工程機(jī)械行業(yè)，變革中加速

秦南楓

工程機(jī)械是支撐國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，全球大搞基建刺激經(jīng)濟(jì)使得工程機(jī)械行業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)，全球競爭力大幅提升的我國工程機(jī)械企業(yè)冀望通過產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)升級實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

國際第一梯隊的底氣與拓進(jìn)

工程機(jī)械種類繁多，主要包括挖掘機(jī)、鏟土運輸機(jī)械、起重機(jī)械、壓實機(jī)械、混凝土機(jī)械、專用零部件等設(shè)備，多應(yīng)用于房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源采礦等領(lǐng)域。據(jù)英國KHL集團(tuán)發(fā)布的2021年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜，2020年全球工程機(jī)械設(shè)備銷售額為1915.87億美元，在歐美等主要市場均出現(xiàn)下滑的背景下，我國工程機(jī)械產(chǎn)品銷售逆勢增長，在銷售總份額的占比由上年度的17.7%激增到24.9%，首次成為全球工程機(jī)械市場份額最大的國家，相關(guān)頭部工程機(jī)械企業(yè)躋身國際第一梯隊，徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科位列該榜單前五之列。近年間，國產(chǎn)工程機(jī)械產(chǎn)品屢破紀(jì)錄，全球最大的塔式起重機(jī)、全球臂架最長的混凝土泵車、全球起重最大的履帶式起重機(jī)、700噸級液壓挖掘機(jī)等世界級領(lǐng)先工程機(jī)械產(chǎn)品為我國工程機(jī)械行業(yè)添色。

中聯(lián)重科董事長詹純新表示，“工程機(jī)械行業(yè)景氣度跟宏觀經(jīng)濟(jì)高度關(guān)聯(lián)，從國家‘兩新一重發(fā)展前景以及‘十四五規(guī)劃的投入來看宏觀經(jīng)濟(jì)是上升直線，我認(rèn)為工程機(jī)械的波動也是圍繞國家發(fā)展主線震蕩向上的，至于波動幅度則在于企業(yè)自身能否實現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)健地增長。”中國商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員白明這樣解讀我國工程機(jī)械行業(yè)掘進(jìn)的原因，“首先，國內(nèi)配套能力已經(jīng)整體上形成了一個體系。第二，國內(nèi)工程量大，給工程機(jī)械很多施展能力的機(jī)會，是很好的練兵場。第三，與國外品牌相比，中國機(jī)械的性價比較高。”我國城鎮(zhèn)化有序推進(jìn)，眾多施工難度大的大型基建項目對工程機(jī)械設(shè)備提出的高性能、高可靠性要求助推相關(guān)企業(yè)攻關(guān)克難，產(chǎn)品也因此受到檢驗；龐大的市場體量則吸引國際工程機(jī)械巨頭入華布局發(fā)展，給予本土企業(yè)競爭壓力的同時也為該領(lǐng)域培養(yǎng)了大量具備國際視野的人才，種種因素助力之下，在產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展的同時逐步實現(xiàn)了機(jī)械傳動件、控制件、發(fā)動機(jī)等核心零部件的國產(chǎn)替代。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，挖掘機(jī)、各類混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、壓路機(jī)、推土機(jī)五大常用機(jī)械占據(jù)我國工程機(jī)械市場絕大部分的份額。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國工程機(jī)械實現(xiàn)貿(mào)易順差130.25億美元。產(chǎn)品系統(tǒng)齊全、性價比高、售后服務(wù)完善等特點是國產(chǎn)工程機(jī)械企業(yè)征伐全球市場的底氣，并因此頗受非洲、東南亞、南美等地區(qū)市場歡迎，“一帶一路”沿線國家是我國工程機(jī)械的主要出口地，并逐步向歐洲、美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區(qū)拓展，海外市占率逐年提升。若繼續(xù)細(xì)分即可發(fā)現(xiàn)，整機(jī)產(chǎn)品主要銷往印尼、菲律賓等發(fā)展中國家，零部件在美國、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家市占率日漸增長；2021年上半年我國工程機(jī)械出口排名前五的國家為美國、俄羅斯、日本、菲律賓和越南。國際化拓展已成行業(yè)頭部企業(yè)的重要戰(zhàn)略，三一重工海外業(yè)務(wù)超過百億元，徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工三家企業(yè)的海外業(yè)務(wù)收入均超過10億元，山河智能與山推股份接近10億元。

雖然成績傲人，但我國企業(yè)仍需在部分領(lǐng)域進(jìn)行更長時間的技術(shù)沉淀，“從工程機(jī)械行業(yè)本身的發(fā)展來看，產(chǎn)業(yè)布局已基本完成，未來更多將往專業(yè)化方向發(fā)展。”有專家指出未來工程機(jī)械將與其他行業(yè)結(jié)合，產(chǎn)生更多特種產(chǎn)品，甚至出現(xiàn)微小型工程機(jī)械產(chǎn)品，滿足家庭用戶需求。

“智能+環(huán)保”的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確了發(fā)展目標(biāo)，“到2025年，工程機(jī)械行業(yè)整體水平大幅提升，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，質(zhì)量效益明顯提高，發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。2025年工程機(jī)械營業(yè)額將達(dá)到9000億元，工程機(jī)械產(chǎn)品出口額將達(dá)280億美元，工程機(jī)械出口額在國際市場占比將達(dá)12%。”廣闊市場競爭激烈，工程機(jī)械存量市場博弈不斷加大，本就相對滯后的后市場業(yè)務(wù)服務(wù)需求進(jìn)一步擴(kuò)容。

當(dāng)前機(jī)械工程行業(yè)的需求端基本來自出口與更新兩方面，前者源于國際市場開拓有力，國內(nèi)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的深度融合；后者在于2022年12月1日我國工程機(jī)械將實施國四發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)，其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更高，對維修保養(yǎng)的技能要求更高，給主機(jī)廠及后市場均帶來新的增長點。此外，行業(yè)頭部企業(yè)于技術(shù)積累、品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)等方面累積優(yōu)勢，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”態(tài)勢明顯。關(guān)于工程機(jī)械企業(yè)的未來創(chuàng)新方向，三一重工總裁向文波指出，“工程機(jī)械的未來趨勢是無人化、電動化、智能化，這將推動行業(yè)發(fā)生巨大變革。”實際上，面對工程機(jī)械的智能化與網(wǎng)聯(lián)化程度相對較低的現(xiàn)況，多元化布局、智能化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級已經(jīng)成為行業(yè)頭部企業(yè)抵抗周期波動的普遍策略。期間企業(yè)以加碼研發(fā)創(chuàng)新以保持核心競爭力，有數(shù)據(jù)顯示，24家上市工程機(jī)械企業(yè)中，2021年上半年研發(fā)支出超過10億元的就有三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科三家，其余企業(yè)研發(fā)投入也頗為可觀。

智能控制技術(shù)可顯著提升工程機(jī)械產(chǎn)品的智能化和自動化水平，并極大地提高機(jī)械使用壽命，其應(yīng)用主要集中在推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、起重機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域。電動化也是重要升級方向，寧德時代董事長曾毓群等業(yè)界人士著重建議加快推廣工程機(jī)械和重卡的電動化，清華大學(xué)著名教授陳全世對此分析到，“目前工程機(jī)械和重卡的電動化時機(jī)已經(jīng)成熟。一是純電動車輛零排放、高效能，節(jié)能減排效果明顯；二是隨著新基建下充電、換電設(shè)施普及，電池、電機(jī)、電控、充電/換電已經(jīng)基本成熟，未來有望解決重卡電動化在使用中遇到的痛點；三是各大電池廠、工程機(jī)械廠商紛紛切入工程機(jī)械電動化市場，推動工程機(jī)械領(lǐng)域新能源發(fā)展。”