和君盤點：2020年，影響健康養老產業發展的重量級政策

2020年實“鼠”不易，2021年必定“牛”氣沖天。和君康養事業部每年年末的“盤點”、年中的《中國健康養老產業發展報告》年度報告，無論是高度、專業度、含金量均是業界翹楚。

站在2021年的起點，回首2020年的過往，我國養老產業的發展可謂是“披荊斬棘，百煉成鋼”，和君康養事業部從2013年的產業政策元年開始，便一路陪跑養老產業發展，進言政策擬定，遍歷頭部企業，將根埋進土里，將劍指向藍天，歷經8年時間，眼看著養老產業從群雄混戰狼煙四起，到列強割據逐鹿榜首，一路披荊斬棘，走到2020年的轉折點。這一年，60后新老年的入局為市場帶來新希望，人均GDP超過10000美元大關為產業注入新動力，但突如其來的新冠疫情卻對我國初步成形的養老產業架構和養老服務供給能力提出了嚴峻挑戰，也對市場上的養老企業進行了一輪新淘洗，2020年的養老產業發展注定是要從粗放化走向精細化，從規模化走向品質化，供給側調整將持續深化，普惠制養老將全面施行，產業化發展將更加有序。 于是，在政策層面，2020年我國養老產業終有了官方的統計分類標準，醫療保險等產業配套保障日趨完善，機構服務規范逐步健全，多方資源配合協同共進，政策支持愈發體系化和實效化，建立起了分類體系，服務體系，監管體系，支持體系，人才體系等多種規范，養老產業也在向更完善，更健全，更規范的方向上更上一層樓。2020年國家在分類標準，機構運營，金融保險，人才培養，產業趨勢，投資動作等多個方面頒布數十項政策規范文件，充分完善了以往的政策體系，本文將詳細盤點這一年對養老產業產生重大影響的政策內容。

1.《養老產業統計分類（2020）》權威發布，養老產業鏈界定終于有據可依

為積極應對人口老齡化，加快推進養老產業發展，科學界定養老產業統計范圍，準確反映養老產業發展狀況，2020年02月04日，國家統計局發布了《養老產業統計分類（2020）》（以下簡稱《分類》）《分類》中明確定義養老產業的范疇并將其分為養老照護服務，老年醫療衛生服務，老年健康促進與社會參與，老年社會保障，養老教育培訓和人力資源服務，養老金融服務，養老科技和智慧養老服務，養老公共管理，其他養老服務，老年用品及相關產品制造，老年用品及相關產品銷售和租賃，養老設施建設等12個大類。更新了養老產業多年發展中出現的新內容，邊界更加明確，定義更加完全，分類更加系統，為養老產業進行相關研究提供了統一的口徑。

2. 《<養老機構等級劃分與評定>國家標準實施指南》（試行）發布，全國養老機構統一評級邁出重大步伐

為指導各地民政部門更好落實《民政部關于加快建立全國統一養老機構等級評定體系的指導意見》（民發〔2019〕137號），實施好《養老服務機構等級劃分與評定》國家標準，2020年04月28日，民政部社會福利中心、全國社會福利服務標準化技術委員會聯合發布《<養老機構等級劃分與評定>國家標準實施指南》（試行），供地方開展養老機構等級評定工作時參考使用。作為開展養老機構等級評定工作的實操性評價工具，分為環境、設施設備、運營管理和服務四個部分，對照《養老服務機構等級劃分與評定》標準要求，進一步細化量化養老服務標準，提出了易操作、可評價的工作規范。自此，全國養老機構評級有了相對詳細的操作指導手冊，更具有可實踐性與統一的口徑標準。

和君康養事業部解讀

任何產業的發展，各類分類口徑與實踐標準都是不可或缺的關鍵環節，在近8的養老產業發展過程中，由于缺乏相關經驗積累，再加上養老產業的長周期性以及本土化的特點，分類口徑與實踐標準一直都處于更新的狀態。就《分類》而言，此前，國內涉足養老的分類寥寥無幾，相對案例以及研究都較為有限，分類相對模糊不清晰而且缺乏統一口徑和權威解釋，在本次發布的《分類》中，充分考慮了提升養老服務質量等養老產業發展政策要求和養老產業新業態、新模式，涵蓋第二產業、第三產業中涉及養老產業的全部內容。自此，我國的養老產業研究有了權威口徑，勢必帶動2021年的產業發展走向標準化和有序化。就《實施指南》（試行）的背景和意義而言，我國的養老機構一直以來都處于無統一標準可依的狀態，多以企業自身標準和行業標準為參考，各地的評級也不盡相同，在此狀況下，市場缺乏統一規范，消費者選擇容易受到嚴重影響，對養老機構的理性發展極為不利，各部委此前提出的《養老服務機構等級劃分與評定》也由于缺乏規范的操作指南與操作手冊難以落實，效果有限，此次《實施指南》（試行）作為實操性手冊，從打分流程與操作標準上再次加以明確，養老服務領域的有序競爭與規范發展，從此有據可依。

1.《醫養結合機構管理指南（試行）》重磅發布，產業初步規范，發展潛力巨大

為適應我國醫養結合機構發展需要，加強機構內部管理，提升管理質量和水平，2020年01月02日，國家衛生健康委會同民政部、國家中醫藥管理局制定出臺了《醫養結合機構管理指南（試行）》（以下簡稱《指南》）。要求各類醫養結合機構應當參照《指南》要求，以老年人健康為中心，根據機構資質和服務能力，為老年人提供醫養結合服務并進行科學、規范管理，滿足老年人健康養老服務需求，保障老年人合法權益。《指南》從硬件設備要求，養老服務管理，醫療服務管理，醫養服務銜接管理，運營管理，安全管理等多個方面對于醫養結合機構的方方面面提供管理指導并提供統一的服務標準，有效推動了醫養結合機構的健康發展。

2.《關于建立健全養老服務綜合監管制度，促進養老服務高質量發展的意見》出臺，養老產業監管做到有規可依，定調養老機構規范化運營

為加快形成高效規范、公平競爭的養老服務統一市場，建立健全養老服務綜合監管制度，堅持公正監管、規范執法，不斷優化營商環境，引導和激勵養老服務機構誠信守法經營、積極轉型升級、持續優化服務，更好適應養老服務高質量發展要求，更好滿足人民群眾日益增長的養老服務需求，2020年12月21日，國務院辦公廳發布《關于建立健全養老服務綜合監管制度，促進養老服務高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》就建立健全養老服務綜合監管制度確定了明確監管重點、落實監管責任、創新監管方式三方面政策措施，從監管的角度出發，規范養老機構運營。

和君康養事業部解讀

無論是醫養結合機構還是其他養老機構的發展，規范管理和監管都是繞不開的話題，此次《指南》與《意見》的出臺，更是表現了國家有關部門對于加強運營管理與落實監管制度的決心。就《指南》而言，醫養結合機構將醫療服務與養老服務這兩個與老年人密切相關的業態進行結合，具有養老服務的多元化優勢，但是醫療服務和養老服務的有效融合一直是政府和市場不斷探索并試圖解決的問題，發展至今，部分醫養結合機構仍然是醫療與養老割裂開來的狀態，未能充分發揮領域協同與資源互補的優勢，此次三部委共同發布的《指南》，便是從規范的角度提供給我國醫養結合機構運營管理的建議，從而實現有效提高醫養結合機構服務質量的效果。就資源稟賦和發展潛力來看，目前我國眾多二級醫院盈利不佳，競爭力相對欠缺，政策背景下日漸走上了轉型之路，康復醫院不失為一種好的選擇，從發展潛力來看，《指南》本身是一種引導，代表了國家有關部門對醫養結合機構發展的信心、決心與認可。而《意見》則涵蓋范圍更加全面，是監管領域的統籌政策，從監管重點，監管責任和監管方式三個維度落實監管制度，極度有利于打破我國養老機構監管缺失的現狀，為促進養老產業持續、健康、平穩的發展提供了政策保障。

1. 《關于推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》發布，養老保險第三支柱建設決心不變，養老金結構變革勢在必行

2020年01月03日，銀保監會發布《關于推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》（以下簡稱《意見》），《意見》指出豐富社會民生領域金融產品供給，加強養老保險第三支柱建設，鼓勵保險機構發展滿足消費者終身、長期領取需求的多樣化養老保險產品，支持銀行、信托等開發養老型儲蓄和理財產品。鼓勵保險機構提供包括醫療、疾病、康復、照護、生育等，覆蓋群眾生命周期、滿足不同收入群體需要的健康保險產品。

2. 《關于擴大長期護理保險制度試點的指導意見》出臺，長護險試點進一步擴大，讓保障的力量惠及更多人群

截至2019年底60歲及以上人口達2.54億，失能人員超4000萬，失能人員長期護理保障不足成為亟待解決的社會性問題。2016年起國家組織部分地方積極開展長期護理保險制度試點，試點整體進展順利，此次《關于擴大長期護理保險制度試點的指導意見》出臺，旨在更大范圍檢驗試點成果，進一步探索適應我國國情的長期護理保險制度框架。該《意見》從基本原則、資金籌集政策、待遇支付政策、管理服務機制等多個角度出發，明確了我國關于擴大長護險試點的方法和步驟，為長護險更廣泛地深入社會，深入民眾基層提供了指導意見。

和君康養事業部解讀

支付體系變革是激發產業活力的重要方式，養老產業發展八年有余，初步形成了相對健全和穩定的產業生態，商業保險的發展將是進一步推動養老產業發展的重要力量。養老金是國家未來養老支付的主力軍，當前我國養老金的“三大支柱”發展并不均衡，基本養老保險“一枝獨大”，企業年金和職業年金發展遲滯，個人養老金賬戶制度尚未成形。《意見》的發布表明了政府倡導和支持養老金“第三支柱”發展建設的信心與毅力，相信在未來，我國養老金“三大支柱”的結構將會日趨合理，商業養老保險也將逐漸發揮主導地位。相比于商業養老保險擁有部分投資理財性質而言，長護險則更偏向于保障性。此前的長護險試點整體進展順利，在制度框架、政策標準、運行機制、管理辦法等方面進行了有益探索，減輕了失能群體經濟和事務性負擔，優化了醫療資源配置，推進了養老產業發展。《關于擴大長期護理保險制度試點的指導意見》的出臺，也更進一步表明了社會民眾對于長護險的訴求以及國家對于長護險發展的積極態度與高度信心，相信在未來能夠通過創新保險機制和更多手段進一步優化我國的醫養資源配置，更充分地實現老有所養，病有所醫。

1.教育部與各地政府通力合作，雙管齊下，強化養老人才培養，補充養老人才數量

2020年02月28日，教育部副部長翁鐵慧在國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會上表示，今年將擴大普通高校專升本規模預計同比增加32.2萬人，升本計劃向預防醫學、應急管理、養老服務管理、電子商務等等專業傾斜，重點向中西部地區和東北地區傾斜。旨在從供給端加大各專業領域的人才輸入力度。而在2020年11月27日，北京市發布《北京市養老服務人才培養培訓實施辦法（征求意見稿）》，公布用“錢“留人的具體政策以及實踐方案，本科及以上6萬元、專科（高職）5萬元、中職4萬元，獎勵分三年發放到位。

和君康養事業部解讀

產業的發展，始終離不開人才的支持，尤其是養老產業，而我國養老產業正面臨學校招不來生、企業招不來人、現有從業人員質量不夠、資深業內人士流動性大等一系列人才問題。此次教育部從專升本計劃傾斜來增加養老產業的人才流入，各地方政府通過人才培養計劃來獎勵養老行業從業者，從而在人才輸出端實現“截流“，綜合考慮，養老人才的供給能夠在隨后幾年內逐漸提升，會極大的緩解了我國養老產業人才嚴重缺失的窘境，進而為我國養老產業的可持續健康發展提供強有力的后備力量。

1. 《關于促進老年用品產業發展的指導意見》發布，養老用品產業或迎來發展機遇

2020.01.17，民政部、國家市場監督管理總局等五部門聯合發布《關于促進老年用品產業發展的指導意見》（以下簡稱《意見》），《意見》指出老年用品產業是老年產業的是老齡產業的重要組成部分，促進老年用品產業發展是新時代積極應對人口老齡化的重要舉措。《意見》對老年服裝服飾、日用輔助產品、養老照護產品、康復訓練及健康促進輔具、適老化環境改善等產品的詳細類屬與發展要求提出了建議與倡議，標志著我國養老的上游產業將迎來新的發展機遇。

2. 《關于切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》出臺，智能化與適老化必須兼顧

互聯網為居民生活帶來了極大便利，但同時，不少老年人不會上網、不會使用智能手機，無法充分享受智能化服務帶來的便利，老年人面臨的“數字鴻溝”問題日益凸顯。2020年11月24日，國務院發布《關于切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》，從總體要求，重點任務，保障措施等方面對于現代互聯網智能技術的適老化改造提出建議與實施方案，旨在幫助老年群體跨越“數字鴻溝“，充分體會到互聯網科技帶給人們生活的便捷。

和君康養事業部解讀

一個產業的蓬勃發展勢必是產業上下游的協同共進，在養老產業從零發展的八年時間里，產業下游業態不斷完善，養老服務領域模式不斷創新，養老群體的養老觀念也得到了改變。而能夠幫助提升下游體驗，推動產業發展的重要力量，很大程度上需要來自產業上游的變革與發展，包括養老用品產業，加快研發更實用，更便捷，更有效，更經濟的養老用品將有效助推養老產業上下游的協同效應。“數字鴻溝“在近期由熱點事件引出，老年群體由于學習能力變弱，對于新科技的接受能力較差，面對科技變革對現代生活的改變，要保持老年群體對社會生活的適應性、融入性，適老化城市與適老化社會建設，絕對不只是在硬件設施和生活環境營造上，更在生活方式的適老化上，“現代互聯網技術的適老化”的提出，無疑會給智慧養老產業的發展，添上飛升的翅膀，智能產品、智慧平臺、智能終端等，將成為貫穿養老服務、養老產品等養老全產業鏈的新命題，必定催生養老產業數字化的新市場。

1.國開行：將提供1000億元專項貸款支持養老服務，培育300家養老龍頭企業

2020年09月26日，國家開發銀行日前召開開發性金融支持健康養老產業推進會，研究進一步發揮開發性金融優勢和作用，支持健康養老服務體系建設再上新臺階。會議提出，國開行“十四五”期間要推動 實施養老業務“331”工程：開發培育300家養老龍頭企業，整體支持300座城市養老服務體系建設，累計投放1000億元養老服務專項貸款，切實實現開發性金融助力國家積極應對人口老齡化。

和君康養事業部解讀

相比歐美等發達國家，我國的養老產業目前仍然處于初步競爭的階段，由產業初級階段向規模化發展過度，現有頭部企業的規模雖然不斷擴大，但市場集中度仍然較低，且多屬于民營類企業，資產投入較重，回收周期較長，商業模式多不成熟，盈利模式仍在探索。在2020年我國逐漸逼近深度老齡化的節點，養老市場的快速發展和有序競爭，迫切需要樹立起一批養老領域的龍頭企業，通過龍頭效應帶動其他企業不斷更新與追趕，進而推動整個養老行業快速健康的發展。開發性金融的介入一方面體現了國家意志，另一方面著實為整個養老行業帶來新鮮的資金力量，未來幾年，誰將成為龍頭企業的“國家隊”，誰將率先占領300城市的關鍵市場，誰將成為真正的養老產業龍頭企業。

更多內容，來自和君年度報告《中國健康養老產業發展報告（2021）》