疫情全球蔓延對江蘇大豆供給安全及市場價格的影響與對策建議

張世祥/江蘇省發展和改革委員會副主任 顧 瑾 金 娜 張 超/

江蘇省價格研究所

在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，糧食供應鏈的“蝴蝶效應”凸顯，特別是一些國家相繼出臺限制或者暫停糧食出口措施，疊加旱澇、重大病蟲害（沙漠蝗災、草地貪夜蛾等）沖擊，全球糧食安全形勢持續惡化，引發糧食安全以及糧價波動擔憂。江蘇是全國糧食產銷大省，在所有糧食類中，大豆對外依存度最高，80%以上需求依賴進口，我國與大豆出口國雙邊關系的變化以及疫情等難以預料的國際突發事件均會對江蘇乃至全國大豆市場造成沖擊。在此背景下，本文結合江蘇省情，深入研判江蘇大豆市場供需與進口現狀、疫情影響及所面臨的風險挑戰，并提出相應的對策建議，為保障江蘇大豆產業安全和供給安全提供理論參考。

江蘇大豆供需與進口現狀

大豆是重要的糧油兼用作物，是人類獲取優質蛋白的主要來源，其綿長的產業鏈直接影響著糧油和肉禽產品的供應，并以潛移默化的方式影響著國家糧食安全。江蘇是全國大豆消費大省，同時也是國內大豆高產省份之一，但由于種植比較收益偏低，農民種植意愿不強，近年來江蘇大豆產業發展面臨“上游干涸、下游泛濫”困境，即上游生產依賴進口、下游壓榨產能過剩，同時呈現“三個并存”特點：

種植技術停滯不前與種植規模持續萎縮并存。江蘇大豆種植技術一直處于國內領先水平，2018年大豆單產2535公斤/公頃，比國內平均單產水平高33.6%，但與美國、巴西等大豆主產國相比卻相差較大。2007年之前，江蘇大豆單產水平與美國、巴西等國差距并不大，但近年來江蘇大豆生產發展緩慢，美國、巴西、阿根廷等國則以我國大豆進口需求持續旺盛為契機，大力發展大豆產業，育種、種植水平進一步提升，使得大豆單產差距逐步拉大。受單產、價格低位徘徊及種植成本不斷增長的影響，近年來江蘇大豆種植收益持續下滑，每畝凈利潤連續多年處于虧損狀態，而雜交新品種的引進又使得玉米種植比較收益優勢進一步凸顯，加之國際市場低價進口大豆沖擊，江蘇大豆播種面積持續縮減，2018年降至193.75千公頃，比2000年減少了22.2%。

消費量逐年上升與產量大幅回落并存。隨著城鄉居民生活水平的不斷提高，對食用植物油和肉禽蛋奶魚等糧食轉化產品的需求日漸增強，導致我國大豆需求持續快速增長，2018年全國消費大豆97百萬噸，比2000年增加了2.3倍；人均年消費大豆69公斤，比2000年增加了2倍。作為東部經濟發達省份，江蘇大豆消費量居全國第三，2018年大豆消費764萬噸，占全國總消費量的7.9%，而大豆產量卻僅有49萬噸，產消缺口達715萬噸。從趨勢上看，相對于大豆消費的“剛性上漲”，2000年以來江蘇大豆產量不升反降，2018年大豆產量比2000年下降26.6%，同期稻谷、小麥、玉米等主糧產量則分別上升8.7%、61.8%和26.7%。

進口量連年攀升與進口渠道持續集中并存。江蘇省內自產大豆多為非轉基因大豆，蛋白質含量高，以自產自銷為主，部分優質產品出口歐盟和日本。進口大豆則以轉基因大豆為主，種植成本低，出油率高，主要流向壓榨環節用于生產豆粕和豆油。江蘇大豆壓榨加工業發達，隨著豆油、豆粕需求量的快速增長，近年來大豆進口量持續攀升，2019年江蘇進口大豆1507萬噸，占全國大豆進口總量16.1%，比2009年增加了1.5倍。當前，以進口為主的大豆市場供給格局已經對于江蘇大豆加工業和食用油及糧食安全構成嚴重威脅，而以美國、巴西和阿根廷三國為主導的三元互補進口格局則潛藏著更大的風險隱患。近年來，江蘇積極拓展大豆采購來源地,主動構建更加多元的進口大豆格局，但因全球大豆出口市場集中度較高，加之穩產、保質、價廉等因素導致轉移替代空間較小，短期內以美國、巴西及阿根廷為主導的三元進口格局尚難打破。2019年，江蘇從美國、巴西及阿根廷三國共進口大豆1372萬噸，占當年大豆總進口量的91.1%。

疫情全球蔓延對江蘇大豆市場的影響

江蘇是全國大豆進口大省及壓榨加工大省，每年大豆進口占全國進口總量近20%，對外依存度更是在80%以上。突如其來的新冠肺炎疫情使得脆弱的大豆產業鏈面臨“斷鏈”風險，江蘇乃至全國大豆市場對國際市場的敏感性和脆弱性凸顯。

大豆進口貿易“先抑后揚”。江蘇大豆主要進口來源國為美國、巴西和阿根廷，每年10月到次年4月主要進口美國大豆，5月至8月主要進口巴西豆和阿根廷豆。受美國大豆價格處劣勢、疫情及中美貿易關系因素疊加影響，2020年2至4月，美國對我國大豆出口銳減，致使江蘇大豆進口貿易量斷崖式下滑，南京海關三個月共計到港大豆94.4萬噸，較上年同期下降21.5%。2020年4月以來，巴西大豆進入收獲期，在巴西雷亞爾貶值、大豆出口意愿增強及我國采購力度加大等因素推動下，江蘇對巴西大豆進口提速增量，5月至7月南京海關到港大豆317.2萬噸，同比增加57.3%。

大豆市場價格“內強外弱”。國內方面，受中美貿易關系緊張疊加進口受阻擔憂影響，大豆市場看漲情緒增加，國內大豆加工企業提前囤貨意愿增加，大豆價格明顯上漲。農業農村部數據顯示，2020年7月我國大豆市場價304.17元/百斤，較上年同期上漲7.3%,創2014年以來最高水平。相反，國際方面，作為世界前兩大大豆主產國，美國和巴西兩國疫情仍在持續蔓延，面對本國內需疲軟和出口需求擔憂的雙重擠壓，2020年初以來國際豆價持續低迷。數據顯示，2020年7月31日，CBOT大豆收盤價為896.75美分/蒲式耳，相對于年初下跌了4.9%。國際大豆價格下跌帶動我國大豆進口成本走低，2020年7月31日，美國大豆和南美大豆到港成本分別為4164元/噸、3407元/噸，比年初分別下降了2.7%、0.6%。

江蘇大豆保供穩價面臨的潛在風險

當前，世界主要大豆生產國巴西、美國疫情形勢依然嚴峻，加之中美關系緊張，后期大豆進口貿易將面臨諸多不確定性，江蘇大豆保供穩價的考驗也依然存在。

應急保供面臨兩難選擇。盡管我國疫情已得到有效控制，但外防輸入壓力依然存在，特別是進口食品頻頻被檢出新冠病毒，引發進口食品安全擔憂，也使得以進口為主供給格局下的大豆應急保供面臨兩難選擇。一方面，我國當前大豆庫存消費比不足8%，遠低于聯合國糧農組織確定的17%到18%的安全線，而江蘇又是糧油加工大省，巨大的需求缺口亟需通過海外市場進口填補。另一方面，江蘇大豆進口渠道比較集中，80%以上的進口大豆來自于美國和巴西，而美國和巴西恰又是當前世界疫情比較嚴重的兩個國家，病毒借助供應鏈傳播風險會更大，但短期內又難以找到其他進口渠道來填補省內需求缺口。

進口貿易潛藏三重風險。從國內看，在疫情全球蔓延的背景下，為阻斷病毒傳播途徑，降低外部輸入風險，我國勢必將收緊食品進口貿易政策，這在一定程度上會影響到大豆進口貿易。從巴西方面看，巴西國內疫情尚未得到有效控制，一旦疫情進一步擴散，恐將影響到物流運輸甚至遠期大豆港口裝運。從美國方面看，近期中美關系持續緊張，因中美第一階段經貿協議而有所緩和的經貿關系可能會出現反復，后期美國大豆進口仍存較大變數。

穩價能力經受多方考驗。江蘇大豆對外依存度高，因疫情全球蔓延所導致的大豆進口受阻或到港延期，均有可能造成省內大豆供應鏈“斷鏈”，進而對豆價產生影響。同時，江蘇大豆市場價格對于國際大豆市場變化甚至大豆主要供給國貨幣升貶值也都非常敏感。2020年5月份以來，美國大豆和巴西豆到港成本均呈回升態勢，輸入型成本上升將傳導到國內市場，帶動大豆及產業鏈下游的豆油、豆粕、豆制品甚至肉禽產品價格上漲。此外，在疫情全球蔓延背景下，影響大豆市場價格的不確定因素明顯增多，還需謹防投機資本利用這個窗口期，通過誘導輿論、惡化預期來制造行情，伺機炒作哄抬大豆價格。

大豆市場保供穩價對策建議

拓寬大豆進口渠道，掌控境外豆源。積極引導鼓勵有實力的企業到國外產區建立穩定的大豆基地、采購渠道、物流體系，保障“有的買、買的到、運的回”，增強豆源掌控力。有增長潛力的境外市場，初期可以出臺適當財政補貼政策，扶持可控新興市場做大做強，降低采購成本。發揮行業協會作用，行業協會應主動收集境外豆區相關產業信息、進出口政策、監管規定以及風土人情等，為企業提供信息服務，使企業能耳聰目明，提高采購靈活度。根據全球疫情發展情況，適時增加大豆、油脂等品種的儲備規模，確保穩價保供。

完善扶持政策體系，穩定國內豆源。加大實施農業基礎設施更新完善工程和綜合生產能力的建設投資，有效降低大豆生產成本，提升大豆生產和抵御自然災害的能力。完善保險制度，根據各項成本和農產品收益等，動態調整保險保額，積極開發推行收益保障類型的保險品種，穩定農民種豆預期。完善政策性補貼，從環保和農業可持續發展的角度，大力推廣耕地輪作休耕，擴大補貼受益面和提高補貼金額，調動農民種豆積極性。結合江蘇省情，積極推廣高產優質品種及配套技術，在確保水稻、小麥等種植規模的前提下，充分利用果園林地，采用間作套種的方式，擴大大豆種植面積，同時也可以利用逐年增加的沿海灘涂種植大豆。

增加替代產品進口，保障油飼料供給。通過輿論正面引導，倡導科學的食用油消費模式，改變傳統的以豆油為主消費理念。積極出臺政策鼓勵花生、葵花籽、油菜籽、亞麻籽等油料品種國外進口和國內種植，扶持相關加工企業快速發展，助推糧油市場多樣化，從而降低對大豆消費的依賴程度，減少大豆進口。同時，通過引導鼓勵菜籽粕、葵花籽粕、花生粕、甜菜粕等其他雜粕的進口，實現蛋白飼料多元化，替代部分豆粕作為蛋白飼料的作用。

加強價格監測預警，穩定市場預期。密切關注國際大豆進口主產區疫情發展情況，加強市場供求形勢的研判。拓寬大豆價格監測面，延伸至種植成本、地頭收購價、入庫價等；增加價格監測品種，從大豆可以擴展至豆油、豆粕等。定期向社會公布相關產品價格供求信息，讓消費者及時了解掌握，緩解信息不對稱引起的恐慌情緒，穩定市場預期，避免集中采購囤積。健全價格預警與應急聯動機制，完善快速市場保供、物資調配投放、應急生產等工作舉措。

加強部門合作聯動，穩定市場秩序。有效發揮源頭管理作用，加大對大豆進口檢驗檢疫力度，優化檢驗檢疫流程，嚴防不合格大豆流入國內市場。加強部門合作，開展聯合執法，對大豆進口、生產、收購、加工、儲備、消費以及價格等進行全產業鏈監管，督促企業遵紀守法，誠信經營，維護正常市場秩序，做好保價穩供工作。充分發揮部門職能作用，認真落實各項政策，減輕大豆加工企業負擔，幫助企業拓展消費市場，確保大豆市場保供穩價。