中國食用豆貿易演變特征及現狀分析

錢靜斐 張蕙杰

摘 要：中國是食用豆生產和消費大國，也是全球重要的食用豆貿易大國。本文總結了2000年以來我國食用豆貿易的演變特征，分析了2019年我國食用豆貿易的總體情況。研究表明，我國已從食用豆凈出口國轉變成凈進口國，進出口產品結構差異較大，國際貿易競爭優勢呈逐年下降態勢，進口市場集中率較高，出口市場集中率逐年增加。2019年食用豆出口價量齊減，進口價量齊增;食用豆出口以蕓豆、綠豆為主，進口以豌豆為主;食用豆出口集中在周邊國家和地區，加拿大是最大進口來源國。未來需要從加快食用豆優勢區域建設、以提升單產和提高品質為主攻方向、加強深加工技術研發和推廣等方面入手，提高我國食用豆國際競爭力。

關鍵詞：食用豆;貿易;演變特征;現狀分析

食用豆指除大豆、花生以外，以食用子粒為主的各種豆類作物[1]，在我國屬于小雜糧范疇。中國是食用豆生產和消費大國，也是貿易大國。我國自2013年起從食用豆出口大國轉向凈進口大國，是全球第二大食用豆進口國，僅次于印度，食用豆出口位居全球第九位。我國食用豆出口豆多用于國外消費者直接食用或作為加工原料，進口豆多用作充當國內食品加工業或飼料業的替代性原料。從產品來看，我國食用豆進口主要品種為干豌豆，主要出口品種為蕓豆、紅小豆、綠豆和蠶豆。目前中國國內食物需求正從“量”向“質”轉變。由于豐富的營養和獨特的保健功效，食用豆成為改善居民營養結構的重要食物。同時，食用豆因其可部分替代玉米和大豆提供的蛋白質和能量，也被廣泛用于飼料加工。因此，系統分析中國食用豆貿易演變特征和發展現狀對于促進國內食用豆產業發展和制定相關貿易應對策略具有積極意義。按貿易量所占份額和數據可獲得性，本文研究的食用豆（0713）品種按海關HS編碼商品分類，主要包括豌豆（071310）、綠豆（071331）、紅小豆（071332）、蕓豆（071333）和蠶豆（071350）。

1 中國食用豆貿易演變特征

1.1 由凈出口國向凈進口國轉變

從我國食用豆貿易發展歷程來看，我國從食用豆凈出口國轉變成凈進口國。2000—2012年中國食用豆以出口為主，2003年食用豆的凈出口量曾達到峰值97.24萬t，此后幾年里，食用豆出口量基本維持在80萬～90萬t，從2013年開始，我國從食用豆出口國轉變成凈進口國。受周邊國家食用豆價格競爭優勢和國內產量下滑的影響，自2010年起，中國食用豆進口量快速增加，以年均10.73%的速度上升到2019年的225.61萬t;此時出口量以幾乎相同的速度（10.51%）開始下滑，2019年食用豆出口量僅為38.62萬t（圖1）。

1.2 進出口產品結構差異較大

從具體品種來看，我國食用豆貿易產品以豌豆、蕓豆、綠豆、紅小豆和蠶豆等為主，5個產品貿易量占食用豆總貿易的90%以上，進出口產品結構差異較大（表1）。其中，凈出口的主要產品為蕓豆、綠豆、紅小豆和蠶豆，其中蕓豆出口量位居第一，年均出口52.47萬t，年均出口額達3.67億美元。豌豆主要依賴進口，年均進口57.53萬t，年均進口額為1.96億美元。

1.3 國際貿易競爭優勢呈逐年下降態勢

近年來，我國食用豆的進口數量迅速增長，而出口數量則不斷萎縮。采用學界廣泛使用的顯性比較優勢指數（RCA）和貿易競爭優勢指數（TC）來測度我國各主要食用豆品種的國際貿易競爭優勢，得出近些年來我國食用豆國際貿易競爭優勢呈逐年下降態勢。由圖2可以看出，2000年時我國食用豆還具有極強的比較優勢和較高的競爭優勢，從2005年起食用豆比較優勢和競爭優勢逐年下降。到2013年，RCA 指數僅為1.07，表明中國食用豆產品只具有中等的比較優勢，TC指數僅為0.56，為中等競爭優勢。2015年RCA指數降到0.68，此后一直處于弱比較優勢地位，TC指數緩慢下降，2019年降至0.42，雖然仍處于中等競爭優勢，但已逐漸接近低競爭優勢邊界。

1.4 進口市場集中率較高，出口市場集中率逐年增加

通過對中國食用豆進出口市場集中率（CR5，即前五大進口或出口國家的市場份額之和）的計算，發現2000年以來中國食用豆的進口市場集中率變化不大，出口市場集中率在逐年增加（圖3）。中國食用豆的進口市場集中率很高，近年來一直都在93%以上，說明中國食用豆進口市場的壟斷程度很高。我國食用豆的進口大宗品種主要是豌豆和未列名脫莢干豆，豌豆進口9成以上來自加拿大，未列名脫莢干豆的進口主要來自印度。從貿易伙伴來看，我國食用豆進口來源地比較集中在加拿大、印度、緬甸、美國、印度、英國、澳大利亞等國，其中從加拿大進口最多，且以年均17.15%的速度持續快速增加。日本、古巴、印度、意大利、南非、韓國、越南等國是我國食用豆傳統出口國，近年來出口目的地逐漸集中到周邊國家和地區（圖4、圖5）。

2 中國食用豆貿易現狀

2.1 食用豆出口價量齊減，進口價量齊增

2019年食用豆出口下降，進口增加。具體來看，2019年我國向94個國家和地區出口食用豆共計38.58萬t，同比減少8.79%;出口額為5.05億美元，同比減少8.74%;平均出口價格為1 309.2美元t，同比減0.71%（表2）。

主要品種中，除了紅小豆和蠶豆出口量值同比增長外，其他傳統出口品種如蕓豆、綠豆等出口量值同比都有所下降。食用豆進口225.59萬t，同比增0.29%;進口額為8.03億美元，同比增4.87%;平均進口價格為974.09美元/t，同比增4.56%（表3）。主要品種中，豌豆依然是進口最多的一個品種，同比進口量值略有減少。

2.2 食用豆出口以蕓豆、綠豆為主，進口以豌豆為主

2019年中國食用豆進出口產品結構基本延續往年情況。出口方面，蕓豆、綠豆和紅小豆是我國傳統出口創匯豆種，2019年3個品種出口量占比分別為44.55%、32.66%、13.63%（圖6）。進口方面，以豌豆為主，進口量占比高達88.78%，其次為綠豆，進口量占比為5.03%（圖7）。

2.3 食用豆出口集中在周邊國家和地區，加拿大是最大進口來源國

2019年，日本、越南、印度、韓國、古巴是中國食用豆出口市場的前五名，出口量占總出量的58.52%（表4）。日本位居我國食用豆出口國第一位，2019年出口量和出口額都有所下降。加拿大仍是我國食用豆進口第一大來源國，2019年從加拿大進口食用豆197.27萬t，進口額為5.68億美元，雖然進口量值同比都略有下降，但進口量占比仍高達87%，說明我國食用豆進口市場集中度非常高。2019年我國從緬甸和印度的食用豆進口同比增加明顯，尤其是從緬甸的進口量同比增加273.89%，進口額同比增加243.34%（表5）。

3 主要品種的國際貿易現狀

3.1 豌豆

我國豌豆以凈進口為主，2019年進口量同比小幅下降。從進口國別（地區）來看（表6），2019年我國從加拿大、美國、法國、澳大利亞、英國等14個國家和地區進口豌豆200.28萬t，進口額為5.82億美元，同比分別減少3.83%和5.13%，其中加拿大仍是我國豌豆第一大進口來源國，2019年從加拿大進口豌豆196.94萬t，占比為98.33%，進口額為5.67億美元，與2018年基本持平。從加拿大進口的豌豆以黃豌豆為主，加拿大黃豌豆因其一致性好、品質高、價格低，相比國內黃豌豆更適合食品加工的需求[2]。近年來，我國廣泛在畜牧養殖飼料中添加豌豆作為蛋白質和能量來源，營養價值方面，加拿大豌豆適口性好、營養價值較高，受到國內飼料加工業的青睞。美國是我國豌豆進口的第二大來源國，2019年我國從美國進口豌豆1.34萬t，占比為0.96%，雖然份額很小，但進口量比2018年增加了9.1%。我國進口豌豆主要從南京、青島、蘭州、福州、合肥海關進口。

3.2 綠豆

我國綠豆以凈出口為主，2019年出口額同比下降明顯。中國是全球主要的綠豆生產國和出口國，向60多個國家和地區出口綠豆，在國際市場上占有重要份額[3-4]。從出口國別（地區）來看（表7），中國綠豆出口國主要為越南、日本、美國、菲律賓和韓國等國家和地區，以亞洲市場為主，其他國家和地區出口量較少。2019年，由于國內綠豆價格提高且質量下降，國外采購積極性下降，中國出口綠豆12.60萬t，同比減少3.61%，出口額為2.08億美元，同比降10.22%。其中對日本出口下降最為明顯，對日本綠豆出口量下降20.29%，出口額下降25.80%。越南在我國綠豆出口國中位居第一，2019年出口量為4.69萬t，出口額為9 397.95萬美元。隨著國內城鄉居民生活水平提高和膳食營養的追求，國內食用綠豆消費量快速增長，近年來受種植比較效益低、品種退化的制約，我國每年也從緬甸、烏茲別克斯坦、印度尼西亞、美國、法國等國家和地區大量進口綠豆。2019年我國進口綠豆11.34萬t，同比增27.33%，進口額為8 721.72萬美元，同比增21.19%。緬甸是我國綠豆第一大進口來源國，由于種植成本低，且與我國云南接壤，產品運輸便捷，我國從緬甸進口綠豆不斷增加，2019年從緬甸進口綠豆5.64萬t，占總進口量的49.76%。從進出口關別來看，主要通過南寧、長春、沈陽、石家莊、西安海關等海關出口;主要通過北京、石家莊、西安、烏魯木齊海關進口。

3.3 紅小豆

我國紅小豆以凈出口為主，2019年出口量同比略增。我國是紅小豆主要生產國和全球最大的紅小豆出口國，貿易伙伴主要集中在周邊國家和地區（表8）。2019年我國向全球36個國家和地區出口紅小豆5.26萬t，同比增3.97%，出口額為6 065.83萬美元，同比增13.71%。韓國、日本、馬亞西亞、越南、新加坡是我國紅小豆主要出口國，其中向韓國出口2.32萬t，占總出口量的44.18%，其次向日本出口1.32萬t，占總出口量的25.06%。2019年我國從泰國、越南、緬甸等國進口少量紅小豆，其中以從泰國進口為主，2019年進口0.97萬t，進口額為884.1萬美元。從進出口關別來看，我國紅小豆主要從石家莊、沈陽、天津、長春、北京海關出口，從天津、南寧、石家莊、沈陽、青島海關進口。

3.4 蕓豆

我國蕓豆以凈出口為主，2019年出口同比下降明顯。我國蕓豆銷往全球60多個國家和地區，是全球第三大蕓豆出口國，僅次于阿根廷和美國。2019年我國出口蕓豆17.19萬t，同比下降17.03%，出口額為1.94億美元，同比下降14.97%（表9）。印度、古巴、意大利、委內瑞拉和也門是我國蕓豆主要出口國，其中印度位居我國蕓豆出口國的第一位，2019年向印度出口蕓豆4.87萬t，占總出口量的28.34%，出口額為5 156.59萬美元，占總出口額的26.61%。2019年我國蕓豆出口下降主要是由于對古巴和意大利出口下降，出口量同比分別降16.67%和23.67%。2019年我國從加拿大、緬甸、美國等國家少量進口蕓豆0.66萬t，進口額為522.93萬美元。

3.5 蠶豆

我國蠶豆以凈出口為主，2019年出口增加明顯。我國向全球21個國家出口蠶豆，2019年我國蠶豆出口1.37萬t，同比增39.67%，出口額為1 401.09萬美元，同比增39.61%（表10）。泰國、日本、越南、墨西哥和印度尼西亞是我國蠶豆主要出口國，其中泰國位居我國蠶豆出口的第一位，2019年向泰國出口蠶豆0.34萬t，占總出口量的25.1%，出口額為325.79萬美元。日本位居我國蠶豆出口的第二位，2019年向日本出口蠶豆0.34萬t，出口額為506.31萬美元。我國向泰國和日本的蠶豆出口量基本相當，但由于日本對質量要求較高[5]，產品價格越高，因此兩國蠶豆出口額相差較多。我國蠶豆進口很少，2019年只從黎巴嫩進口0.02萬t，進口額為0.15萬美元。

4 結論與啟示

中國是食用豆生產和消費大國，也是貿易大國。自2013年起，我國從食用豆出口大國轉向凈進口大國，目前我國是全球第二大食用豆進口國，僅次于印度，食用豆出口位居全球第九位。我國食用豆進出口產品結構差異較大，國際貿易競爭優勢呈逐年下降態勢，進口市場集中率較高，出口市場集中率逐年增加。2019年我國食用豆貿易現狀可以概括為：出口價量齊減，進口價量齊增;出口以蕓豆、綠豆為主，進口以豌豆為主;出口集中在周邊國家和地區，加拿大是最大進口來源國。

我國食用豆生產區域多分布在遠離工業污染、偏遠的山區或不發達地區[6]，生產中較少或不使用農藥、化肥，產品品質在海外市場具有比較優勢;劣勢在于規模化程度較低，市場價格高，出口以原糧或粗加工為主，附加值低[7]。在我國食用豆國際競爭優勢持續下降的形勢下，應對國際市場的沖擊，未來需要加快食用豆優勢區域建設，將產業發展與扶貧增收相結合;提升單產和提高品質為主攻方向，通過加大對食用豆生產的科技投入和鼓勵適度規模化，實現食用豆生產的提質增效;加強深加工技術研發和推廣，增加產品附加值，提升我國食用豆產品在國際產業價值鏈中的競爭力。

參考文獻

[1]王瑞民，張蕙杰，周俊玲.美國食用豆的生產、消費與貿易概況[J].世界農業，2011（10）：15-18.

[2]周俊玲，張蕙杰.世界豌豆生產及貿易形勢分析[J].世界農業，2015（9）：131-135.

[3]韓昕儒，宋莉莉.我國綠豆、小豆生產特征及產業發展趨勢[J].中國農業科技導報，2019（8）：1-10.

[4]周俊玲，張蕙杰.中國綠豆國際貿易發展的分析與展望[J].農業展望，2014（5）：63-67.

[5]彩黎干，張蕙杰，辛翔飛.世界蠶豆供需格局變動及趨勢分析[J].中國食物與營養，2019（9）：50-54.

[6]周俊玲，張蕙杰.世界食用豆主要出口國國際競爭力的比較分析[J].中國食物與營養，2018（10）：46-50.

[7]郭永田.我國食用豆國際貿易形勢、國際競爭力優勢研究[J].農業技術經濟，2014（8）：69-74.

Analysis on the Characteristics and Current Situation of China’s Edible Beans Trade

QIAN Jing-fei1，ZHANG Hui-jie2

（1 Institute of Agricultural Economics and Development，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China;2 Agricultural Information Institute，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China）

Abstract：China is a big producer and consumer of edible beans and an important trading country of edible beans in the world.This paper summarized the evolution characteristics of China’s edible beans trade since 2000，and analyzed the overall situation of China’s edible bean trade in 2019.The results showed that China had changed from a net exporter of edible beans to a net importer.The structure of import and export products was quite different.The competitive advantage of international trade was declining year by year，the concentration rate of import market was higher，and the concentration rate of export market was increasing year by year.In 2019，the export price of edible beans decreased and the import price increased，the export of edible beans mainly included kidney beans and mung beans，and the import mainly included peas，the export of edible beans concentrated in the surrounding countries and regions，and Canada was the largest source country of import.In the future，it is necessary to speed up the construction of the advantageous areas of edible beans，take improving the per unit yield and quality as the main direction，and strengthen the research and development and promotion of deep processing technology to improve the international competitiveness of edible beans in China.

Keywords：edible bean;trade;evolution characteristic;current situation

基金項目：現代農業產業技術體系專項（項目編號：CARS-08）;中國農業科學院科技創新工程（項目編號：ASTIP-IAED-2021-06）。

作者簡介：錢靜斐（1982— ），女，博士，副研究員，研究方向：農業經濟理論與政策、全球農產品市場與貿易。

通信作者：張蕙杰（1968— ），女，研究員，研究方向：農業經濟理論與政策、全球農產品市場與貿易。