商業(yè)車險全面市場化的可行性研究

何樹印

(中國人民財產保險股份有限公司四川省涼山州分公司，四川西昌615000)

為了規(guī)范車險市場、改善車險承保和理賠服務，保護消費者合法權益，我國對車險條款和費率改革的探索從未間斷，但在全面市場化這個問題上，監(jiān)管機構一直秉持謹慎的態(tài)度，這或許是由于2003年那一次不成功的費率市場化改革所致。然而，一方面，從2003年至今，經過近二十年的發(fā)展，車險市場已相對成熟。另一方面，隨著信息技術的發(fā)展，保險公司在數據積累、精算技術等方面已有足夠的應對能力。全面市場化在短期內必然造成市場競爭加劇，行業(yè)盈利狀況進一步惡化，部分經營不善的保險公司將會被市場所淘汰。但理性的保險公司在面對巨大的競爭壓力時，必然會從產品設計、產品定價、成本管控、服務創(chuàng)新等方面來提升競爭能力，改善自身狀況。因此，從長期來看，全面市場化將是我國商業(yè)車險改革的必然方向。

一、提升車險產品定價的合理性

賦予保險公司完全自主的定價權利，取消價格管制，讓商業(yè)車險的名義價格回歸到通過市場機制形成的均衡價格水平，是解決當前車險市場高費用屢禁不止亂象的根本途徑。作為市場競爭主體，保險公司的價格策略始終遵循成本與收益對等的市場規(guī)則，在當前市場存在監(jiān)管價格管制的環(huán)境下，保險公司通過銷售費用投入的方式來調整車險產品的實際價格，乃市場規(guī)律使然。因此，實行全面市場化，賦予保險公司自由定價的權利，會促使保險公司將當前以銷售費用形式調整的這部分價格還原到車險產品的名義價格當中，使得名義價格下降到市場均衡價格水平。此外，由于通過各種途徑套取的銷售費用往往伴隨著額外的成本(比如稅費等)，實施自由定價，這部分額外成本也將隨之消除，還原車險產品的名義價格，將會使名義價格進一步下降。

舉例來說，按照中保協(xié)統(tǒng)一制定的商業(yè)車險費率，某保險公司在某地區(qū)近幾年的商業(yè)車險綜合賠付率保持在55%左右的水平，按照“報行合一”規(guī)則，其向監(jiān)管機構報備的手續(xù)費率為25%，在不考慮其他經營成本(如辦公費用、人工成本等)的前提下，該公司大致的承保利潤率為20%。為了在競爭中取得優(yōu)勢，該公司在報備手續(xù)費率之外，可能會冒著違規(guī)風險套取最高20%的費用。扣除套取費用產生的額外成本(例如5%)，剩余部分通過各種途徑投入市場，這是當前車險市場的常態(tài)。但如果該公司擁有完全的自主定價權，勢必會下調產品的名義價格，最高下調幅度為20%，使得名義價格與市場均衡價格相吻合，如此一來，保險公司不再具有套取費用的動力，不再需要承擔違法違規(guī)的風險，高費用亂象將得到根本解決。車險產品的價格變得更加透明、更加合理，風險與定價更加匹配，相比現行模式，消費者成為最終受益者，能夠享受到更加低廉的車險價格。

全面市場化將從兩個方面促使車險產品價格回歸到合理水平。一是理性的保險公司在制定基準純風險費率時會充分考慮從車、從人和從地風險因子，尤其是充分考慮當前國情和法律制度下賠付成本的地域差異。二是將實際用于價格調整的這部分銷售費用還原到名義價格中，使得名義價格與市場均衡價格一致后，保險公司將逐漸減少對中介渠道的依賴，直銷渠道的比重將穩(wěn)步上升，反過來進一步促使中介手續(xù)費率逐步下降直至為零。原因在于消費者獲取信息的途徑越來越簡便和多樣化，當保險公司直銷渠道的價格下降過后，傳統(tǒng)保險中介機構憑借信息不對稱賺取手續(xù)費的營收模式將變得越來越不可持續(xù)，逐步減少的中介成本最終也會體現在車險產品價格的下降上，消費者將是實際的受益者。

二、提升車險市場整體運行效率

當前技術條件下，車險仍然屬于資本和勞動密集型行業(yè)，在理賠服務中尤其能夠體現出資本和勞動密集的特點。車險理賠從客戶報案開始，大致需要經過查勘、定損、報價、核損，涉及人員傷亡的事故還需要經過人傷跟蹤探視、人傷費用審核諸多環(huán)節(jié)過后才進入單證收集、理算、核賠和賠款支付。其中查勘、定損、人傷跟蹤探視和單證收集屬于理賠前端節(jié)點，需要針對每一起出險案件與客戶、維修企業(yè)、醫(yī)院等機構進行周旋，需要投入大量的人力和物力。這些前端節(jié)點同時也是保險公司理賠成本管控的關鍵節(jié)點，投入人力物力的多少直接決定了保險公司理賠成本管控能力的強弱。大型保險公司憑借覆蓋廣泛的機構網絡，能夠在各級機構投入大量理賠人員，從而具備較強的全域理賠成本管控能力。反之，大部分中小保險公司僅在省會級城市擁有較為健全的機構網絡和理賠人員，在地市級和縣域市場機構和人員配備不足，理賠成本管控能力較弱，卻要在這些市場通過低價策略與大公司爭搶業(yè)務，導致公司整體賠付成本居高不下。

中小保險公司在機構網點覆蓋不全、理賠人員配備不足的區(qū)域市場上，通常委托外部機構(主要是當地修理廠)代為開展查勘、定損和單證收集等理賠前端節(jié)點工作，造成的后果是理賠成本管控能力薄弱，這種薄弱至少體現在以下兩個方面：

(一)損失核定粗放，難以做到精細化，議價能力薄弱

以車輛定損為例，首先，損失較大的事故車輛往往涉及多個零部件損傷，為準確核定損失，保險理賠人員需要全程參與和監(jiān)督修理廠對事故車輛的拆解，逐一確定受損零部件，拍攝定損照片。中小保險公司因理賠人員配備不足，無法做到全過程監(jiān)控，往往交由修理廠自行拍攝定損照片并出具損失清單，保險公司審核人員憑修理廠提交的定損照片和損失清單進行審核，修理廠出于自身利益考慮，在定損照片和損失清單中摻入不合理，乃至虛假損失項目就不可避免。其次，在零部件價格的核定上，大型保險公司為了控制零部件成本，采取各種方式整合上游零部件供應商資源，以最低的價格向修理廠提供優(yōu)質配件，中小公司大多數不具備這樣的能力，對零部件的議價能力較弱。再次，在維修工時費的核定上，大公司憑借其出險事故車的數量優(yōu)勢，與修理廠談判時可以“以量換價”，壓低平均工時費水平，而中小公司出險事故車的數量相對較少，在與修理廠的工時費談判中，議價能力相對較弱。

(二)理賠稽查力量配備不足，保險欺詐風險防范能力薄弱

由于保險合同具有射幸性特點，加上保險公司難以掌控保險標的，容易被一些心存僥幸的不法分子用來“以小博大”。因而保險欺詐問題一直是困擾保險公司的一大難題，已經成為影響保險市場健康發(fā)展的一個重要負面因素。據不完全統(tǒng)計，在保險欺詐案件中，車險欺詐案件占整個財產保險欺詐案件總數的90%左右。實施車險欺詐行為的群體既包括被保險人、修理廠人員、保險代理人，也包括保險公估機構、司法鑒定機構、專業(yè)“黃牛”，甚至包括保險公司內部人員。面對嚴峻的反保險欺詐形勢，大公司通常會抽調業(yè)務骨干組建專職理賠稽查隊伍，對理賠案件實施分級風險管控，開展反欺詐調查。中小公司在大多數區(qū)域市場上理賠人員本就配備不足，稽查人員更是寥寥無幾，因而反欺詐能力薄弱。另外，中小公司受限于機構網絡不全、理賠隊伍建設滯后，對外派理賠人員缺乏足夠的掌控，發(fā)生于內部理賠人員的欺詐風險相對更高。

中小保險公司在區(qū)域市場上理賠成本管控能力薄弱，帶來的直接后果是賠付成本居高不下，且其保單獲取成本也高于大公司，“雙高”的結果是這些公司車險綜合成本率普遍高于100%。從這一角度來看，這些公司的運營效率是低下的，監(jiān)管機構當前采取的監(jiān)管策略無異于是在為效率低下的企業(yè)提供保護，違背了市場規(guī)律。根據中國銀保監(jiān)會發(fā)布數據，2017年，車險行業(yè)承保利潤83億元，僅有7家公司承保盈利，盈利金額153億元。其中，人保財險、平安財險、太平洋財險三家公司盈利金額達138億元，其中51家公司承保虧損，虧損金額共70億元。整個行業(yè)表現出承保規(guī)模越大、盈利能力越強，承保規(guī)模越小、虧損越多的特點。

根據經濟學的均衡理論，廠商不僅可以調整生產規(guī)模，也可以選擇進入或者退出市場，短期均衡市場價格下處于盈利狀態(tài)的廠商，必然會進一步降低價格以換取更多銷量。短期均衡市場價格下處于虧損的廠商，如果長期內仍無法降低成本扭虧為盈，則必然會選擇退出市場。商業(yè)車險全面市場化，就是要打破價格管制，創(chuàng)造一個自由、充分競爭的市場環(huán)境，這將從兩個階段提升車險市場的運營效率：第一階段，全面市場化以后，理賠成本管控能力較弱的公司，其產品定價必然較高。短期內，為了在競爭中立足，其可能采取低于成本的價格策略，但這樣會倒逼其加強理賠成本管控。若長期內理賠成本管控措施仍然不力，其唯一的選擇將是退出市場，監(jiān)管機構需要做的是加強償付能力監(jiān)管，并建立暢通和完善的市場退出機制。第二階段，當效率低下的企業(yè)退出區(qū)域市場后，剩下的企業(yè)勢必會更加強化理賠成本的精細化管理，以獲得更大的成本優(yōu)勢。當理賠成本管控做到極致，車險產品價格降到最低后，保險公司將無法再通過降價策略開展競爭，且同樣開始面臨盈利壓力。這樣，車險產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新就成為必然選擇。

三、促進車險產品和服務創(chuàng)新

當前車險市場競爭激烈的一個重要原因是產品單一化、同質化，消費者對產品種類無可選擇，因而價格成為首要考慮因素。此外，當市場上所有生產者都出售同樣的產品時，面對同一條市場需求曲線，價格戰(zhàn)就不可避免。全面的市場化，從短期來看在行業(yè)示范條款產品體系下，車險產品價格下降，保險公司的綜合賠付率將大幅上升，從而面臨更大的盈利壓力。但從長期來看，將倒逼保險公司進行創(chuàng)新，這種創(chuàng)新體現在產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新兩個方面。

(一)產品創(chuàng)新

由于當前車險存在價格管制，大型保險公司得益于其較強的成本管控能力，即使在高費用投入下，仍然能夠獲取較為可觀的利潤，因而缺乏產品創(chuàng)新的動力。如果實行全面市場化，圍繞同一款產品，理性的保險公司會根據自身成本管控能力將產品價格降到最低，低至收益與成本相等為止，以在競爭中取得最大優(yōu)勢。最終形成的局面是，成本管控能力較強的公司，產品價格相對較低，競爭優(yōu)勢較大，但卻將面臨難以盈利的困境。成本管控能力較弱的公司，產品價格較高，難以在競爭中取得優(yōu)勢，將面臨被淘汰的困境。針對兩種不同的困境，理性的保險公司可能采取的措施將是一致的，即進行產品創(chuàng)新，避開單一產品下的激烈競爭。近年來，移動互聯、大數據、物聯網技術快速發(fā)展，新技術在商業(yè)車險產品開發(fā)中的應用將越來越普遍和重要，保險公司對于保險標的風險的評估更加準確，基于駕駛人行為定價的車聯網保險產品UBI即將成為可能。UBI保險具有三方面的優(yōu)勢：一是讓車險產品的定價更加精準，二是讓保險公司的風險管控能力得以加強，三是讓消費者享受更加公平的車險價格。

(二)服務創(chuàng)新

商業(yè)車險改革的初衷之一是提升保險公司的服務能力和水平，盡管各家公司在理賠服務和增值服務上不斷推陳出新，但當前車險行業(yè)的整體服務水平仍有待提升，部分“理賠難”問題并未得到根本解決，仍然廣受詬病。原因在于，車險產品單一化、同質化，消費者只對價格敏感，保險公司只需要采取價格競爭的策略即可，缺乏創(chuàng)新服務舉措、開展服務競爭的動力。可以看到的是，隨著商業(yè)車險改革的深入，經過三次費率調整，保險公司降價空間越來越小，向服務創(chuàng)新轉型開始初見成效。例如，人保集團與騰訊公司于2019年3月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方以中國人保數字化轉型為出發(fā)點，協(xié)同雙方優(yōu)勢資源，開展多維度、多層次合作，為用戶提供全方位、差異化、專業(yè)化的金融保險服務。因此，實施全面市場化，車險產品價格進一步下探過后，除了創(chuàng)新產品之外，創(chuàng)新服務將成為理性的保險公司應對競爭采取的另一項策略。

全面市場化倒逼保險公司采取產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新的競爭策略，一是能夠提升車險行業(yè)的整體創(chuàng)新能力和服務能力，二是將帶來多樣化的車險產品和服務，改善我國的車險產品體系，豐富消費者的選擇，滿足不同的消費需求。

四、全面市場化的配套監(jiān)管措施

(一)強化償付能力監(jiān)管

2015年2月，原中國保監(jiān)會連續(xù)發(fā)布了《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則》1～17號，標志著中國保險業(yè)開始進入以風險為導向的償付能力監(jiān)管體系，亦稱償二代。償二代實施以來，保險業(yè)運行平穩(wěn)，整體風險可控。

償付能力是衡量保險公司財務狀況最基本的指標，論文認為，依托科學合理的償付能力監(jiān)管體系強化償付能力監(jiān)管，是實施商業(yè)車險全面市場化的前提和根本保障。從國際經驗來看，全面市場化后，保險公司短期內將面臨更加激烈的價格競爭，部分公司由于成本管控能力薄弱，虧損可能會進一步加劇，從而造成償付能力不足。保險公司屬于廣義上的金融企業(yè)，具有較強的金融屬性，一旦償付能力出現問題，就有可能引發(fā)系統(tǒng)性金融風險，這也是監(jiān)管機構在商業(yè)車險改革過程中始終秉持謹慎態(tài)度的主要原因，因此，嚴格的償付能力監(jiān)管顯得尤為重要。

對保險公司償付能力的監(jiān)管，既要考慮整體，即對保險公司總部實施嚴格監(jiān)管，同時也要考慮局部，即對保險公司的分支機構實施嚴格監(jiān)管。既要保證不發(fā)生整體風險，同時也要保證不發(fā)生局部風險。隨著2018年原中國保監(jiān)會與銀監(jiān)會合并組建中國銀保監(jiān)會，利用原銀監(jiān)會廣泛覆蓋的機構網絡，合并后保險監(jiān)管的觸角得以大大延伸，機構下沉至地市一級，對保險公司基層分支機構的監(jiān)管變得越來越便利。對于償付能力不足的保險公司或者其區(qū)域分支機構，監(jiān)管部門應當及時采取《保險法》第一百三十八條規(guī)定的監(jiān)管措施實施監(jiān)管，償付能力嚴重不足時，要及時按照《保險法》第一百四十四條的規(guī)定對保險公司實行接管。

在完善的償付能力監(jiān)管體系下，面對激烈的市場競爭和監(jiān)管壓力，經營效率低下、長期虧損的保險公司只有兩種選擇，一是不斷補充資本金以確保償付能力保持充足；二是退出市場，局部和系統(tǒng)性風險發(fā)生的概率極小，因而商業(yè)車險全面市場化是完全可行的。

(二)建立完善的市場退出機制

商業(yè)車險全面市場化，將會促使一部分經營效率低下的保險公司或者其分支機構退出市場，因而需要建立完善的市場退出機制，其中既包括保險公司整體退出市場的機制，也包括保險公司分支機構退出區(qū)域市場的機制。

首先是保險公司分支機構退出區(qū)域市場，這種情況下由于保險公司的法人主體資格尚存，處理相對簡單，且有法可依。

其次是保險公司整體退出市場，處理起來就比較復雜。雖然《保險法》《保險公司管理規(guī)定》《保險保障基金管理辦法》《保險公司保險業(yè)務轉讓管理暫行辦法》等法律法規(guī)中對保險公司的市場退出機制做出了相關規(guī)定，按照這些規(guī)定，保險公司的市場退出主要有三種路徑，分別是解散、撤銷和破產，但上述規(guī)定大都屬于原則性的，在具體的解散、撤銷和破產問題上缺乏可操作性，因此，總體來講，當前我國保險公司市場退出機制的法律和政策依據不夠具體明確，缺乏針對保險公司市場退出的專門性立法，使得風險處置缺乏配套細則和政策工具，沒有對市場主體形成有效的壓力傳導機制，這是一個亟待解決的課題，需要專家、學者對此開展深入研究，提出切實可行的方案，完善相關法律法規(guī)。唯有建立完善的市場退出機制，全面市場化才能夠順利實施，商業(yè)車險費率市場化改革才能夠進一步深化，不至于發(fā)生風險。

(三)強化消費者權益保護

2015年7月，原中國保監(jiān)會發(fā)布《保險公司服務評價管理辦法(試行)》(保監(jiān)發(fā)〔2015〕75號)，根據該辦法設定的評價指標體系，對保險公司服務質量進行賦分和評級，評級從最高AAA級到最低D級一共10個等級，各保險公司的服務評級結果從2017年起每年發(fā)布，標志著監(jiān)管機構對保險公司開始建立科學的服務質量評價體系。這一舉措旨在加強對保險公司服務質量的社會監(jiān)督，強化保險消費者權益保護。

保護保險消費者權益的核心是保護消費者的知情權，要讓消費者對保險合同條款，尤其是免除保險人責任的條款有充分的理解和認識，這是因為保險合同通常采用的是保險公司預先制定的格式條款，具有高度的專業(yè)性，保險人與投保人之間信息不對稱的問題較為突出，這就需要保險公司在承保時本著誠實信用原則，嚴格履行《保險法》第十七條規(guī)定的明確說明義務。行業(yè)示范條款是現行主流的車險產品，自2015年發(fā)布至今，大部分消費者對其已經有了一定程度的了解，但即便如此，因為信息不對稱而損害消費者權益的問題依然突出。據中國銀保監(jiān)會發(fā)布數據，2018年，銀保監(jiān)會及其派出機構一共接收財險公司理賠糾紛投訴38839件，其中，車險理賠糾紛投訴28820件，占比為74.20%，糾紛投訴的類型主要集中在承保時未履行明確說明義務導致的理賠爭議、保險責任核定不合理、理賠金額爭議、理賠時效慢、理賠資料煩瑣等方面。這一數據表明，當前車險市場消費者權益保護形勢依然不容樂觀。

實施商業(yè)車險全面市場化，保險公司對車險條款產品進行創(chuàng)新的活動將會變得頻繁，面對種類多樣的車險產品，保護消費者知情權的問題將會變得更加重要，需要監(jiān)管機構切實履行監(jiān)管職責，對于保險公司利用信息不對稱惡意損害消費者權益的行為實施嚴厲處罰，營造誠實守信的市場環(huán)境，增強保險消費者的信心，促進車險市場的健康可持續(xù)發(fā)展。