倉儲物流產業經濟分析

寇鑫媛

摘 要：倉儲是現代物流中的重要環節，但單一的貨物儲存功能已經不能滿足倉儲物流行業的市場需求，倉儲物流產業智能化也是必然的發展趨勢。倉儲物流產業正在面臨轉型階段，提高倉儲效率，降低成本，合理有效地運用資源是我國倉儲物流產業一直需要完善的課題。本文從倉儲物流產業發展規模、產業環境、產業結構等多個方面進行產業經濟分析，進而對倉儲物流業的發展前景進行分析，促進和完善我國倉儲物流產業發展。

關鍵詞：倉儲物流;產業經濟;智能化

一、引言

近年來，隨著我國網上支付、移動電子用戶的急速增加，不少企業都瞄準了倉儲物流業這塊“肥水”。我國線上零售市場日趨成熟，各大電商平臺的倉儲管理正逐步邁入精細化運營和數字化轉型，阿里巴巴、京東等巨頭都在加大力度建設智能倉儲系統。企查查數據顯示，目前我國大約有78萬家倉儲物流相關企業，截至2021年5月，智能倉儲企業注冊量達11.3萬家。2020年全球進行疫情防疫工作，中國在防疫攻堅戰中率先取得了顯著的成績，經濟恢復發展。新冠疫情防控期間，憑借大數據追蹤信息技術，人們出行的“綠碼”、進口食品的“貨品追溯源”都是早在倉儲物流行業廣泛運用的技術，降低了新冠疫情擴散。中國人民大學商學院院長毛基業認為，新冠疫情把中國社會的數字化進程提前了10年。倉儲物流產業與社會經濟發展相輔相成，互相促進。

雖然近年來我國倉儲物流行業發展勢態良好，但放眼全球來看仍然和世界其他倉儲物流企業有著較大的差距。根據《商業雜志》由SJ Consulting Group統計在2020年4月最近統計的全球前50家物流供應商中，中國僅入圍2家，分別是排名15的中外運和排名25的嘉里物流。國內口碑較好的京東物流和蘇寧物流都沒有入圍，分析全球前10名物流企業的經營模式可以發現他們的智能倉儲模式廣泛運用。這說明我國技術創新和倉儲物流智能化程度還需要不斷提高。

面對新一輪的倉儲物流產業階段發展，針對倉儲成本高、利潤空間小等現實問題分析，明晰產業發展現狀，解決目前問題，促進未來發展。

二、倉儲物流產業基本特性分析

1.倉儲物流產業概況

現代倉儲不僅是儲存和中轉貨物，早已發展演變成倉儲物流供應鏈一體化業務。上游提供硬件設備（如輸送機、叉車、分揀機等）和相應的軟件系統;中游是倉儲服務提供商，包括倉儲地產企業和第三方倉儲服務業;終端下游是應用智能倉儲系統的各個行業，包括煙草、醫藥、汽車、電商等行業。

目前，我國倉儲業還處于自動化推廣和應用的階段，倉儲物流產業中企業所需資源屬于勞動密集型。我國特大型倉儲物流企業比較少，大多是中小型企業，現有先進物流倉儲技術在中小型企業的投入運用不廣泛。隨著我國倉儲物流業不斷轉型，勞動密集型資源已經不再適合倉儲物流企業，應轉型為技術密集型。低成本、高效率是企業獲得利潤的核心，所以新技術運用于倉儲物流企業中更有利于企業追趕發展腳步。倉儲物流產業屬于成長周期性產業。它依靠技術進步，提供更優質的服務和管理流程，實現持續成長;又隨著經濟上升或衰退，產業也發生相應的擴張和跌落。截至2021年5月份，新冠疫情防控和經濟發展積極成效持續顯現。在此背景下，物流需求企穩回暖，倉儲物流市場供需繼續改善。在不斷追求降本增效的同時，連捷（2021）提出開展基于供應鏈管理的綠色物流發展路徑有利于企業合理運用共享資源，降低物流成本。

2.倉儲物流產業的發展規模

倉儲物流是社會商品流通必不可少的環節。截至2021年5月，我國倉儲物流企業數量已達78萬余家，行業發展規模不斷擴大。國內倉儲物流排名第一的是京東物流，緊接著是蘇寧物流集團和安得智聯科技股份有限公司，其中京東和蘇寧都有向第三方倉儲物流轉變的趨勢。據2020年中國統計年鑒可知，到2019年底，我國倉儲業就業人數約為46萬，同比上漲8.25%，越來越多人選擇從事倉儲物流行業。

根據中國物流與采購聯合會近三年的倉儲行業業務量指數變化情況統計，即使出現新冠疫情的特殊時期，業務量整體仍呈現穩中有升的趨勢。2019年中國倉儲業務量指數平均水平為56.15%，同比上漲3.5%，2020年倉儲業務量指數平均水平為53.1%，同比下降3.05%。2020年初受新冠肺炎的影響，從3月開始有所回升，顯示復工復產總體情況較好，行業活躍度逐步提高。但整體呈下降趨勢，但幅度不大仍在正常浮動范圍內，是因為市場供大于求，為了去庫存而減少業務量。到2020年10月疫情局勢逐漸明朗，倉儲業業務量指數有所回升，受到“雙十一”等因素的影響，企業積極備貨，庫存明顯提高，市場需求量增加。無論是電商的銷售量，還是原材料的需求量都有所上升，新訂單的增加促進倉儲物流產業鏈發展。

3.倉儲物流產業的財務指標

（1） 我國倉儲物流行業主營業務成本

我國倉儲物流產業的主要成本包括倉庫租金、倉庫管理人員工資、福利費、訂購貨物費、保管費、修理費和倉儲損失。2019年中國倉儲行業主營業務成本指數均值為55.8%，同比上漲2.3%，受新冠疫情影響2020年主營業務成本同比下降3.83%。整體來看，我國倉儲行業成本還比較高，對于降成本這一目標仍然是未來倉儲物流行業需要攻克的難題。倉儲物流企業的主營業務成本隨著業務量多少而增減變化。當取得貨物時，要付出訂貨成本和購貨成本。購貨成本受貨物本身的價值影響，對成本影響較大的是訂貨成本。就目前來看，訂貨量的多少是可預測的，但是消費者的需求是變化莫測的，如果沒有恰當的訂貨量，對企業來說都會增加業務成本。保管貨物所支付的費用也受訂單多少的影響，它不僅包含人工水電費，還包括人為和非人為原因導致貨物在儲存或運輸過程中的損失。

由于我國的第三方物流市場還在摸索階段，發展比較緩慢，數字化技術和智能化運用達不到市場需求。因此，國內目前大部分企業選擇自建物流系統，不僅守住了采購和銷售的控制權，還避免由于對第三方物流水平不信任而產生的隱患。但自建物流系統會加大倉儲物流的成本，許多中小型企業沒有能力、不夠專業化去完成該工作，更會產生輕重倒置的結果。

（2） 我國倉儲物流行業庫存周轉率次數

2019年中國倉儲行業庫存周轉率次數指數均值為52.13%，和2018年幾乎持平，變化幅度不大。如圖1所示，2020年2月份，庫存周轉次數指數為25%，較上月下降24.5個百分點。受新冠疫情因素影響，終端市場消費需求幾乎接近零點，整體商品流通速度放慢，加上道路運輸受阻，進出庫速度大幅下降，庫存周轉效率顯著降低。而供應鏈上游鋼材等大宗商品的生產并未完全停滯，導致進庫大于出庫，庫存水平明顯增長，據調查企業反映，個別倉庫處于爆倉狀態。到2020年12月底，庫存周轉次數指數為50%，較上年同期相比下降2.8%，增速較前期有所放緩。同時，受經濟好轉、市場需求回升以及“雙十一”等因素影響，企業備貨積極，帶動庫存水平有所回升。

縱觀近兩年倉儲庫存周轉情況，除去新冠疫情影響因素，庫存周轉次數指數均有所提升，說明我國倉儲物流行業對庫存周轉率效率的提高采取了有效的措施，進出庫量有所增加，說明倉儲物流業的業務量逐漸增大，市場需求量在不斷提升。

（3） 我國倉儲物流行業業務利潤

倉儲物流產業的業務利潤主要受業務量和業務成本兩方面因素影響。2019年中國倉儲行業業務利潤指數均值為51.9%，同比上漲3.1%，顯示出行業利潤有所增長。如圖2所示，2020年初受新冠疫情影響，在2月份降至歷史最低24.3%，隨著復工復產，3月份得到了迅速提升，說明排除非人為因素，我國倉儲行業業務利潤與之前相比沒有太大變化。但在7月已經恢復穩定復工后，可以看到與2019年同期相比均有不同程度的降低。

由圖2整體趨勢來看，2020年我國倉儲行業業務利潤明顯下降，說明企業經營狀況受到了新冠疫情的沖擊，倉儲成本居高不下。而2021年倉儲物流行業業務利潤有所回升，1月由于春節影響，業務量有所增加，貨物倉儲成本隨之降低，給倉儲物流企業帶來了利潤增長，使企業的經營得到改善。2月-4月業務利潤有所提高，主要是經濟發展恢復穩定。同時，疫情改變了人們的消費方式，電商、快遞行業客戶群體增加，客戶需求量增大，倉儲利潤不斷提升。值得注意的是，倉儲物流的成本仍比較高，阻礙了利潤的大幅增加。

從行業指數整體情況來看，業務成本指數整體高于業務利潤指數水平，雖然行業利潤有所增長，但成本不斷增高對企業整體的收益造成一定程度影響，2021年中國倉儲行業仍然是依靠低盈利發展模式，降低成本、提高效率仍然是目前倉儲物流產業需要解決的難題。

三、倉儲物流產業環境分析

1.倉儲物流產業政策環境

目前我國正處于新一輪的科技革命時代，我國物流倉儲裝備將積極參與新的基礎建設，為相關行業服務。倉儲業是國內外企業生產交易中承上啟下的一個環節，它利用大數據網絡化技術，為企業對企業（B2B）和企業對消費者（B2C）從貨物的需求量、儲存、運輸等一系列環節提供便利。特別是隨著國家明確提出2025年我國社會物流總費用與GDP的占比要下降到 12%，改變物流成本居高不下的應用現狀，物流倉儲裝備將朝著安全化、數字化、柔性化、智能化、綠色化等方向發展，助力提高社會生產效率，降低社會物流成本，滿足國家戰略發展需求。

針對倉儲物流產業面臨的各種問題，國家采取了不同的措施。首先，倉儲物流成本居高不下一直是這一行業的棘手問題。2020年3月財政部發布公告指出自2020年1月1日起至2022年12月31日止，對物流企業自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品倉儲設施用地，減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計征城鎮土地使用稅。這有利于減輕賦稅壓力，從而降本增效，促進倉儲物流企業壯大發展。其次，國家近幾年一直提倡綠色倉儲物流政策。電商的飛速發展，給國家的經濟發展注入新鮮的血液力量，但也出現了資源浪費、污染環境的問題。大力發展倉儲物流業的節能技術的運用，促進物流企業穩定發展。最后，倉儲智能化轉型是未來發展的必然趨勢。發達國家智能化倉儲水平遠超中國，政府鼓勵人工智能、云技術、大數據等在倉儲業的擴展和應用，有利于企業高效實現資源共享，從而快速獲取信息;有利于產業鏈整合完善發展。

2.倉儲物流產業經濟環境

倉儲物流產業的應用貫穿在各行各業中，連接著企業的生產、供應和銷售，蘊藏著巨大的發展空間。聯合國發布的《2019年全球電子商務評估和2020年新冠肺炎疫情對在線零售影響的初步評估》報告中指出，2019年和2020年網上零售額全球排名前三名的經濟體均為中國、美國和英國;2020年B2C的商品交易總額全球排名前五名中有3家中國電商，分別是阿里巴巴、京東和拼多多。從這可以看出，網上購物已經融入百姓生活，電子商務不僅是在企業之間飛速發展，更多地直接服務于客戶，促使著倉儲物流業呈現蓬勃發展的態勢，許多新力量爭相進入該市場。

近年來，“跨界”企業逐漸增多，企業為了延長自己的產業鏈，伺機進入倉儲物流市場，給第三方倉儲企業帶來競爭壓力。倉儲物流企業受宏觀經濟影響大，若國家經濟發展勢態良好，則倉儲業飛速發展;若經濟低迷時期，倉儲業就難以找到利潤突破。由于在產業鏈末端，倉儲企業能從產品中獲利之處少之又少。所以，主要依靠降低倉儲成本，才能更好地獲得利潤。

3.倉儲物流產業技術環境

基于互聯網、大數據與5G技術在工業、制造業和商業的廣泛運用，倉儲物流企業信息系統體系的建立，將產品在生產、倉儲、運輸等各環節的情況實時反饋給信息使用者，同時方便對產品生命周期的管理。國家近幾年大力提倡倉儲物流產業向智能化轉型，鼓勵技術的提升來創造更多利潤。目前，倉儲物流企業采用自動化物流系統，在有限的倉儲空間提高利用率，降低作業人員的工作強度，減少庫存積壓。行業發展前沿的大型企業率先在技術上有所突破。京東的無人倉技術一推出就引起了轟動，無人倉的目標是實現倉庫作業流程的無人化操作。

四、倉儲物流產業結構分析

1.倉儲物流產業市場結構分析

我國物流倉儲產業起步晚，品牌知名度較低，企業規模小，同質化競爭嚴重，市場競爭激烈，目前我國倉儲物流產業呈現完全競爭市場。企業的利潤主要取決于市場供求關系，當市場需求旺盛時，企業利潤豐厚，其股票價格上升。相反，市場需求減少，企業利潤水平下降，其股票價格也會下降。企業的研發能力弱，研發投入不夠，技術水平處于跟隨的狀態，近年來在電子商務領域得到高速的發展，能夠與國際品牌同臺競技。

根據美國行業權威雜志Modem Materials Handling資料顯示，全球前十大倉儲自動化企業年收入在64億元-280億元之間，排名第一的日本大福2019年營業收入達到270.01億元，近年來頭部企業規模總體呈現上升趨勢，其中全球排名前五的企業收入總額占全球前二十收入總額的60%以上，所以從全球范圍內看，智能倉儲行業已呈現一定的寡頭競爭特征。從全球前十大倉儲自動化企業所在地來看，行業龍頭企業主要分布在歐洲、美國、日本等工業發展地區，其中歐洲地區數量最多，共有6家。

（1） 倉儲地產寡頭競爭格局明顯

隨著我國電子商務和對外貿易的發展，倉儲地產就以數倍的發展速度迅速成長起來。倉儲面積不斷擴大，從一線城市延伸到二線城市，吸引了大量農民以地換倉。截至2020年，中國主要倉儲地產企業有普洛斯、萬緯和宇培等企業，普洛斯倉儲面積位居第一，占據30.7%的市場份額，市場寡頭競爭明顯。從普洛斯選擇的客戶來看，它側重于大中型客戶，涵蓋全球500強企業、跨國企業以及國內大型企業集團，如順豐速運、唯品會、施耐德、上海醫藥等。

除此之外，普洛斯的倉儲管理信息化技術先進，現代倉儲物流企業不僅是倉庫管理，還要注重時間管理。因而，智能化信息系統的應用，使得普洛斯更具有競爭優勢。

（2） 第三方倉儲服務市場競爭分散

第三方倉儲服務企業競爭比較分散，一方面是因為涉及行業廣泛，另一方面是提供倉儲服務的企業包含自建倉儲生產制造企業、僅提供第三方倉儲服務的企業等，不同行業、不同類型企業都有不同的競爭特征。

南儲倉儲、昆明國家糧食儲備有限公司等企業，僅提供倉儲服務，服務專業化;煙草、醫藥、汽車等行業的大型國有制造企業或其物流子公司以及電商企業，除滿足自身倉儲需求的同時對別的企業也拋出橄欖枝，提供第三方倉儲服務。對所處行業的倉儲流程體系比較嫻熟，提供較低的倉儲服務成本。

2.倉儲物流產業競爭結構分析

（1） 潛在進入者的威脅

目前，由于新冠疫情的影響，國外競爭者難以進入中國市場，倉儲物流企業應抓住“機遇”，增強客戶信任度，大力發展智能化倉儲技術。隨著大數據時代的到來，客戶需求的個性化，國外先進的倉儲物流企業智能化倉儲模式一旦進入中國市場，國內原有的傳統倉儲物流企業必然受到很大的沖擊。先進的技術使得倉儲成本更低，獲得更多收益，使得國內倉儲物流企業難以沖破天花板。

（2） 上游供應商的議價能力

目前，倉儲物流企業需要降本增效，上游供應商可以提供更好的倉儲物流技術，雖然這一技術很重要，但是沒有普遍運用起來，由于中小企業居多，引進新技術所付出的費用超過了倉儲物流企業獲得的收益。因此，上游供應商的議價能力較弱。

（3） 下游購買方的議價能力

我國倉儲物流企業之間同質化嚴重，中小型倉儲企業傾向于“薄利多銷”，個別超大型倉儲物流企業難以影響購買方的議價能力，購買方可選擇的類型比較多，所以購買方的議價能力較強。再加上有的企業現在趨于自建倉儲庫，現有的倉儲物流企業議價能力更被削弱。

（4） 替代品的威脅

目前，倉儲物流企業受新型模式企業的替代較少，第三方倉儲物流可能受到自建倉儲物流企業替代的威脅。自建倉儲物流系統可能會減少企業原本所要支付的成本，自身獲得利潤。但是自建倉儲物流體系成本較大，許多小規模企業無論從成本還是人力上都達不到建倉要求，很難與成規模的專業化倉儲物流企業抗衡。

（5） 現有競爭者的威脅

大型物流倉儲企業比較少，如中儲股份很好地運用大數據數智化系統進行倉儲物流管理。2013年以來，公司先后投資設立了中儲恒科物聯網系統有限公司和中儲南京智慧物流科技有限公司，基本形成了“物流+互聯網”的戰略性業務板塊。智能倉儲物流系統的引進，無疑給中小型倉儲物流企業巨大的沖擊，本身成本就難以降低，利潤微薄，現在由于技術趕不上，更有可能造成市場份額的減少，最終只能退出市場。

跨界倉儲物流企業給單一產業鏈倉儲物流企業帶來了巨大沖擊，跨界倉儲物流企業，延長了自身產業鏈，增加物流模塊，使得企業運營流程更完善，更重要的是可以自身調節倉儲成本，不受外界限制。而且更清楚市場需求，提供更好的服務，減少存貨積壓。

五、倉儲物流產業前景分析

隨著工業4.0時代的到來，我國倉儲物流產業與工業、制造業等行業緊密結合，各自形成一條產業鏈，發展空間無限廣闊。倉儲物流幫助企業分擔庫存壓力，促進其他行業發展。倉儲物流產業供應鏈式規模化發展，有利于國家經濟健康發展，未來智能倉儲存在巨大市場需求。

1.向智能倉儲物流產業轉型

勞動力成本持續上漲、土地資源稀缺等問題導致中國倉儲業的成本持續快速增長，行業利潤空間被嚴重擠壓、盈利能力不斷下降。現有的自動化倉儲物流系統已經不能滿足經濟發展的需求。智能倉儲物流供應鏈模式趨向于無人化技術進行倉儲管理，不僅可以降低人力成本，還能提高工作效率，更好地實現Just In Time（JIT）生產模式。

2.提升物流裝備技術

當前我國的物流倉儲裝備企業主要學習國外的先進技術和產品，迅速地轉化并在市場的廣泛應用中提升。在整體技術方面缺乏創新的想法。隨著物流裝備行業的快速發展，我國企業急需增強品牌競爭意識，借鑒、吸收優秀的管理經驗，研究適合中國企業生產運營中的物流裝備技術，全面提高產品質量，實施和推進本企業的品牌一體化策略，增強企業的核心競爭力。

3.帶動其他產業發展

倉儲物流企業這一新興產業的崛起，需要培養大量相關產業人才，緩解國家一部分就業壓力。帶動工業、制造業和商業形成相應的供應鏈式體系發展，提高整體運轉效率。如新興的企業跨境電商，將中國制造推向世界。需要倉儲物流企業的協助，及時地將客戶的需求及時反饋給倉庫，倉庫全面監盤庫存量以及貨品狀態，通過海運、空運等方式將產品推向海外。倉儲物流企業儼然成為了連接各個產業的紐帶，促進了互聯網、運輸、制造行業的發展。

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