2020年農機市場：冰火兩重天，結構調整成主流

南 農

近日，中國農業機械流通協會行業信息部主任張華光在其《農機市場現狀與對策》的專題報告中，用大量詳實的數據分析了我國2020年農機市場發展情況，并對疫情形勢下農機市場的走勢進行了預測。

張華光指出，2020年1—9月，我國農機市場主營業務收入小幅增長，從11 個子行業分析，畜牧機械大幅增長54.55%，農副產品加工專用設備大幅下滑。

農機利潤總額回穩，同比增長29.11%。 但農機工業虧損面加大，達到19.15%，在11 個子行業中，5 個子行業虧損額出現增長，3 個子行業虧損額同比增幅下滑達兩位數。

在出口方面，受貿易戰、疫情等因素影響，出口額同比下滑。 出口業務主要集中在機械化農業及園藝機具制造、 農用及園林用金屬工具制造兩個子行業，占比高達76.73%。

1 傳統大眾市場：冷熱不均

1.1 大中型拖拉機：市場競爭激烈，進入存量時代

據統計，2020年1—9月，拖拉機主營業務收入同比下降9.38%，創下新低，但利潤大幅增長568.75%；虧損企業41 家，虧損面35.96%。

市場呈現穩健增長態勢，其中大中拖大幅增長，截止到9月底，累計銷售大中拖27.19 萬臺，同比增長15.41%。中型拖拉機功率段上延趨勢明顯，大型拖拉機147kW（200hp）以上機型增幅較大。

多重因素拉升了大中拖市場的需求。 一是更新需求拉動；二是疫情“促進”；三是政策助力；四是二手機市場活躍、報廢更新政策推動；五是主流區域市場沉寂多年后大幅攀升；六是激烈的市場競爭推動市場增長。

目前我國的拖拉機市場已經進入了存量時代，以更新需求為主，大型高端漸成市場主流，由單純的耕作向復式作業、田間管理、園藝作業等各個方面拓展。

區域市場集中度提高，1—9月，銷量前10 大區域累計銷售20.91 萬臺，同比增長24.13%，占比76.9%。主流區域全線飄紅，黑龍江、甘肅、新疆飆升，內蒙古、河北大幅度增長，吉林、山東、安徽小幅攀升。 深翻、深松政策推動主糧區域大拖市場強勢增長，如黑龍江市場對大拖實行累加補貼。

今年受疫情和更新周期的影響，大中拖市場出現較大幅度增長，但張華光認為這不是常態，他預測明年的大中拖市場或將進入常態化的下跌通道。

1.2 耕整地機械：市場大幅增長，區域集中度小幅下滑

1—9月，在補貼政策和春耕等各種利好因素助推下，耕整地機械市場出現大幅增長，累計銷售65.38 萬臺，同比增長27.96%。 市場主要集中在10 大區域，累計銷售42.4 萬臺，同比增長23.33%，占比64.86%，但區域集中度小幅下滑2.44 個百分點。10 大區域市場中，除廣西、山東、陜西下滑外，其他主流區域市場均出現較大幅度攀升。

今年耕整地市場大幅度增長，很大因素來自深翻深松政策的推動，以及連續多年的下滑，市場出現周期性增長。從市場走勢看，產品結構加劇調整將是未來發展的主流。

1.3 聯合收獲機：市場升溫，需求轉型

1—9月，聯合收獲機市場全線飄紅，累計銷售各種收獲機20.01 萬臺，同比增長13.76%。 增長主要得益于市場周期、更新拉動，以及惠農和補貼政策的促進作用。

3 大糧食作物收獲機械雖然市場大幅攀升，但占比不足50%，已經進入存量時代，剛性需求下降。 未來，除玉米收獲機市場尚有一定的上升空間外，其他產品的增長并不具有持續性，市場占比會進一步下降，向經濟類作物收獲機械市場發展是大趨勢。 另外，市場需求呈現新特點：大型化趨勢愈加明顯；智能化、高端化產品受到用戶的青睞。

10 大區域市場累計銷售 14.43 萬臺，同比增長8.41%；占比72.11%，同比下降3.55 個百分點。 除西藏市場大幅下滑外，其他市場呈現不同程度的增長，山東、河北、內蒙古、江蘇、黑龍江市場呈現兩位數的增長。

綜合多種因素，轉型期的收獲機市場增幅趨緩將成常態，市場銷量維持在28 萬臺左右，同比增長10%左右。

1.4 播種機械：細分市場冷熱不均，政策驅動作用明顯

播種機市場大幅度增長，1—9月，累計銷售各種播種機11.71 萬臺，同比增長16.4%，但各細分領域市場冷熱不均。免耕、精量、旋耕、根莖作物、水稻直播播種機械大幅度增長；穴播機小幅下滑，條播機、小粒種子、其他播種機械大幅下滑。 這主要是受政策的引導，與保護性耕作相關的產品備受用戶青睞。

銷量前10 大區域市場，除山東市場小幅下滑外，其他市場均呈現不同程度的增長。 10 大區域市場累計銷售各種播種機械10.51 萬臺，同比增長16.65%，占比89.75%，與2019年基本持平。其中，河南、新疆、內蒙古、河北、吉林和山西市場增幅達到兩位數。

播種機市場競爭激烈，新企業不斷涌入，但市場集中度較高。 從產品來看，重型播種機發展較快。 預計2020年全年播種機銷售14 萬臺左右，同比增長20%左右。

1.5 插秧機：走出低谷，各品牌表現差異大

插秧機市場在經歷了2018、2019年連續兩年下滑后，逐步走出低谷，1—9月，累計銷售各種插秧機7.02 萬臺，同比增長9.29%。

其中手扶插秧機銷售4.85 萬臺，同比增長4.53%，占比68.87%，同比下降2.92 個百分點；高速插秧機銷售2.17萬臺，同比大幅增長20.27%，占比31.13%，高于去年同期。

插秧機市場競爭加劇，各個品牌經營業績冷熱不均。市場調查顯示，久保田、洋馬、久富等幾個品牌的市場表現較好，銷量出現不同程度的增長，久保田、洋馬均出現斷貨現象。

前10 大主流區域市場累計銷售6.46 萬余臺，同比增長9.11%；占比91.91%，與去年同期基本持平。 其中，黑龍江市場增勢強勁，同比增長13.01%，湖南市場雖大幅度攀升58.16%，但占比僅1.84%，市場貢獻率較低。

從全年走勢看，增幅或將回落，預計全年銷售7 萬臺左右，同比增長5%以上。

1.6 噴霧機：發展機遇良好，高端化產品成主流趨勢

在各種利好因素的推動下，噴霧機出現較好增長，1—9月，累計銷售各種噴霧機3.5 萬臺，同比增長8.7%。其中噴桿、風送式噴霧機大幅度增長，小型機動噴霧機大幅度下滑。

銷量前10 大區域累計銷售3.07 萬臺，同比增長36.89%，占比87.69%，同比增長18.06 個百分點。 除廣西市場下降外，其他市場均出現不同程度的增長，河南、山東、內蒙古市場增幅均達到3 位數。

競爭品牌眾多，銷量分散，銷量前10 名企業，占比僅17.66%。 但從銷售額分析，競爭集中度大幅度提高，前10名企業累計實現銷售額 5.79 億元，同比大幅增長87.64%；占比72.8%，同比增長34.76 個百分點。 說明市場的高端化、大型化趨勢增強。

植保機械是一個具有戰略意義的市場，面臨著良好的發展機遇，預計2020年全年銷量在4 萬余臺，同比增長10%左右。

2 新興小眾市場：朝陽產業

近幾年，在傳統農機市場下滑的背景下，一些被看成“窄門”的細分小眾市場卻逆市飄紅。

2.1 畜牧機械：市場持續發力

市場監控顯示，1—9月，累計銷售各種畜牧機械10.17 萬臺，同比增長68.11%。 前10 大區域累計銷售8.7萬臺，同比增長73.55%，占比85.49%，同比增長2.68 個百分點。 除寧夏市場小幅下滑外，其他區域均呈不同程度的大幅度增長，山東、內蒙古、山西、河北4 個市場增幅達到3 位數。

從發展歷程、環境、現狀、空間及趨勢分析，畜牧機械市場仍處于發展機遇期，市場結構性調整方向是大型高端化。 2020年全年或將出現較大幅度增長，銷量10 萬臺左右，同比增長20%以上。

2.2 水產養殖機械：市場大幅攀升

1—9月，累計銷售各種水產養殖機械10.16 萬臺，同比大幅攀升45.83%。 前10 大區域市場累計銷售10.11 萬臺，同比大幅增長45.97%，占比高達99.45%。 除福建市場大幅下降外，其他區域均呈現不同程度的大幅增長，其中江蘇、山東、海南、安徽市場增幅達到3 位數。

2.3 排灌設備：水肥一體化設備快速增長

1—9月，灌溉首部設備銷售3.24 萬臺，同比大幅攀升81.96%，占比55.31%，其中水肥一體化設備貢獻較大，微灌設備也出現25.4%的增幅。 而噴灌機、離心泵和潛水電泵出現不同程度的下滑。

銷量前10 大區域累計銷售4.04 萬臺，同比大幅增長24.1%；占比68.94%。 同比下降9.45 個百分點。 銷量前10大品牌累計銷售額2.14 億元，同比大幅增長57.25%，占比68.05%；累計銷量4.39 萬臺，同比大幅增長151.68%，占比74.85%。

排灌機械市場2018年進入增長快車道，預計2020年全年銷售7 萬臺，同比增幅67%左右。

2.4 秸稈處理機械：潛力巨大

2.4.1 打捆機市場換擋

1—9月，累計銷售各種打（壓）捆機 2.13 萬臺，同比增長2.72%。 銷量前7 大區域累計銷售1.59 萬臺，同比增長0.58%，占比74.48%。 其中河北、河南市場大幅增長，內蒙古、遼寧市場穩健攀升，黑龍江、安徽、吉林市場大幅下降。

主流品牌繼續保持一定的增長定力，小品牌將出現大幅度下滑。 從市場需求品類看，畜牧類打捆機、打包機或將繼續保持增長的勢頭。從撿拾寬度分析，2m 以上大型打捆機市場降幅或小于平均降幅，1.7m 以下產品大幅下降。預計2020年打捆機市場銷量在3 萬臺左右，同比增長10%以上。

2.4.2 秸稈還田機市場進入調整期

1—9月，累計銷售各種秸稈粉碎還田機3.09 萬臺，同比增長8.28%。 前7 大主流區域累計銷售2.55 萬臺，同比增長8.08%，占比82.43%，同比下降26.14%。其中河南、安徽、山西市場增幅達到兩位數，山東、黑龍江市場呈現不同程度的大幅下滑。預計2020年市場銷量在5 萬臺左右，同比增長10%左右。

2.5 薯類收獲機械：市場回暖

1—9月，累計銷售各種薯類收獲機5 015 臺，同比增長11.12%。 銷量前7 大區域累計銷售4 100 臺，同比大幅增長40.08%，占比81.75%，同比增長16.9%。 其中馬鈴薯收獲機械向大型化、高端化發展趨勢明顯，木薯收獲機械、紅薯收獲機械市場回暖。

2.6 烘干機：市場冷熱不均

1—9月，累計銷售各種谷物烘干機5 452 臺，同比增長 0.2%。 前 10 大區域累計銷售 5 089 臺，同比增長1.96%，占比93.34%。其中江蘇市場大幅攀升，江西、河南、四川、安徽市場穩健攀升，兩湖區域、浙江、廣東市場大幅下滑。 預計2020年全年銷量9 000 臺左右，同比增長5%左右。

果蔬烘干機累計銷售3.92 萬臺，同比大幅增長25.81%。 果蔬烘干機已經形成云南產業基地，其中云南種業集團有限責任公司熱能科技分公司一直是該行業的領頭羊。

2.7 采棉機：市場持續增長

采棉機市場雖然繼續保持增長的勢頭，但增幅較小，競爭激烈，以中農機、缽施然為代表的國產品牌快速崛起。產品結構進一步向打包機發展。

3 農機市場走勢：處于戰略機遇期

2020年，我國農機市場將繼續向結構性調整邁進，而從中長期來看，未來三五年，在“疫情影響”+“雙循環”的驅動下，我國農機行業正面臨良好的戰略機遇期，發展呈現5 大趨勢。

一是低速發展成為新常態； 二是市場需求呈現碎片化、細分化；三是在3 大糧食作物的耕種收環節基本實現機械化之時，經濟類作物的機械化問題變得更加突出；四是大型化與小型化并存；五是高端智能化成為主導方向。