中東新變局下的國際石油市場變化

□ 馬 宏

美伊核談難以達成協議，使得伊朗全面恢復石油出口遙遙無期。圖為伊朗某原油出口碼頭。李東 供圖

近期，中東、中亞地區地緣政治事態的發展快得讓人感覺有點眼花繚亂。先是伊朗大選產生了新的強硬派總統萊希，給正在穩步推進的維也納伊核問題談判來了一個“急剎車”，談判陷入僵局一直到現在；后有阿富汗突然“變天”，隨著美軍撤出阿富汗，塔利班武裝以出乎所有人預料的速度攻城略地，8月19日已宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。伊朗和阿富汗都地處世界重要的油氣出口或油氣運輸中樞區域，兩國急劇變化的地緣政治局勢都將對國際石油市場及“一帶一路”倡議框架下的能源安全戰略產生重要影響。

美伊核談陷入僵局

首先來看伊朗局勢的變化。美國拜登政府今年初上臺以后，高度關注伊朗核問題，力圖避免伊朗局勢失控而把美國拖入“欲罷不能”的窘境。2018年5月特朗普政府退出了伊核協議，伊朗也針鋒相對，突破協議限制，開始提升其核能力。若不能恢復伊核協議，伊朗在發展核能力的道路上繼續走下去，很可能突破以色列能夠忍受的底線，導致以色列對伊朗動武。中東地區任何規模的戰爭，美國都不可能置身于局外。而介入中東戰爭對美國的全球戰略是一個掣肘，影響其加強印太地區的戰略調整。此外，重回伊核協議也對遏制伊朗與中國合作具有重要意義。沒有伊核協議，伊朗將強化與中國和俄羅斯的戰略合作，特別是在去美元化道路上走下去，對于美國的全球利益是一個重大威脅。若恢復伊核協議，伊朗則可能改善同西方的關系，減少對中國的依賴。中國、伊朗今年初達成了一項為期25年的全面合作協議，就讓美方感覺到了恢復伊核協議的緊迫壓力。

因此，美國新任總統拜登上臺后，多次表達了重返伊核協議的意愿。就如何重返協議問題，今年上半年雙方在維也納先后進行了7輪間接方式的談判，分歧主要是：美國表示只能分階段、分步驟解除對伊朗的制裁，伊朗必須先回到談判桌，雙方開展“投桃報李”式談判；而伊朗則堅持，美國解除此前特朗普對伊朗施加的所有制裁，是伊朗重返談判桌的前提。談判期間，雙方都有緩和氣氛，表現出一定靈活性的措施和動作。例如，7月13日美國國務卿布林肯簽署豁免法令，允許韓國和日本解凍伊朗資產，相當一部分是原油款項，伊朗方面可以通過購買不在制裁范圍內的商品、機械設備等來使用這筆資金，將緩解伊朗的外匯危機，穩定匯率，促進伊朗的進出口貿易。

然而，仔細分析萊希當選后對伊美協議問題的屢次表態，可以看出他作為伊朗強硬派的代表，對于美伊雙方如何回歸伊核協議劃定了明確而嚴苛的底線，一方面主張維護伊核協議，對于2019年5月以來，伊朗逐步分階段退出伊核協議，中止履行伊核協議部分條款，包括突破鈾濃縮濃度和豐度的限制、不再限制離心機的數量、持續推進核計劃的行動，伊朗方面表示，這些措施都是“可逆的”，為了重回伊核協議可以取消上述措施；另一方面，萊希又明確提出，不會就伊朗導彈項目、地區影響力等問題讓步，要依靠“強有力”的政府將協議導入正軌。因此，萊希任內的美伊關系恐怕不容樂觀。萊希當選以后，維也納談判陷入僵局，雙方僵持的梗阻點就在于伊朗要發展導彈武器和保持在伊朗境外的中東地區特別是伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、也門等地的軍事影響力，而這一點又是美方不可接受的底線。由此判斷，恢復伊核協議的談判可能又一次演變成曠日持久的討價還價，一場馬拉松式的會談。

伊朗重返國際石油市場謹慎樂觀

但是值得關注的是，石油貿易方面，雙方的態度與行動都顯示出了緩和跡象，美國解凍了相當大一部分伊朗出口石油所得貿易款項，伊朗方面也樂得不再堅持去美元化。由此，可以對于伊朗重返國際石油市場做出一個謹慎樂觀的預判。依據主要有三個方面：

第一，美伊雙方都在互相試探。伊朗大選之前，伊朗外交部曾表示，已與美國達成協議，拜登承諾取消所有制裁。然而，萊希當選后，立即對美國放狠話，并強調伊朗會繼續去美元化，美伊關系急轉直下。對峙幾天后，事情在6月23日迎來了變化，伊朗再次強調，美伊已經達成協議，但拜登只取消了部分制裁，而不是包括銀行、建筑等所有行業的全部制裁。這意味著，在萊希獲勝后，拜登選擇了“一邊取消制裁，一邊看伊朗反應”，以決定美國下一步行動。

第二，美國和伊朗都有所收獲。無論魯哈尼還是萊希擔任總統，都面臨同樣的當務之急，就是讓伊朗擺脫美國制裁，然后通過大規模出口石油復蘇伊朗經濟。伊朗現在面臨著失業率急劇上升、生活物資短缺的困境，都要靠恢復石油出口而得到迅速緩解。據估計，美國解除制裁后，伊朗單日石油出口量，很快就能從20萬桶增至150萬桶，甚至一年之內，有望突破300萬桶大關。美國之所以能迫使伊朗重返談判桌，就是因為抓住了伊朗的軟肋。布林肯明確表示，即便伊朗全面遵守伊核協議，美國也不會取消所有制裁，尤其是特朗普發起的制裁，伊朗必須改變現有的行為。美國真正想要的，是讓伊朗出口石油時繼續使用美元結算，而不是左右逢源，但伊朗卻不愿這么做。對伊朗而言，最好的局面就是，維持原來的協議不變，在向美國盟友出口石油時，伊朗可以勉為其難地“維護”美元霸權，但別的時候美國不應干涉伊朗選擇。顯然，迄今為止，美伊雙方都部分地實現了各自目標。

第三，萊希給美伊談判增加了很多變數，但主導美伊關系的仍然是美國。目前看，伊朗要想達成協議，就必須在“去美元化”上作出讓步，因為在實力相差甚遠的情況下，美國確實更容易占據主動和優勢。今后的關鍵在于萊希如何把控“去美元化”的節奏，作出多少讓步，換取美國取消更多的制裁并全面回歸伊核協議。

基于對伊朗重返國際石油市場謹慎樂觀的預判，業界對于伊朗油氣出口給國際石油市場帶來的影響作出了相應的評估。高盛表示，考慮到歐美主要經濟體今年夏天陸續解禁了新冠肺炎疫情的封鎖措施，夏季石油需求將大幅反彈，7月以后歐佩克+原油日產量需要再增加200萬桶，而伊朗石油出口全面復蘇最快也要到2022年夏季才能實現，所以整體上伊朗出口的潛在復蘇不會對石油市場構成“外來”沖擊。若伊朗出口在2021年底之前就能正常化，將使高盛預估的2021年底和2022年底布倫特原油價格每桶75美元降低5美元；如果達不成協議，2022年將產生超過10美元的上行風險。

值得關注的是，有專家提出，同2015年達成伊核協議時相比，當前國際上出現了一個新情況，即“碳中和”問題。當年在談判伊核協議時，西方非常懷疑伊朗發展核能的動機，認為伊朗擁有巨大石油儲量，完全沒有必要發展核能——除非“另有所圖”。但在目前全球氣候變化影響下，各主要經濟體紛紛提出“碳中和”目標，為此必須盡快進行能源技術革命，改變現有能源結構，以清潔能源替代化石能源，石油將逐漸失去其主力能源地位，這對產油國的經濟和國家發展戰略已經產生了重大影響。這樣，伊朗發展核能的主張更具合理性，動力也更大。與此同時，“碳中和”問題也強化了伊朗加快回歸國際石油市場的緊迫感，促使伊朗盡量早和盡量多地“兌現”其豐富的石油資源，為其發展核能、復蘇經濟、穩固政權提供資金支持。

更為重要的是，對于萊希執政后的中伊石油合作，中國石油業界必須準備好“兩手抓，兩手都要硬”的具體策略。美伊可能重回伊核協議，至少石油領域的制裁將會解除。預計制裁解除后，中伊油貿、投資和工程技術服務等合作將會恢復，這在雙方經濟合作的戰術層面是一個利好消息。中國石油業界應該抓住機遇，拓展和深耕伊朗石油市場；但在戰略層面，根據歷史經驗，伊朗已經多次在中美、中俄歐美之間玩平衡術，對外石油合作政策朝三暮四，中國方面需要防范并提前做好止損應對。

阿政局趨穩蘊新機

接下來再把目光轉向正在天地翻覆大變動之中的中國西鄰阿富汗。隨著美國撤軍，塔利班攻陷喀布爾，宣告了阿富汗塔利班時代的到來。從塔利班近期的表現來看，塔利班領導下的阿富汗，很可能趨向相對溫和的政治傾向，以及積極謀求與中國合作的態度。這樣的阿富汗，加上它處于亞歐大陸十字中心的位置，對于中國意義重大：

首先，阿富汗地緣區位十分重要。作為亞歐大陸的十字路口，阿富汗是絲綢之路經濟帶的關鍵節點所在。而且阿富汗東西兩頭與中國、伊朗相連，南面又與巴基斯坦大面積接壤，鑒于伊朗、巴基斯坦都是中國一帶一路上的重量級戰略伙伴，阿富汗如果能納入帶路體系，并實現貫通，對中國的未來的亞歐大陸經濟體系構建會起到中心樞紐的作用。而在政治上，阿富汗作為地緣中樞的納入，也將極大地鞏固中俄伊三角聯盟的基礎，增強這個聯盟的內部聯系。而且阿富汗深居內亞，跟中國接壤，北面是第二亞歐大陸橋，南面是中巴經濟走廊和中國深度參與的瓜達爾港；長遠看還有瓦罕走廊這個戰略通道——水路、公路、鐵路，都能實現聯通。

其次，根據阿富汗塔利班近期的表現，可以預判阿富汗塔利班重新在阿富汗掌權后，其政策比過去會有所改變，靈活性會提高。專家認為，對整個地區來說，無論誰掌權，只要不是一個混亂、極端的阿富汗，都是一個利好的消息。這意味著，即使在一個偏保守改良的“伊斯蘭酋長國”治下，只要能夠保持穩定并尋求經濟發展，地區的互聯互通、跨地區的合作項目都有可能正常實現。有專家估計，可能性最大的局面是，塔利班建立穩定政權后，亟需解決財政開支的來源，中國是進入阿富汗開發資源、提供財政來源的第一候選力量。

盡管阿富汗擁有豐富的各種礦產資源待開發，然而油氣資源卻相對貧乏，能源一直依賴進口。但是，阿富汗地處亞歐大陸中心的位置又使它成為中東和里海兩大油氣產出區對外輸送油氣的樞紐所在。早在2015年12月，土庫曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度(TAPI)跨國天然氣管道建設就舉行了破土動工儀式。這條天然氣輸送大動脈年設計輸氣能力為380億立方米，全長1800多公里，其中數百公里通過阿富汗境內。2021年2月6日，塔利班政治辦公室主任莫洛伊訪問土庫曼斯坦，對TAPI項目安全作出了保證。此外，另一條中亞天然氣輸送到中國的大動脈中亞天然氣管線的D線，從土庫曼斯坦氣田出發，途經塔吉克斯坦非常靠近阿富汗北部邊境的區域，進入中國新疆與西氣東輸管線銜接。在美國軍隊占領阿富汗的20年間，相關工程的公共安全實際上是由美國軍隊提供的，所以盡管美軍對塔利班的圍剿捉襟見肘，但相關工程和管線的安全運行靠“搭便車”勉強堅持下來。現在美軍撤走了，安全領域出現了真空，我國相關外交機構與相關企業必須未雨綢繆，制定安全預案，做好最壞情況發生的應對準備。

短期內，伊朗難以全面重啟國際石油市場。圖為某海上石油開采平臺。李曉東 供圖

綜上所述，在劇烈政治變動中上臺的伊朗和阿富汗領導人，一個“以油為綱”力圖恢復石油大國地位而實現伊朗的復興，一個不斷推出靈活、溫和新政以改善自己的外部形象并爭取中國的支持。伊朗、阿富汗的這些新變局向正在推動“一帶一路”建設的中國企業提供了合作機遇，其中特別是油氣合作和基礎設施建設合作潛力巨大，值得關注。