誰動了我的新年禮物

榮智慧

“最壞情況桌游”

“最壞情況桌游”（The Worst-Case Scenario Card Game）真的發生了“最壞情況”，發明者埃里克·波賽斯正為此苦惱。

該游戲以新冠疾病為背景，3～6名玩家要將場景卡牌按情況的糟糕程度排名，并彼此進行排名匹配。游戲很適合朋友之間進行深入了解，當然也可能引發對方的“創傷后應激障礙”。

波賽斯說，新冠大流行之前，把一個裝滿桌游卡牌的40英尺集裝箱，從上海運到他在密歇根的倉庫，需要花6000～7000美元。本來定于9月中旬離開中國的貨物，運費至少是2.6萬美元，但代理商提醒他，由于海運、鐵路和公路運輸困難，運費可能會漲到3.5萬美元。更糟糕的是，發貨遙遙無期。

即將到來的“黑色星期五”，正需要“最壞情況桌游”那樣的禮物，來消磨悠閑的時光。然而，苦苦等待的人們很大程度上要失望了。

運輸業的捉襟見肘，背后是供應鏈大混亂。供應鏈大混亂的背后，是低工資勞動力、廉價原材料的全球“自由”流動在新冠疫情下的不自由。或者說，數碼產品的“全球化”，也許本來就不是人們想象的那樣理所當然。

頭部科技品牌此消彼長

每年秋天的蘋果新品發布會，堪稱數碼產品的風向標。今年又有新的MacBook Pro設備，配備兩大新芯片M1 Pro和M1 Max。M1 Pro和Max都是去年推出的M1的后續產品;M1是蘋果的第一代Mac芯片，取代了基于x86的莫特爾芯片。

據悉，M1 Pro的晶體管數量為337億，而M1 Max的晶體管數量高達570億。AMD在520平方毫米的Navi 21 GPU設計中，宣稱用了268億個晶體管，而蘋果用更小的面積，將晶體管數量增加了一倍以上。

搭載M1 Pro和M 1 Max芯片的Mac BookPro設備

在北京，有些較新的二手車甚至能以新車發票價格出售。

據信，明年蘋果將推出MacBook Air 2022，搭載M2芯片（命名未確定）—該芯片性能可能沒有M1 Pro和M1 Max那么強大，但它是針對低功耗設計的芯片，在性能和能耗上可以做到更好的平衡。

主導個人數碼產品市場的頭部科技品牌，當然不只有蘋果。從個人數碼產品體系來看，智能手機是最重要的組成部分。到2025年，全球智能手機用戶估計達58億，約占全球人口的70%。三星、華為智能手機的累計市場份額最大，但華為因被制裁，市場份額正在快速丟失。其后的手機品牌，有蘋果、小米、OPPO、VIVO、聯想等。

芯片是智能手機的“大腦”。2021年第二季度，聯發科、高通、蘋果、三星分別在智能手機芯片組類別中，擁有38%、32%、15%、7%的市場份額。自2019年以來，高通的市場份額不斷下降，主要原因是華為受到制裁，采購高通芯片數量減少（轉而購買海思）。

無線耳機這兩年“大爆發”。2019年，無線耳機市場估值為25億美元。從2020年到2027年，它有望以20.3%的復合年增長率增長。2021年第二季度，蘋果占無線耳機23%的市場份額，小米占10%，三星占7%，Jabra占3%，JBL占5%。蘋果的勢頭不是太好，像LypertekTevi和1More等公司都有物美價廉的替代品，價格只有AirPods的一半。

消費者越來越注重身體健康，智能手表/手環也因此大受歡迎。2021年第二季度，在智能手表方面，Apple Watch市場份額達到了31.1%，遙遙領先;在智能手環方面，小米手環6的出色銷量，幫助小米成為第一。

“供應鏈大混亂”

供應鏈的混亂，不僅僅來自中間的運輸階段，而是從前端的零部件制造就開始了。

之前三星Galaxy Note 7在世界各地發生數十起爆炸事故，就是因為SDI電池出了問題。而這款電池是三星自己的子公司制造的—當時要降低成本，流程管理也有失誤，三星可能因此損失了330億元的收入。

有公開報道稱，為了趕工，VIVO不少零部件的審核標準一再放低，使整個產品的品質大不如前。“以副板為例，點膠的初始要求是點成飽滿的圓形，后來點成圓環甚至只要點上了就可以;彈片的位置不夠正原本應該返工，但現在由后面負責質量控制的工人直接手動調整。”

LypertekTevi小米手環6

自由化導致的所謂供應多樣化，常常是虛幻的。

近年OPPO銷售成績不錯，據說一些爆款型號平均每1.1秒就賣出1臺，今年OPPO更喊出了沖刺2億臺的目標。不過，第二季度末以來，關鍵零組件出現缺貨情況，如AMOLED面板供給趕不上需求，自然會影響后續的運輸和銷售。

芯片供不應求，今年尤為明顯，大多數手機商無力自產芯片，而高通驍龍芯片需要同時供應三星、索尼等，其他手機商想提高出貨量也“力不足”。

今年年初，芯片稀缺已經成為熱門新聞。當時人們普遍認為，這是需求大于供給的結果，因為新冠大流行令人足不出戶，游戲機、跑步機一機難求。幾個月后，只要工廠開足馬力生產，貨船肯定能把積壓和剛生產出來的東西運完。

如今2021年只剩下兩個月，芯片以及其他原材料的短缺愈發嚴重，大多數汽車廠提不到現車。在北京，有些較新的二手車甚至能以新車發票價格出售。加拿大和日本的電視機訂單飛速增長，更加劇了芯片的需求，迫使韓國、德國和巴西的汽車制造商一路關閉生產線。

海運業的局面尤其混亂。夏天一艘巨型貨輪在蘇伊士運河擱淺，導致歐亞航道交通中斷一周。美國洛杉磯的集裝箱無法卸貨，致使艾奧瓦州的大豆沒有集裝箱可運走;印度尼西亞的買家翹首以盼，東南亞的牲畜沒有飼料吃，體重很可能大打折扣。

另外，許多企業都在近幾年里大幅削減庫存。這是工業生產的新模式—精益生產，成本降得更低，利潤拉得更高。但是，這也給偶然因素和差錯留下了最小余地，就像如今，一旦航運中斷，企業的風險高出天際。

2021年10月16日，美國洛杉磯港口擁堵，積壓20萬集裝箱

航運業的困難和更廣泛的供應鏈危機，都沒有減弱的跡象。這證明人們當初判斷的失誤：不僅僅是原材料短缺，資源的各方面配置都出了問題。在一個復雜系統里，幾個頑固又難以克服的障礙，就足以令整個系統停滯。

這也解釋了德國工業財富的下滑，以及美聯儲對通貨膨脹的擔憂。根據行業協會的調查，美國制造商現在平均要等待92天，才能湊齊制造產品所需的零件和原材料。

又一個2008？

把今天的供應鏈大混亂，與2008全球金融危機作比較的，不止一個人。

在2008年之前，一些聲音警告說，可能會出現災難性、系統性的不穩定局面。當下的世界各地普遍出現短缺。天然氣、集裝箱、玩具、組裝家具、iPhone手機、電腦芯片等，都在“排隊等待”。這只是暫時的中斷，還是全球生產系統崩潰的前兆？畢竟，每次危機之前，普遍的假設都是分散的市場能提供足夠的彈性，無論是通過分散金融風險還是確保替代供應的多樣性。

例如，在能源領域，國家從自給自足逐漸轉向依賴全球市場。歐盟于2008年啟動了“自由化”進程，在歐盟范圍內為天然氣和電力啟動了新競爭。盡管反對者甚眾，政策制定者仍推進立法，將歐洲經濟體的能源進口委托給全球市場。

但是，絕大多數分析師和政策制定者，都未能預料到全球天然氣和其他商品市場會出現“瓶頸”或“守門人”。自由化導致的所謂供應多樣化，常常是虛幻的。許多產品，包括高端芯片，乃至用于食品加工的配料，供應方都是更加集中而不是更分散。

此外，某些短缺（例如卡車司機和集裝箱短缺，以及英國的汽油短缺）直接影響了連接供應鏈各個環節的通路—運輸業。結果，系統的脆弱性迅速被加強和放大。

系統動力學的發明，是為了將供應鏈視為復雜的非線性動態系統，這個系統需要相當大的容錯機制。話又說回來，當下緊迫的挑戰是怎樣恢復市場的穩定并緩解短缺。誰都不想過一個沒有玩具、手機、火雞和汽油的假期。