中國—烏干達農業國際合作探討

黃峰華 李曉晨 張 研

（黑龍江省農業科學院 農業遙感與信息研究所，黑龍江 哈爾濱 150086）

引言

烏干達是中國在非洲的重要合作伙伴。其位于東非中心區，是橫跨赤道的內陸國，擁有非洲最大淡水湖——維多利亞湖的大部分水域，有“非洲明珠”的美譽，其優越的地理位置使得它成為區域貿易和投資的戰略高地[1]。烏干達是世界上經濟發展較快的國家之一，過去30年的年均GDP增長率達6%以上。烏干達推行經濟自由化政策，貨幣兌換自由，外國資本進出自由，營商環境不斷改善。中烏自1962年建交，中國已是烏干達第三大貿易伙伴，第一大外商直接投資來源國，中國企業占據烏干達工程承包市場最大份額，兩國各領域友好合作不斷加強[2]。

李雪冬[3]等分析認為，產業合作是中烏雙方的共同需要，且雙方有堅實的合作基礎，并為進一步合作做好了政策與制度準備。Ranald Kata[4-5]認為，中國投資推動了烏干達的工業增長，尤其是農產品方面的產能合作提升了烏干達在全球價值鏈中的地位；中國農機的引入有助于烏干達農業生產率的提高。

黨的十九大報告指出，“推動形成全面開放新格局”，“要以‘一帶一路’建設為重點，堅持‘引進來’和‘走出去’并重”，“形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局”。在后疫情時代和國際貿易摩擦不斷的復雜背景下，中國不斷加大多元化農業合作渠道，以應對我國糧食安全和農產品供給的多樣性。研究擬梳理烏干達社會經濟發展、農業發展現狀，探析中烏合作的潛力、風險和重點領域，并提出中烏合作建議，以期推進兩國共同發展并為中國農業“走出去”海外布局提供參考。

一、烏干達農業發展現狀及特點

（一）農業是烏干達主導產業，是就業增加的重要推動力

烏干達政府制定了國家五年發展計劃和2040年遠景規劃，將農業的工業化作為烏干達繁榮的主要推動力，優先發展農業和制造業。近幾年農業仍是烏干達主導產業，工業落后，服務業發展較快。2019/2020財年烏干達GDP總值364.8億美元、人均GDP 910美元，同比分別增長8.1%、2.9%，按照世界銀行2018年分類標準，人均收入低于995美元屬于低收入國家。農業、林業和漁業是烏干達的產業支柱，貢獻總GDP的24%、工業部門貢獻26.2%、服務業貢獻最大GDP占比43%[6]。烏干達人口增長較快，年均增長率保持在3%以上，每個育齡婦女平均生育4個孩子，全國70%以上的勞動力直接或間接從事農業生產，農牧漁林業是烏干達人口就業的主要行業，占行業份額的36%，銷售貿易行業占總就業份額的23%，再次是制造業占總就業份額的8%，可以看出，農業是烏干達經濟增長和就業增加的重要推動力，但生產力落后，亟需引進先進農業生產技術和設備。

（二） 糧食與經濟作物是烏干達農民收入主要來源

農牧漁林業產值構成中，糧食作物占比最大為38.28%，能夠基本保證主糧自己自足；其次是畜牧業占比20.63%、再次為林業占比17.09%；其余產值構成依次為：漁業13.3%、經濟作物10.63%，還有一小部分農業支持服務業占比不足1%（來源：烏干達統計局）。出口創匯主要以經濟作物的咖啡、茶和棉花為主，漁業近幾年發展較快，起到經濟補充的作用。

烏干達主要種植16種糧食作物，包括玉米、小米、高粱、大米、木薯、甘薯、馬鈴薯、菜豆類、花生、大豆、芝麻、飯蕉（果實細似手指，區別于水果用蕉，約有2/3的烏干達人以飯蕉為主食，烏干達是世界三大飯蕉生產國之一）。2019年，糧食作物種植面積為836.4萬公頃，其中，谷物（玉米、水稻、高粱和小米）340萬公頃、根莖類作物240萬公頃、飯蕉66.8萬公頃、花生和大豆89.6萬公頃和菜豆類100萬公頃；飯蕉的產量832.60萬噸、同比增長28.2%，谷物產量425.00萬噸、同比增長4.9%，菜豆類產量62.70萬噸、同比減少 13.8%，大豆產量11.70萬噸、同比增長8.7%。

烏干達的傳統經濟作物包括咖啡、茶、棉花和煙草。烏干達是世界第八大咖啡生產國、非洲第二大咖啡生產國，僅次于埃塞俄比亞。2019年，咖啡產量31.26萬噸，同比增加10.0%；茶產量6.03萬噸、棉花產量3.36萬噸。

近幾年主要牲畜養殖數量呈現緩慢增加趨勢。2019年，烏干達牛存欄量1633.4萬頭，比2018年的1585.5萬頭增加3%；綿羊、山羊、豬和雞存欄量分別較2018年分別增加1.1%、2.6%、1.8%和1.5%。

烏干達開放水域占國土面積的15.5%，為烏干達漁業從業者提供了重要的生計來源，2019年捕獲3.46億噸魚類。維多利亞湖、艾伯特湖和京加湖是淡水魚類生產的三大主要來源水域，阿爾伯特湖自2017年起一直是淡水魚類生產的最大貢獻者。

（三）農牧漁業優勢產區及產業布局分區明顯

農業、畜牧業和漁業部（MAAIF）是烏干達農林牧漁行業的政府管理機構，負責為國家創新系統提供所有政策指導和協調。烏政府根據全國不同地區農業生態、土壤類型和降雨量狀況，劃分農業優勢產區，幫助農民充分利用各區域有效資源發展農業。東部地區是小米、玉米、大米、甘薯和木薯的最大生產區，北部地區是高粱、豌豆、鴿豆、花生、大豆和芝麻的主產區，西部地區是所有類型飯蕉和豆類的主產區。烏干達約有20%人口以種植和銷售咖啡為生，西部地區是羅布斯塔咖啡的發源地、艾爾貢山周圍主要種植阿拉比卡咖啡。牛、山羊、綿陽、鴨養殖的最大主產區在北部地區，中部是豬養殖的最大主產區，東部是雞和火雞養殖的主產區。

（四）烏干達貿易逆差大，咖啡和魚類是主要的創匯農產品

據烏干達統計局公布數據，2019年，烏干達對外貿易總額118.494億美元，其中，出口40.957億美元，進口77.537億美元，貿易逆差36.581億美元，同比增長了15.93%。據FAO統計，2019年烏干達農業進出口總額22.9億美元，其中出口14.2億美元、進口8.7億美元，農業行業是其貿易順差主要來源。咖啡是農牧漁類第一大出口商品，2019年出口總額4.39億美元，是主要的出口創匯產品；魚和魚類產品是第二大農牧漁類出口商品，2019年出口額增加至1.74億美元；其次分別是糖及糖果制品和可可豆。主要進口的產品分別是：谷物及谷物加工品、棕櫚油等粗及精煉制品等。

烏干達進口來源地市場主要是亞洲大陸、非洲大陸和中東，歐盟的市場份額在今年有所下降，出口目的地市場主要是東南非共同市場、歐洲和中東地區。2019年，烏干達主要進口來源地市場包括：中國、印度、肯尼亞、阿聯酋、坦桑尼亞、沙特阿拉伯、 南非、日本等，主要出口目的地市場包括：東南非共同市場（肯尼亞、南蘇 丹、剛果（金））、阿聯酋、歐盟、土耳其、坦桑尼亞、印度等。

（五）農業科研投入有限，農業政策體系較為完備

據烏干達國家科學技術委員會提供的數據顯示，烏干達研發支出總量占GDP的比重為0.39%，科技投入占GDP比重的3.7%，由于多年來對科技投入有限，科研經費不足，基礎性科研項目進展緩慢，科技水平較低，人才流失嚴重。

烏干達農業科學研究院（National Agricultural Research Organisation，NARO）是烏干達農業、畜牧業和漁業部（MAAIF）的一個科研機構，其主要工作內容是在農作物、畜牧、漁業、林業、農用機械、自然資源和社會經濟學等方面指導烏干達全國農業科研工作，制定了《農業現代化計劃》，2018/19到2027/28的戰略計劃的主旨是增強以市場為導向的研究、促進農業工業化發展。該戰略計劃分為技術和機構研究兩大領域：技術研究主要包含生產和生產率提升以及技術開發、獲取和應用，圍繞農業動力和機械化進行，旨在通過采用負擔得起的農業機械化，將大多數自給農民轉變為商業性農業。機構研究重點放在政策和伙伴關系方面，主要研究能力（人員和基礎設施）以及資金和資金多樣性上。

此外還有農業、畜牧業和漁業部門與國家投資銀行或其他相關國際組織和基金會組織合作開發的項目，在農業政策支持方面體系較為完備。

二、農業投資環境分析

（一）烏干達開展農業國際合作的有利條件

1. 具有開展農業生產的有利自然資源優勢

烏干達雖位于赤道線上，屬熱帶草原性氣候，年平均氣溫22.3℃左右，大部分地區年降雨量在1000～1500毫米之間。全年分為旱雨兩季，3—5月、9—11月為雨季，其余為2個旱季，地處東非高地，河流縱橫，雨量充沛，溫度和降雨量適合農作物生長。

烏干達農業用地面積1067.87萬公頃，占土地總面積的44.2%；草原面積占土地總面積的21.2%，林地覆蓋面積約占全國總面積的8.1%。現階段西北大草原的46%、高原地區的88%的地區有機會通過增加耕地面積來擴大農業生產。

烏干達真正具有高生產力的土地區域并不多，較高肥力的鐵質土壤集中分布在托羅羅（Tororo）和古盧（Gulu）地區，西部和北部部分地區的土壤類型生產力最高，奧加湖和維多利亞湖周圍地區有部分中高等生產能力的土壤，其余大部分地區屬中下等或者是生產力低下的土壤類型，未被利用土地仍有很大的潛力。

2. 具有人口紅利優勢

烏干達1986年開始實施的經濟自由化政策對本國經濟加速增長做出了重要貢獻。一是吸收外資能力強，截至2018年底烏干達外資存量133.33億美元，流入烏干達的外國直接投資不斷增加，世界銀行是烏干達最大的發展伙伴，年均援助2.4億美元，領域涵蓋交通、能源、農業等。二是作為東非共同體（EAC）和東南非共同市場（COMESA）成員，烏干達產品進入其他成員國享受優惠待遇；同時，烏干達又是《羅馬公約》和《非洲發展和機會法案》的直接受益國之一，其農產品和紡織品等產品出口歐美等國家享受免關稅和配額等優惠待遇；隨著區域合作的加速，烏干達背靠東非、東南非、歐盟、東歐共同市場，國際貿易潛力巨大。三是烏干達具有人口紅利優勢，是非洲第二大擁有較多年輕人口數量的國家，僅次于尼日爾；烏干達年輕人識字率高達73.5%，70%的年輕人相信烏干達有很好的商業機會；烏干達勞動力月平均工資約51美元，成本低廉，勞動力性價比高。

3. 農業投資方式靈活，鼓勵外商投資

烏干達國有土地占土地總量不足10%，其余被王國和個人所有。烏干達《土地法》規定土地持有形式主要有2種：永久所有權和租賃形式的使用權。永久所有權只限于國家和烏干達公民，烏干達公民可繼承、轉讓、抵押或租賃個人所有土地。國有土地不能買賣，但可出租給公司和個人使用，期限分為短期租賃（5年以下）和長期租賃（5～99年）。短期租賃只需雙方簽訂合同即可生效，長期租賃到土地部門辦理注冊登記手續即可。

烏干達鼓勵外資投資農業領域，《投資法》允許投資者獲得農業耕地所有權和承包經營權。烏干達對外商投資方式沒有特別要求，外商可以現金或機器設備、技術等資產形式，以新建、收購或入股等方式成立個體企業、合伙公司、有限責任公司、分公司或子公司投資經營。烏干達政府鼓勵發展私有企業，允許外資跨國并購當地企業，外國企業可在烏干達收購企業上市。

（二） 中烏開展農業國際合作應注意的問題

1、政策方向

烏干達法律體系受英國影響，法律法規相對較健全。目前中國尚未與烏干達簽署貨幣互換協議、尚未與烏干達簽署產能合作協議、尚未與烏干達簽署基礎設施合作協議，因此在投資前要充分做好前期調研，詳細了解當地相關法律法規，必要時可聘請當地 律師協助。盡量避免因不知法、不懂法而影響投資項目實施，甚至造成不必要的法律糾紛。

2、市場方向

烏干達有一定市場容量，但總體消費能力不強。烏干達地處東非中心區域，地理位置和區位優勢較明顯，具備一定市場輻射力，在選擇投資項目時還應考察烏干達周邊國家及東非、東南非市場的需求。同時，做好前期市場調研和產品規劃，避免重復投資和盲目投資。兼顧項目的經濟性、對烏干達普通民眾生活改善的影響，充分考慮項目的可持續性。

3、投資方向

投資項目要考慮產業配套問題，烏干達在基礎設施、工業體系、金融體系、產業配套等諸多方面存在一定不確定因素。主要體現在：①烏干達境內鐵路和水路運輸能力弱，主要依靠公路運輸，公路多為上下兩車道，且路況較差，經常發生擁堵和交通事故，運輸成本約為中國的5倍。②水電供應不足。烏干達全國范圍內供電不足，電壓不穩，企業需自備發電機。當地電價較高，是中國的3倍。全國只有23個城市有自來水供應，其余靠自己打井取水。 ③融資困難。烏干達貸款利率較高，貸款手續復雜，對中資企業的長 遠發展產生不利影響。④投資領域仍然多集中在農業和修建公共基礎設施方面，科技附加值高的產業較少[6]。

三、中烏農業國際合作現狀

（一）中烏兩國經貿與經濟技術合作進展順利

中烏關系在1986年進入了新階段，雙方在政治、經濟、文化等各領域的交流與合作日益深化，在許多重大國際問題、眾多國際事務中兩國上持相同立場并相互支持。2019年中烏關系經兩國元首一致同意，提升為全面合作伙伴關系。在合作機制上，兩國簽署了多項雙邊協議和文件。在合作方向上，雙方優勢互補，烏干達希望可以學習中國的發展經驗，通過改造基礎設施來提升國家經濟和社會發展，同時希望在食品加工業、制造業和旅游業方面吸引更多的中國投資。綜合來看，自建交以來，中烏兩國經貿和經濟技術合作進行較為順利，中國也越來越成為烏干達重要的財政和技術合作提供者。

（二）中烏科技合作有效提升了生產能力

中國農業農村部分別于2012—2014年、2015—2017年，在中國—聯合國糧農組織（FAO）南南合作信托基金支持下，通過派出農業專家技術員、建立產業園等措施，在烏干達實施了兩期南南合作項目。南南合作一期項目重點支持領域涉及水利、作物集約化和多樣化管理、糧食存儲、食品安全和市場營銷。二期項目重點支持領域包括園藝、谷物、水產、畜牧、農業綜合經營。中烏合作已成為農業“南南合作”項目的典范，呈現顯著：（1）中方提供烏方的農牧漁業科技支持，有效提升了其在農牧漁業的生產能力和糧食安全水平，經濟效益明顯。（2）建設的中烏農業合作產業園，在為烏農業發展提供實用農業技術的同時，有效地改善了當地的基礎設施、延長了農業生產價值鏈，解決了當地農業生產的技術、農資與市場問題，增加了就業機會[7]。

（三）中國協助烏干達推動產業融合發展

咖啡是烏干達主要的農產品和出口產品，烏干達政府十分重視咖啡產業的發展，為此專門成立了國家級的咖啡發展局。2019年9月，云南國際咖啡交易中心和烏干達咖啡發展局簽署了合作備忘錄，云南國際咖啡交易中心全面幫助烏干達政府優化和健全咖啡產業結構，特別是在產區針對咖農的組織培訓和提供技術指導，協助烏干達政府制定咖啡產業一二三產融合發展的規劃，幫助烏干達咖啡在中國的市場推廣、品牌建設和交易實現，實現烏干達咖啡在中國進口的增長，幫助烏干達政府建立其具有國際競爭力的咖啡交易中心并配套相關的交易體系、質量體系和價格體系。

（四） 中烏農產品貿易雙方平衡互補

中烏貿易始于20世紀60年代，近年來中烏雙邊貿易增長迅速，經貿合作成效顯著。據中國海關統計，2019年中國與烏干達進出口貿易總額為54.0174億人民幣，其中我國對烏干達出口貿易額51.1164億人民幣，進口貿易額2.901億人民幣，中國與烏干達貿易順差達48.2154與人民幣，在進口總額中的市場份額從2018年的43.7%下降到2019年的39.3%。然而在農產品方面中烏雙方貿易較為平衡互補，據FAO統計，2019年中國對烏干達農產品進出口總額為5008.9萬美元，其中出口農產品2533.3萬美元，進口農產品2475.6萬美元。我國對烏出口金額較大的農產品分別是農業原材料、糙大米、加工大米和大蒜，占比為34%、23%、22%和8%。我國自烏進口金額最大的農產品分別是芝麻、棉花、咖啡，占比分別是50%、19%、14%，雙方農產品貿易互補性為兩國農產品供應的多樣性提供了保障。

（五） 中烏投資合作互惠互利

中國是烏干達最大的投資國，也是烏干達最大的進口商品來源國，烏干達90%以上的城市基礎建設項目都是由中國公司來承接的。截至2018年底，中國企業對烏干達直接投資存量7.98億美元，2019年對我國企業對烏直接投資額為1.55億美元。自1962年至今，中國援助烏干達建設的成套項目主要有：奇奔巴農場、多禾農場、坎帕拉制冰廠、沼氣池、食品陶瓷研究中心、國家體育場、漁場碼頭、外交部辦公樓等。中國在烏干達工程承包和勞務合作始于1987年，主要領域為房屋和路橋建設。

在農業投資合作方面，園區建設是靚點之一，中烏產業園的建立模式是雙方以一種現代國際經濟原則為基點的、發展中國家之間友好互惠互利的經濟合作方式，烏干達政府將其視作推動烏干達國家經濟發展和實現社會現代化的珍貴機會，在政策上給與了極大支持。

四、中烏農業國際合作重點產業合作建議

烏干達優先鼓勵投資農產品加工、制造業和旅游業，鼓勵投資者使用當地原料、雇傭當地員工，促進當地經濟發展。2019年投資法中鼓勵的26個行業中與農業相關的有：農產品加工、食品加工、物流與倉儲、信息技術、商業耕作、化學工業（化肥）、紡織和皮革工業（棉花及動物皮毛等）。結合烏干達農業生產現狀，建議將以下產業作為合作重點。

（一） 農業生產資料產業

農業是烏干達經濟最重要的組成部分，是政府收入主要來源，烏干達農業自然條件較好，具有作物高產、高質的自然因素，但產量和質量仍有巨大的提升空間，農民在種植時種子供應質量很差，對良種、優質化肥和農藥方面需求巨大。中國種業集團、化肥農藥等生產企業可依托中國現有成果，以貿易或合作建廠、建園區的形式，提供生產良種（主要傳統作物咖啡、棉花、玉米、大豆、水稻）、肥料和農藥等生產資料，實現產品的就地銷售，剩余的農產品可以根據需求回運，彌補國內市場的不足。

（二） 農業技術推廣業

烏干達農民缺乏農業基礎知識和生產技術，沒有認識到運用改良生產技術提高農作物產量的重要性。我國以7%的耕地養活了占世界20%的人口，與我國擁有較先進的農業技術及完整的農業技術推廣體系息息相關，依托我國先進的農業生產技術，轉化應用于烏干達作物生產、畜牧業及水產養殖中的商業性服務，通過示范、推廣、輻射到生產區的小農戶，可以整體提高烏干達農業生產率和農業生產力，實現中烏農業產業的互惠互利。

（三） 食品加工業

開拓當地食品加工市場，并把周邊國家市場結合起來。烏干達以第一產業為主，二三產業相對薄弱，中國企業可以參與其加工領域，實現烏干達相對充裕的農業原材料：食用油、咖啡、糖類、園藝產品向附加值較深領域拓展，大力開發加工貿易，擺脫烏干達貿易產業價值鏈以原材料進出口為主的低端局面。以食用油為例，烏干達大部分土地適合種植食用油植物，如芝麻、大豆和向日葵，2019年中國進口最多的烏干達農產品之一就是芝麻。烏干達國內對食用油的需求迅速增長，食用油進口量增長5倍多，周邊的東非共同體的食用油進口量也增長了50%，亞洲市場的需求預計將繼續穩定增長。因此，以食用油加工為契機，中國企業可以合作建廠的形式，進入食用油加工領域，實現本地及周邊區域的市場占領。

（四）倉儲物流業

烏干達農產品收獲方法落后、損失很大，由于沒有進行質量分級，進入國際市場高質量產品有限。生產的農業原材料往往由于質量、包裝、工藝等非關稅壁壘原因不能進入高端國際市場。因此與生產、加工相配套的服務行業，如收獲、物流、倉儲設施等也存在發展機會，中國服務業參與其投資，在產后減損、包裝加工、存儲物流、銷售等方面提供基礎條件和指導，會獲得相比制造業更高的投資收益，數據也顯示，烏干達服務業GDP增幅近幾年是增長最快的行業。

（五） 農機制造與裝備產業

烏干達農業仍以人工操作為主，對于增加產量及效率的農業裝備需求量巨大，如小型農業生產機械、用于加工農產品的咖啡烘焙機、食品冷鏈設施等。目前政府正在通過鼓勵使用灌溉和機械化農業來推動農業的商業化。在投資合作方面，可以根據條件采取不同方式，對于大型機械可以出口配件，在當地組配農業大型裝備；對于小型農業機械可以采取整機貿易形勢出口，如播種、施肥、收獲等小型機械；對于政府鼓勵的小型灌溉設備可以采用當地研發、生產的方式進行。中國市場的小型農機商品一般價格低廉，稍加改良產品的技術及性能即能符合非洲使用，烏干達在農業機械化增值方面存在投資商機。

（六） 農業信息化產業

烏干達的電信等基礎設施以年均10%的速度增長，農業信息化建設方面無疑是最有前景的領域之一，我國農業科研單位、高科技企業應積極利用這一契機，通過對農業物聯網、數據庫建設、數字化種植等方面的培訓合作等方式，參與烏干達數字農業建設，為我國的農業科技、通信、互聯網等技術企業提供投資機會。

總體來看，烏干達主要以小農生產為主，農業基礎建設薄弱，中國企業可以通過獨資、合資、建立產業園、技術服務等模式展開跨國投資，促進中我國有比較優勢的農業各類企業參與國際合作競爭，推進中國相對豐裕的技術優勢、產業優勢或者產品向烏干達等非洲國家轉移，實現國內產業結構的優化。

五、結語

烏干達地處東非中心區域，地理位置和區位優勢明顯，市場輻射力較強；烏干達政局基本穩定，經濟自由化程度高，對外國投資幾乎沒有行業、投資比例限制，資本進出自由，貨幣自由兌換，投資環境較好；烏干達人口密度大，勞動力成本低，市場潛力較大；投資及有關公司經營方面的法律法規較健全；宗教和工會勢力對投資影響較小。

但烏干達市場容量有限，總體消費能力不強。因此，在選擇投資項目時不僅要考慮烏干達市場本身，還應考察烏干達周邊國家市場需求，做好產品市場定位和前期調研，避免重復投資和盲目投資。

在面對疫情等不確定因素和全球資本流速緩慢的背景下，農產品貿易、農業投資項目等受到的影響最大。目前中國經濟率先回穩向好，在國家“雙循環”戰略下，面對不同國家和不同行業領域，需要依時依勢制定不同投資策略。烏干達是有巨大發展潛力的國家，中烏政府間應當建立一套互信互利的貿易體系，深化兩國農牧漁業方面的合作。