民營中小企業參與“一帶一路”產業合作戰略研究

陳 廉，易 露

（西南政法大學商學院，重慶401120）

一、我國民營中小企業參與“一帶一路”產業合作的現狀

（一）民營企業成為“一帶一路”對外貿易的主力軍

通過商品貿易的方式直接將產品出口到國外或進口國外產品和服務通常是企業初涉跨國運作采用的模式。現階段，我國民營中小企業向“一帶一路”沿線國家的出口量頗具規模，增長潛力較大。在出口結構方面，附加值高和技術密集型的商品比重在穩步增加，競爭力也在逐步提高。其中，跨境電子商務的蓬勃興起為民營中小企業有效拓展“一帶一路”海外市場起到重要的作用。《“一帶一路”貿易合作大數據報告2018》顯示，2017 年我國民營企業與“一帶一路”國家的對外貿易總額6 199.8 億美元，占我國與“一帶一路”國家貿易總額的43.0%，均高于外商投資企業、國有企業、其他企業的貿易占比。

（二）民營企業“借力出海”參與“一帶一路”對外承包工程

2019 年，我國企業在“一帶一路”沿線的62 個國家新簽對外承包工程項目，新簽合同額1 548.9億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的59.5%，同比增長23.1%。“一帶一路”本質上是中國建設模式的世界輸出，即通過基礎設施建設帶動欠發達地區發展模式。這為我國企業以對外承包工程的方式對外輸出優勢產能、消化過剩產能提供重要機遇。雖然國有企業（特別是中央企業）在對外工程承包方面占絕對優勢，但是民營企業也可以采取與國有企業合作進行股權投資、設立海外工程公司、與海外企業建立合資企業等方式參與“一帶一路”對外承包工程。

（三）境外經貿合作區成為民營中小企業參與“一帶一路”建設的重要平臺

截至2019 年4 月，在“一帶一路”沿線國家建設的境外經貿合作區，目前累計投資三百多億美元。當前，“一帶一路”沿線國家大多是欠發達國家，在制度安排、政策措施和基礎設施條件方面相對落后，整體投資環境難以短時間內改善。而境外經貿合作區建設則為企業提供一個區域性的、良好的商貿環境。隨著”一帶一路”倡議深入推進，境外經貿合作區發展勢頭迅猛，遍地開花，主要得益于以下因素：一是園區內企業可以享受免稅或減稅優惠、允許資本和利潤自由流動等政策；二是園區提供安全、完善的投資和居住環境，一定程度上降低企業海外風險；三是園區內為企業提供報關、移民、工商等高質量、便利服務。

（四）海外投資設廠、合資、并購是民營中小企業深耕“一帶一路”的主要方式

“一帶一路”沿線很多國家處于工業化發展階段，我國某些過剩產業如鋼鐵、水泥等在這些國家中恰好有市場需求，通過產業轉移還可以獲得當地稅收優惠。因此，我國企業海外建廠不僅可獲取新的發展空間，消化過剩產能，利用國外較低成本的生產要素，從而提高生產效益。如上峰水泥與ZETH國際共同建設水泥項目，抓住吉爾吉斯及周邊國家在水電站、基礎設施建設等方面的市場機會，積極布局海外，獲得了新的盈利增長點。民營企業通過股權投資或者項目合作，有助于獲取國外企業的技術、品牌、渠道等優勢資源，減低試錯成本，幫助實現企業的國際化布局。

二、我國民營中小企業參與“一帶一路”產業合作的SWOT 分析

SWOT 是由哈佛大學教授肯尼斯·安德魯斯（Kenneth R.Andrews）提出的一種通過綜合分析組織內外部關鍵因素來制定發展戰略的方法。根據這種戰略管理方法，通過選擇內部條件和外部環境的關鍵因素——內部優勢（Strengths）、內部劣勢（Weakness）、外部機會（Opportunities）和外部威脅（Threat），建立矩陣模型進行綜合分析，從而制定合適的發展戰略。

（一）內部優勢分析

我國民營中小企業在與“一帶一路”沿線國家開展經貿合作、海外投資活動，非國有身份、“抱團”集群、海外資源、機制靈活、小規模技術等優勢明顯，具體表現為以下三個方面。

第一，非國有身份使得民營企業比國有企業更容易進入海外市場。“一帶一路”沿線有些國家與我國同處在工業化發展階段，存在著一定的競爭關系。國有企業在海外投資過程中，對于某些敏感的行業和投資領域，其“國有”身份容易引起東道國的特殊關注和嚴苛審查。而民營企業進入則會更方便。受金融危機影響，世界各國或地區貿易和投資領域的保護主義有所抬頭，國有企業海外投資受阻，進入時受到很多限制，但是他們對我國民營企業仍持歡迎的態度，這在一定程度上也提高了民營企業“走出去”的積極性。

第二，民營企業擁有一定的集群優勢。近幾年，我國民營企業形成了一些企業集群，比如義烏的小商品、寧波的服裝等小企業集群。這些企業集群，有助于民營企業克服較高的市場交易費用，又能避免企業完全內部化所引起的較高組織成本。企業集群的民營企業信息交流更加充分迅速，并且能夠共享市場機會、分擔風險，同時技術溢出效應使得企業技術創新能力更容易提高，增強了企業的學習能力，減少了創新的不確定性，進而增加其競爭力，避免了規模小的缺點，進而在進行海外直接投資上具有一定的優勢。

第三，民營企業擁有國有企業無法比擬的海外資源、組織結構、小規模技術等優勢。其一，我國民營企業具有海外華商、商會的資源優勢。全球華商網絡使得我國民營企業更容易進入國際市場，降低交易成本和分散風險，并且能夠及時獲得各種商業信息。其二，民營企業產權明晰，機制靈活。中國民營企業在海外直接投資時其體制比國有企業更具有優勢，民營企業海外直接投資具有更強的主動性。其三，中國民營企業具有小規模技術優勢。我國民營企業大部分屬于民營中小企業，企業規模不大，但是在服裝、家電、輕工等勞動密集型產業都有一定自己的技術優勢，這些產業對于“一帶一路”沿線的發展中國家和經濟轉型的國家來說具有一定優勢。

（二）內部劣勢分析

民營企業參與“一帶一路”建設意愿強烈，表現出較高的投資貿易熱度，但民營中小企業本身存在的人才、經驗、知識、品牌和渠道方面的短板，導致其國際競爭能力較弱。

第一，民營中小企業普遍缺乏國際化經營人才和經驗。“一帶一路”倡議下，我國民營中小企業對綜合性國際化經營人才需求將大幅增加，但當前培養的具有國際視野、國際工作背景、國際金融、國際法律、國際貿易的領軍型人才數量和民營中小企業龐大人才需求仍有較大差距，加之民營中小企業由于整體實力不強而缺乏對人才的吸引力、家族意識嚴重而缺乏科學的人力資源管理思維等原因，使得國際化經營人才缺失成為制約民營中小企業開拓“一帶一路”沿線國家市場的重要瓶頸。一旦缺乏這樣的人才，企業到沿線國家投資和經營中遇到不少困難，甚至需要承擔著巨大的風險。

第二，民營中小企業難以識別“一帶一路”沿線國家的潛在風險。“一帶一路”沿線國家突出的風險點在于大國角力、文明沖突、國內矛盾等幾個方面。具體表現為沿線許多國家政局不穩，經濟發展動力不足，市場體系不完善，投資風險不確定性強。民營中小企業參與“一帶一路”產業合作遇到的風險問題突出，有些系統性風險是不可抗力，難以規避，有些風險可以通過政府預警和采取一定的風險規避措施可以加以防范的。由于我國民營中小企業海外經營起步較晚，國家化經營經驗不足，因國際化經營人才匱乏而導致企業對沿線國家行業政策、法律環境、風俗習慣等方面缺乏了解，導致企業應對風險的準備不足，極易造成損失。

第三，我國大部分民營中小企業處于全球產業價值鏈的低端。我國不少制造業民營中小企業已不同程度地進入到以跨國公司為主導的全球產業價值鏈，但是隨著全球產業結構的不斷升級，中國企業尤其是大量民營中小企業局限于價值鏈的“三低”環節——技術含量低、附加值低、技術可轉移度低。我國大量貼牌生產的民營中小企業在工藝改良和產品升級中，得到了來自全球價值鏈中發達國家跨國公司的引導和支持，產業升級迅速，但他們試圖向全球價值鏈的兩端進行攀升時，受到來自于這些具有市場勢力的跨國公司的抵制，往往被阻擊在全球價值鏈的代工環節。因此，長期在被俘獲的全球價值鏈下從事國際代工的民營中小企業缺乏自主品牌和國際銷售渠道。

（三）外部機會分析

產業合作是”一帶一路”倡議實施的重要抓手，積極推動民營中小企業參與其中，使我國有望實現從“雁行”分工模式追隨者向國際分工“領跑者”的角色轉變。總的來說，民營中小企業在“一帶一路”產業合作中可以從以下幾個方面來把握發展機遇。

第一，民營中小企業與國有企業分工合作，明確支持、協同角色。由于“一帶一路”沿線大多國家是大國角力的焦點區域，地緣政治關系相對緊張，國別風險顯著。多種宗教信仰的矛盾與沖突、不同民族與種族的矛盾與沖突導致國家風險外溢效應增強。加之，“一帶一路”國家多處于現代化發展階段，國內政治轉制、經濟轉軌、社會轉型的發展任務艱巨，國內政治經濟的穩定性和成熟度較差。面臨著“一帶一路”投資的巨大風險，具有較強抗風險能力的國有企業成為走出去的“領頭羊”和“主力軍”。在這種大背景下，民營中小企業可以作為支持、協同的力量參與到“一帶一路”建設中去。

第二，民營中小企業在“一帶一路”跨境電商領域大有作為。隨著跨境電子商務的蓬勃發展，越來越多的民營中小企業期望借助跨境電商平臺抱團“走出去”，以撬動“一帶一路”數字貿易新格局。2015 年-2016 年，我國與“一帶一路”沿線國家跨境出口B2B 交易額占跨境出口交易額近12.5%。如今，“一帶一路”沿線國家以跨境電子商務平臺為載體開展的數字貿易成為刺激沿線國家經濟貿易合作的重要手段，為全球經濟發展提供新的動力源。阿里巴巴集團董事局主席馬云呼吁建立的e-WTP，通過創建普惠貿易體系能夠大幅減少貿易成本，降低民營中小企業參與全球價值鏈的門檻。隨著“一帶一路”沿線國家的更多響應和加入，我國民營中小企業“數字絲綢之路”上會越走越順，大有作為。

第三，民營中小企業可以把握“一帶一路”國內外節點城市的發展機會。所謂節點城市是指某個或某些具體功能環節和發展領域具有比較優勢與核心競爭力，并具備承接國際產業資源和功能要素轉移能力的城市。節點城市是“一帶一路”建設的主要空間載體，如孟買、加爾各答、關丹、河內、胡志明市可以作為國外重要的節點城市。在國內，包括西寧、重慶、成都等在內的內陸節點城市和上海、天津、寧波等15 哥港口節點城市。我國民營中小企業在這些節點城市進行戰略布局和深耕發展，不僅有效克服投資風險過高、企業自身能力不足的困難，而且以此契機參與國際產業分工融入全球生產網絡。

（四）外部威脅分析

中國企業，尤其是民營中小企業海外投資面臨程序復雜、操作陌生、不確定性大等困擾，直接影響著企業的獲利能力、甚至威脅著企業的生存。我國民營中小企業在“一帶一路”展開產業合作面臨的巨大挑戰主要來自于以下三個方面。

第一，投資風險高，海外投保率低。根據中國出口信用保險公司的評估，“一帶一路”區域絕對風險水平處于相對高位的國家占84%。根據對開展國際產業合作的民營企業所做的調查顯示，有28%的企業認為東道國政治風險影響國際產業合作，17.6%的企業在產業合作中受到東道國政治動蕩、領導人更迭等政治因素而導致損失。有近15%的企業受到東道國法律和監管風險的困擾。將近80%的企業沒有主動建立海外保險機制，主要的原因反饋為海外保險機構不多、保險品種有限、投保費用昂貴。

第二，國家對民營企業和國有企業在海外投資方面的扶持力度不平等。民營企業在政策、財稅、融資、項目、信用、外匯等方面的國家扶持明顯偏弱，無法與國有企業平等的地位去開展產業合作，這一定程度制約了民營中小企業參與“一帶一路”產業合作的積極性和能力。如在政策性金融貸款方面，對央企優惠力度大，利率也低，而民營中小企業很難獲得同等的融資條件，某些民營企業即使獲得了政策性貸款，其資金成本也高于國有企業。由于融資渠道窄、海外融資難、融資成本高的客觀因素，民營中小企業投資資金緊張，在產業合作過程中缺乏競爭力。

第三，我國民營中小企業難以突破鎖定在全球價值鏈“低端”俘獲的困境。長期處于全球產業鏈中端、“微笑曲線”底部，我國民營中小企業試圖轉型發展自有品牌、突破被動代工的局面，遭遇了巨大的阻力。首先發包的品牌廠商不愿意看到原先的合作者變成未來的競爭者，通常會以撤單的方式威脅合作企業，迫使其維持代工現狀。其次，我國民營企業想要完成自主品牌的轉型、產業價值鏈的攀升，技術研發、品牌建設、渠道拓展及售后服務等都是難以逾越的關卡。最后，民營中小企業自身發展基礎薄弱，通常會出于“求生存、保穩定、促發展”的考慮，難以輕易放棄短期盈利和穩定市場，去承擔獨立運作品牌的風險。

三、我國民營中小企業參與“一帶一路”產業合作的發展戰略分析

發展戰略的選擇是分析未來影響企業發展的核心要素。通過研判企業的內外環境，并依據SWOT分析方法制作矩陣模型，可以更加科學地指導企業未來開拓“一帶一路”市場的發展。民營中小企業開展“一帶一路”產業合作對我國提升全球治理能力、增強國際話語權、重塑全球價值鏈的意義重大，選擇合適的發展戰略尤為重要。

第一，SO 戰略（進取型戰略）。這一戰略著重考量我國民營中小企業的內部優勢和參與“一帶一路”產業合作的外部機會，通過發揮企業內部優勢，抓住外部發展機遇，實現企業自身發展。這一戰略發展方面應該涵蓋以下幾個方面：一是依據自身的技術專長和資源優勢，尋找適宜的國有企業作為合作伙伴，承接海外工程的分包項目或服務貿易業務；二是利用全球華商網絡了解和尋找有價值的項目信息，借助跨境電子商務平臺，迅速開展海外業務；三是依據企業優勢地理位置，選擇國內外“一帶一路”節點城市重點投資，積極開展戰略布局。

第二，WO 戰略（進取型戰略）。這一戰略強調借助有利的戰略機會，克服民營中小企業自身劣勢，從而實現更好的產業合作。首先，通過與國有企業分工協作，積累國際化經營經驗，引進和培養綜合性人才，為順利開展“一帶一路”產業合作提供堅實的人才儲備。其次，充分依托政府構建的海外投資風險防御體系，借助跨境電商平臺建立的信用體系，有效識別和規避境外投資風險。最后，在穩定發揮企業原有的經營優勢的同時，選擇國內外節點城市開展關聯的、技術含量高的、具有品牌效應的新興業務，謀求自身的轉型升級。

第三，ST 戰略（防御型戰略）。這一戰略的核心在于通過發揮內部優勢來應對外部威脅。重視和挖掘與國有企業在大項目的合作機會，通過深化合作逐漸消除所有制企業的差別待遇。而且，與國企和央企協同“走出去”的風險要比民營中小企業“單打獨斗”的風險要小得多。積極引導、鼓勵民營中小企業入駐或打造海外經貿園區，“抱團出海”既能充分發揮集群優勢、協同創新，而且有效提升民營中小企業海外生存能力，幫助企業開拓國際市場。

第四，WT 戰略（防御型戰略）。這一戰略的防御程度最強，核心思想是避免外部威脅，克服企業內部不足。在此戰略下，我國民營中小企業可能畏懼高風險，選擇不介入“一帶一路”產業鏈以保全企業安全。或者，民營中小企業繼續維持現有業務狀態，選擇性的進入“一帶一路”沿線風險小、投資環境好的國家或地區，最大程度規避風險。我國OEM民營中小企業集中核心資源和夯實發展基礎，繼續與國際著名品牌合作，成為規模取勝的“隱形冠軍”。

上述四種發展戰略都有值得重視的地方。其中，進取型的劣勢- 機會戰略和防御型的優勢- 威脅戰略可以作為我國民營中小企業參與“一帶一路”產業合作的有效選擇。原因包括兩個方面：一是民營中小企業跟隨國有企業和中央企業協同“走出去”的態勢已經初步形成。2019 年民營企業500 強中有191 家參與“一帶一路”建設，共有81 家央企在“一帶一路”沿線投資建設。在與國企和央企合作過程中，既能在“干中學”積累國際化運作經營，也能最大程度規避風險。從而彌補自身劣勢，減少外在威脅。二是引導民營中小企業在海外經貿園區內集群經營，充分利用協同創新效應，有助于企業自身的轉型升級。面對“一帶一路”復雜而不確定性高的市場投資環境，民營中小企業要借助海外資源網絡破解“信息不對稱”的困境，發揮小規模技術優勢，做到揚長避短。當前“一帶一路”發展機遇有利于民營中小企業增強自身實體和提升國際話語權，但其內部劣勢制約著其進一步發展。因此，把握外部有利條件、彌補劣勢與不足，發揮自身優勢、減少外部威脅，對民營中小企業參與“一帶一路”產業合作具有重要意義。

四、促進我國民營中小企業參與“一帶一路”產業合作的對策建議

（一）促進民營中小企業“四鏈融合”發展，培育企業國際競爭優勢

面對以信息網絡技術創新引領的智能化制造新趨勢，大力推進產業鏈、價值鏈、技術鏈、供應鏈“四鏈”深度融合成為打造中國制造業轉型的必然選擇。在“一帶一路”產業鏈條中，制造業創新體系和制造業產業體系之間具有共生關系，基于信息網絡技術驅動再造“產業鏈、價值鏈、技術鏈、供應鏈”的融合路徑主要以下幾種方式：一是前端后延。促進研究機構等科研力量延伸孵化、加速生成新民營企業，從而延伸生出開發、設計、生產、銷售服務等環節，實現科教資源創新成果的前端后延，且更具新興產業指向性，最終大幅提升融合效率；二是后端前延。推進由銷售、生產向前延伸至技術開發→應用研究→定向基礎研究→純基礎研究，為創新實踐積蓄理論厚度。三是中間鍵聯。研究機構為企業提供信息網絡技術專利或技術服務，組建信息網絡技術交易市場，組建產學研的信息網絡共性技術平臺，推動關鍵技術聯合攻關，最終實現前端與中后端民營企業的鍵聯目標。四是鏈流定向。民營企業從前端基礎理論與技術趨勢預測出發，選定整合鏈的發展方向，或者從后端終點、客戶需求出發，掃描、定格，依次確定中、前端資源的配置方向，進而磁化“整合鏈”。

（二）推進民營中小企業智能制造轉型，實現提質增效國際化發展

一是加大產品研發中的信息技術融合，以客戶需求為中心優化生產工藝流程，鼓勵工匠精神和企業家精神，嚴把產品質量關，用質量優勢彌補成本劣勢。二是應用基于網絡的、智能化的、數字化的生產方式，打造網絡化的生產鏈條，利用現代化技術實現經營管理的自動化，規范企業管理、提供工作效率、加強信息聯系、開拓國際市場。三是研制或采用先進技術性的裝備、掌握核心關鍵技術，引導民營中小企業向綠色、清潔產業發展，實現效率提升和能耗降低雙目標。四是推動產業鏈優化，實現產能結構升級。在市場前端環節，企業要注重市場調研的投入，運用信息化手段處理市場數據，對海外消費者需求進行有效分析，進行有針對性的客戶管理。在技術研發環節，借助云服務平臺、數據庫等資源，提升核心技術。在市場后端環節，注重配送和銷售渠道的維護和更新，線上線下相結合，開展多樣靈活的經營模式。五是利用物聯網、大數據技術，推動全產業鏈的網絡化以及發展制造性服務業，增加研發、設計、物流、營銷、售后服務、品牌管理等服務環節投入，提升企業服務價值比重。六是注重產品或服務的標準化生產。既要收集與自身領域緊密相關的、最新的行業標準信息，又要積極參與新標準的制定，主動把握行業的市場規則和話語權。

（三）實施企業集群協同發展戰略，引領“一帶一路”市場優勢

在“一帶一路”倡議中實施民營中小企業集群協同創新發展戰略，將上下游企業、關聯產業、專業協會等集合在海外產業合作區中，構建出專業化生產要素集聚洼地，使企業共享園區市場環境和外部經濟，最終形成聚集效應、規模效應、外部效應和區域競爭力。

一是重點培植民營中小企業集群協同網絡中的“龍頭企業”。“龍頭企業”具有強大的技術能力、資金實力，擁有完整的生產和銷售網絡以及良好的市場品牌。“龍頭企業”在民營中小企業集群形成技術研發和市場開拓的“動力級”，建立縱向延伸、橫向協作的產業組織發展體系，提高整個集群競爭力。因此，走“以‘龍頭企業’為中心、民營中小企業為支撐”的集聚協同發展模式是我國民營中小企業嵌入“一帶一路”產業鏈的重要方式。二是創立民營中小企業集群網絡融資的“蜂窩煤”模式。借助集群網絡中各個企業的信用資源建立信用合作“小世界”網絡，即多個集群主體自主建立的一種金融合作機制，可有效解決信貸市場中信息不對稱和擔保品缺乏的問題。三是支持集群內企業的增值性創新能力。注重提高產品附加值、提升產業層級、提升集群在價值鏈的位勢，而非通過“打價格戰”的方式獲得市場和利潤。否則，集群會逐漸走入價值鏈的低端，難逃被市場淘汰的厄運。

（四）運用民營中小企業資源聚焦戰略，以隱形積累獲取顯性突破

我國民營中小企業要成功進入“一帶一路”沿線國家市場并站穩腳跟，必須實施資源聚焦戰略，構建企業競爭優勢，獲得細分市場的專業壟斷和領先優勢，以“隱形”積累獲得“顯性”發展的突破性成功。

“隱形冠軍”的培養既要有精益求精的“工匠精神”，又要沉心靜氣的發展環境。第一，樹立遠大目標，集中有限資源搶占市場縫隙，走專業化道路。第二，發揮“小而精”的產品優勢，走國際化發展道路。第三，制定嚴苛的質量標準，注重培育忠誠消費者。“隱形冠軍”企業的產品往往具有過硬的品質、穩定的消費人群以及良好的市場口碑，使之在細分市場中保持絕對優勢。第四，鼓勵創新，注重塑造企業家精神。企業家銳意創新，努力建立靈活、開放的管理方式，這是民營中小企業在激烈的競爭環境中脫穎而出、順利開拓國際市場的關鍵所在。第五，創造鼓勵民營中小企業專注發展的宏觀環境和干涉較少的政策體系。