“十四五”時期干散貨航運企業 戰略轉型方向初探

高長峰

摘 要：“十四五”時期全球經貿環境復雜多變，供應鏈循環和產業分工面臨巨大變革，國際干散貨航運企業面臨大宗散貨進入發展成熟期和新興市場加速發力等新形勢，干散貨航運企業亟待應對此番變化做出相應戰略調整和轉型發展。結合面臨的新形勢和新要求，從業務拓展、企業管理、技術升級和人才培養四個方面，本文提出了深度嵌入全程供應鏈、加強資產運營和成本控制、強化數字變革和市場化人才培養等相關建議。

關鍵詞：干散貨;航運企業;發展策略

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1“十四五”時期國內國際新形勢

“十四五”時期是我國由全面建成小康社會向全面建設社會主義現代化國家邁進的關鍵時期，是“一帶一路”倡議、長江經濟帶、交通強國、世界一流港口等系列國家戰略實施的關鍵階段。然而，當前世界正經歷百年未遇之大變局，全球政治經濟、國際貿易格局、產業鏈格局、能源供給格局、生產生活方式、監管治理模式等變革都面臨較大不確定性。

1.1新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，全球產業鏈、供應鏈、價值鏈的區域化趨勢明顯

經濟全球化遭遇逆流，國際經貿摩擦呈現長期性、復雜性、嚴峻性，疊加新冠肺炎疫情防控“常態化”趨勢，全球產業鏈循環和國際產業分工格局受到沖擊。新冠肺炎疫情、中美貿易戰、區域投資貿易協定等將加速全球貿易格局調整，促進全球產業鏈、供應鏈、價值鏈趨向區域化，國際貿易格局面臨重塑。麥肯錫研究預計到2025年，新興市場將消耗全球近三分之二的產成品，中國、印度、印度尼西亞、泰國、馬來西亞等發展中國家，將占全球消費量的一半以上。

1.2全球產業發展面臨新變革，產業向數字化、低碳化、智能化轉型

能源資源利用和新技術的涌現正在改變全球能源供給和產業分工的格局。新一輪科技革命和產業變革深入發展，以大數據、物聯網、云計算、區塊鏈、人工智能等為代表的新興技術快速興起，正成為國家經濟發展的重要引擎。新一輪技術革命引發的產業革命，將呈現出生產方式智能化、產業組織平臺化、技術創新開放化的特征，對全球分工也將帶來全面而深刻的影響，同時世界能源加快向多元化、清潔化、低碳化轉型。

1.3新發展格局構建發展新空間，國內經濟邁向區域化、一體化、高質量發展

中央提出“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局將加速我國經濟轉型發展與戰略方向，意味著更高水平對外對內開放。長江經濟帶、粵港澳大灣區、長三角一體化、京津冀協同等加速區域化發展，東西聯動、陸海統籌成為建設現代化經濟體系的重要支撐。同時，內外協同、產融結合、全程供應鏈、多式聯運等一體化趨勢明顯。另外，我國東中西產業梯度發展，也促進了新一輪產業重新布局與轉型升級。

2 我國國際干散貨航運企業發展面臨的新形勢

中國對干散貨的需求在全球干散貨貿易中比重很大，中國因素對國際干散貨航運市場走勢起到至關重要的風向標作用。但近年來，大宗散貨運輸的中國因素已經達到了峰值區間，紅利趨淡，而東南亞因素開始發力。船舶大型化趨勢明顯，新興船型逐漸成為主流船型。

2.1大宗散貨運輸的中國影響因素已至峰值區間，東南亞市場及小宗散貨亮點紛呈

大宗散貨如鐵礦石和煤炭在全球干散貨貿易中占據過半的比例，且世界上75%的鐵礦石與25%的煤炭貿易都是在中國交付。中國作為新興經濟體，鐵礦石消費高位穩定，煤炭、糧食進口需求強勁。中國龐大的市場需求和快速發展的經濟帶動了原材料需求的劇增，成為支撐全球干散貨貿易的重要基石。如今大宗散貨運輸中的中國影響因素已至峰值區間，受國內供給側改革和環保政策因素制約，中國大宗散貨進口需求增速難以長期保持。

東南亞及小宗散貨運輸市場亮點頗多。印尼、越南等新興經濟體在水泥、鋼材以及大豆等干散貨需求上出現了明顯增長。東南亞地區水泥產能過剩加速出口，而煤炭消費成為全球煤炭消費增長的主要動力，國際能源署（IEA）預計東南亞地區能源需求到2040年將較現在水平攀升近60%。幾內亞鋁土礦產能不斷釋放、長期供應協議加速簽訂，幾內亞至中國鋁土礦運輸需求持續高漲。中國環保政策趨于嚴格，因此對水泥熟料、砂石等產品進口需求量進一步提升。全球鋁土礦、化肥、鎳礦等小宗散貨海運量均出現不同程度上漲，為干散貨航運市場走強提供一定程度支撐。

2.2沿海煤炭需求增長乏力，內外貿兼營降低運營風險

近年來，全社會用電量增速明顯下降。同時，中國政府注重生態文明，先后出臺“煤改氣”與“煤改電”政策，煤炭能源消費需求下降。“公轉鐵”與“散改集”雙示范項目不斷推動，煤炭運輸向“綠色物流”模式轉變。包括水電在內的新能源電力替代效應增強，水電及核電對發電增量貢獻占比達到40%。特高壓輸電對煤炭替代作用也在不斷增強，社會效益巨大，產業附加值高，因政府的大力政策支持與技術研發的深入，特高壓輸電項目規模不斷擴大。煤炭鐵路運能持續提升，世界最長運煤專線浩吉鐵路（原“蒙華鐵路”）正式開通，積極推進能源通道建設，相比沿海煤炭運輸更具競爭優勢。綜合以上因素，傳統的火力發電用煤需求下行趨勢難以逆轉，沿海煤炭需求增長乏力。

近年來，國內干散貨航運市場中內外貿兼營船舶經營外貿的比例增加。內外貿兼營干散貨船舶具有較強機動性和靈活性的特點，增加沿海、近洋等短距離航線更能對國內國外市場的變化做出快速反應，同時增加這些航線的回程貨載率，提高船舶運力利用率。航運企業能夠通過內外貿兼營的方式，有效防范單邊市場運作風險，實現整體經營效益的最大化。

2.3主流船型出現結構性變化，船舶向綠色環保轉型發展

隨著船舶大型化、節能化發展加快，傳統主流船型地位受到新興優勢船型的嚴重擠壓，各船型中主流船型出現變化。海岬型船中210，000噸級Newcastlemax型訂單表現最為突出，160，000-199，999噸級二手船交易量最為活躍。巴拿馬型船中Kamsarmax型因油耗低、容量大等優勢日益凸顯，備受投資者矚目，連續多年新船訂單、交付運力占比均超過85%，成為引領巴拿馬船的主力新興船型;靈便型船中Ultramax型成為主流船型。船舶大型化、節能化發展能夠有效提高運力規模，減少燃油消耗，給船東與航運公司帶來最佳的經濟效益。

綠色可持續必然是航運業未來發展的主基調，嚴格的環保政策對船舶污染物排放進行剛性約束，壓載水處理、廢氣脫硫、低硫油的使用等將繼續成為國際社會關注的重點。《交通運輸部關于推進長江經濟帶綠色航運發展的指導意見》《關于大力推進海運業高質量發展的指導意見》和IMO組織的限硫令等系列環保政策相繼推出，美國港口對船舶壓載水系統的要求更加嚴格，各種環保政策規則引導全球航運業加快向綠色環保轉型。綠色發展能夠減少燃油消耗，降低碳排放，重塑航運產業鏈新生態。

2.4國內電煤系航運企業加速轉型，傳統船東與金融船東、貨主船東合作共贏

從目前國內船東結構來，主要呈現以下四類：一類以中遠海運散貨、招商明華、山東海運、河北遠洋等為代表的航運企業，重點還是以國際市場大客戶合作為主線;一類是以工商銀行、國銀金租、招商銀行、交銀租賃等銀行系為代表的融資租賃類的船東，主要以擁有船舶資產與長期租賃為主;一類是以福建國航、神華中海、浙江能源、廣東粵電、日照鋼鐵等電煤為代表的航運企業，并且具有一定的貨主背景或保持與大貨主合作;還有一類是以中昌海運、浙江新一海、上海時代航運等為代表的大量中小規模的航運公司，業務范圍相對廣泛，經營較為靈活。

盡管在上一輪航運周期，航運市場的火爆催生了很多非傳統經營性船東的大跨步進入，金融租賃公司自有運力不斷擴張，但從當前行業發展趨勢來看，傳統船東也在大力創新業務模式進行輕資產運營，開展與金融船東和貨主船東合作。金融船東與傳統船東簽訂售后回租、金融租賃、經營租賃及長期期租等協議，充分發揮各自在資本和經營上的優勢，進一步形成合作共贏的局面。

3“十四五”時期干散貨航運企業戰略轉型方向

“十四五”時期是開啟交通強國建設新征程和航運高質量發展的關鍵階段。從全球產業鏈分工調整演變趨勢來看，中國的鐵礦石進口需求已經處于高位，國際煤炭進口與北煤南運需求總體呈下行態勢，糧食、鋁礬土、砂石、水泥等貨類需求依然旺盛。同時，“十四五”時期是實現碳排放達峰的關鍵期，我國將更加重視綠色能源產業，加快推進綠色低碳生產。新能源革命與智能化也將對干散貨運輸模式產生重要影響。

“十四五”時期，黨的十九屆五中全會明確“以新理念新格局引領高質量發展邁上新臺階”，面對錯綜復雜的國際環境，結合“一帶一路”、長江經濟帶、區域一體化、交通強國等國家戰略新要求，干散貨航運企業的發展思路將與“十三五”時期存在較大不同。總體來看，干散貨航運企業轉型發展方向將朝著“一體化、專業化、數字化、扁平化”轉變。其中，一體化更加強調“四位一體”，即船、港、貨、貿等深度融合，業務鏈條相互滲透，彼此交叉，共享共贏;專業化更加凸顯回歸本質，船東需要更加專注于細分市場，更好的控制成本和改善服務，提高經營靈活度與精細化水平;數字化凸顯業務流程智能化優勢，主要體現業務流程、操作平臺、辦公系統實現信息化和平臺化發展，促進業務和管理數字化改革升級;而扁平化是順應共享經濟、互聯網時代的組織新變革，公司組織架構、管理架構更加集約高效，構建公司現代化治理體系與治理能力。

結合以上研判，對于“十四五”時期干散貨航運企業轉型發展提出以下幾點建議：

3.1推動船港貨貿“四位一體”深度融合，深度嵌入大客戶的全程供應鏈物流體系

聚焦提升核心競爭力為基礎，推動港航一體化發展，完善業務流程對接服務，嵌入貨物的陸上運輸、貿易等環節，協同貨主企業實現精益生產，實現互利共贏。大力加強與港口、礦商、鋼廠、電廠、糧商等大宗干散貨產業鏈相關客戶的戰略合作，深度拓展與上下游各方合作平臺，建立產業共建共享機制，形成產業鏈上下相互促進、協同發展的良好格局。設立大客戶聯系專員，密切跟蹤客戶需求，實施核心客戶“一對一”貴賓服務，通過與客戶聯系洽談，及時了解客戶對貨運服務的要求，及時調整營銷策略，提供個性化解決方案。同時，在與大客戶的合作過程中，在風險可控原則下，也可以探索一些供應鏈貿易、供應鏈金融等相關增值服務。

3.2扎實提升企業精益管理水平，高度重視船舶的重資產屬性與周期價值

充分融入市場并保持同頻共振，構建適合公司的即期和中長期市場相結合的風險平衡模式，采取航次租船、定期租船、包運合同等多種經營方式，時刻關注市場發展趨勢，在項目長期收入來源的同時抓住市場短期收益。以成本控制、風險管理為方向，強化運營管控能力，提高船舶運營效率，減少空載航程，提升航次收益。與港口、海關等相關部門加強聯系合作，利用信息共享、互通等優勢縮短船舶在港時間，降低船舶在港成本。學習借鑒奧登道夫采取“低吸高拋”策略，選擇在階段性船價低位和市場復蘇階段購入船舶，并在船價穩步回升階段拋出部分船舶，優化運力結構，提高船舶的資產投資收益。

3.3全面推進數字化流程改造與組織優化，打造更加集約、高效、現代的管理體系

創新共建共享一體化開發運營維護機制，高標準、高起點統一推動公司信息化基礎設施建設，完善服務器、網絡等硬件設備。結合公司實際需要，提高現有各個系統或信息化模塊集成化水平，構建具有國內領先優勢的一體化運營管理信息服務平臺。依托數字化改革契機，積極推動公司業務、財務、船管等流程再造，使公司內部流程更加高效。同時，依托在線審批、數字風控等手段，推動公司組織架構再造，構建更加扁平化的公司治理架構，減少冗余管理環節，構建更加集約、高效、現代的管理體系。

3.4構建市場化的高效激勵和有效約束平衡機制，完善市場化人才培養機制

結合公司實際，對各類人才實行“分級管理、分類考核”的差異化考核標準，建立與市場水平相當的薪酬標準，更好地發揮薪酬的激勵作用。對船舶管理、操作業務員和船員采用圍繞安全、效率、節能等指標的單船考核制度，根據考核結果進行相應的績效掛鉤。堅持人才強企戰略，推行與市場化經營機制相匹配的選人用人機制、用工分配體系改革，完善職業發展路徑和一體化培養培訓，持續完善“選、用、育、留”機制，打造關鍵人才梯隊，構建可持續發展的人才供應鏈。

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