中國堅果產業現狀和發展趨勢分析

許華東

（杭州淳滋貿易有限公司，浙江杭州 310000）

0 引言

近年來，我國堅果產業發展迅速，已初步形成較大生產規模，在國際市場也有一定份額[1]。然而，與美國等堅果產業發達的國家相比，不論是在經營模式，管理模式，還是在產業業態，產品深加工以及銷售渠道等方面，中國堅果產業仍存在不小差距，且隨著消費者對營養品質的要求越來越高，如何探索出一條全新的發展道路，已成為堅果產業亟待解決的重要課題。

1 堅果產業概況及市場分析

1.1 堅果產業規模

隨著人均收入水平的不斷提升，居民消費能力也顯著增長。2018年我國居民可支配收入達到28 228元，而在2021年已達到32 189元，消費者的消費模式也從生存型逐步轉變為享受型，更加注重消費品質，為休閑食品的發展帶來了更為廣闊的空間，不僅注重零食味道，更注重零食的營養價值，堅果作為休閑食品的“新寵”，因其健康養生理念而備受消費者青睞。根據商務部數據顯示，從2006～2016年這十年間零食行情總產值規模由4 240.4億增長至22 156.4億元，堅果類食品產業位列休閑食品規模的第二，釋放千億級別的市場，預計到2025年達到5萬億元的超大規模。同時，因堅果產品消費頻次高、單價低（品種多）、便于混搭銷售、保質期長及無需低溫運輸等優勢，完美契合線上渠道，其銷售份額也在逐年攀升[2]。

1.2 堅果產業特征

對比堅果屬性及核心服務模式，可將中國堅果產業劃分為服務型堅果、產業型堅果、媒體型堅果、創投型堅果以及創新型堅果5大類。當然，由于中國堅果產業仍處于高速發展階段，整體運營模式、服務模式并未完全成熟，存在“創投+游戲”、“產業+娛樂”等復合型堅果類型[3]。而其他休閑食品類產品對堅果行業又出現了一些新的積極的影響，加快了堅果行業的創新型模式。比如，2017年火爆至今的“喜茶”的奶茶品牌，它將水果、奶制品及茶類制品巧妙的結合在一起，同時跨行業與堅果融合，迅速獲得消費者的追捧。

1.3 國內外堅果產業對比

國內外堅果產業的目標客戶均鎖定為具有商業前景、特定行業的企業，為其提供成長初期資源，以此增長商業價值。按照價值鏈管理理論，可將商業模式劃分為價值傳遞、價值實現、價值創造及價值定位四個維度，雖然這四個維度符合國內外堅果發展的核心訴求，但是因文化、經濟、政治等方面的原因，國外堅果產業更注重探索高技術投資回報、創客文化，通過拋售企業股票獲取溢價收益，形成持續經營能力[4]。以美國藍鉆公司為例，它已經有135年的發展歷史，但至今自身并沒有一分一畝的巴旦木種植基地，所需的原料都是通過與種植戶簽訂收購合同取得，合作的農戶多達3 000多戶，以合作社的形式簽訂原料采購合同。同時，以科技為主導，實現了種植、生產、科研、銷售一體化的產業鏈模式。中國堅果產業則傾向于圍繞產業價值及政策導向構建預期發展目標，通過加快資源聚焦及交換，不斷積累品牌資源影響力，最終形成雪球效應。現階段來說國內堅果行業還缺乏相對統一的管理和監督，農戶各自分散，無法形成整體的行業效應，從而出現產量不高，產出的果實良莠不齊，無法形成從一而終的有效鏈條。國內外堅果產業對比具體見表1所示。

2 中國堅果產業現狀分析

在銷售者需求升級的背景下，休閑零食行業正呈現井噴式發展，從市場結構來看，堅果以21.3%的比例占據休閑零食最大的銷售品類，其次才是餅干、糕點、鹵味零食，可見，堅果類食品正憑借營養豐富的特點備受消費者青睞，在休閑零食市場中聲名鵲起[5]（見圖1）。

圖1 阿里平臺休閑零食子品類銷售額占比

根據國際咨詢機構Frost&Sullivan數據表明，我國休閑食品行業實現快速擴容，年復合增長率高達12.1%，截止至2019年，休閑食品行業市場規模達到11 430億元，同比增長10.2%。根據市場規模整個變化趨勢而言，休閑食品行業將長期保持穩定增長態勢。

3 中國堅果產業的SWOT分析

3.1 優勢

3.1.1 自然環境條件優越，可供開發堅果品種繁多，我國國土幅員遼闊，經緯跨度較大，滿足對土壤、光照、雨水等有著不同要求的作物生長[6]。除此之外，因多山地造就的地理上的區隔，形成了多樣且豐富的物種資源，僅以核桃科植物為例，我國便有山核桃、鐵核桃、核桃、油核桃、薄殼山核桃等多個品種。

3.1.2 堅果產業開發成熟，已形成規?；a。我國在農業文明初期便開始了對部分堅果的栽培，《詩經》有云：“山有榛，隰有苓”、“鳩在桑，其子在榛”、“瞻彼旱麓，榛楛濟濟”，榛子在《詩經》時代便已廣泛種植，除此之外，還有松籽、栗等。目前，我國堅果產業已從野生資源利用轉變為規?；N植加工，其中，苦杏仁、松籽、白果、核桃及板栗等產業已位居世界前茅。

3.1.3 堅果營養價值豐富，其藥食同源的概念，被廣泛認可，中國堅果的保健功效及食物體系也被認為是健康的。其中，苦杏仁、白果等因藥用價值而出名，松籽、核桃則被認為是優質的保健食品。

3.2 劣勢

3.2.1 在單產量方面，中國堅果產業中的榛子、腰果、扁桃以及核桃等單產量與其他生產先進國家相比仍有一定差距。在總產量方面，部分堅果的年產量波動較大，尤其是生產周期較長的堅果，易于產生果農損失或價格波動。整個堅果行業還未形成由頭部企業發起的行之有效的相關產業業態。也缺乏由政府領導的協會來指導整個市場，進行有效的推廣活動。

3.2.2 堅果原果品質存在差距，與國外同類產品品質對比來說，中國部分堅果仍有追趕空間，在國內的同一地區，同種堅果都無法確保品質均一，這與堅果種植及果園管理方面欠缺有著密切關聯。

3.2.3 產品加工技術滯后，當前中國銷售與出口的堅果仍以原果為主，堅果加工產品相對較少，大多為初加工產品，在堅果深加工方面仍有待加強。對于傳統老牌企業來說，毛利已經被新興的電商市場壓縮的非常厲害，原有的銷售渠道在網絡時代顯得不堪一擊。

3.3 機會

3.3.1 隨著中國經濟水平的不斷提升、城市化進程加快以及人均收入的增加，堅果消費潛力也在逐步增高，為中國堅果產業的發展創造了巨大的市場。

3.3.2 自加入WTO以來，中國堅果出口數量逐年攀升，堅果作為具有中國比較優勢的勞動密集型農產品，還會帶動國內堅果產品產量及市場的發展。

3.3.3 在當下，我國在確保基本食物安全的基礎上，著力展開生態恢復，如退耕還林還草工程，堅果果樹作為經濟林種植的重要環節，不僅具有可觀的經濟效益，還具有良好的生態效益，當下林業六大重點工程均與堅果產業相關。

3.4 威脅

3.4.1 白果、苦杏仁及松籽等雖然國際市場中規模較小，但在比較優勢顯著，板栗、核桃等大宗貿易雖然規模較大，但是卻面臨著激烈競爭。例如，中國雖是世界上最大的板栗生產國，但仍然要每年從韓國進口大量板栗，核桃雖然比美國產量更多，但是在品質方面卻相對遜色。

3.4.2 貿易障礙是對中國堅果產業發展最大的威脅，自中美貿易戰以來，雖然對堅果產業出口的技術壁壘并不嚴重，但是疫情的來臨將極大的縮減中國堅果產業的出口。

4 中國堅果產業的發展趨勢及未來發展建議

4.1 中國堅果產業的發展趨勢

4.1.1 市場發展趨勢。對于白果、苦杏仁及松籽等在國內有比較優勢但是國際市場規模較小的堅果種類，由于貿易進入的壁壘較高，中國僅需要維持相對壟斷地位即可，與此同時，中國堅果產業的市場普遍集中于城鎮區域，在鄉村區域的發展仍十分緩慢，鑒于競爭者較少，投資回報率會有所提升，在未來幾年內，中國堅果產業將會在鄉村市場中不斷細分，并帶來超出預期的市場空間。

4.1.2 技術發展趨勢。健康化、品牌化及創新化將成為未來中國堅果產業技術發展的重要趨勢，其中，健康化是指在人均可支配收入增加與城鎮化進程加快的背景下，越來越多的消費者將目光轉移到食品的健康屬性及營養成分，而堅果的選擇也仍傾向于品質及功能，從而為中國堅果的細分品類發展創造了機遇，未來在低糖、低脂肪、低熱量等健康堅果食品發展趨勢將更加明顯。品牌化是指消費者對生活品質的要求越來越高，對品牌的認可度會有較大的依賴，將促使中國堅果產業從無序、分散的市場狀態逐步集中于向服務、品質所驅動的市場方向發展。創新化是指作為快消行業的堅果行業，其市場更易于接受創新類產品，消費者群體將會更加趨于年輕、時尚化，促使中國堅果產業隨市場而動，不斷提高產品的推廣及換代速度。

4.2 未來發展建議

4.2.1 加強栽培管理。對于堅果產業“只種不管”的現象予以優化，構建堅果標準化生產示范區，加強病蟲害防治、?；ū９⒎仕芾怼⑿拗φ渭安墒詹珊蟮燃夹g集成示范，輻射帶動堅果標準化生產，提升果園的管理水平，并促進堅果產業的健康發展。

4.2.2 規范苗木培育。將推廣良種置于堅果產業發展的首要位置，構建苗木市場準入制度，避免劣質苗、假苗流入市場。此外，構建種苗質量追溯制度，加大對采穗圃的建設及投入，滿足堅果良種穗條的要求。同時，堅持“定點育苗、定點采穗、訂單生產、定向供應”的原則，進一步加強管理，并由具有標準資質的苗圃培養，提高種苗質量。

4.2.3 擴寬堅果投資渠道。爭取政府支持，整合退耕還林、特色農業建設、各級產業扶貧等渠道的資金，形成堅果產額有發展資金的支持合力。與此同時，擴寬投融資渠道，創新信貸業務，積極探索靈活傾斜的金融政策。

4.2.4 強化科技支撐。首先，應積極構建世界級的堅果創新平臺，構建集品牌塑造、產品質量檢驗檢測、市場營銷與交易、人才聚集與對外合作、成果轉化、產業技術創新為一體的世界級堅果創新平臺。其次，推進堅果科技服務體系建設，以龍頭企業、農業經濟合作組織、苗圃基地、林業科技推廣站、林業科研院所等共同構建堅果豐產標準示范區，推廣豐產及優良品種栽培技術。再次，構建中國堅果無公害、有機產品的檢驗檢測標準體系，建設一批堅果標準化示范單位、示范區，引導林農、林業專業合作社、企業等生產經營者實現標準化生產。最后，厚植人才基礎，加強與國內外堅果相關領域學者、專家的溝通交流，吸引其參與到中國堅果產業技術的研發中來。培養技術骨干，促進堅果產業的可持續發展。

5 結語

綜上所述，中國堅果產業的核心問題在于經濟效益偏低，未能充分內發揮潛在價值，為了實現中國堅果產業的健康發展，必須充分考慮消費者的切實需求及產業發展的未來趨勢，以此在激烈的市場競爭中站穩腳步。