商業銀行線下收單業務問題研究

摘 要：居民消費的增長、移動支付的推廣及條碼支付方式的普及，推動了我國商業銀行線下收單業務的蓬勃發展。商業銀行發展線下收單業務，具有提高客戶黏性、促進存貸匯業務聯動的重要意義。當前，商業銀行線下收單業務存在業務轉型動力不足、業務效益不高、合作機構管理不嚴和客戶違規套現洗錢等問題，可從轉型理念、考評體系、合作機構、客戶管理四個方面進行改進，從而推動線下收單業務的高質量發展。

關鍵詞：商業銀行;線下收單業務;問題;風險;研究

本文索引：張婷.<變量 2>[J].中國商論，2022（04）：-087.

中圖分類號：F832.2 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2022）02（b）--03

線下收單業務隨著非現金支付方式的演變而發展。2010年，支付寶首次推出支付用途二維碼，開創了條碼支付模式。條碼支付的普及和移動端設備的進步，實現了收單機具成本的大幅下降，促進了線下收單市場的快速發展，也打破了商業銀行作為線下收單機構的壟斷地位。在行業擴張、競爭激烈、監管趨嚴的環境下，商業銀行線下收單業務面臨著安全與發展的雙重考驗。現結合線下收單業務特點，從商業銀行線下收單業務存在的問題出發，提出解決對策。

1 線下收單業務及其發展意義

1.1 線下收單業務概念

線下收單業務是收單機構與特約商戶簽訂協議，在特約商戶按約定受理銀行卡賬戶或支付賬戶并與付款人達成交易后，為特約商戶提供交易資金結算服務的業務。與線上收單業務不同，線下收單業務服務于實體場景，主要借助POS 終端、掃碼盒子、掃碼槍、二維碼立牌等收單機具，為商戶提供資金結算服務。根據渠道不同，線下收單業務分為刷卡收單業務和條碼收單業務。刷卡收單業務將POS機具與商戶的銀行賬戶進行關聯管理，條碼收單業務則將生成的條碼與商戶的銀行賬戶或支付賬戶進行關聯管理。

1.2 商業銀行發展線下收單業務的意義

非現金支付方式的普及和發展給線下收單業務提供了廣闊前景。根據中國清算支付協會統計，2020年，我國銀行共辦理非現金支付交易金額為4013.01萬億元。2010—2020年這十年間，非現金支付交易的復合增長率達16.06%。隨著移動支付在消費端的普及發展，收單業務已成為當前商戶的必需服務之一。艾瑞咨詢《中國線下收單行業研究報告（2021年）》顯示，刷卡收單業務在線下收單總交易規模中占有絕對優勢，而條碼收單業務的市場占比正在快速增長。

線下收單業務是一項低風險、低資本占用、高客戶黏度的業務。對于商業銀行而言，線下收單業務是中間業務，能夠帶來持續、穩定的手續費收入。此外，通過收單支付將消費者C端、商戶B端、政府機構G端聯結在一起，既可派生并穩定存款，亦可基于交易數據，協助商戶貸款融資，還可衍生代發工資等服務，是一項貫通GBC生態的核心業務，是商業銀行拓展、維系客戶、提升客戶黏度及聯動存貸匯業務的重要抓手。

2 商業銀行線下收單業務存在的問題

2.1 業務轉型動力不足

一是傳統業務發展存在慣性。20世紀90年代初，商業銀行以傳統POS收單業務壟斷收單市場。移動支付的出現，改寫了收單業務模式，促進了收單市場的迅速下沉和蓬勃發展。面對新的市場環境和商業模式，商業銀行急需轉型。然而，轉型完成前，商業銀行維持傳統POS收單業務正常運作，需要持續投入資金、技術、人員等資源。另外，商業銀行體量大、客戶多，收單業務轉型牽涉面廣，涵蓋系統構建、制度修訂、隊伍建設、人員培訓、考核評價等方面，涉及業務、科技、人力等多條線，對安全性、合規性、穩定性要求較高的商業銀行，轉型成本相對較高。二是轉型發展方向不夠清晰。2010年，央行頒布《非金融機構支付服務管理辦法》放開收單市場，允許非金融機構取得《支付業務許可證》成為支付機構。經歷逾10年的發展，第三方收單機構在垂直領域實現了深耕。一方面，通過支付通道，結合城市代理商、地推服務商等機構，將收單市場推廣至三四線城鎮、小微商戶;另一方面，結合消費場景，以支付為切入口，在提升商戶體驗、提供增值服務方面積累了豐富經驗。與第三方收單機構相比，商業銀行規模大、網點多、覆蓋廣，如何利用資源稟賦，構建收單業務的比較優勢，還需進一步探索。

2.2 盈利空間持續承壓

第三方支付機構，特別是支付寶、財付通等大型互聯網企業，依托社交及電商平臺，通過生態閉環的搭建，不僅分流了大量的商戶市場，更以支付為入口大舉搶占支付背后的融資、投資、場景等金融服務市場，通過流量變現，彌補其支付環節的低收益率，實現了收單費率的低成本運營，培養了商戶對低費率的心理預期，進一步擠壓了商業銀行線下收單業務的盈利空間。面對激烈的市場競爭，商業銀行普遍采取交叉補貼、低價傾銷的方式拓展市場，部分商業銀行甚至采取零費率推廣條碼收單業務。在業務考核的壓力下，個別基層業務人員降低商戶準入門檻，利用禮品吸引不符合要求的客戶，用弄虛作假等違規手段準入甚至反復開發無需求、不合規的商戶，以完成考核任務、獲取營銷獎勵，進一步加劇了商業銀行線下收單業務的虧損。

2.3 合作機構管理不嚴

一是對第三方支付機構資質審核不嚴。為提升線下收單業務競爭力，降低服務成本，商業銀行和第三方機構展開業務合作，通過開放接口，實現在第三方支付平臺完成客戶銀行資金扣劃，合作業務涉及聚合支付業務、第三方POS收單業務等。部分商業銀行在選擇支付合作機構時不夠審慎，與未獲得支付牌照的機構合作，當第三方支付合作機構出現風險時，相關風險容易傳染至合作銀行，引發銀行的聲譽風險。二是對商戶信息保護重視不夠。商業銀行與技術服務商合作建設聚合支付業務系統，或將“聚合支付”服務外包給聚合技術服務商，經過其業務系統與商戶相互傳輸交易信息，若業務系統未經全面評估，可能存在泄露商戶和消費者身份、賬戶和交易信息的隱患。此外，商業銀行開展商戶拓展服務外包時，業務流程未能對商戶敏感信息數據給予足夠的關注和保護，也會帶來風險。

2.4 客戶違規套現/洗錢

線下收單業務套現/洗錢模式是套現/洗錢者與非法商戶串通，通過POS機、二維碼掃碼等方式讓套現/洗錢者進行消費，隨后非法商戶將扣除手續費后的資金轉移給套現/洗錢者，從而實現資金的變現和轉移。近幾年，經濟下行壓力加大，借助信用卡套現取得低成本資金，存在巨大的市場需求。商業銀行采用低費率策略大力拓展收單業務，進一步降低了套現和洗錢的成本。在業績考核的壓力下，隨著管戶數量的增加，商業銀行基層業務員工存在降低商戶準入標準、放松巡檢和風險監測要求的傾向，這使得利用線下收單業務套現/洗錢的風險小且成本低，讓不法分子有機可乘。當前，國際反洗錢合規壓力空前，國內反洗錢監管工作要求逐步加深，監管機構對商業銀行反洗錢處罰力度明顯加強。2020年，央行及分支機構共對537家反洗錢義務機構及相關責任人進行了行政處罰，罰款金額累計5.26億元，處罰總金額是2019年的2.56倍。在反洗錢工作“強監管嚴處罰”的監管背景下，收單客戶違規套現洗錢，會給商業銀行帶來極大的監管風險。

3 對策與建議

3.1 樹立商戶中心理念，推進業務轉型

一是聚焦科技賦能，搶抓變革機遇。新冠疫情加速了線下消費線上化趨勢，也激發了對線下支付零接觸的需求。當前，基于生物識別、機器視覺等技術的智能識別支付手段逐漸興起，為車牌識別繳費、掃臉支付等零接觸支付提供了技術支撐。線下支付市場的數字化、智能化進程，勢必引發線下收單業務的新變革。商業銀行應加大科技投入，以支付載體、支付方式、認證方式等關鍵要素的變革為切入點，研究拓展智能支付場景，搶抓線下收單業務的新機遇。

二是聚焦資源稟賦，構筑比較優勢。與互聯網巨頭相比，商業銀行線下網點眾多;與第三方收單機構相比，商業銀行資金雄厚，直接服務消費者C端，而且金融牌照齊全。商業銀行可利用線下網點直接觸客的優勢，將網點打造為商戶營銷服務的重要陣地，將商戶的營銷服務滲透到網點的日常經營中，幫助商戶促銷宣傳;借助自營服務平臺，通過積分兌換等權益激勵類活動，打造商戶和消費者之間的流量閉環，幫助商戶獲客引流;基于支付交易數據，轉化為商戶畫像，為優質商戶提供貸款融資服務，幫助中小微商戶破解資金周轉困境，解決融資難題。通過提供優質、綜合的服務，提升商戶黏性和忠誠度。

三是聚焦綜合價值，加強條線聯動。對商業銀行而言，線下收單業務以支付為起點，聯結商戶與消費者，貫通存貸匯業務，協同對公對私，是一項基礎性、戰略性、綜合性的業務。因此，推進線下收單業務轉型，不能只從單個業務的視角出發或僅憑單個條線的力量，要跳出收單看收單，以商戶的綜合價值為核心，強化頂層設計，創新管理流程，促進條線協同，增強轉型動力。

3.2 完善評價考核體系，引導良性發展

一是構建以商戶為核心的評價體系。從單純評價收單業務情況，轉變為評價商戶的綜合貢獻。在商戶數量、收單業務收入等指標基礎上，加入存款、貸款、理財、保險等業務的相關指標，引導商業銀行聯動營銷、協同發展，滿足商戶綜合需求，獲得最大綜合貢獻。二是健全效益優先的管理機制。強化系統功能，合理測算線下收單商戶在銀行的綜合收入和直接成本，科學反映線下收單商戶的綜合效益，有助于評估收單業務戰略政策的執行效果，促進線下收單業務的高質量發展。按照權責對等的原則，配置收單業務定價權限，避免基層機構盲目開展低價競爭。將效益指標納入業務考核體系，引導基層機構從關注業務規模向關注業務質量轉變。對于綜合收入持續無法覆蓋成本的商戶，適當提高收單費率以彌補虧損。三是完善員工責任追究機制。建立“誰拓展，誰負責”的責任機制，要求業務人員對拓展的商戶及收單業務負責。若出現商戶違規或發現違規拓展收單商戶等行為，視情節輕重和資金損失情況，追究業務人員相應責任，發揮違規問責的震懾作用，避免業務人員為完成任務獲取獎勵，拓展不合規商戶，致使商業銀行承擔風險。

3.3 加強合作機構管理，堵塞風險隱患

一是加強資質審核。在與第三方支付機構或外包服務機構開展合作前，要承審慎原則，認真開展盡職調查，避免與不具備相應資質的機構合作，從源頭防范風險。二是規范業務合作。按照銀行卡收單業務外包服務機構的相關管理要求，明確商業銀行與第三方合作機構在業務合作中的管理責任和義務，商戶資質審核、簽約、受理終端密鑰管理、商戶資金結算等核心業務不得委托合作機構開展。三是強化日常管理。持續關注合作機構和外包機構的協議執行情況，認真落實對合作機構、外包機構的考核與監督。定期收集轄內分支機構的意見和建議，及時發現和排除業務合作和業務外包過程中存在的風險隱患。四是重視商戶信息保護。將商戶信息保護要求納入收單業務外部合作和業務外包管理體系，要求合作機構和外包機構及其工作人員對商戶及消費者金融信息嚴格保密，不得泄露或者非法向他人提供。強化系統剛性控制，防止合作機構違規采集、留存、泄露商戶和消費者的敏感信息。暢通投訴、舉報渠道，及時受理有關信息安全的投訴和舉報。

3.4 嚴格客戶管理，加大風險監測力度

一是嚴把商戶準入關。落實人民銀行《銀行卡收單業務管理辦法》《條碼支付業務規范》相關規定，遵循“了解你的客戶”原則，加強線下收單商戶資質審核。審慎準入小微商戶，要求業務人員收集能夠反映小微商戶真實、合法從事商品或服務交易活動的材料，避免僅憑身份證和難以辨認的經營照片便為客戶開通線下收單業務。在營銷端增加商戶法人/負責人生物特征識別功能，防范重復注冊及欺詐風險。二是實施客戶分類管理。綜合考慮商戶的區域和行業特征、經營規模、財務和資信狀況等因素，對線下商戶開展風險分類。對于風險高的商戶，采取設置交易限額、強化交易監測、延遲結算、增加檢查頻率、建立風險準備金等風險管理措施，防范交易風險。三是持續強化交易監測。及時識別、總結收單商戶的欺詐、套現、洗錢風險線索，持續完善業務系統中交易風險監測和預警功能，支撐基層分支機構對可疑交易及預警商戶及時進行核查并采取有效措施。一旦發現異常情況，應立即進行實地調查，檢查交易憑證，及時排除風險。發現明顯涉嫌洗錢犯罪的情況，及時向人民銀行分支機構和公安機關報告。

4 結語

綜上所述，非現金支付方式的普及和發展給線下收單業務提供了廣闊前景。對于商業銀行而言，線下收單業務具有提高客戶黏性、促進業務聯動的重要意義。商業銀行要進一步明確線下收單業務的轉型方向，用優質、綜合的服務吸引商戶，以商戶為核心量化考核體系引領良性發展，按照權責對等的原則強化定價管理、開展責任追究，重點加強合作及外包機構管理，關注商戶和消費者信息安全，積極防范商戶套現/洗錢風險，搶抓線下收單市場發展新機遇，實現線下收單業務的高質量發展。

參考文獻

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艾瑞咨詢.中國線下收單行業研究報告[R].2021-07-12.

Research on Problems of Commercial Bank’s Offline Acquiring Business

Post Saving Bank of China Guangdong Branch Guangzhou， Guangdong 510620

ZHANG Ting

Abstract： The growth of household consumption， the promotion of mobile payment and the popularity of bar code payment have promoted the vigorous development of offline acquiring business of commercial banks in China. The development of offline acquiring business by commercial banks is of great significance to improve customer stickiness and promote the linkage of deposit and loan foreign exchange business. At present， there are some problems in the offline acquiring business of commercial banks， such as insufficient motivation for business transformation， low business efficiency， lax management of cooperative institutions and illegal cash laundering of customers. These can be improved from four aspects， including transformation concept， evaluation system， cooperation organization， and customer management， so as to promote the high-quality development of offline acquiring business.

Keywords： commercial bank; offline acquiring business; problem; risk; research