江蘇銀行業“十三五”時期發展變化及其特點

周盛武

“十三五”期間，江蘇銀行業主要指標均位居全國前三，在全國金融地位不斷提升。回顧這一時期，江蘇銀行業發展變化的主要特點：回歸主業本源成效顯著，服務實體經濟能力持續增強;風險防控有力有效，風險基本見底，資產質量指標逐年改善，風控長效機制初步建立;高質量發展態勢正在形成，但在發展中也出現分化，強者愈強。

“十三五”時期江蘇銀行業發展總體情況

資產保持穩健增長，組織體系日漸完善。截至2020年末，江蘇銀行業表內資產余額為21.9萬億元，較2015年末增長60.3%，五年年均增速為9.9%，較“十二五”平均增速回落3.8個百分點，高于全省GDP年均增速2個百分點;增長趨勢與全國基本保持一致，2020年末資產占全國銀行業境內資產規模的7%，與2015年末占比持平（見圖1）。從機構形態看，2020年末江蘇共有170家法人銀行機構，機構數量較2015年末增加了8家，新增民營銀行、理財子公司兩類機構，農村信用合作聯社改制農商行全部完成。其中，上市銀行共有9家，較2015年末增加了8家，數量在全國各省中是最多的。

存貸款業務增長較快，經營質效穩步提升。截至2020年末，江蘇銀行業各項貸款余額為15.7萬億元，較2015年末增長93%，五年年均增速達14.1%，高于全國平均增速和“十二五”時期平均增速，五年增速持續高于全省“GDP增速+CPI漲幅”。各項存款余額為16.9萬億元，較2015年末增長61%，五年年均增速為10%，高于全國平均增速0.7個百分點，但較“十二五”時期平均增速回落1.8個百分點。“十三五”期間，江蘇銀行業凈利潤、營業收入五年均保持正增長，累計實現凈利潤9938億元、營業收入2.4萬億元，均為“十二五”期間的1.4倍。2020年，江蘇銀行業平均資產利潤率為1.16%，較2015年提高0.04個百分點;平均成本收入比為27.84%，較2015年回落0.62個百分點。

信貸投放結構持續優化，實體經濟支持力度加大。制造業貸款加速增長，自2017年6月止跌回升后持續保持正增長，2020年末余額為2.2萬億元，同比增長14.6%，增速較2015年末提升16.7個百分點。普惠領域信貸“增量擴面降本”，2020年末普惠小微企業貸款余額為1.5萬億元，同比增長41.6%;貸款平均利率為5.27%，比年初回落70個BP。房地產領域貸款增長放緩，增速從高點32.6%（2016年末）逐年回落至2020年末的14.1%，余額占各項貸款的比重仍較高，2020年末占比為31.9%，較2015年末上升了6.9個百分點，但較高點（2019年末）回落了0.5個百分點（見圖2）。

信用風險趨于收斂，風險抵補水平不斷提升。江蘇銀行業賬面資產質量指標逐年改善，2020年末不良貸款率、關注類貸款率、逾期貸款率分別為0.92%、1.28%和0.78%，較2015年末分別回落0.57個百分點、2個百分點和1.79個百分點。不良貸款的底數更加真實清晰，逾期90天以上貸款與不良貸款比例自2016年達到高點112.57%后，也呈回落態勢，2020年末為60.67%（見圖3）。風險處置力度持續加大，“十三五”期間累計處置不良貸款5634億元，較“十二五”時期累計處置金額翻了一番。風險抵補水平持續提升，2020年末法人金融機構資本充足率為14.86%，較2015年末提升1.73個百分點;撥備率、撥備覆蓋率分別為4%和289.66%，較2015年末分別提高0.15個百分點和77.83個百分點。

“十三五”時期江蘇銀行業變化主要特點

回歸本源趨勢明顯，表內資產“信貸化”， SPV投資、同業資產規模壓降明顯。近年來，隨著“強監管、嚴監管、深監管”的持續推進，特別是2017年以來集中開展市場亂象整治，推動銀行業務發展逐步回歸本源，亂加杠桿、脫實向虛等問題的整治取得了階段性成果。江蘇銀行業各項貸款占總資產的比例逐步回升，2020年末升至70.2%，較2015年末提升11.7個百分點（見圖4）。以SPV為主的其他投資增長放緩明顯，“十三五”期間年均增速2%，較“十二五”時期平均增速大幅回落75.2個百分點。同業資產持續壓降，自2013年開始降壓以來，2020年增速首次恢復正增長，“十三五”期間年均增速-9.5%，占總資產的比例從2015年末的5%回落至2020年末的2%。

負債來源“穩定化”與“多元化”并存，結構性存款、同業存單等新興產品發展從火熱歸于正常。受理財凈值化轉型、流動性管理需要等因素影響，銀行攬儲的壓力和動力不減，前期結構性存款、大額存單等高成本存款增長迅猛。2018年末結構性存款增速達63.1%，較2015年末增速大幅提升50.3個百分點，之后隨著監管規范力度的持續加大，規模持續快速壓降，2020年末增速為-22.9%，大額存單的增速也從2019年末的88%回落至2020年末的21.1%（見圖5）。同業存單業務在2017年之前增長迅猛，2017年末增速達45.1%，隨著同業存單監管政策規定相繼出臺，業務增長歸于平緩。2019年包商事件后，同業剛兌預期被打破，市場信用分層加劇，中小銀行同業存單發行難度加大，2019年末全省發行同業存單規模同比減少9.7%，2020年末恢復性增長5.4%。

息差逐步收窄，但利息收入仍為利潤的主要來源。“十三五”期間，江蘇銀行業凈息差呈收窄態勢，2020年為2.36%，較2015年收窄0.24個百分點。利息收入占比持續提升，從2015年的80.8%提升至2020年的85.5%。受益于資產質量的好轉，計提資產減值損失增速大幅回落，“十三五”期間平均增速為4.9%，較“十二五”期間平均增速大幅回落29.9個百分點。

大型銀行市場地位企穩，機構間增長分化明顯。2020年末，江蘇轄內6家大型商業銀行總資產、各項貸款余額、各項存款余額分別占全省銀行業的38.8%、42.1%和46.7%，較2015年末分別回落2個百分點、4.2個百分點和2.4個百分點;6家機構“十三五”期間累計實現凈利潤4539億元，占全省銀行業累計凈利潤的45.7%，較“十二五”時期回落5.4個百分點。從增長情況看，大型銀行主要業務均呈加速增長，資產、貸款、存款和凈利潤平均增速分別為9%、12%、9%和10%，分別高于“十二五”時期平均增速2個百分點、3個百分點、2個百分點和8個百分點;股份制銀行、城商行、農小機構主要業務年均增速較“十二五”期間出現不同程度的回落。

“十四五”江蘇銀行業發展展望

“十四五”時期，世界百年未有之大變局加速演進，國內外經濟環境正在發生深刻變化，我國銀行業發展面臨諸多新形勢、新任務和新要求。比如，在實現科技自立自強解決“卡脖子”問題上，在支持擴大內需形成“雙循環”新發展格局上，在推進鄉村振興實現協同發展上，在推進生態文明建設實現綠色發展上，都對銀行業提出了新的更高要求。為此，江蘇銀保監局將按照習近平總書記對江蘇提出的“爭當表率、爭做示范、走在前列”要求，進一步推動江蘇銀行業高質量發展。

統籌發展與安全，在立足新發展格局中強化金融服務。把服務實體經濟作為金融監管的出發點和落腳點，在促進經濟社會發展中消化和處置風險。2021年，江蘇銀保監局將在全國率先創新實施銀行業服務新發展格局“四保障、六提升”行動，積極保障擴大投資、消費升級、外資外貿提質、產業鏈供應鏈安全暢通等方面的有效金融需求，著力提升小微企業、鄉村振興、民營企業、制造業、科技創新、綠色發展等金融服務質效，有效暢通金融支持實體經濟渠道，為江蘇實體經濟提供高質量的金融新動能。

統籌當期和長遠，著力構建金融風險防控長效機制。江蘇銀保監局始終把防范化解金融風險作為金融監管工作的核心，堅持跨前兩步，確保風險防控走在市場曲線前面，切實防止金融風險再次蔓延。按照早發現、早識別、早預警、早處置的原則，努力探索構建前瞻敏捷的風險監測機制、高效務實的風險處置機制、固本清源的風險治理機制，筑牢市場準入、早期干預、處置退出三道防線，堅決守住不發生系統性、區域性金融風險底線。

統籌治標和治本，推動銀行機構高質量發展。引導機構找準坐標系和契合點，在服務重大戰略中提高自身發展質量。繼續緊扣公司治理“牛鼻子”，以三年行動方案為導向，推動法人機構深化黨建與公司治理融合，堅守主責主業，多渠道補充資本，提升核心競爭力。積極開展“內控合規管理建設年”活動，夯實機構高質量發展基礎。指導機構加快改革轉型，加強廉潔金融建設，勇于開拓創新，努力形成多層次、廣覆蓋、有特色的高質量江蘇銀行業組織體系。

（作者系江蘇銀保監局黨委委員、二級巡視員）