“雙碳”目標下可再生能源產業政策趨勢研判

李小璐，張婧竹，張治平，張琳

（1.中節能咨詢有限公司，北京 100082；2.中節能風力發電股份有限公司，北京 100082）

1 “雙碳”目標引領下風、光年均目標預計在1 億k W上下

2020 年9 月22 日，國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表了重要講話，表示中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值，努力爭取2060 年前實現碳中和。“雙碳”目標的提出標志著我國將步入一個碳約束的階段，需逐步提高能源、交通、工業等領域的綠色電力消費比重，這需要從政策層面進一步引導風能、太陽能、核能等可再生能源的發展。

2020 年12 月12 日，國家主席習近平在氣候雄心峰會上宣布到2030 年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12 億kW 以上。水電受開發條件限制，存在“天花板”，非化石能源占比增量主要靠風能、太陽能還有核能。2021 年1 月20 日，國家能源局發布了2020 年全國電力工業統計數據，數據顯示：2020 年全國風電新增并網裝機容量7167 萬kW，太陽能發電4820 萬kW；截至2020 年12 月底，全國風電、光伏累計并網裝機分別達到2.8 億kW、2.5 億kW，合計為5.3 億kW。

現有累計裝機距氣候雄心峰會上提到的2030 年12 億千瓦的累計風電、太陽能裝機目標，有6.7 億kW的裝機差額，按10 年平均計算，意味著風、光每年的新增裝機規模不低于6700 萬kW。目標的具體落實需要和核電新增量相匹配，根據測算，沿海核電技術可開發量在1.5 億—2 億kW，目前現有的裝機總量約為8000 萬kW，按照1.5 億kW 的總量計算，未來新增量在7000 萬kW 左右。未來是否拓展內陸核電暫時不能確定，如果核電未來發展趨勢明確，則核電新增規模多，風、光的新增規模會相對減少一些。預計“十四五”期間，風、光每年新增裝機規模目標值在1 億kW 左右。

2 高比例風、光電力系統有能力實現“雙碳”目標

根據清華大學氣候變化與可持續發展研究院的預測，到2050 年，我國風、光裝機規模分別為風電27.4 億kW、太陽能23.7 億kW，可以看出，風能和太陽能的已開發量約相當于技術可開發資源量的1/10。將這份研究結論與國家氣候中心、北京大學、國家發展和改革委員會能源研究所等的研究結論進行對比，可以看出，在2050 年風、光裝機規模的預測上，這幾份研究結論具有一致性（見下表）。未來，高比例的風、光電力系統有能力實現“雙碳”目標。由于風電的發電小時數更高，將裝機規模換算成發電量則更大，從這個意義上講，風電對于實現“雙碳”目標的促進作用大于太陽能發電。

3 “雙碳”目標下風電產業政策趨勢研判

3.1 發電側

（1）保障可再生能源持續發展的多樣性補貼可能將轉變成支撐可再生能源發展的多樣性補貼或地方補貼

平價上網落地之后，國家層面大規模的補貼不會有了，但為保障可再生能源持續發展的多樣性、支撐前沿技術發展，針對一定業務范圍技術發展的支持或地方補貼是有可能的。可再生能源多樣化發展可能支持的領域包括光熱、海上風電等。在光熱發電領域，2016 年9 月，國家發展和改革委員會和國家能源局首批20 個光熱發電示范項目合計裝機規模1349MW，標桿電價為1.25 元/度，截至2020 年3 月底，建成并網7 個，剩下13 個處于建設中/已轉讓/暫停/未推進/已退出等狀態。雖然示范項目已建成比例不高，但因為成本高就放棄光熱等細分領域的發展是不現實的。除非出現了其他能取代這個領域的、成本可控的新興領域，否則，從保障可再生能源持續發展多樣性角度來看，國家是要支撐其發展的。

（2）地方性補貼支撐技術發展，促進產業進步

“十四五”時期海上風電實現平價是有難度的，但從促進行業發展的角度，每年至少維持100 萬—200 萬kW的裝機規模增量，才能支撐海上風電行業的發展以及設備、技術的迭代。從地方補貼角度來看，海上風電領域是有必要補貼的，但具體要看地方財政收入情況。有經濟實力、有風電制造產業發展需求的地方的補貼動力更大，一方面是基于地方財政水平基礎，另一方面是基于對上游產業發展支撐的考量。可能的補貼方式包括地方財政直補、從可再生能源與煤電標桿電價的差額中拿出一部分來補貼等多種形式。目前，上海、廣東等地已經落實了對海上風電的補貼辦法。

（3）可再生能源消納指標約束性提升，逐步成為剛性指標

解決消納問題的方式包括提升可再生能源消納保障權重、以可再生能源需求影響電網建設規模等。一方面，可再生能源消納保障機制（配額制）作為國家調節可再生能源發電量的一種方式、一個抓手，未來其約束性會越來越高，逐步會成為政府考核的約束指標之一，同時，“雙碳”目標的提出也對消納保障機制落地起到了倒逼作用。另一方面，未來根據可再生能源發展的需求，去預判、影響電網的建設規模將成為趨勢，電網建設規模與可再生能源發展規模將變成一個迭代、互動的過程。

3.2 輸電側

（1）可再生能源參與電力市場交易效果不佳

電力現貨交易試點運行尚未真正落地。2017年8月，《國家發展改革委辦公廳 國家能源局綜合司關于開展電力現貨市場建設試點工作的通知》中明確以南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8 個地區作為第一批電力現貨市場建設試點，要求試點地區于2018 年年底前啟動電力現貨市場試運行。2018 年11 月，《國家能源局綜合司關于健全完善電力現貨市場建設試點工作機制的通知》中將啟動試運行時間推遲到2019 年6 月底。

可再生能源參與電力市場交易包括以下途徑：1）大用戶直購；2）可再生能源配售，這種交易方式實際上是對可再生能源的變相壓價，比例、價格是地方政府規定的，沒有按照市場規則交易；3）跨區域交易，對于終端是按照可再生能源的電價支付的，對于發電端是把可再生能源并網了，但事實上，這種交易是一種虛擬的平衡關系。總體來看，目前可再生能源參與電力市場交易的效果不佳。

風、光在實現“雙碳”目標中發揮的作用[1,2]

（2）電力市場機制需要逐步理順、健全

電力市場交易目前還處于矛盾積累的階段，可再生能源進入就意味著降價，但矛盾積累到一定階段，也預示著可能會有大步伐、跨越式的發展。未來，電力市場單純提供電量的價值會越來越低，提供電網運行穩定性的價值會越來越高，解決發電、用電的不匹配問題，實現電網的穩定運行，是未來電力市場的發展方向。

3.3 市場側

（1）市場開發理念轉變

在區域上，三北地區、中東部地區和南方地區的批量項目是風電提升規模的重點。其中，三北地區大基地發展需要解決的問題包括：1）受端需要、可接納大規模的外送量；2）特高壓對可再生能源消納比例要提高。未來大基地項目審批會以綜合性基地為主，國家對單一的風電、光伏大基地審批會審慎，并且對基地項目的本地電力消納會有一定要求。在中東部地區和南方地區，會從匹配電力需求的角度去發展分散式風電或分布式光伏，如建筑一體化、分布式光伏等，這種貼近用戶端的開發方式將受政策鼓勵。

在開發場景上，之前是提倡在生態價值比較高的未利用地上去開發，以后則將更提倡在生態價值比較低的已利用地上去開發。

（2）項目積累動力提升

從企業市場開發角度來看，未來尤其是“十四五”期間風電項目積累會相對容易；從國家層面上看，平價之后國家沒有理由限制風電項目規模，國家層面主要考慮的因素是土地規劃的承受能力、電網消納的能力等，以保障土地可承載、棄風棄光率達到要求；從地方層面上看，可再生能源消納權重對地方政府將有一個硬性考核指標，各地方電網公司會有實際能夠匹配的消納量，各地方政府將提出本地區的可再生能源規劃目標、方案。因此，總體來看，市場開發理念在轉變，不管是政府還是企業，項目積累的動力都在提升。