)略動因一是國家對南繁的發(fā)展提出了新的要求。建設南繁硅谷的愿景，其實質上就是打造南繁產業(yè)鏈，從低端的“代孕者”成長為我國種業(yè)鏈的“鏈主”或者“鏈主”之一，成為我國生物技術產業(yè)鏈的重要分支或環(huán)節(jié)。二是海南省對南繁定位有了更高的要求，將其列為海南的三大未來產業(yè)之一。三是種業(yè)領域存在的競爭越來越激烈，企業(yè)需要基于海南自貿區(qū)（港）的政策，培育區(qū)域優(yōu)勢和增強種業(yè)的競爭力，打造面向國際市場尤其是面向“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的種業(yè)和生物技術“出海口”。

4.2 現(xiàn)實動因一是產業(yè)鏈作為一種高效的社會網絡之一，通過培育產業(yè)鏈，可以極大地提升南繁產業(yè)整體效率和質量，增強海南對企業(yè)的吸引力。二是南繁占用瓊南地區(qū)大量的優(yōu)質農業(yè)用地資源，但對地方的經濟帶動能力有限，即南繁根植性弱，需要通過培育產業(yè)鏈來徹底改變這一現(xiàn)狀。三是種業(yè)作為特許經營的產業(yè)，有大量程序性障礙，需要通過優(yōu)化產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，增強產業(yè)鏈環(huán)的銜接性，需要通過產業(yè)鏈的協(xié)作，減少程序性障礙。南繁作為育種的前端優(yōu)勢并未完全發(fā)揮出來，例如，完全可以用南繁數(shù)據替代區(qū)試數(shù)據，完全可以基于南繁為植物新品種打造一站式DUS 測試服務等。四是種業(yè)產業(yè)鏈整合的現(xiàn)實需要，南繁位于種業(yè)的前端，打造南繁產業(yè)鏈有助于種業(yè)產業(yè)鏈的整合。

5 培育南繁產業(yè)鏈的策略

5.1 建設南繁產業(yè)鏈配套體系產業(yè)鏈配套體系包括產業(yè)鏈自身配套、生產服務配套、非生產服務配套和基礎設施配套4 個層次[7]。一是緊緊圍繞南繁產業(yè)鏈自身建設，在育種科研平臺方面加大投入，在企業(yè)培育上大膽創(chuàng)新。二是在南繁生產服務配套上，努力構建產-學-研-政-金-介大體系。三是為推進產業(yè)可持續(xù)發(fā)展，力促產城融合式發(fā)展，讓產業(yè)更具生命力。四是為產業(yè)發(fā)展配套良好的交通、水電、通信等基礎設施。

5.2 嵌入和聯(lián)通相關產業(yè)鏈打造南繁產業(yè)鏈不僅是從根本上優(yōu)化海南農業(yè)結構的重要舉措，還是讓海南分享種業(yè)科技和生物科技帶來的高收益。要積極構建內聯(lián)外通的南繁產業(yè)鏈，嵌入全球種業(yè)產業(yè)鏈、水產和生物技術產業(yè)鏈，實現(xiàn)縱橫向的互通、互補、互融，實現(xiàn)建鏈、強鏈、補鏈，構筑良好的南繁產業(yè)生態(tài)。

5.3 培育新興市場并做大南繁產業(yè)鏈的打造要盡量避開激烈的存量競爭（紅海戰(zhàn)略），要以增量競爭（藍海戰(zhàn)略）為主。在存量競爭中要實現(xiàn)突圍，重點要在增量競爭中實現(xiàn)嵌入，更為關鍵的是創(chuàng)造引領。利用南繁育種的優(yōu)勢，開展個性育種、委托選育、基因改良等定向選育。

5.4 抓住重點環(huán)節(jié)重點突破三亞是經濟小市，很難做到全面開花，需要集中火力解決主要矛盾和矛盾的主要方面，即鼓勵生物技術支撐傳統(tǒng)育種，重點打造作物育種平臺、水產育種平臺和南藥育種與生物醫(yī)藥平臺。產業(yè)鏈構建重點在創(chuàng)新利益聯(lián)接機制，關鍵在于培育能“合”縱“連”橫的產業(yè)實體——科研機構和龍頭企業(yè)，促進由鏈式發(fā)展到網絡發(fā)展。立足于打造南繁創(chuàng)新體系，重點建設各類公共服務平臺、扶持產業(yè)鏈核心企業(yè)。基于制度創(chuàng)新，營造有利于南繁產業(yè)發(fā)展的營商環(huán)境和居住環(huán)境。

5.5 培育南繁產業(yè)鏈的主體一是，動用南繁制種保險、補貼等政策工具，要求制種隊在南繁區(qū)成立公司、合作社等產業(yè)實體，解決南繁制種產業(yè)嵌入地方的問題。南繁制種隊成立專業(yè)公司有四大優(yōu)勢：（1）南繁制種是高風險性的行業(yè)，接受委托后，可能會顆粒無收，成立為公司可以通過公司正常的倒閉來避免制種人破產返貧；（2）通過公司的形式，實現(xiàn)制種隊伍的大浪淘沙，讓一批優(yōu)秀的制種人領導一批優(yōu)秀的制種隊，甚至一批優(yōu)質的制種企業(yè)，使之快速成長，讓南繁制種行業(yè)逐步成熟；（3）專業(yè)企業(yè)可讓管理、財務更加透明，增加了騙保、騙補的難度；（4）有利于種業(yè)公司與制種隊建立更加穩(wěn)固的法律關系、合作關系。此項措施將推動南繁制種產業(yè)真正與我國的種業(yè)鏈互補、互通、互融。

二是，鼓勵創(chuàng)辦各類南繁產業(yè)孵化器和孵化器平臺公司，通過制度創(chuàng)新吸納各類資本投資南繁產業(yè)，培育南繁創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境尤其是金融環(huán)境。通過資本來加強南繁產業(yè)實體的管理運營能力，通過資本來擴寬創(chuàng)業(yè)者的心胸眼界，通過資本來打通科研與市場間的鏈條。

三是，根據“科研院校-產業(yè)企業(yè)-政府部門”三螺旋理論和創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)理論[8]，政府積極主動引導和培育南繁產業(yè)，整合、催化和創(chuàng)建一批知識生產機構與企業(yè)，引入和建立科技服務機構、學會協(xié)會等各類非正式網絡，孕育開放的南繁產業(yè)創(chuàng)新環(huán)境，實施重大項目帶動，實現(xiàn)多元投資驅動，實現(xiàn)南繁產業(yè)科學可持續(xù)發(fā)展。

5.6 南北互動鏈條相嵌連海南打造南繁產業(yè)鏈，需要與甘肅種業(yè)鏈相嵌，要與北京等北方地區(qū)種業(yè)鏈、生物技術產業(yè)鏈相連，形成南北互補、互動和聯(lián)動。同時要摸清其他南方地區(qū)競爭對手的底細。目前各地的絕對優(yōu)勢都未形成，規(guī)劃速度和規(guī)劃落地速度將決定誰將占領種業(yè)鏈和生物技術產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)。