城區農村商業銀行發展涉農及小微業務的難點及措施

肖瑞如

江門農村商業銀行股份有限公司 廣東 江門 529000

1 政策出臺背景及現狀

為更好滿足實體經濟多元化的金融服務需求,推進農村商業銀行更好地回歸縣域法人機構本源、專注支農支小信貸主業,支持農業農村優先發展,解決小微企業融資難融資貴問題,2019年1月14日,銀保監會發布《關于推進農村商業銀行堅守定位強化治理提升金融服務能力的意見》（銀保監辦發[2019]5號,以下簡稱《意見》）。《意見》從經營定位、金融供給、金融基礎設施、金融服務機制四個方面,對農村商業業務的重新定位,要求農村商業銀行準確把握自身在銀行體系中的差異化定位,確立與所在地域經濟總量和產業特點相適應的發展方向、戰略定位和經營重點,專注服務本地、服務縣域、服務社區,專注服務“三農”和小微企業。

目前這一政策實施已近兩年,大部分機構已符合上述政策的要求。但城區農村商業銀行要實現“涉農及小微企業貸款與各項貸款的占比應超過80%”這一要求仍有較大難度,以廣東省農村金融機構（不含廣州、深圳）為例,截止2021年3月末,涉農及小微企業貸款占比約76%,達標機構63家,達標覆蓋率約83%,不達標的機構主要為城區農村商業銀行。

2 城區農村金融機構開展涉農及小微貸款的難點

普惠金融對于科技能力、風控水平、人員團隊等各方面較弱的地方農村金融機構來說在短時間內實現大規模的發展有較大的難度。

（1）市場競爭日益激烈,客戶爭奪白熱化

在監管政策導向和經濟效益的雙重驅動下,小微企業客戶的爭奪更為激烈。同業方面,大型銀行為落實監管對于普惠型小微企業余額及戶數增長的要求,加緊布局縣域,下沉客戶群體,利用資金成本較低、產品豐富、系統先進等優勢競爭。

（2）城區工業化進程加速,涉農空間縮窄

隨著工業化和城市化進程的加快,第二三產業在國民經濟中的比重不斷提高,特別是地處珠三角的城區農商行,例如佛山地區、江門地區、惠州地區,因第一產業的占比較低,為其拓展涉農貸款帶來較大的難度。

（3）農商行發展小微貸款在科技和人才方面存在不足

在競爭白熱化的小微貸款市場,農商行在小微貸款風控技術、營銷和服務優勢不突出。小微企業沒有完整的財務報表,缺少抵押擔保和信用評級信息,風險難以量化,其風控體系的建立更多基于“軟信息”。同時,作為地方中小銀行,在科技方面投入不足,在探索大數據風險技術上仍處于起步階段,小微貸款風險技術還依賴于人工操作及傳統風險緩釋手段,未建立起專門針對小微企業的風險控制體系。

3 業內開展涉農及小微業務的主要模式

（一）臺州模式

在業內,以臺州銀行、泰隆銀行和民泰銀行為代表的“臺州模式”是小微貸款的典范,在當地銀行競爭激烈的情況下,走出了一條差異化競爭的道路,特別是臺州銀行、泰隆銀行在發展小微貸款業務方面取得了較好的社會效益和經濟效益,不良率、凈息差、資本充足率、資本利潤率等各項業務指標遠遠好于銀行同業水平,具體情況見表一。

表一:2019年GDP情況 單位:%

表二 2019年同業比較 單位:億元、%

1、堅持小微金融的市場定位,客戶結構高度分散

堅持小額分散,一方面是為了控制風險,另一方面這一額度是借款人的還款能力范圍內的,借款人的還款意愿就會比較高,對于貸款人來說風險也就比較低。

臺州銀行基于做小做散的市場定位,單戶1000萬元以下的貸款業務占各項貸款的余額達到90%以上,重點實施“深扎村居,深耕行業”,加強對“三農”領域、弱周期民生消費服務業 以及制造、商貿等傳統優勢集聚產業信貸投放,戶均貸款余額小,客戶集中度低,客戶融資額度在其風險承受范圍內,信用風險分散,整體不良率低。

表三 臺州銀行2019年貸款情況

2、依托人海戰術,熟悉和了解客戶

臺州銀行84%的機構是社區支行或小微專營支行,89%的機構設在鄉鎮以下,從業人員中一半以上是一線客戶經理,通過“掃街”、“掃樓”輻射點多面廣的小微企業,時刻關注、及時響應小微企業需求。坊間流傳一句話:“業務做得好,進村狗不叫”。臺州銀行要求客戶經理與客戶做朋友,打破信息不對稱,將風險防控在源頭,這便是臺州小微金融風控的寶貴經驗。該行建設了一支數量眾多的與小微企業金融服務、社區金融服務相匹配的營銷隊伍,借助“人緣、地緣”優勢了解周邊居民、市場的情況,獲取客戶信息,在長期服務小微的實踐中總結了較為實用的風控經驗和風險識別技術,強調要與客戶當面接觸,依靠客戶經理“腳勤”來多方位 獲取客戶軟信息,并根據客戶經營規模,采取不同的方式對各種信息進行交叉檢驗,從源頭上保證調查信息質量。

3、設計符合農戶及小微企業的貸款產品

近年來，瑞豐生態在集團化發展過程中積極實施國際化戰略，不斷加強與國際知名科研機構和優秀跨國企業的技術與戰略合作，從技術引進、產品開發、國際貿易合作、新型服務模式打造等多方面深度融合發展，實現了集團企業的多業態組合，形成了更加具有國際競爭力的多元發展格局。此次安徽宣城50萬噸新型肥料基地的投產建設正是基于“碳能結晶”工藝技術的應用，是瑞豐生態與西班牙海拉全面戰略合作的第一個落地項目。

貸款產品方面,臺州銀行推出的微小貸款產品名稱為“小本貸款”,金額在100萬元以下,期限0-3年,還款采取按月分期方式,利率隨著客戶貸款次數的增加和資信狀況的提升逐次降低。

為更好的在農村地區推廣小額貸款業務,該行借鑒小本貸款的業務經驗以“興農卡”業務作為切入點,大力發展農村小額批量授信,提高村居客戶群占比,進一步擴大基礎客戶群。截至2020年9月末,“興農卡”產品已覆蓋全行405家網點所在地的7,474個村,授信戶數達26.95萬戶,授信金額為415.17億元。

4、建立信息共享平臺

由于銀企信息不對稱問題,涉及企業經營狀況的各項數據分散在稅務、公安、司法等多個部門,銀行難以全面了解。臺州市將數據歸集運用作為小微金改的重大項目予以立項,建立信息共享平臺,搜集匯總相關數據后,統一向銀行開放。

該平臺匯集金融、市場監管、法院、公安、稅務、國土等30多個部門118大類4000多細項約4億余條信用信息,包括用電、用水、納稅額等體現企業經營狀況的重要指標。銀行可以通過該平臺查詢企業信息,為業務準入和貸后過來提供重要的決策依據。

（二）互聯網金融模式

另外一種發展小微金融的典范是以互聯網科技為依托的互聯網金融銀行模式,主要代表銀行有網商銀行（主要股東為浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司）和微眾銀行（主要股東為深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司）。

表四:2019年同業比較 單位:億元、%

（三）銀行+互聯網金融合作模式

另外一種介于臺州模式和互聯網金融模式之間的是傳統銀行和互聯網銀行的合作模式。傳統銀行缺乏金融科技和生態場景,而互聯網銀行缺乏資金,雙方合作能較好解決這一問題,實現共贏。目前雙方的合作模式主要有聯合貸款和助貸。聯合貸是雙方按照約定的比例共同出資發放貸款的合作方式,而助貸是傳統銀行借助互聯網銀行獲客,由傳統銀行自行進行客戶選擇、業務審查、風險控制等后發放的貸款。例如網商銀行發起了無接觸貸款助微計劃,三大政策性銀行、六大國有銀行、股份制銀行等共100多家銀行參與其中。

4 推動涉農及小微業務發展的措施

隨著經濟轉型和金融深化,金融“脫媒”情況進一步加劇,大中型企業客戶逐漸轉向資本市場融資,大零售（個人客戶、小微企業）日益成為銀行業未來的主戰場。

（一）加強對所在地區域經濟和產業特點的研究

農村金融機構應加強對所在地區經濟和產業的研究,由專門的機構或部門對區域經濟和產業進行研究,同時加強與本地各行業協會、商會的溝通,建立信息共享機制,熟悉和了解本地的經濟特點、行業情況、產業發展方向、發展動態等。

（二）探尋與自身資源稟賦相適應的發展模式和方向

從臺州銀行、泰隆銀行和民泰銀行的發展模式中,我們可以看出,發展小微涉農和小微業務,并非不可為、不能為,而是大有作為,關鍵是要找到與自身資源稟賦相適應的發展模式和方向,走差異化競爭的路子,在本地區或本領域（例如互聯網）建立起競爭壁壘,建立較強的議價能力,最終轉化為較高的資產收益率。

在對區域經濟和產業特點進行研究的基礎上,建立與其相適應的涉農及小微金融業務組織架構、業務模式、產品、人才隊伍、考核方式、審批流程、風控模式等,使自身的資源稟賦與所在地的區域經濟和產業特點相適應。

（三）加強與互聯網金融銀行的合作

互聯網金融銀行在生態場景建設、客戶資源方面具有傳統商業銀行無法比擬的優勢,農村金融機構在短期內搭建類似的生態場景可行性較低,可以在監管允許的范圍內加強與互聯網金融銀行的合作,借助其獲取客戶資源,節約獲客成本、拓展獲客渠道,更好地為廣大小微企業和個人客戶服務。

（四）加強與金融科技公司的合作

農村金融機構要在短期內提升自身的科技水平具有較大的難度,同時開發成本也較高,農村金融機構可借助外部科技力量提升自身風控水平及普惠業務拓展能力,同時加強與同業的溝通交流,借鑒同業經驗、強化風險管控和內部管理能力。

（五）建立對金融機構開放的政府信息共享平臺

中小微企業用水、用電、環保、工商、納稅、不動產登記情況、訴訟情況等信息,是對廣大中小微企業的深刻畫像,這些信息對評判中小微企業經營情況、資信情況等具有重要的作用,是否可以獲取、如何獲取更加開放、多元的政府數據,對廣大農村金融機構至關重要,建議由地方政府部門統籌,建立信息共享平臺,并對金融機構開放。