湖南白酒產業現狀及轉型發展的對策

李文祥， 肖劍峰

（湖南省產商品評審中心，湖南 長沙 410000）

白酒是最具悠久歷史和文化傳承的民族傳統食品，又是高附加值、高稅收、產值巨大的產業[1-2]。截至2020年，全國規模以上釀酒行業企業數量為2 127家。白酒行業銷售收入在釀酒行業銷售中占據主要比例，規模以上白酒行業企業銷售收入占比67%；白酒行業規模以上企業實現4 927.43億元的銷售收入，我國白酒行業規模以上企業利潤增速明顯，白酒行業規模以上企業利潤達到20%的增長。在利潤率最高的40家上市公司中，貴州茅臺酒股份有限公司由上一年的第4位躍居榜首，利潤率高達45.6%。2019年《財富》中國500強中白酒行業中有茅臺、五糧液、洋河[3]。湖南省釀酒歷史悠久，有良好的品牌基礎。湖南酒鬼酒公司制訂了馥郁香型白酒的國家標準，該標準正式確認酒鬼酒成為中國白酒第十一大國標香型典型代表。1985年成立的水田河酒廠是湘西一家知名老字號酒企，其傳統釀制技藝被列入非物質文化遺產名錄[4-5]。目前，湖南白酒企業正奮起直追，湘酒品牌正在重新崛起，白酒產量2005年居全國第21位，經過追趕，2019年已至第14位。20世紀80年代中期，湘酒一度引領風騷，與湘煙旗鼓相當，在全國同行業占據一定地位。21世紀以來，因各種原因，湘酒錯失了我國白酒行業的“黃金十年”，當前白酒行業開始復蘇，大眾消費升級成為驅動行業發展的主要動力，白酒行業發展面臨著更為激烈的競爭環境，迫切需要多措并舉加快發展壯大白酒行業，全面推進“湘酒振興”。

1 湖南白酒市場基本概況

1.1 湖南省白酒企業初具規模

2019年，湖南省獲得食品生產許可證的白酒生產企業85家，目前能正常生產的企業有50家。同時，全省獲得小作坊生產許可證的白酒小作坊659家，大多產量較低。2019年，全省規模以上白酒企業生產白酒12.1萬千升，占全國的1.5%，居全國第14位。銷售額10億元以上的僅有湘窖酒業和酒鬼酒2家企業，銷售額1億元以上的有武陵酒業、德山酒業、瀏陽河酒廠、湖南湘泉酒業、錦江泉酒業5家企業。

1.2 湖南省白酒消費大，但本地酒沒有優勢

湖南省白酒市場包容性高、開放度高、消費檔次高，地產酒競爭力較弱、市場占有率低。目前，全省白酒消費市場規模約270億元，處在全國白酒二線市場“領頭羊”位置。但湖南本地白酒消費額只有50多億元，大約占1/5的市場份額。

1.3 產生了一批特色名酒，但全國影響力較小

在5次國家酒類評比中，武陵酒榮獲國家金獎，成為“中國十七大名酒”之一，德山、白沙液、瀏陽河小曲曾榮獲國家銀獎。近年來，又涌現出內參、湘窖、瀏陽河、金六福、天之衡、開口笑等多個知名品牌。酒鬼酒是全省唯一具備全國影響力的白酒品牌，湘窖具備一定的地方影響力，其他品牌的銷售大多局限在省內和市州，湘窖酒業的開口笑、邵陽大曲在湘南市場份額較高，武陵酒、德山大曲在湘北市場更有競爭力，瀏陽河、白沙液則在湖南東部較為流行。

1.4 制定了馥郁香型白酒的國家標準，為湖南地方特色白酒走向全國奠定重要基礎

國標的發布正值省州政府“十四五”規劃開局之年，將為省州政府“振興湘酒”行動提供新的動力，為打造中國馥郁香型白酒核心產區奠定堅實基礎。這不僅有利于傳承和發揚中國白酒傳統釀制技藝，擴大馥郁香型白酒品類影響力，促進馥郁香型白酒高質量發展，更有利于加快推進湘西白酒產業鏈高質量發展步伐，為區域經濟發展、社會穩定、扶貧攻堅和鄉村振興注入新的動力。湖南省特色地方酒品應該以此為契機，抓住機遇，為湖南白酒走向全國提供更大的支撐。

2 湖南白酒行業發展存在問題和發展瓶頸分析

2.1 支持力度不夠

2020年以前，湖南省白酒規模總量不大，因白酒產業政策限制，沒有出臺促進酒業發展的專項政策和白酒行業發展規劃，鼓勵引導白酒企業技術改造、品牌建設及品牌推介等政策和措施不夠。現在的白酒強省，既有自然地理條件的先天稟賦優勢，也與后天產業政策密切相關。

2.2 龍頭帶動不強

大部分白酒企業規模小、產業鏈條短、缺乏龍頭企業帶動，常德、湘西州、邵陽等地雖然號稱湖南酒鄉，但都沒有形成具有較高輻射帶動能力的產業集群。湖南省白酒沒有20億元級的企業，而且高端品牌酒鬼的內參、湘窖的要情尚未建立與其品牌相稱的品牌影響力、市場影響力。

2.3 創新能力不高，產品沒有核心競爭力

一是地方區域特色白酒基礎研究不夠，產品沒有技術支撐，國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）發布了《中華人民共和國國家標準公告（2021第3號）》，其中，由酒鬼酒公司主導起草編制的《GB/T 10781.11—2021白酒質量要求第11部分馥郁香型白酒》，但對香型白酒的基礎研究非常薄弱，目前對馥郁香型白酒的風味形成機制仍不清楚[6-7]。二是產品同質化嚴重。在新型的白酒市場發展過程中，湘酒企業極少通過適應不同市場需求開發對應的產品，大多數仍然依靠少數的幾個老產品，沒有品牌化、系列化，導致產品同質化，造成湘酒產品開發與白酒行業發展需求和趨勢不匹配的現狀。三是釀酒人才缺乏。目前，全省擁有國家一級釀酒師不足百人，還面臨釀酒團隊高齡化，人才斷層的困境，很多人才引不進、留不住。四是研發投入不足。湖南省白酒企業因效益及觀念等方面的原因，在創新研發上投入少，表現在發明專利上，全省白酒企業擁有專利223件，但發明專利僅4件，實用新型專利3件，不僅與行業龍頭差距很大，與一些區域品牌也有較大差距。

2.4 市場環境不優

一是面臨擠壓式競爭。湖南市場消費頻次高、消費價位高，向來都是酒業必爭之地。近年來，一線名酒品牌的擴張和周邊二線品牌的不斷滲透，湖南省白酒品牌市場份額不斷擠壓，地方品牌文化的區域效應日趨降低，面臨“進不可攻、退不可守”生存危機。二是湘酒消費氛圍不濃。湖南白酒消費市場龐大，湘酒占比卻嚴重不足，出現了“湖南人愛喝酒，湖南酒商能賣酒，湘酒卻賣不動”的境況，甚至寧可喝假名酒也不喝真湘酒的大有人在。三是假冒偽劣比較嚴重。市場上不符合國家質量標準、不符合標簽標識規定、以假充真、以次充好、仿冒知名商標和名稱的白酒屢禁不止。假冒白酒、小作坊生產的低劣白酒不僅影響了品牌形象，更損害了消費者身體健康。

2.5 管理水平不高

一是釀酒技術落后。白酒企業釀酒技術落后，釀造的白酒產量低、品質不高，有的甚至只能依靠從外省購回基酒進行勾調灌裝。二是質量管理規范化水平有待提高。標準執行方面，除少數企業外，多數白酒生產企業尤其是中小型企業、小作坊，執行國家標準的能力不強，缺乏高于國標的企業標準，生產過程控制隨意性較大，產品質量安全的可控性、穩定性不強，缺乏市場競爭力。三是食品安全事件時有發生。白酒企業相繼發生塑化劑事件、甜蜜素事件和外購基酒氫化物超標事件，特別2012年白酒行業塑化劑風波，對白酒行業產生了重大負面影響。

3 湖南白酒產業轉型發展的對策

3.1 加強對湖南省特色白酒產業的基礎理論研究，為湖南特色白酒產業的發展插上科技的翅膀

湖南省白酒產業要順應白酒產業發展趨勢、充分發揮湘酒優勢、立足本土市場，加快破解自身短板制約，充分發揮市場和政府的作用，推動產業抱團發展，大力實施品牌戰略，做大做強湘酒品牌，努力實現湘酒振興。微生物是白酒釀造之魂，釀酒一般與生產原料、環境、地域、工藝等密切相關，特殊地理環境成就了特殊地域的微生物特色，這些微生物為白酒風味品質的形成奠定重要的基礎[8-10]。例如，馥郁香型白酒的特征風味指紋圖譜研究很少，是否與原料選擇、釀造工藝、當地水文環境、特別是參與的微生物是否密切相關尚不得而知，湖南釀造白酒和其他區域釀制白酒風味有哪些差異，有哪些特殊的功效成分等，需要加強這類基礎研究，為特色的白酒奠定重要的理論基礎[11-13]。

3.2 加大扶持力度，形成政策支撐體系

要加強白酒產業發展統籌，推出一批適應產業發展要求的支持性政策。一是規劃引導。加強對白酒產業發展的宏觀指引，抓緊制定湖南白酒產業發展規劃，明確產業目標、發展重點、政策措施，將搶占省內市場份額作為優先發展目標，科學合理引導白酒產業健康可持續發展。二是財稅支持。發揮財政資金的杠桿作用，通過獎補、貸款貼息、產業發展基金等支持白酒企業技術改造、技術創新。完善白酒產業發展稅收政策，切實貫徹各項稅收優惠政策，加大湘酒稅收優惠返回。三是人才支持。堅持自主培養和人才引進并舉，實施“湖南省白酒行業人才培養和引進計劃”。結合湖南省酒業人才隊伍現狀，采取鼓勵省內高校或職業院校開設相關專業、與國內外大學聯合辦班等多種方式培養釀酒行業人才。四是技術支持。深入開展各項科研攻關，創建湘酒行業技術中心、設計中心、酒類研究重點實驗室，研究制定白酒研發創新成果轉換優惠政策，對國家發明專利，新認定的國家級、省級白酒技術研發中心、企業技術中心、質量檢測中心的酒類企業給予扶持、獎勵[14-16]。

3.3 強化市場監管，持續凈化市場秩序

充分發揮綜合市場監管職能，從6個維度助力白酒產業發展。一是提高監管能力。適應新的《食品安全法》及大市場監管的體制機制，出臺新的酒類監管辦法，完善白酒市場監管的制度；在全省白酒主要產區的市州監管部門單設酒類監管機構，省局在相關處室加掛酒類監管辦公室的牌子，協調全省酒類監管與執法，以增強對白酒市場的監管力量，確保監管有據、執法有力。二是堅守安全底線。落實企業主體責任，指導白酒企業加強生產管理、過程控制、風險防控。三是優化營商環境。要深入推進“放管服”改革，大力推行“互聯網+政務服務”，優化證照審批，對酒類生產企業實行“一對一、點對點”指導和服務，提高酒類企業行政許可辦理審批效率。四是規范市場秩序。要加大白酒生產經營違法違規行為打擊力度，嚴厲打擊無證生產、使用工業酒精等非食品原料生產加工白酒的行為，堅決查處白酒生產經營中的假冒侵權、混淆仿冒、不正當有獎銷售、虛假宣傳、商業賄賂等不正當競爭行為。五是強化標準引領。發揮標準化建設在規范企業生產、確保產品質量、引領產業發展等方面的作用，引導和扶持白酒企業主導和參與白酒國家標準、行業標準制修訂。六是強化知識產權培育保護。充分挖掘地理標志資源，認真梳理特色資源酒品，積極開展湘酒注冊商標、專利申請、地理標志產品培育等工作，培育湘酒重點品牌。

3.4 實施品牌戰略，推動產業轉型升級

振興湘酒，關鍵要堅持品牌帶動與產品結構調整相結合，培育湘酒整體品牌、領軍企業和領軍品牌。一是要打造現代化領軍企業。白酒產業集中度低、自主創新能力較弱、市場競爭力不強，急需50億級、百億級的領軍企業提振，可效仿安徽、湖北、江蘇、四川等地做法，組建大型白酒企業集團。鼓勵支持有條件的企業通過兼并、收購、重組等方式，實現規模擴張。二是要打造大單品品牌。目前，白酒市場競爭進入擠壓式增長和結構性繁榮新常態，行業分化加劇，產業集中度、品牌集中度、價格帶集中度、區域集中度提升，以及互聯網、新零售等商業和渠道變革，催生白酒大單品時代來臨。三是要打造優勢產區品牌。湖南地處北緯28~30°，與四川、貴州同處我國的“黃金釀酒帶”，具備打造白酒優勢產區的資源稟賦。要重點打造以酒鬼酒為龍頭的湘西馥郁香型白酒產區、以湘窖為龍頭的湘南濃香型白酒產區、以武陵酒為龍頭的湘北醬香型白酒產區等三大核心產區，促進產業集群式發展，構建和優化產業協同平臺，提升產業集成水平，帶動產業創新、轉型升級[17-18]。

3.5 深化抱團競爭，實現融合共贏發展

面對大品牌的強勢競爭，湖南省白酒企業只有加強合作、聚合發力、抱團發展，才能贏得競爭。一是成立白酒產業聯盟。充分發揮行業協會作用，組建湖南省白酒產業發展聯盟，打造成湖南白酒行業抱團發展平臺，提高湘酒在全國的公信力和市場影響力，提升產業整體競爭力。二是促進產業鏈協同融合。一方面，引導龍頭企業向產業鏈上游延伸，推行釀酒原料基地標準化建設，建立優質原料生產基地；另一方面，引導白酒行業與文化旅游行業深度融合。三是搭建公共宣傳平臺。發揮湖南傳媒力量和優勢，圍繞湘酒整體品牌大力開展宣傳。通過主流媒體開設湘酒頻道、制作湘酒形象宣傳片、發布湘西公益廣告等，有步驟、有計劃地開展湘酒專題和系列宣傳，營造湘酒消費氛圍、引領湘酒消費文化、提升湘酒品牌形象，全面提升湘酒市場份額。

4 結語

食品加工業是湖南省的萬億產業，白酒是食品加工業的重要組成部分。湖南白酒有著輝煌的歷史，也有過困頓的時期，由于沒有抓住機遇，錯過了酒業發展黃金時期。白酒是我國特有的酒種，具有悠久的歷史和獨特的民族文化內涵。隨著白酒頭部企業在資金、規模、品牌上的優點逐漸體現，白酒行業逐漸集中化發展。我國白酒市場按照不同價格檔次，可分為高端型、次高端型、中端型和低端型4種。在高端白酒市場中，2019年市場規模約為1 011億元；至2029年，高端白酒市場規模將達到1 600億元。在中低端白酒市場中，2019年市場規模約4 326億元，地方性品牌更具競爭優勢。未來，由于消費者的升級需求和“喝得少，喝得好”的趨勢發展，將令中低端白酒市場占有率逐步下降；而高端、特別是超高端市場的占有率將迅速提升。中低端白酒市場是我國白酒需求的剛性市場，其市場規模受相關政策的影響有限。在中低端白酒市場中，地方性品牌不僅在當地擁有較高的知名度和消費忠誠度，而且在政務消費的滲透力也較強，在多個地方已經成為地方政府接待用酒的首選產品。消費者的升級需求和“喝得少，喝得好”的趨勢發展，使中低端白酒市場占有率逐步下降；而高端、特別是超高端市場的占有率將迅速提升。