鋼鐵工業“十三五”中期回顧與“十四五”發展展望

問：隨著2018年中國鋼鐵去產能目標任務的完成，鋼鐵工業進入“十三五”后期，正處于由數量發展時期向高質量發展時期轉變的關鍵階段。您認為“十三五”規劃以來，在供給側結構性改革戰略部署的正確引導下，中國鋼鐵工業是如何化解難題、改革發展取得了哪些成就？

一是供給側結構性改革統一了思想認識，明確了對鋼鐵產能嚴重過剩的判斷，堅定了壯士斷腕去產能的決心。在推進供給側結構性改革之前，關于鋼鐵產業是否產能過剩？產能過剩是全面過剩、絕對過剩，還是結構過剩、階段性過剩？存在很多不同的認識，有些認為本地、本企業有優勢有條件繼續上項目做大產能，有些認為“鋼鐵產能過剩只是一個傳說”，有些認為違法違規產能“存在就是合理的”，有些認為“產能過剩是正常現象”，不必大驚小怪。供給側結構性改革“去產能”的推進實施，給以上錯誤的認識、行為畫上了休止符，使方方面面的思想、目標和行動統一到中央正確的決策部署上。

二是供給側結構性改革切實解決了困擾鋼鐵行業多年的“地條鋼”問題。“地條鋼”產品差、質量不穩定，存在極大的使用安全、生產安全隱患，“地條鋼”企業經營不規范，嚴重擾亂正常的市場競爭秩序。盡管“地條鋼”早在20年前就被列為淘汰對象，但由于種種原因，這一問題長期以來不但沒有得到解決，反而堂而皇之越做越大、愈演愈烈，甚至不少“地條鋼”企業取得了生產許可證、披上了合法的外衣，大有喧賓奪主之勢。供給側結構性改革“去產能”的推進實施，以雷霆萬鈞的力量，查處了700多家涉及“地條鋼”的企業，約1.4億噸的產能已全部拆除、查封，有效凈化了市場競爭環境。

三是供給側結構性改革“去產能”實實在在壓減了中國過剩的鋼鐵產能。鋼鐵行業在“十二五”期間淘汰落后煉鋼產能9480萬噸的基礎上，2016—2017年累計退出粗鋼產能超過1.2億噸，2018年超額完成壓減鋼鐵產能3000萬噸的任務，也即自《關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》（國發﹝2016﹞6號）發布以來，中國壓減粗鋼產能超過1.5億噸（不含地條鋼），到2018年年底，已提前完成“十三五”確定的鋼鐵去產能1.0億—1.5億噸的上限指標。與此同時，粗鋼產能利用率大幅上升，積極地朝著合理區間逐步回歸。

四是供給側結構性改革為解決全球鋼鐵過剩問題做出了中國貢獻、提供了中國智慧。中國推進供給側結構性改革，實施鋼鐵“去產能”，彰顯了世界第一鋼鐵大國的擔當，樹立了負責任大國的國際形象。作為世界第一鋼鐵生產消費大國，中國鋼鐵產業在全球具有舉足輕重的影響力，面對鋼鐵產能過剩這一全球性的國際化問題，中國毫不回避、勇于承擔、率先發力，發揮中國特色社會主義市場經濟制度的優越性，以全新的理念、統籌的安排、卓越的組織、周密的部署和高效的行動，在世界工業史上前所未有地促使以億噸計的過剩鋼鐵產能穩步退出，提出并參與創建了G20鋼鐵過剩產能全球論壇，為全球化解鋼鐵產能過剩矛盾做出了表率。 2016年，全球粗鋼產量16.285億噸，產能利用率69.3%，中國壓減過剩鋼鐵產能6500萬噸以上，對提高全球鋼鐵產能利用率的貢獻是1.9個百分點，而除中國外其他地區的貢獻是-2.3個百分點。 2017年，全球粗鋼產量16.912億噸，產能利用率70.9%，中國壓減過剩鋼鐵產能5000萬噸以上，對提高全球鋼鐵產能利用率的貢獻是1.5個百分點，而除中國外其他地區的貢獻是-2.6個百分點。

五是供給側結構性改革推動鋼鐵企業樹立了新發展理念，依靠創新驅動提升有效供給。河鋼集團收購斯梅代雷沃鋼廠，邁出了國際化的堅實步伐。寶鋼、武鋼合并為中國寶武集團，實現了中國鋼鐵產業破局性的重組，將對中國乃至世界鋼鐵競爭格局產生深遠影響。馬鋼、太鋼研發的時速350公里高速動車組輪軸材料完成60萬公里運行考核，奠定高鐵輪軸國產化基礎。鞍鋼打破中國雙相不銹鋼板寬幅極限，實現中國核電關鍵設備與材料國產化、自主化。興澄特鋼250毫米厚度EH36鋼板，成功應用于中國“海洋石油162”首座移動式試采平臺，打破國外壟斷。“十三五”至今，中國共有282項產品的實物質量達到國際同類產品實物水平，為行業優質產品，被授予“金杯獎”稱號;共有20項產品實物質量達到國際先進實物質量水平，為行業產品標桿，被授予“特優質量獎”稱號。

六是供給側結構性改革有力抑制了違法違規的新增鋼鐵產能項目。曾幾何時，鋼鐵產業幾度陷入了項目越限越多、產能越關越大的怪圈，國家明文規定的鋼鐵產業政策、規劃、標準和規范等，在一批又一批的違法、違規鋼鐵項目面前沒有太多約束力。供給側結構性改革“去產能”的推進實施，有效關住了新增產能等違法違規項目進入鋼鐵產業的大門，真正管住了擴大產能的源頭。

七是供給側結構性改革促使鋼鐵行業效益大幅回升，市場信心顯著增強。隨著市場需求企穩以及鋼鐵產能的壓減，鋼鐵行業經營狀況持續改善，市場信心明顯增強。2016年中鋼協會員鋼鐵企業實現盈利304億元，同比扭虧增盈1083億元，鋼材綜合價格指數由年初的56.37點上漲到99.51點;2017年，中鋼協會員鋼鐵企業實現工業總產值3.04萬億元，同比增長32.76%;實現銷售收入3.69萬億元，同比增長34.05%;累計盈利1773.36億元，同比大幅增長613.57%;2018年，中鋼協會員鋼鐵企業主營業務收入4.13萬億元，同比增長13.8%;實現利潤2863億元，同比增長41.1%，利潤率達到6.93%。

《鋼鐵工業調整升級規劃（2016—2020年）》（以下簡稱《規劃》）提出了總體目標，即到2020年鋼鐵工業供給側結構性改革取得重大進展，實現全行業根本性脫困，產能過剩矛盾得到有效緩解，粗鋼產能凈減少1億—1.5億噸。該總體目標基本已經提前完成，全行業實現脫困發展。“十三五”時期鋼鐵工業調整升級的17項主要指標完成情況，已實現5項，可以完成4項，有望完成3項，難以完成5項，而且難以完成的指標對鋼鐵行業競爭力提升至關重要。預期總的目標完成率為71%。

問：目前，中國鋼鐵工業的發展面臨何種形勢，有哪些機遇和挑戰？

（一）中國鋼鐵工業發展階段判斷

中國鋼鐵工業發展可歸納為“兩個時期、五個階段”：第一個時期是數量階段，包括增量階段、減量階段;第二個時期是高質量時期，包括重組階段、低碳階段，兩個時期中間有個過渡階段，即強化環保治理階段。從這個大的發展規律來看，目前鋼鐵行業發展正處于數量時期的減量階段、高質量時期的重組階段和中間過渡的強化環保階段的三期疊加，正是承上啟下的重要節點，減量、環保都取得了積極進展，重組成為關鍵所在，將決定能否實現由數量時期向高質量時期的平穩過渡。

（二）中國鋼鐵工業發展面臨挑戰

隨著中國社會主要矛盾的轉變，對鋼鐵行業發展也提出了新的更高要求。長期困擾鋼鐵行業健康發展的深層次矛盾尚未有效解決，在防范新增產能、推進兼并重組、強化綠色發展、提升創新能力等方面，鋼鐵產業仍然任重道遠。

一是新增產能和“地條鋼”死灰復燃風險猶存。隨著行業形勢趨好，市場新上鋼鐵項目的動力強勁，部分地區防范“地條鋼”死灰復燃的壓力很大。能否控制新增產能和“地條鋼”死灰復燃，事關供給側結構性改革去產能的成敗，必須高度重視，保持高壓態勢。同時，依法依規、實事求是科學界定“地條鋼”，加強監管，積極引導合法規范產能有序釋放，確保市場供需基本面穩定。

二是推重組促轉型任務仍很艱巨。從2005年《鋼鐵產業發展政策》發布，到2010年的《國務院關于促進企業兼并重組的意見》、2013年的《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》、2014年的《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》、2016年的《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《關于推進鋼鐵產業兼并重組處置僵尸企業的指導意見》以及歷年的鋼鐵行業發展規劃等一系列鋼鐵產業政策，均提出了推動鋼鐵行業兼并重組，提高鋼鐵產業集中度的要求。盡管中國鋼鐵行業通過兼并重組，出現了中國寶武、河鋼、鞍鋼、首鋼、山鋼、沙鋼等一大批鋼鐵企業集團，但從前十名鋼鐵企業的集中度來看，一直處于較低水平，2018年CR10為35.2%，又跌回“十三五”初期，距離國家提出的60%目標依然十分遙遠，不利于鋼鐵行業有序發展。

三是鋼鐵企業環保問題尚未充分解決。當前，中國鋼鐵行業環境問題并未得到根本轉變，氮氧化物排放量大、無組織排放嚴重、運輸環節仍然以汽車為主，污染治理設施水平依然低下等問題仍很突出。受環境約束日趨強化，鋼鐵工業低碳綠色發展也面臨著新的困難和挑戰，京津冀及周邊地區、長三角、汾渭平原等重點區域的環境容量和承載力制約越來越大。特別是在長三角等地區鋼產量仍在增加，環境質量惡化趨勢明顯。河鋼、太鋼、德龍等鋼鐵企業位居世界最清潔鋼鐵企業之列，一批企業建成了綠色工廠，但仍有部分鋼鐵企業的環境治理不容樂觀。污染較為嚴重區域大都擁有鋼鐵企業，鋼鐵企業污染物控制水平參差不齊，重點區域企業的污染物減排仍難以滿足國家新要求。

四是自主創新水平仍有待提高。近幾年，中國鋼鐵企業創新意識不斷增強，研發投入持續增加，以中國寶武、中信泰富、南鋼等為代表的鋼鐵企業研發投入占主營業務收入比重普遍超過了1.5%，但距日本等國際領先鋼鐵企業近3%的比例仍有差距;2017年黑色金屬冶煉及壓延行業研發投入占比僅為0.99%，差距更大。鋼鐵工業技術創新的自主性、協同性、系統性、穩定性、持續性仍有不足，在技術供給上仍不能完全滿足行業發展需求。部分核心工藝技術不掌握，尚未擺脫關鍵、核心技術追隨者的角色，雖然目前大型冶金設備國產化率按重量可達90%以上，但關鍵、核心技術仍在依靠進口。因此，未來很長時間，中國鋼鐵企業仍須提高創新意識，強化創新體制機制，加大研發投入，提高創新能力。

問：“十三五”規劃末期及未來的“十四五”規劃期間，中國鋼鐵工業應如何實現高質量發展？

面臨新形勢、新挑戰，未來中國鋼鐵工業要真正實現高質量發展，至少要過“五關”、斬“六降”。

“五關”即產能關、布局關、綠色關、質量關和效率關。

一是過“產能關”。要堅決鞏固去產能成果，建立防范產能過剩長效機制，鋼鐵工業的這次復蘇和以前不一樣，以前歷次復蘇，多是主要由于拉動固定投資、消費增長的周期性需求提升，帶動鋼鐵復蘇，這次是主要由于壓減產能、環保倒逼的結構性供給升級，如果沾沾自喜，不利用當前良好勢頭進行鋼鐵行業結構調整，及時鞏固取得的去產能成果，那么鋼鐵行業很可能將像以往一樣再次陷入困局，不但之前下大力氣去產能的成績前功盡棄，未來再調整的難度也將更大，甚至遙遙無期。

二是過“布局關”。隨著去產能、環境治理的深入推進，一些地方著力推動特定區域的鋼鐵企業搬遷或關停，主要包括城區鋼廠、城市周邊鋼廠、大氣污染運輸通道城市鋼廠、沿江（湖）鋼廠等類型。但對于城市鋼廠搬遷不能以放代管、以搬代管，不能違背鋼鐵產業發展規律盲目調整布局;不宜一刀切推進鋼企搬遷，應分類施策、區別對待，對于達到超低排放標準要求的企業，不停不限不搬。鋼鐵產業布局還應全國一盤棋，根據法律法規、產業發展條件和科學規律，從全局和長遠考慮，從國家層面制定鋼鐵產業的生產力布局規劃，一些地方為重點區，一些地方為優化區，一些地方為限制區，在產業邊界條件、發展方向上設置標準，避免產業亂布局的情況繼續發展下去。

三是過“綠色關”。大力推進鋼鐵企業超低排放改造，針對有組織排放，要制定企業自身的環保戰略，明確未來的治理目標，確保新改造的治理設施至少十年不落后，避免環保設備的重復投資。針對無組織排放，應該對全場無組織產生環節進行全面逐一排查，查缺補漏，最終采取智能管控平臺的方式實施無組織管控，實現管控治一體化。同時，不僅在末端采用治理設備，還要在工藝階段實施源頭減排，減少污染物的生成量，實施源頭減排。此外，以市場化手段推動鋼鐵企業節能低碳發展的進程將進一步加快，碳市場等市場化機制的推動作用將日益凸顯，必須構建好“以碳生產效率為核心的數據平臺+目標體系+實施路徑+評價機制”一體化全方位的低碳化發展體系，有效引導企業低碳轉型、高質量發展。

四是過“質量關”。向國際領先看齊，大幅提升產品質量水平，尤其是高端產品的質量穩定性、一致性。首先，要建立質量分級體系。推動質量分級與產品標準、計量測試、檢測、認證技術的有效銜接，鼓勵圍繞應用需求、重點產品質量分級等制定團體標準。其次，要發揮市場機制作用，推動質量檢測和認證資源的整合優化，重點培育權威的從事質量分級評價的認證機構，推動建立主要原材料產品質量分級發布機制。第三，要加強評價結果應用，發揮行業協會、認證機構作用，定期發布原材料產品質量分級評價、認證結果，加強行業自律和社會監督。研究推動質量分級評價、認證結果的市場化采信機制，引導企業提升產品質量和品牌，培育“優質優價”的市場環境。

五是過“效率關”。首先，要緊抓“智能+”機遇，深入實施鋼鐵智能制造，推動有條件的鋼鐵企業完善基礎自動化、生產過程控制、制造執行、企業管理、決策支持五級信息化系統建設。引導先進鋼鐵企業建立大數據平臺，在鋼鐵制造全流程推廣數字化、網絡化，建立知識積累。支持鋼鐵企業在環境惡劣、安全風險大、操作一致性高等崗位實施機器人替代工程。促進工業互聯網、云計算、大數據在鋼鐵企業研發設計、生產制造、經營管理、銷售服務等全流程和全產業鏈的綜合集成應用。鼓勵鋼鐵企業建設關鍵裝備智能檢測體系，開展故障預測、自動診斷系統等遠程運維新服務。其次，要更加關注新工藝、新技術、新裝備帶來的生產效率變革，如量子電弧爐技術、ESP無頭軋制技術、超薄帶技術以及氫冶煉技術等。

此外，要實現高質量發展，僅僅過“五關”還不夠，更要斬“六降”，即降預期、降杠桿、降排放、降人員、降風險和降成本。一是降預期，摒棄暴利思維，扎實練好內功。二是降杠桿，降低負債率，優化債務結構。三是降排放，降低污染物排放和碳排放。四是降人員，通過智能化、加強培訓，減少人員數量，大幅度提高效率，提高員工收入。五是降風險，降低戰略風險、經營風險和管理風險。六是降成本，降低生產制造、銷售等環節成本，使得成本效益最大化。

當前，鋼鐵行業發展處于數量時期的減量階段、高質量時期的重組階段和中間過渡的強化環保階段的三期疊加，正是承上啟下的重要節點，鋼鐵產業距離高質量發展的要求仍有一定的差距，未來應在以下方面繼續努力：一是強化以用戶為中心，提升產品質量，加強品牌建設，全方位滿足乃至引領市場需求;二是推進鋼鐵企業綠色發展，從采購、制造、物流、產品生命周期等各個環節，協同打造綠色化產業，更好地融入社會發展;三是加強政策引導，以市場化方式提高產業集中度，促進市場有序競爭和良性發展;四是避免“一刀切”的城市鋼廠搬遷，處理好國內和國際、市場和資源、城市和產業、人與環境等之間的關系，科學謀劃鋼鐵產業布局;五是把握新一代技術革命歷史機遇，深入、扎實推進鋼鐵智能制造，將鋼鐵企業生產經營融入智能產業生態圈。