2022年上半年中國電影市場研究報告

北京拓普世紀(jì)信息咨詢有限公司

一、核心摘要

2022年6月內(nèi)地電影總票房19. 18億元，同比2021年下降8. 8%；觀影人次5282. 1萬人，同比下降11. 59%；放映場次868. 25萬場，同比下降21. 68%； 1-6月累計票房171. 8億元，較2019年同期大幅縮水103. 9億元，回落至2015年同期水平，并被北美市場反超。但隨著暑期檔到來，疫情的好轉(zhuǎn)，未來將迎來票房回暖。

影片表現(xiàn)方面， 6月新上映影片24部，較去年同期大幅減少36部，新上映影片中，《侏羅紀(jì)世界3》憑借IP賦能及好萊塢特效大片的優(yōu)勢，拿下42. 7%的市場份額；其次是國產(chǎn)口碑黑馬《人生大事》，上映7天奪得近5億元票房。

影院建設(shè)方面，主要受疫情散發(fā)持續(xù)影響，新建影院持續(xù)放緩態(tài)勢。6月新建影院24家，較2021年同期減少明顯。2022年累計新建影院416家，較2021年同期減少129家。

頭部院線方面，中影數(shù)字、幸福藍海排名上升1位分別至6月第2，第7名。中影南方、橫店院線排名略有下滑。

頭部影投方面，頭部影投票房排名略有更迭： CGV、UME排名上升1位分別位居6月第3，第10。

特殊廳表現(xiàn)方面， 6月特殊廳票房有所回暖，巨幕廳漲幅最為突出，其中IMAX廳同比上漲 95. 8%，中國巨幕同比上漲51. 9%。4D廳、高幀廳有一定下滑。《侏羅紀(jì)世界3》對特殊廳票房貢獻最高，其中IMAX廳票房貢獻8531萬元，中國巨幕、杜比、4D廳等也占據(jù)主要份額。

二、上半年電影市場概況

上半年大盤票房回落至2015年前水平： 2022年上半年內(nèi)地電影總票房171. 80億元，同比2021年下降37. 68%；觀影人次3. 98億人，同比下降41. 66%；放映場次5149. 45萬場，同比下降20. 17%。多地疫情升級、頭部影片供應(yīng)不足是市場票房下滑嚴(yán)重的主要原因。上半年新上映影片160部，較去年同期大幅減少108部。疫情頻發(fā)加劇片方頻繁撤檔、改檔，大體量影片延期上映造成上半年頭部內(nèi)容嚴(yán)重不足。

大盤同比跌幅創(chuàng)近10年之最，累計票房較去年同期縮水超100億元： 2022年上半年累計票房171. 8億元，較2021年同期縮水103. 9億元，回落至2015年前水平；大盤票房同比下降37. 7%，創(chuàng)近10年同比跌幅之最；北美票房重回全球首位： 2022年上半年北美票房36. 6億美元，同比2021年增長249. 0%，反超中國重回全球首位。

影院增長顯著趨緩： 2022年上半年在映影院數(shù)1. 22萬，同比僅增長2. 3%；嚴(yán)控防疫背景下，放映場次銳減：特別是自3月以來，包括上海、北京在內(nèi)的多地疫情升級，造成上半年放映場次大幅縮減。疫情驅(qū)動影院精細化運營意識提升，高效場票房產(chǎn)出比例逐年增長：高效場排片比例逐年提升，上半年票房占比51. 4%，較2021年同期大幅提升3. 2個百分點。影院整體運營效率提升明顯。

國產(chǎn)片、進口買斷片數(shù)量同比縮減明顯： 6月新上映國產(chǎn)片22部，進口買斷片、分賬片分別各1部，較2021年同期有明顯減少；進口分賬片票房貢獻最高，其次是國產(chǎn)片：與2021年同期相比，進口分賬片票房份額提升明顯。

平均票價整體增長2. 8元， 2月創(chuàng)歷史新高： 2022年上半年平均票價43. 2元，較2021年增長2. 8元，其中2月春節(jié)期間漲價嚴(yán)重，月平均票價48. 2元；三線及以下與二線票價差距逐年收窄：上半年三線及以下票價已逼近二線。

場均收益下降超兩成： 2022年上半年場均收益333. 6元，同比下降21. 9%；單影院日均收益即將跌破萬元：盡管迫于營收壓力，影院票價逐年增長，但大盤人次下滑、影院數(shù)量逐年增長帶來的經(jīng)營困局未能得以彌補， 2022年上半年單影院日均收益僅1. 02萬，即將跌破萬元。

進口分賬片上映數(shù)量顯著增長，但票房表現(xiàn)不佳：上半年新上映進口分賬片15部，較去年同期增加5部，票房產(chǎn)出下降45. 0%，下降比例超國產(chǎn)片；進口買斷片票房同比跌幅最大：國產(chǎn)片、進口買斷片數(shù)量同比下降均超四成，其中進口買斷片票房同比跌幅76%，跌幅比例遠超國產(chǎn)、進口分賬。

1.影片類型分析

愛情片數(shù)量同比提升，但票房貢獻偏弱：上半年上映愛情片20部，其中僅《十年一品溫如言》《我是真的討厭異地戀》等5部愛情片票房過億；劇情片數(shù)量及票房均大幅縮減：票房10億以上劇情片僅《奇跡·笨小孩》1部；戰(zhàn)爭、動畫、科幻票房份額有所增長：上半年戰(zhàn)爭片《長津湖之水門橋》、動畫《熊出沒·重返地球》《壞蛋聯(lián)盟》、科幻《侏羅紀(jì)世界3》《新蝙蝠俠》等對市場貢獻顯著。

新映強片缺失， 10億以上超高票房影片明顯減少：新上映影片中，票房10億以上影片僅春節(jié)檔《長津湖之水門橋》《這個殺手不太冷靜》《奇跡·笨小孩》3部，票房貢獻47. 3%；其中僅《長津湖之水門橋》一部票房超40億，相比之下， 2021年《你好，李煥英》（54. 1億）、《唐人街探案3》（45. 2億）雙片票房均在40億以上；中腰部影片斷層嚴(yán)重：上半年票房2-5億新片僅3部，較去年同期明顯減少。

2.影片票房TOP10

市場集中度逐年攀升： 2022年上半年票房排名1-3名的影片票房占比47. 0%，較2021年同期提升6個百分點。

高口碑影片數(shù)量銳減： 2022年上半年度影片美譽度8.5分以上的影片僅12部，較2021年同期有明顯減少；“無片可看”使得中等質(zhì)量影片獲得更高票房機會：疫情帶來的大盤疲軟使市場陷入“無片可看”的惡性循環(huán)，觀眾被迫將注意力轉(zhuǎn)向中等質(zhì)量影片。上半年美譽度8.0-8.4分的影片片均票房有明顯提升。

疫情以來，市場對檔期的依賴性愈發(fā)增強： 2022年上半年檔期累計票房99. 73億元，較2021年的138. 49億元下降28. 0%；非檔期累計票房72. 1億元，較2021年的137. 2億元下降47. 5%；春節(jié)、元旦、暑期檔市場表現(xiàn)相對較好：特別是進入暑期檔后，市場有明顯回暖跡象。

3-5月票房創(chuàng)近10年歷史新低：從近六年大盤趨勢看， 2022年僅覆蓋春節(jié)檔的2月票房好于2017、2018年，其余各月票房均處歷史較低水平。特別是3-5月，受各地疫情升級影響，強片缺失使得市場遭遇近10年最大冷遇；爆款影片接連在北美上映，帶動北美大盤逐月持續(xù)走高，月度票房自3月起反超中國。

三、上半年地域放映情況

1.票倉區(qū)域分析

各票倉票房同比下滑均超三成，一線城市下滑比例最高：一線城市主要受北京、上海全市影院暫停影響，票房跌幅高達45. 0%；全國影院暫停比例超六成，一線城市受疫情影響最大：受疫情影響全國影院暫停比例達到61. 5%，遠超去年同期的14. 7%，其中一線城市影院暫停比例79. 3%，為各票倉最高。

2.重點省份分析

頭部省份上半年票房排名略有更迭：湖北省較2021年同期上升3位至上半年第6，安徽省上升1位至上半年第9，湖南省上升1位至上半年第10；河南省下降1位至上半年第7，上海受影院全面暫停影響，排名跌出票房前10；頭部省份中上海、北京、江蘇、河南、山東暫停1個月以上的影院比例最高。

3.重點城市分析

頭部城市票房排名更迭明顯：上海受影院長期全面暫停影響，票房排名較2021年同期下降1位至第2；此外，深圳、杭州票房排名分別下降3位、1位；頭部城市中，北京、上海、蘇州影院上半年均暫停1個月以上。

四、上半年終端市場分析

1.影院建設(shè)分析

新建影院持續(xù)2021年同期的放緩態(tài)勢：受多地疫情升級影響， 2022年上半年新建影院416家，較2021年同期下滑23. 7%；特別是2月以來逐月新建影院數(shù)量均在20家左右，數(shù)量遠低去年同期。

2.影院建設(shè)地域分析

票倉方面，三線、二線城市新建影院數(shù)最多，分別為169家、105家；省份方面，四川保持較高影院新建增速；江蘇、廣東影院新建較2021年同期有明顯放緩。

3.影院建設(shè)終端公司分析

除浙江時代、橫店院線、北京紅鯉魚外，頭部院線新建影院數(shù)量較2021年同期均有所減少。其中中影南方上半年新建影院35家，新建數(shù)居院線首位；影投方面，橫店院線上半年新建影院18家，遠超其他影投。

4.影院暫停分析

上半年影院暫停比例較2021年同期大幅提升：暫停2個月以上的影院比例高達30. 5%，比例遠超2021年同期。

5.影院票房TOP10

頭部影院中北京占5席：北京寰映影城（合生匯店）晉升4位至上半年首位。

6.影院票房損失分析

3月疫情爆發(fā)以來，影院暫停比例逐月明顯攀升，直至6月方有明顯好轉(zhuǎn)：特別是進入4月全國暫停1周以上的影院比例增至71. 1%，達到上半年峰值。

7.重點院線分析

頭部院線票房排名基本保持穩(wěn)固：幸福藍海排名較2021年同期上升1位至上半年第8，中影星美下降1位至第9；頭部院線中幸福藍海、上海聯(lián)和影院暫停比例最高：上半年幸福藍海、上海聯(lián)和暫停1個月以上的影院比例分別為87. 0%、74. 7%。

8.重點影投分析