2020 年我國環境保護產業發展狀況分析

馬輝，孟晨，王鴦鴦＊

（中國環境保護產業協會，北京 100037）

2020 年是不平凡的一年，既是疫情防控阻擊之年、污染防治攻堅戰成效考核之年，也是“十四五”生態文明建設謀篇布局之年。這一年，“十三五”生態環境保護工作順利收官，藍天、碧水、凈土三大保衛戰取得重要成效，污染防治攻堅戰階段性目標任務超額完成，生態環境明顯改善。疫情和復雜的國際形勢給環保產業帶來了沖擊，同時也帶來了新的機遇。據中國環境保護產業協會（以下簡稱中環協）統計，2020年全國環保產業營業收入約為1.95 萬億元，“十三五”期間產業年均復合增速約為14.1%，環保產業規模繼續擴大，增勢放緩。

1 我國環保產業發展的總體情況

1.1 環保產業發展政策環境進一步優化

2020 年上半年受疫情和國際形勢的影響，我國環保產業受到一定沖擊。國家緊急出臺多項利好政策，給產業發展提供了可靠的支持和保障。在政策保障方面，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合發布《關于構建現代環境治理體系的指導意見》，提出健全環境治理的領導責任體系、企業責任體系、全民行動體系、監管體系、市場體系、信用體系及法律法規政策體系等七大體系內容。國家發展和改革委員會等六部門聯合印發《關于營造更好發展環境 支持民營節能環保企業健康發展的實施意見》，圍繞營造公平開放的市場環境、完善穩定惠普的產業支持政策、推動提升企業經營水平、暢通信息溝通反饋機制等四個方面，提出了十二條支持民營節能環保企業健康發展的政策措施。在資金引導和稅收方面，中國人民銀行等多部門聯合印發《關于進一步強化中小微企業金融服務的指導意見》，要求要不折不扣落實中小微企業復工復產信貸支持政策等。財政部國庫司的統計顯示，“十三五”期間，我國節能環保財政支出累計超過3 萬億元，截至2020 年年底，環保信貸余額達到11.95 萬億元。中國人民銀行公布的數據顯示，我國節能環保財政支出規模位居世界第一。2020 年7 月，由財政部、生態環境部、上海市共同發起設立的國家綠色發展基金股份有限公司在上海市揭牌運營，旨在通過政府撬動社會投資進入環保領域。

1.2 區域發展戰略布局持續完善

區域發展戰略不斷細化，在京津冀協同發展、長三角一體化發展、長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展、粵港澳大灣區建設五大區域發展總體戰略下，出臺了一系列區域環保發展細則，如第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過《長江保護法》；水利部太湖流域管理局聯合江蘇省、浙江省、上海市河長辦印發出臺《關于進一步深化長三角生態綠色一體化發展示范區河湖長制 加快建設幸福河湖的指導意見》；工業和信息化部印發《京津冀及周邊地區工業資源綜合利用產業協同轉型提升計劃（2020—2022 年）》；生態環境部等多個部門與相關地方政府聯合發布《京津冀及周邊地區、汾渭平原2020—2021 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》《長三角地區2020—2021 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》；京津冀三地聯合印發《京津冀河（湖）長制協調聯動機制》等。

1.3 疫情對環保產業產生一定影響

疫情對2020 年我國環保產業發展的影響不容忽視。2020 年上半年疫情打亂了企業運營生產的節奏，項目停滯，國際市場開拓不暢，全行業企業盈利同比下滑。部分領域在疫情防控常態化背景下，發展方向產生了變化。疫情對固體廢物處理處置領域產生了較大影響，刺激了醫療廢物處置行業的發展，目前我國醫療廢物處置能力達到6200t/d，相比疫情前增加了27%。疫情還給傳統監測行業帶來了新機遇，催生了市場對環境應急檢測儀器設備的新需求，引導生態環境監測從理化指標的常規監測進入生命健康安全的生態安全監測領域。

2 我國環保產業各領域市場發展概況

2.1 水污染治理

總體上看，“十三五”期間我國碧水保衛戰取得顯著成效。截至2020 年年底，全國地表水水質達到或好于Ⅲ類的國控斷面比例提高到83.4%，水污染治理產業在問題診斷、工藝設計、技術裝備及系統解決方案的水平和質量上穩步提升。2020 年上半年，涉水環保企業紛紛投入疫情防控阻擊戰，確保全國醫療污水和城鎮污水監管與排查工作百分百完成。進入復工復產階段后，水環境市場需求短期內持續釋放，發展接近往年水平。政策與法律法規的不斷完善在平衡地區間水環境質量改善、加強生活源污水治理力度、改善農村人居環境、管控城鎮（園區）污水處理等方面起到了重要作用。2020 年4 月，國家發展和改革委員會等五部門聯合印發《關于完善長江經濟帶污水處理收費機制有關政策的指導意見》，推動了城鎮污水治理企業的健康發展。2020 年12 月，生態環境部發布了《關于進一步規范城鎮（園區）污水處理環境管理的通知》，為困擾污水處理廠多年的“進水超標導致出水超標”問題提供了解決方案。2020 年12 月，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過了《長江保護法》。

2.2 大氣污染治理

總體上看，京津冀及周邊地區、汾渭平原、長三角地區仍是我國有機廢氣污染嚴重和PM2.5濃度高的區域，因此2020 年的政策重點繼續以這三個地區為主，相關治理計劃與方案持續出臺。此外，對非電燃煤行業大氣污染治理提出了更嚴格的要求，夏季開展了VOCs 治理攻堅行動，秋冬季推進了清潔取暖散煤治理，有序推進了鋼鐵行業超低排放改造、工業爐窯和燃煤鍋爐治理，確保如期完成打贏藍天保衛戰既定目標任務。在超低排放常態化的情況下，2020 年燃煤電廠電除塵市場繼續萎縮，冶金、建材等非電行業的超低排放改造市場保持火熱。在疫情來襲、國際形勢復雜和鋼材漲價等因素的影響下，大多數電除塵企業產值較同期有所下降，袋式除塵企業生產總體繁忙，部分濾料生產企業還在口罩等個人防護用品的生產中獲得了可觀的經濟效益。“十三五”期間我國VOCs 的治理工作進展快速，截至2020 年年底，VOCs 重點排放行業已全部推行排污權許可證制度，第三方服務、咨詢、培訓業務量增長迅速，全國從事VOCs 治理相關的企業約3000 家，擁有核心技術和從事VOCs 檢測/監測業務的企業發展勢頭良好，下一步的治理工作將向精細化深度治理階段發展。

2.3 固體廢物處理處置

2020 年4 月，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十七次會議審議通過了修訂的《固體廢物污染環境防治法》，明確了固體廢物處理的減量化、資源化和無害化原則，強化了政府及其有關部門的監管責任。隨著修訂后的《固體廢物污染環境防治法》和各類固體廢物政策標準的實施，2020 年注冊的固體廢物處理相關企業約2.5 萬家，同比增長77.99%，但整體上以中小型企業居多，大型企業較少。當前我國的固體廢物處理技術仍以“無害化”為主。國家統計局發布的《中國統計年鑒2020》顯示，2019 年我國城市生活垃圾無害化處理率達到99.2%，但在危險廢物、大宗工業固體廢物和有機固體廢物等固體廢物綜合利用領域，與德國、美國等發達國家相比，我國還存在一定差距。2020 年“無廢城市”建設、生活垃圾分類與禁止洋垃圾入境等工作均取得階段性進展。“無廢城市”建設試點工作初步凝練出一批可復制可推廣的示范模式。2020 年10 月，國家發展和改革委員會等部門公示了2020 年餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市驗收結果，共有24 個試點城市通過驗收。2020 年11 月，生態環境部等部門聯合發布《全面禁止進口固體廢物有關事項的公告》，自2021 年1 月1 日起，我國已禁止以任何方式進口固體廢物，禁止我國境外的固體廢物進境傾倒、堆放、處置。

2.4 噪聲污染治理

2020 年全國范圍內從事噪聲污染治理業務的企業仍以小型企業為主。隨著人們對生活質量要求的提高，噪聲問題逐漸得到更多重視。但現階段我國噪聲污染治理市場仍以定制化為主，依靠高密集的勞動力來生產制作，缺乏自動化、機械化的生產線，整體技術水平沒有突破。2020 年下半年復工復產后，專業性強的企業最早開始復蘇，在市場競爭中優勢明顯。軌道交通噪聲與振動控制領域的市場份額依然保持良好的增長態勢。

2.5 環境監測

整個“十三五”期間，空氣和地表水環境質量是行業重點。截至2020 年年底，全國生態環境監測建設網絡已經完全形成，全面覆蓋大氣、水質、污染源（廢氣和廢水）等應用場景，而且已經實現相關監測數據的上傳和匯總。根據中國環境保護產業協會環境監測儀器專業委員會統計，2020 年環境監測行業企業累計生產監測儀器產品約13.7 萬臺（套），銷售約12.7 萬臺（套），產品覆蓋環境應急監測、空氣質量監測、水環境質量監測、污染源監測、采樣器、數采儀等類別。從行業企業產銷數據來看，單純環境監測儀器的銷售收入占企業總營收的比率已經降至29%，間接證明行業大多數企業在推動業務的多元化轉型。生態環境監測數據的可用化、價值化、應用智能化是行業發展的新方向。

2.6 環境影響評價

環境影響評價信用平臺是建設項目環評領域首個全國統一的信用管理系統。自2019 年11 月上線啟動以來，截至2020 年年底，共有6626 家環評編制單位和13 290 名環評工程師在該平臺進行了登記。從登記數量來看，在廣東省、山東省、江蘇省、四川省、河北省注冊的環評編制單位都超過了300 家。2020 年9 月，生態環境部印發《環評與排污許可監管行動計劃（2021—2023 年）》，提出了打擊和遏制環評弄虛作假、粗制濫造、不落實環評要求、無證排污、不按證排污等違法行為。11 月，生態環境部發布《建設項目環境影響評價分類管理名錄（2021 年版）》，提出了進一步落實國務院深化“放管服”改革、優化營商環境的總體要求。

3 我國環保產業技術水平發展現狀

3.1 水污染治理

水污染治理領域的技術發展主要體現在“常規污染物協同處理與優化”和“難降解污染物高效利用”兩方面。技術相對成熟的城鎮污水處理技術致力于提質增效；工業廢水治理技術集中于處理高鹽廢水、高濃度氨氮廢水和難降解有機廢水；農村生活污水處理向源頭削減發展；在黑臭水體治理中，控源截污是最重要的措施。經過十多年的發展，我國現已形成4 條污泥處理處置主流技術路線，即“厭氧消化+土地利用”“好氧發酵+土地利用”“干化焚燒+灰渣填埋或建材利用”“深度脫水+填埋”。未來在綠色、低碳、循環的發展趨勢下，突破污泥資源化能源化利用瓶頸是該領域技術的創新研發重點。

3.2 大氣污染治理

我國袋式除塵行業在節能高效、新結構大型化的開發與應用，高溫超低電袋復合超低排放技術，多功能袋式除塵一體化凈化裝置，煙氣多污染物協同凈化，催化脫硝功能濾料及納米級濾料的開發應用等方面取得突破性進展。電除塵技術向精細化提效方向不斷發展，從通用技術向“難、特、協同”技術轉型，從“粗放”向“效能”轉型。對于VOCs 治理，吸附、焚燒、催化等主流技術不斷發展完善，新型吸附材料和催化劑得到快速開發，生物治理技術的適用范圍也在不斷拓寬，在低濃度VOCs 廢氣和惡臭異味治理方面快速發展。

3.3 固體廢物處理處置

處理工業固體廢物的“基于水熱法的工業副產石膏資源化技術”、處理生活垃圾的“熱盤爐水泥窯協同焚燒處置生活垃圾技術”、處理危險廢物的“生活垃圾焚燒飛灰高溫等離子體熔融技術”“廢鉛蓄電池破碎分選及資源回收技術”“廢礦物油‘旋風閃蒸薄膜再沸+雙向溶劑’精制再生技術”“爐排式生活垃圾焚燒爐協同應急處置醫療廢物技術”入選了生態環境部《2020 年國家先進污染防治技術目錄》，“固廢基高性能尾礦膠結充填膠凝材料制備和應用技術”入選了《綠色技術推廣目錄（2020 年）》。

3.4 噪聲污染治理

噪聲污染治理仍以傳統的降噪產品為主，市場產品競爭激烈，低價競爭現象層出不窮。隨著知識產權日益受到重視，注重技術創新的企業的綜合競爭能力處在了領先位置，比如陣列式消聲器在軌道交通和工業企業中得到大規模應用、軌道隔振降噪新技術不斷涌現并在工程中得到實際應用、建筑隔振技術蓬勃發展等。

3.5 環境監測

現階段我國環境監測技術整體發展呈現出自動化監測普及、應用場景不斷拓展、生態環境大數據技術深入應用等特征。強化多污染物協同控制、加強細顆粒物和臭氧的協同控制，成為2020 年比較重要的市場動向，作為臭氧前體物的VOCs 組分的監測需求在2020 年的環境監測領域實現了突破性增長。伴隨著“十三五”收官，黑臭水體在線監測系統占比大幅提升，針對水質自動監測系統的輔助裝置出現了多種定制化需求。2020 年，隨著5G 時代的到來，可更便捷高效地實現遠程操控與超高清視頻細節監測，監測儀器和傳感器的效率大幅提升，實現了對環境的實時監測和管理。

4 我國環保產業的發展機遇

根據《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》（以下簡稱《建議》），“十四五”期間，我國推動生態文明、建設美麗中國的任務仍然艱巨，深入打好污染防治攻堅戰與降碳工作將協同推進，生態保護修復需求將持續釋放。

在水污染治理方面，《建議》中指出要推進城鎮污水管網全覆蓋，基本消除城市黑臭水體。“十四五”期間，長江經濟帶的生態環境治理和城鎮污水治理將迎來重大發展機遇。

在大氣污染防治方面，空氣質量持續改善仍是“十四五”期間生態環境領域的重點工作，而鋼鐵行業高質量實施超低排放改造仍將是重要抓手，突破性低碳技術的研發和示范將占據較大市場，從而為實現“雙碳”目標奠定基礎。大氣污染治理企業將向智能化、資源化、標準化方向發展。

在噪聲污染治理方面，2020 年生態環境部完成了《環境噪聲污染防治法》修訂草案建議稿，并納入全國人大常委會2021 年重點立法計劃中，預計“十四五”時期將完成修改并實施。

在固體廢物處理處置方面，我國陸續出臺的一系列法律法規和政策標準引導了固體廢物處理處置及資源化行業規范化發展，行業內企業規模逐步擴大，特別是在生活垃圾處理領域，處理處置技術基本成熟。

在環境監測方面，“十三五”期間我國逐漸實現了從“數字環保”到“智慧環保”的轉變，在加強感知環境信息化和物聯網數據管理建設的同時，環境監測產業迎來了新的發展契機。新物聯網技術的應用、生態大數據場景的拓展將是未來環境監測領域的發展方向。

5 2020 年中環協上市會員企業發展情況

截至2020 年年底，中環協共有75 家上市會員企業，共實現營業收入6005.04 億元，同比增長8%；實現凈利潤427.63 億元，同比下降8%；實現總市值7561.50 億元，同比增長10.43%，增速較2019 年同期放緩。

從所屬上市板塊看，75 家上市會員企業中，主板40 家（已包含原中小板上市企業）、創業板26 家、科創板9 家（較2019 年同期增加了7 家企業）。其中，主板和創業板企業以水污染防治為主，并且企業從最初關注末端比較零散的市場，逐步向區域化、流域性、集中式的環境綜合治理轉變；科創板企業的固體廢物處置與資源化業務居多，并且業務領域細分度大大增加。2020 年上市會員企業所屬上市板塊見圖1。

圖1 2020 年上市會員企業所屬上市板塊

從企業屬性看，上市會員企業中民營企業數量最多，為43 家，占比57.33%；其次是國有企業，為28 家（其中包括10 家中央國有企業和18 家地方國有企業），占比37.33%（見圖2）。

圖2 2020 年上市會員企業屬性

從營業收入來看，有11 家企業的營業收入在100 億元以上，占比14.67%；有40 家企業的營業收入為10 億—100 億元，占比53.33%；有24 家企業的營業收入低于10 億元，占比32%（見圖3）。營業收入最高的企業為葛洲壩，2020 年營業總收入為1126.461 1 億元，其余依次為金隅集團（1080.05 億元）、中國廣核（705.85 億元）、同方股份（259.07 億元）、中國天楹（218.67 億元）。營業收入排名前20 的上市會員企業中，半數企業涉及固體廢物處理處置、資源化利用領域。2020 年部分上市會員企業營業收入情況見表1。

表1 2020 年部分上市會員企業營業收入情況

圖3 2020 年上市會員企業營業收入分布情況

從營業收入同比增長率來看，有38 家企業營收增幅在10%以上，占比50.67%；有16 家企業營收增幅為0—10%，占比21.33%；有20 家企業營收同比下降，占比26.67%。其中，偉明環保2020 年營業收入同比增長率最高，為53.25%，其余依次為威孚高科（46.67%）、中環環保（45.32%）、高能環境（34.51%）、佳華科技（32.37%）。2020 年部分上市會員企業營業收入同比增長率情況見表2。

表2 2020 年部分上市會員企業營業收入同比增長率情況

從凈利潤來看，有8 家企業凈利潤超過10 億元，占比10.67%；有43 家企業凈利潤為1 億—10 億元，占比57.33%；有15 家企業凈利潤低于1 億元，占比20%；有9 家企業虧損，占比12%（見圖4）。中國廣核的凈利潤最高，為148.76 億元，基本與2019 年持平，其余依次為葛洲壩（52.93 億元）、金隅集團（51.56億元）、威孚高科（28.23 億元）、首創股份（16.02 億元）。2020 年部分上市會員企業凈利潤情況見表3。

表3 2020 年部分上市會員企業凈利潤情況

圖4 2020 年上市會員企業凈利潤分布情況

從凈利潤率來看，有41 家企業的凈利潤率達到10%以上，占比為54.67%，其中13 家企業凈利潤率高于20%。偉明環保凈利潤率最高，為40.2%，其余依次為金達萊（39.60%）、聯泰環保（39.47%）、力合科技（33.74%）、圣元環保（29.38%）。2020 年部分上市會員企業凈利潤率情況見表4。

表4 2020 年部分上市會員企業凈利潤率情況

從凈利潤同比增長率來看，有25 家企業的凈利潤同比增長率達到20%以上，占比33.33%，其中5 家企業凈利潤同比增長率高于100%。中創環保凈利潤同比增長率最高，達到了487.39%，其余依次為聚光科技(379.66%)、*ST 科林（108.33%）、節能鐵漢（106.24%）、天翔環境（102.78%）。2020 年部分上市會員企業凈利潤同比增長率情況見表5。

表5 2020 年部分上市會員企業凈利潤同比增長率情況

從資產負債率來看，有33 家企業的資產負債率在50%以下，占比44%，其中6 家企業資產負債率低于20%。復潔環保資產負債率最低，僅為12.60%，其余依次為金達萊（14.19%）、先河環保（17.06%）、皖儀科技（18.10%）、力合科技（18.99%）。2020 年部分上市會員企業資產負債率情況見表6。

表6 2020 年部分上市會員企業資產負債率情況

6 我國環保產業的發展建議

（1）穩定生態環境領域的投資，進一步加大財政支持生態環境保護項目的力度，用好國債、專項債等工具。加大生態環境領域水處理、固體廢物處理、生態資源等綠色價格政策的落實，研究污水、垃圾等既有項目調價與新項目打包捆綁政策。（2）加強科研投入，堅持自主創新，開發出更多科技含量高、擁有自助知識產權的技術產品。（3）進一步加強標準化工作，各細分領域的標準體系應盡快與國際接軌。（4）加大對環保產業領域社會力量職業技能培訓的支持力度，研究制定企業人力成本納入增值稅抵扣政策。