浙江制造業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的坐標(biāo)方位與升級(jí)路徑
——基于兄弟省市對(duì)標(biāo)分析

文/楊蓓蓓 趙立龍

與廣東、江蘇、上海等兄弟省市對(duì)比，浙江制造業(yè)結(jié)構(gòu)水平仍存在一定差距，亟需進(jìn)一步加快結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。要深度融入全球產(chǎn)業(yè)分工體系，加快推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)培育向高精尖技術(shù)領(lǐng)域拓展、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)從中低端向中高端攀升，培育壯大先進(jìn)制造業(yè)集群

制造業(yè)是立國(guó)之本、強(qiáng)國(guó)之基。立足新階段、新要求，浙江率先提出建設(shè)全球先進(jìn)制造業(yè)基地。過(guò)去幾十年浙江制造業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展，但還存在一些不足和短板。今后一段時(shí)期，應(yīng)找準(zhǔn)坐標(biāo)方位，加快制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提升制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)從“制造大省”向“制造強(qiáng)省”躍升，為迎接黨的二十大、進(jìn)軍第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)作出更大貢獻(xiàn)。

浙江制造業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)歷程回顧

根據(jù)制造業(yè)對(duì)勞動(dòng)、資本、技術(shù)三種基本投入要素各自的依賴程度大小不同，可分為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)、資本密集型產(chǎn)業(yè)、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。1985年發(fā)展至今，結(jié)合浙江制造業(yè)三大類產(chǎn)業(yè)規(guī)上產(chǎn)值比重的變化軌跡看，浙江制造業(yè)結(jié)構(gòu)演變主要經(jīng)歷了從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)階段轉(zhuǎn)變的過(guò)程，制造業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化趨勢(shì)明顯。

圖1 1985-2019年浙江省制造業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)演變過(guò)程

（一）1985-2002年：以輕紡和食品加工制造業(yè)為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)階段

1985年，浙江勞動(dòng)密集型、資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)中的比重依次為43.0%、22.4%和34.7%，至2002年三者總產(chǎn)值在制造業(yè)中占比為39.0∶22.1∶39.0。這段時(shí)期，占據(jù)浙江制造業(yè)主導(dǎo)地位的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)先升后降趨勢(shì)，1994年比重高達(dá)47.3%，到2000年則下降至38.1%，首次被技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)趕超。與之相反的是，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)變化走勢(shì)呈現(xiàn)出先降后升的特征。電氣、化工、交通裝備和通信電子等行業(yè)的迅速崛起，到2002年，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，浙江制造業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)第一次轉(zhuǎn)換。這個(gè)階段，資本密集型產(chǎn)業(yè)基本沒(méi)有明顯變化，2002年其占制造業(yè)比重與1985年相比只有0.3個(gè)百分點(diǎn)的變化。

（二）2003年至今：以電氣機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備等行業(yè)為代表的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)

該階段，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展先后經(jīng)歷了穩(wěn)步增長(zhǎng)和迅速提升兩個(gè)階段。2003-2012年，快速增長(zhǎng)的電子通信行業(yè)由于在2008年金融危機(jī)中受到較大沖擊，整個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)9年里占制造業(yè)比重從2003年的39.1%到2012年的43.2%僅增長(zhǎng)了4.1個(gè)百分點(diǎn)；2013年起，隨著通信電子行業(yè)的復(fù)蘇以及交通運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)的跨越式成長(zhǎng)，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)占制造業(yè)比重的從2013年的43.0%到2019年的49.9%迅速提高了6.9個(gè)百分點(diǎn)。同期，資本密集型產(chǎn)業(yè)比重變化呈現(xiàn)出先增后降的特征，從2003年的24.4%上升到2008年的29.4%，隨后持續(xù)下滑，到2019年下降至27.7%。勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)占制造業(yè)比重持續(xù)下降了14.1個(gè)百分點(diǎn)，下降至2019年的22.4%，勞動(dòng)密集型和資本密集型兩大產(chǎn)業(yè)與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的差距愈發(fā)擴(kuò)大。

浙江制造業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的坐標(biāo)起點(diǎn)

跳出浙江看浙江，通過(guò)與廣東、江蘇、上海等兄弟省市對(duì)比，能夠更加清晰找準(zhǔn)當(dāng)前浙江制造業(yè)結(jié)構(gòu)研究的坐標(biāo)起點(diǎn)。從兄弟省市對(duì)比看，在過(guò)去30余年發(fā)展中，這些省市與浙江演進(jìn)趨勢(shì)類似，均呈現(xiàn)出勞動(dòng)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)趨于下降，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展并占據(jù)主導(dǎo)地位態(tài)勢(shì)。進(jìn)一步對(duì)比演變速度和水平看，當(dāng)前浙江制造業(yè)結(jié)構(gòu)水平仍存在一定差距，亟需進(jìn)一步加快結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

（一）勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)：浙江占比高于上海、江蘇、廣東

與上海、江蘇、廣東類似，浙江勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占制造業(yè)產(chǎn)值比重一直保持下降態(tài)勢(shì)，但是目前浙江這一類產(chǎn)業(yè)占比仍在20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上海、江蘇、廣東。對(duì)比來(lái)看，改革開(kāi)放初期，四個(gè)地區(qū)均是以發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主，尤其是以紡織、食品加工等為行業(yè)占比較大，隨著改革開(kāi)放深入推進(jìn)，技術(shù)含量低、附加值不高的產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到制約，下降尤其顯著，2019年上海勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)僅占比10.4%，廣東18.5%，江蘇16.8%，而浙江占比高達(dá)22.4%。浙江勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)占比較高且下降緩慢可能的原因在于，相比于廣東、江蘇等地基于來(lái)料加工發(fā)展起來(lái)的產(chǎn)業(yè)，浙江勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)本土化、集群化特征更為明顯，根植性更強(qiáng)，且正處在數(shù)字化改造升級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)整體外遷趨勢(shì)弱于其他省市，但是未來(lái)一段時(shí)期受國(guó)內(nèi)外復(fù)雜發(fā)展環(huán)境和人口紅利衰減影響，加上智能制造技術(shù)興起大幅替代低成本勞動(dòng)力，浙江勞動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)加速消失，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)迫在眉睫。

（二）資金密集型產(chǎn)業(yè)：浙江占比有所上升，而上海、廣東、江蘇趨于平穩(wěn)

相比較，當(dāng)前浙江資金密集型產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占制造業(yè)比重有所上升，達(dá)到27.7%，而上海、廣東、江蘇則與之相反，資金密集型產(chǎn)業(yè)趨于平穩(wěn)，目前占比僅為18.3%、20.05%和21.8%。在改革開(kāi)放初期，浙江與廣東、江蘇、上海類似，資本密集型產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占制造業(yè)比重低于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，以橡膠塑料、有色金屬冶煉、化纖等為代表資金密集型產(chǎn)業(yè)占比基本都處于20%~30%之間，到1990年以后，上述省市的資本密集型產(chǎn)業(yè)占比趨于下降，其中，上海從1985年的27.8%下降到2019年的18.3%，減少近10個(gè)百分點(diǎn)，但是浙江資金密集型產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)不降反升的特點(diǎn)，尤其是橡膠塑料、有色金屬冶煉、化纖、非金屬礦物制品依舊是浙江省傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

（三）技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)：浙江占比低于上海、江蘇、廣東，亟待加快追趕步伐

浙江技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)比廣東、上海、江蘇起步要晚，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)占制造業(yè)的比重明顯低于上述三個(gè)省市。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，早在1986年，上海技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)占比就達(dá)到42.21%，廣東占比37.3%，江蘇占比58.1%，而浙江省僅有33.06%。到2019年，上海技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)占比達(dá)到71.3%，處于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，而浙江占比49.9%，也低于江蘇的57.9%和廣東的61.1%。可能的原因在于，上海、江蘇和廣東利用外資較多，獲得國(guó)外技術(shù)溢出較大，比如在上海的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，三資企業(yè)所占比重達(dá)到83.8%，江蘇三資企業(yè)占比也在50%以上，廣東也達(dá)到40%左右，而浙江僅20%左右；此外，各地區(qū)間研發(fā)投入差異顯著，2019年上海、廣東、江蘇的研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度分別為4%、2.9%、2.8%，浙江2.7%，存在一定差距，也反映出浙江對(duì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)尤其是高附加值環(huán)節(jié)創(chuàng)新投入仍不足，亟需加快追趕步伐。

（四）支柱產(chǎn)業(yè)構(gòu)成：浙江與廣東、上海、江蘇類似，處于不斷更迭優(yōu)化，但支柱產(chǎn)業(yè)作用有待增強(qiáng)

在改革開(kāi)放初期，四個(gè)省市支柱產(chǎn)業(yè)均以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主，1986年廣東前5名支柱產(chǎn)業(yè)中有食品加工、紡織2個(gè)行業(yè)，占比近20%，江蘇有3個(gè)行業(yè)上榜，紡織、食品加工、建筑材料占比合計(jì)也達(dá)到了38%，而浙江前五大支柱產(chǎn)業(yè)有紡織、食品加工、橡膠塑料等3個(gè)行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新加快，各省市支柱產(chǎn)業(yè)不斷更迭優(yōu)化，到2019年，廣東、上海、江蘇五大支柱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全部行業(yè)比重分別為56.7%、60.2%、48.9%，浙江僅有41.7%，支柱產(chǎn)業(yè)支柱作用偏弱。進(jìn)一步對(duì)比看，廣東五大支柱產(chǎn)業(yè)中排名前三位的是通信電子、電氣、交通裝備，均為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其中通信電子作為第一大支柱產(chǎn)業(yè)占比為30.5%。上海前三位也均為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其中交通裝備、通信電子占比分別為19.8%、15.6%，且單個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比均超過(guò)了10%。而浙江以電氣為第一大支柱產(chǎn)業(yè)，占比僅為10.8%，作為第二大支柱則是資本密集型的化工產(chǎn)業(yè)。支柱產(chǎn)業(yè)層次不夠高、支柱作用不強(qiáng)。

注：支柱產(chǎn)業(yè)是指行業(yè)產(chǎn)值占制造業(yè)產(chǎn)值比重排名前五名的或占比超過(guò)10%的產(chǎn)業(yè)。

表1 浙江與廣東、上海、江蘇不同階段支柱產(chǎn)業(yè)變化對(duì)比

浙江制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)路徑方向

（一）積極參與長(zhǎng)三角一體化發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略，深度融入全球產(chǎn)業(yè)分工體系

通過(guò)全球化戰(zhàn)略參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工，是一個(gè)國(guó)家和地區(qū)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換中加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的有效途徑。40年來(lái)浙江積極參與國(guó)際分工和資源全球化配置，為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)作出了重要貢獻(xiàn)。但與廣東、江蘇、上海相比，浙江技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)比重偏低，原因之一在于廣東、江蘇和上海融入全球產(chǎn)業(yè)分工體系更加深入，獲得發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)技術(shù)的溢出紅利也更大。要繼續(xù)堅(jiān)持以全球化視野推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極參與長(zhǎng)三角一體化發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略，深化全球精準(zhǔn)合作，利用好兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，推動(dòng)制造業(yè)結(jié)構(gòu)向高級(jí)化方向發(fā)展。

（二）推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)培育向高精尖技術(shù)領(lǐng)域拓展，加快提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

到“十三五”時(shí)期末，浙江各項(xiàng)工業(yè)指標(biāo)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化水平，向后工業(yè)化階段過(guò)渡，動(dòng)力轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)升級(jí)是制造業(yè)突破發(fā)展瓶頸的唯一出路。“十四五”時(shí)期，以新興產(chǎn)業(yè)動(dòng)能培育為核心，向高精尖技術(shù)領(lǐng)域探求突破，是推動(dòng)浙江制造業(yè)結(jié)構(gòu)變遷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的必然要求。從不同行業(yè)間結(jié)構(gòu)看，浙江要抓住新一輪科技革命帶來(lái)的機(jī)遇，發(fā)揮數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展搶占新工業(yè)革命產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的新興產(chǎn)業(yè)，包括新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高新材料、高端裝備、綠色新能源等，以及人工智能、柔性電子、半導(dǎo)體材料等前沿未來(lái)產(chǎn)業(yè)；從同一行業(yè)結(jié)構(gòu)看，要主動(dòng)融入國(guó)家戰(zhàn)略布局，重點(diǎn)聚焦尚存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵核心短板，例如系統(tǒng)級(jí)芯片、工業(yè)軟件、機(jī)器智能算法、關(guān)鍵材料先進(jìn)基礎(chǔ)工藝等基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)品環(huán)節(jié)攻關(guān)，是今后進(jìn)一步贏得新的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。

（三）數(shù)字賦能傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)從中低端向中高端攀升

當(dāng)前，新一代信息技術(shù)正在引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，數(shù)據(jù)成為新的關(guān)鍵生產(chǎn)要素，改造甚至顛覆原有的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式和業(yè)態(tài)，從本質(zhì)上極大提高了制造系統(tǒng)的性能，也在改變著制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力版圖。“十四五”期間，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中，浙江作為傳統(tǒng)制造業(yè)大省，憑借雄厚的實(shí)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，蘊(yùn)藏著豐富的大數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，要抓住“數(shù)字技術(shù)”這一最大變量，將制造業(yè)與數(shù)字技術(shù)、業(yè)態(tài)融合賦能作為觸發(fā)點(diǎn)，重點(diǎn)支持和推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新、試點(diǎn)，大力發(fā)展智能制造、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)，力求應(yīng)用于智能制造裝備的關(guān)鍵核心技術(shù)和重點(diǎn)產(chǎn)品有所突破，打造新一代數(shù)字車間、智能工廠、未來(lái)工廠，推動(dòng)單一制造環(huán)節(jié)的智能化發(fā)展向全產(chǎn)業(yè)鏈智能化升級(jí)轉(zhuǎn)變，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)再次騰飛插上“數(shù)字”翅膀。

（四）統(tǒng)籌生產(chǎn)力空間布局，加快培育壯大先進(jìn)制造業(yè)集群

支柱型產(chǎn)業(yè)尤其是技術(shù)密集型性支柱產(chǎn)業(yè)是一個(gè)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)。浙江與廣東、江蘇、上海相比，支柱型產(chǎn)業(yè)規(guī)模層次明顯偏低。可能的原因在于小微企業(yè)眾多占浙江制造業(yè)企業(yè)的主體、以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)居多的“塊狀經(jīng)濟(jì)”是浙江經(jīng)濟(jì)的特色。未來(lái)浙江應(yīng)以打造一批先進(jìn)制造業(yè)集群為重點(diǎn)，適應(yīng)創(chuàng)新密集、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)在空間上高度集聚特征，盡快在省級(jí)層面統(tǒng)籌考慮高技術(shù)型產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域戰(zhàn)略布局，突破傳統(tǒng)生產(chǎn)力布局的思路，以“技術(shù)集群”為引領(lǐng)構(gòu)建與新產(chǎn)業(yè)變革相適宜的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局，引領(lǐng)“塊狀經(jīng)濟(jì)”加快向先進(jìn)制造業(yè)集群升級(jí)，為浙江高質(zhì)量發(fā)展提供動(dòng)力源。