新時期嘉定區汽車制造業發展研究

■張雯 孫健

嘉定汽車產業在經歷十多年的高速增長后，2018年開始進入調整期，2019年出現負增長。2020年，受新冠肺炎疫情影響，汽車產業下滑更加明顯。截至2020年11月底，全區規模以上汽車制造業仍未實現由負轉正。

一、產業背景及嘉定汽車制造業構成

近十年全球的汽車銷量基本穩定。2013－2017年間，全球車市每年漲幅在5%以內。2018年銷量基本與前年持平。2019年出現了4.5%的跌幅，其中主要是因為中國這個全球最大的汽車單一市場同比下跌了8.2%。2020年新冠疫情更是讓車市雪上加霜，上半年，產銷兩位數下滑成為普遍狀況。隨著部分地區疫情得到一定控制，汽車工廠復工復產，經銷店重新開張，中國、日本和俄羅斯等國汽車銷售在5、6月開始出現回升態勢，歐美車市降幅也在收窄，而巴西、印度等國疫情形勢依然嚴峻，車市仍面臨較大的挑戰。

中國乘用車過去若干年增長迅速，2019年保有量已經突破2億。通過GDP和保有量的數學建模，測算出中國市場的保有量規模上限在4.06億，對應千人保有量上限為290輛/千人，平均每戶家庭0.9輛。基于這個假設，乘用車保有量已經在2016年經過拐點，增速放緩。因此，未來長期維持在現有規模附近波動是市場的新常態。在這種新常態下，市場競爭將更加激烈。未來3－5年內會出現品牌、車企針對市場份額開展的“優勝劣汰”，最終市場會進入一個品牌更少，競爭相對穩定的格局。

嘉定區汽車制造業主要由OEM（主機廠）和T1（直接供應商）構成，兩者產出規模占比超過90%。

二、嘉定汽車制造業產銷下滑原因分析

2020年1－11月，國內乘用車產銷量跌幅分別為8.1%和7.6%，廣汽豐田、華晨寶馬、北京奔馳、一汽本田增長快速，廣汽本田和一汽大眾表現也優于市場平均水平，實現了正增長。上汽大眾雖然產銷量領先，但是降幅大于乘用車整體市場，導致全區汽車制造業大幅下滑。

（一）主機廠下滑原因分析

一是經銷商庫存高位反抑生產。自2015年開始，經銷商庫存長期在20－30萬輛之間波動，為緩解高位壓力，不得不通過降價等形式，提前透支消費者需求。2020年疫情期間，由于經銷商的庫存水平較高，承壓能力有限，反過來抑制了主機廠的生產。

二是多品牌運營優勢發揮不足。主機廠旗下兩個品牌車型層級區隔不明顯，又受捷達等其他品牌沖擊，全線車型的終端銷量整體表現欠佳。

（二）零部件下降原因分析

一是受整車行業傳導影響。疫情以來，我國抗市場風險能力較強的零部件企業主要布局在珠三角、吉遼、京津冀、江蘇等地。嘉定區零部件企業主要圍繞“上汽系”，少數企業輻射長三角和華東地區，幾乎不涉及珠三角、京津冀等地。嘉定全區規模工業中有138家為上汽大眾T1零部件供應企業，產出占了整個零部件行業約九成的份額。

二是技術含量較低的企業下降速度快。從零部件分類來看，動力系統、電子電器系統、底盤系統零部件企業要明顯優于行業整體水平，而內飾、車身、工裝設備、工藝代工類企業降幅遠高于行業平均水平。這主要是內飾、車身、工藝代工等類企業客戶單一，多數需要在車企附近建廠，很難實現對多個OEM客戶的供應。加之技術含量較低，容易被競爭對手或客戶內部單位替代，整體抗風險能力較差。

三是企業外遷導致的減值。近年因發展需求、經營壓力、土地規劃等原因，遷出嘉定的企業較多。

三、嘉定汽車制造業增長的對策建議

從目前看，國內汽車產業的生產、銷售已經基本恢復，中央、地方政府出臺了大量的政策促進汽車消費，降幅逐月收窄。從長期看，汽車行業正處在下一次創新飛躍的風口，汽車本身將在未來幾年發生巨大變化。如果沒有把握好節奏，可能會錯失新的發展良機。要實現汽車制造業短期止跌回升、步入新的增長通道，特提出如下對策建議。

（一）支持協助多品牌運營，提高短期抗風險能力

為避免品牌同質化、無法實現資源有效利用等問題，主機廠積極調整，引入奧迪品牌，拓寬品牌上限；重疊車型上下調整區隔，避免和品牌間同質化競爭。但合資公司品牌架構的調整，既需要與德方達成一致，導入相應產品技術，也需要對現有基地產品線車型進行調整。雖然政府無法參與到企業內部的產品策劃等環節，但對可導入的項目，可以給予一定支持，以加快其落地時間，幫助企業順利拓寬產品線。

（二）緊緊抓住電動車項目帶來的機會，實現逆勢反轉

目前，主機廠已在電動化和智能化領域布局新業務。在全球主流車企里，屬于電動化投入最大的車企，應該能保持在電動化方面的領先地位。其規劃的純電動平臺MEB車型，首個生命周期內生產1000萬輛電動車，在嘉定安亭投資近170億人民幣新建一個高度智能化、自動化的工廠。在保證MEB項目順利投產運營之外，應針對企業電動化研發需求，展開調研并密切跟蹤，了解其是否自建實驗場所，設立配套電池、電機等相關的試驗設備等。針對目前MEB已落戶或將落戶在嘉定以外的零部件項目，如驅動電機、車燈、W-HUD、電芯單體等部件，可以梳理其中異地生產物流成本偏高、產能供應不便利的企業，及時轉移或引入其落戶在嘉定。

（三）爭取引入新的整車車企，分散單一車企帶來的風險

針對嘉定區汽車制造業受主機廠影響較大的問題，可以加強與其他汽車品牌的磋商，通過引入新的OEM來分散風險。目前在全球主要品牌中，雷克薩斯、斯巴魯等中高端日系品牌尚未在我國國產化，可以研究將這些品牌引入國內、及落戶嘉定區。

（四）助力優質汽車零部件企業，加快導入“新四化”技術

積極引導優質在地外資企業，特別是全球零部件百強已落戶嘉定的企業，將智能網聯化、電動化技術導入，如大陸密泰克引進自動駕駛用的ADSA毫米波雷達，安波福引入其高壓線束等技術。同時鼓勵其他企業開發相應的技術，對于已經投產的項目，應盡量做好配套服務；對于尚未落戶嘉定區的“新四化”項目，要積極引導予以引入，尤其注重引入技術附加值高的傳感器企業。

（五）高度關注汽車產業新出現的軟件價值，開辟汽車行業新價值增長點

在汽車智能化過程中，除硬件外，軟件將成為汽車行業的主要新增價值點。主要包括三種形式：一是直接面向消費者用戶體驗，通過軟件或算法產生更多價值；二是主要面向車企，進行大數據的管理和數據挖掘、賦能；三是針對汽車開發過程中的仿真支持，降低開發成本。由于軟件行業是人才密集型的產業，可以打造以人才聚集為吸引力的產業集群。

培育汽車軟件功能開發產業集群，對從事汽車大數據挖掘、管理類型的軟件公司，可以先以主機廠現有供應商或潛在供應商為主要目標，保障帶寬及骨干網節點等資源，以實現落地。對從事車載軟件、算法的公司，主要核心是其開發團隊，除了公司落戶外，團隊落地也應給予人才政策方面支持。同時可以充分調動區內資源，為這些軟件企業的算法驗證提供硬件、測試資源等，以開辟新的價值增長點。□