煤炭第一大國的碳中和之路

王小豪

國際能源署的數據顯示，2020年全球能源二氧化碳排放量高達315億噸，作為主要的溫室氣體，二氧化碳的大量排放會造成海平面上升、陸地減少、極端氣候增加、生態破壞等一系列環境問題，這已經成為世界各國共同面對的一項難題。

過去，煤炭一直是我國能源行業的“壓艙石”之一。去年，我國煤炭市場出現了歷史罕見的波動，煤炭價格飛漲，局部地區還出現了電力供應不足的情況，以至于需要采取限電、有序用電等措施進行緩解。預計在很長的一段時期內，煤炭仍將扮演“壓艙石”的重要角色。然而，一方面是經濟發展對能源的現實需要，另一方面是環境保護的長遠利益。

作為全球煤炭第一大國，在“碳中和”的框架下，我國煤炭及能源行業將走向何方？

為此，南風窗記者采訪了中國能源研究會碳中和產業合作中心主任黃少中、廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強、南京航空航天大學經濟與管理學院教授王群偉，與他們一同探討碳中和及煤炭市場的相關話題。

波動中的市場

南風窗：過去一年煤炭市場變化的動態過程是怎樣的？

王群偉：自2020年12月，湖南、浙江等地陸續發布“有序用電”通知，針對“拉閘限電”的報道不時出現在新聞媒體中。隨后，用電緊張現象由景觀、路燈等少數用電領域擴散至生活、工業等更廣范圍，并由中、東部地區，逐步蔓延到全國多地。

到2021年9月下旬、10月初，全國共計20個省、自治區、直轄市出臺限電措施，國網湖南電力一度宣布全面進入“戰時狀態”，沈陽部分地區甚至出現交通信號燈斷電等極端做法。

煤炭價格上漲是用電緊張背后的主要推手。從2020年4月起，無論是焦煤、動力煤期貨合約結算價，還是各地煉焦煤、動力煤現貨價均呈現飆升趨勢。到2021年10月份，國內各煤炭品種的價格較年初均已上漲100%以上，為近10年來的歷史最高點。

然而，多數品種煤炭價格此后又迅速回落超過50%，形成巨大的市場震蕩，并波及多個關聯行業。盡管如此，當前煤炭各品種價格仍處歷史較高水平，短期是否繼續回落還有待進一步觀察。

南風窗：最近一段時間，我國煤炭及電力市場供需情況如何，短缺及漲價情況是否有所改善？

黃少中：最近煤炭電力短缺的情況應該是大為好轉。去年出現了比較罕見的煤炭價格瘋漲的現象，最高漲到了兩千多塊錢一噸，正常價格在八百元左右。這在我們國家也是多年未見的現象。現在煤價回落得比較厲害，但還是比正常年份略高一些。電力供應已基本恢復正常，限電以及有序用電的情況已經很少。

林伯強：從歷史角度來說，其實過去很長一段時間，煤炭價格還是比較穩定，真正漲得比較兇的就是去年。我覺得目前的煤炭價格走勢應該是穩定下來了，冬季價格要往下走很多會很難。通常冬季是用煤的高峰，過了冬季之后，煤價就可能稍稍往下走了。

南風窗：造成煤炭、電力價格波動的原因有哪些？

黃少中：波動的原因我認為可以分為表層原因和深層原因。煤炭供需失衡或者說煤炭需求的大幅增加，產能和供應沒有跟上，來水偏枯、發電量減少，而電力負荷需求增加是煤價大漲、較大面積限電的表層原因。

此外，安全監管也對煤炭行業產生了一定影響。現在只要某地出現了煤炭安全事故，政府便會對其進行全面的整頓，這在客觀上對煤炭產量造成了一定影響。這些因素共同促成了煤價上漲。

到2021年10月份，國內各煤炭品種的價格較年初均已上漲100%以上，為近10年來的歷史最高點。

深層的原因是一些部門的調控出現了一些問題，諸如負荷會不會很快上升、產能應該如何平衡等需求預測，有關部門應該有相應的評估和安排，這方面宏觀調控部門應該說做了些工作，但不太精準或及時。

此外，體制機制上也有一些弊病。比方說煤電聯動機制，這是多年的老問題，直到去年發改委下發電價改革文件之前，這個問題一直沒有得到很好的解決。現在這個問題得到了較好的解決，這是一個很大的進步，但這個措施顯得有些滯后，應該更早一些實施。

總體而言，此次缺電并不是一種常態，因為它不是硬缺電，而是一種非典型缺電，并不會成為一種趨勢。因為我國煤炭產能很豐富，發電裝機也很充足，因此從這個意義上說，此次缺電不是一個生產力的問題，而是一個生產關系的問題。

王群偉：供需不匹配是導致價格波動的主因。我國率先遏制了新冠疫情蔓延，經濟迅速復蘇，居民生活、工業生產等引致大量煤炭需求。2021年前三季度，原煤產量增長緩慢，而火電、建材、化工等高耗煤產業快速回暖，需求缺口難以填補。此外，“拉尼娜”現象持續，冷冬事實推動居民取暖需求攀升，進而導致國內許多地區用煤、用電量增長迅速。2020年末起，我國暫停了從澳大利亞進口煤炭，一定程度上也加劇了供需矛盾。

外部環境變化是價格波動的另外一個重要原因。2021年，美聯儲持續推行量化寬松政策，導致全球大宗商品價格不斷上漲，并帶動多國央行同步放水。美元的大幅貶值間接地通過全球商品通脹傳導到了我國煤炭市場。另一個不可忽視的因素是大量資金由其他領域投向了金融屬性較強的能源商品市場，尤其是焦煤、焦炭和動力煤等煤炭期貨市場，追漲的資本情緒進一步助推了煤炭價格的波動。

進口的問題

南風窗：有關部門采取了哪些措施管控煤價？

王群偉：2021年10月以來，各級部門多措并舉，從煤炭供給、政策讓利、價格管制等多方面協同應對煤炭價格的波動。

供給方面，國家發改委等有關部門聯合推動具備增產潛力的煤礦釋放產能，國家能源集團等煤炭央企積極增加自產煤量與發電量。

政策讓利方面，國家能源集團、中煤集團等大型央企主動大幅下調長期協議煤炭價格，承諾煤炭出售價格上限，累計讓利數千億元，引導煤價回歸理性。

價格管制方面，國家發改委對煤炭生產流通企業進行實地的成本調查，對哄抬價格、囤積居奇等違法行為，依法進行嚴厲打擊；同時，修訂煤炭長期合同簽訂履約方案，提升煤炭基準價，并降低調準頻率，從而穩定市場情緒。大連商品交易所也通過提高焦煤、焦炭期貨合約保證金比率等方式打擊期貨投機交易。

南風窗：2022年伊始，印尼禁止煤炭出口一個月。作為我國最大的煤炭進口源，此次印尼禁令會對我國煤炭市場造成怎樣的影響？

黃少中：印尼禁止出口對我們國家應該是有一定影響，但影響有限。我國能源除石油與天然氣對外依存度較高外，其他能源基本可以實現自給自足。因為我國煤炭產量比較大，在國家采取了強有力的綜合管控措施后，煤炭供應現在已經得到了很大的改善。目前，很多數據表明我們現在的煤炭產能在大幅釋放，火電企業的煤炭庫存也在大幅增加。

林伯強：從印尼進口的煤炭量本來就不多，我國一年煤炭進口3億多，但是我國一年煤炭消費在40億左右，而且如果只禁止一個月，市場有些反應，但其實影響不大。

南風窗：印尼的禁令是全球能源變化的一個縮影嗎？

王群偉：印尼政府相關能源政策的出臺，既是全球能源市場變化的縮影，也是新冠疫情大流行這一巨大黑天鵝事件所引致。事實上，印尼政府自2018年起便陸續出臺政策要求本國煤企以低價出售一定比例煤炭給國內電力公司。但隨著近年國際煤價持續上升，特別是新冠疫情暴發以來，高企的國際煤價讓印尼煤企更加傾向出口，導致印尼國內煤炭供應嚴重不足。由此，印尼政府頒布煤炭出口禁令。

能源問題和政治、經濟問題密不可分。近些年，無論是OPEC內部的貌合神離，抑或各國追求獨立自主的能源政策，背后都與近年來逐漸興起的貿易保護主義等逆全球化趨勢有著千絲萬縷的聯系。新冠疫情的全球蔓延，使得各國經濟進一步放緩，從而加劇了逆全球化勢頭。

我國一年煤炭進口3億多，但是我國一年煤炭消費在40億左右，而且如果只禁止一個月，市場有些反應，但其實影響不大。

碳中和下的產業

南風窗：我們應該如何理解碳中和對中國經濟發展、經濟結構轉型的深刻意義？

王群偉：碳中和對于中國高質量發展既是嚴峻挑戰又是戰略機遇。我國正處于快速工業化的進程中，高耗能高排放的燃煤電廠、鋼鐵廠等工業項目眾多，且能源結構以煤為主，減碳技術短期內又難以實現革命性的突破。因此，實現碳中和的過程可能會給我國經濟穩定增長帶來挑戰。

與此同時，粗放型經濟增長模式造成了資源過度浪費和生態環境嚴重破壞，不利于經濟的可持續發展，迫切需要向高質量發展階段轉型。碳中和目標的提出，是我國政府的一種積極、主動應對作為，有助于倒逼經濟結構轉型，加速構建綠色低碳經濟體系。所以說，碳中和是實現可持續發展的內在需求，是加強生態文明建設、實現美麗中國的重要抓手，體現了我國履行國際減排義務、構建人類命運共同體的責任擔當。

南風窗：如何實現碳中和，有哪些方法？

林伯強：簡單來說，實現碳中和的方法有兩種。一種是減少二氧化碳的排放，另一種是進行碳捕捉和碳匯。前者要求我們減少煤炭的使用量，后者以現有技術來看成本十分高昂，大約是發電成本的一到兩倍，所以現在很少使用。一般來說，現在技術可以碳中和，主要是我們需要以更低的成本來進行中和。因此，目前碳中和主要依靠減少對煤炭的使用來實現。

南風窗：碳中和對煤炭產業是否造成沖擊，具體表現在哪些方面，未來會是怎樣的走向？

王群偉：碳中和愿景下，我國煤炭產業必然受到影響，具體表現可分為短期產業波動、中期產業調整與長期產業轉型。

短期來看，有關部門出臺各類相關“控煤”政策，傳遞給煤炭市場非常強烈的政策信號。也出現了部分行業主管部門采取“一刀切限煤”等粗放式管理現象。大量煤礦的關停使得短期產能遭受沖擊，產業生態遭受較大沖擊。

中期來看，煤炭企業將在開采模式、潔凈煤技術、礦區生態環境治理、智能化改造等方面更加體現綠色低碳要求。煤炭資源開采目的會從滿足火電生產所需為主，逐漸轉向為化工產業提供原材料。煤炭企業總體格局也將由“小而多”變得“大而精”。綠色金融支持可能會成為煤炭產業轉型的關鍵力量。

長期來看，煤炭將逐漸平穩退出供能主舞臺，轉而成為提煉苯、焦炭、瀝青等化工用品的原材料，并成為應急供能資源儲備。

林伯強：從長遠來看，最終煤炭產業就是要接近消失的。雖然我們中短期還是需要煤炭，煤價繼續上漲的可能性也依然存在。但到了2060年，煤炭的使用可能就只剩一點點了，否則沒法實現碳中和。因此，屆時大型煤企都需要進行轉型。我們的計算是，到2060年非化石能源可能占85%以上，煤炭的使用量可能要下降到5%左右，當然取決于碳捕捉技術進步。

黃少中：我們國家雙碳目標的實施，能源行業是主要的領域，電力在其中又扮演了很重要的角色。因此，碳中和對煤炭及電力這兩個主導行業的影響是直接、深刻和長遠的。

從方向上了來看，煤炭產業應著力向減量發展、高質量發展，并拓展清潔能源業務。煤化工產業應著力向價值提升、高端集群發展。煤電產業應調整定位，它的作用將不再是唯一的主要基礎電源，而是為新能源的替代發揮支撐作用。同時要嚴控裝機規模和優化布局。

南風窗：碳中和背景下，煤炭產業結構應該如何調整？

林伯強：提高煤炭產業集中度有利于煤炭企業的有序退出。到了2060年，可能火電還會保留下來，但利用率會變得很低。因為每年的煤炭量變得非常少，所以只能大公司存在，小公司消失。現在這個趨勢有，但不是特別明顯。如果現在就說把中國的煤炭市場做成幾家大公司，這個時機還不成熟，因為中國的這個體量太大了，年需求達到了40億，全球一半的煤炭都在中國消費。

未來的主力軍

南風窗：清潔能源是否可以替代煤炭資源，應如何發展？

王群偉：從發電、供能等用途上說，采用清潔能源替代煤炭等化石能源已成為我國碳中和愿景下的共識。但是，能源轉型過程中還有諸多問題值得思考。首先，多數清潔能源技術尚處于中早期發展階段，技術投入成本相對較高。當前，煤炭依舊是我國能源體系中的“壓艙石”和“穩定器”。其次，清潔能源技術的可靠性、實用性尚未完全走向成熟。如風電場風機停運現象主要就是由技術的穩定性所致。

未來集中式的新能源可能還是在央企、國企層面比較多。但是分布式的新能源有很多民企參與其中。

因此，能源替代應充分考慮實際生產條件，在經濟發展與能源技術改革中尋求平衡，在安全可靠的基礎上實現供能舞臺的更替。需要指出的是，我國煤炭儲量豐富，且煤炭的多種提煉物是重要的化工原料，這是清潔能源無法替代的。在不對生態環境造成影響的前提下合理利用煤炭資源，無可非議。

林伯強：其實現在已經處于清潔能源替代煤炭的過程中，只不過它現在體量還比較小，只能逐步替代。每年大概替代1%，但是可以肯定清潔能源的體量在逐步做大，而煤炭的體量在逐步做小。所以說為什么需要40年，因為一時半會兒轉不過來。目前的風電、光伏發電大概占總發電的5%，到2060年，大概會占到65%。目前煤炭占總發電的58%左右，到2060年大概會在4%～5%之間，這個數額是確定的，因為只有這樣才能夠實現碳中和。但這個過程具體怎么走，哪一步比較快，哪一步比較慢，還取決于很多的不確定性。

黃少中：現在新能源的發展是多元的、混合的。未來集中式的新能源可能還是在央企、國企層面比較多。但是分布式的新能源有很多民企參與其中。所謂集中式、分布式簡單地說就是一個規模、距離以及資金投入的區別。分布式比較適合民企，當然集中式里頭也有一些很大的民企。我認為，將來的轉型應該還是以央企、國企為主，民企進行補充，整個行業的發展呈現多元、混合的態勢。

南風窗：從經濟效益的角度看，碳中和以及清潔能源的成本情況如何？

黃少中：清潔能源替代化石能源是一個必然的趨勢。隨著技術進步，清潔能源的成本在逐步下降，但是為什么有的新能源企業的成本不能馬上降得很低？因為除了自然性成本以外，還有一些非生產環節成本。隨著科技進步和改革規范，生產性成本和制度性成本都下降以后，將來清潔能源的成本還將持續下降，將來在一些地區出現每千瓦時0.10～0.20元的上網電價不是沒有可能。