新疆棉花產業鏈發展現狀及展望

□王雪穎，呂慧捷，袁小偉，灰華川，雷青云，張金寶

（1.新疆科技學院經濟學院，新疆 巴音郭楞 841000；2.巴音郭楞職業技術學院，新疆 巴音郭楞 841000）

2020 年我國棉花種植總面積為316.89 萬hm。2021 年我國棉花種植總面積為302.81 萬hm，同比降低4.65%。新疆作為我國最大的產棉區，其棉花產量約占全國產量的85%，約占全球棉花產量的20%。2021 年新疆棉花種植面積達到250.61 萬hm，比2020 年新疆棉花種植面積增加0.2%。新疆棉花產量大，而且涉及產業鏈的深度與廣度占據我國棉區首位，涵蓋與棉花生產密切相關的所有功能環節，包括棉花種植、棉區分布、棉花種子深度加工、棉紡織業，還涉及飼料、醫藥、油脂化工等相關行業。

1 新疆棉花產業鏈特點

1.1 卓越的地理氣候條件與獨特的資本循環

新疆是中國最古老的棉區之一。中亞和西亞國家將非洲棉花（也稱為草棉）引入新疆吐魯番、和田等地，并逐步擴展。由于種植適應性好，近1 000 年棉花種植足跡遍布新疆各地。經過長時間發展，新疆已經成為我國最重要的棉花生產區。

新疆與8 個國家相鄰，對外貿易發達，2021 年貿易額就已經達到了13 766 229 萬元，借助“一帶一路”倡議，預計未來幾年新疆對外貿易將會迎來一個全新的發展時期。新疆獨特的地理位置與適宜棉花生長的氣候條件，吸引了大量資金投入，促進了當地棉花產業鏈發展。

1.2 完整的產業鏈條

在近幾年國家政策扶持與新疆吸引大量資金投入的背景下，新疆棉花產業鏈的完整性得到改善，工業水平進步，為棉花產業鏈發展提供了極大助力。新疆幾大棉區中，北疆各大棉花種植基地已經有了完善的加工鏈條，涵蓋棉花種植、加工流通、紡紗織布、紡織服裝等行業；南疆棉花產業鏈發展穩步提升，巴音郭楞的金富特種紗業、富麗達集團，阿克蘇的新疆魯泰棉業等都是南疆地區棉花產業的龍頭企業，擁有從棉花生產、加工到銷售的完整產業鏈。

1.3 多樣化的涉及領域

隨著新疆棉花產業發展，大量以棉花為中心的其他產業逐漸取得收益。在物流流通領域，新疆通過優越的地理位置同鄰國發展棉花貿易。2021 年新疆棉花產量達到世界棉花總產量的20%，通過出口棉花逐步打通與“一帶一路”周邊國家和地區的貿易往來。在化工領域，棉籽能夠產出優質的食用油。新疆每年產出約950 萬t 棉稈，而1 t 棉稈可產木炭300 kg、木焦油220 kg，生產成本約500 元，棉稈回收利用成為了產業鏈中重要的一環。

1.4 明確的發展目標和方向

依據現有規劃，到2023 年，新疆將建設為我國最大的紡織品生產基地，發展成為我國西部地區最大的紡織品集出口、加工和向西集散基地。根據《新疆紡織服裝產業發展規劃（2018—2023 年）》，到2023 年，新疆棉紡規模擴大到2 000 萬錠，紡織機器不少于5 萬臺，針織面料產量達到25 萬t，服裝服飾產量達到8 億件（套），進一步擴大全產業鏈就業容量，力爭達到100 萬人。

2 新疆棉區及種植面積

新疆是我國最大的產棉區，2021 年新疆棉花播種面積為250.61 萬hm，占全國的82.8%；產量為512.9 萬t，占全國的89.5%。國家統計局公布的棉花產量數據顯示，2020 年全國棉花產量達到591.1 萬t，2021 年全國棉花產量下降，降幅達3.0%。2021 年新疆棉花產量為512.9 萬t，同比下降0.6%。新疆棉花播種面積增加，得益于國家對新疆堅持實行棉花目標價格補貼政策，農戶種棉積極性較為穩定。

按照新疆生產區域布局，可將新疆分為北疆棉區、南疆棉區、東疆棉區。北疆棉區主要由昌吉、塔城以及博州構成，主要產棉為早熟和早熟細絨棉。南疆棉區主要由喀什、阿克蘇和巴音郭楞構成，主要產棉為早熟細絨棉和早熟長絨棉。東疆棉區主要在吐魯番，主要產棉為優質長絨棉。

如圖1 所示，1978—2012 年，新疆棉花地方種植面積從15.042 萬hm上升到172.08 萬hm。35 年間，新疆棉花種植面積不斷增加，大量棉農不斷開墾荒地廣撒棉種，盲目擴大播種面積，在增加了棉花產量的同時，因工業生產能力不足、棉花品質不足等原因造成了資源浪費。

圖1 1978—2012 年新疆棉花種植面積

如圖2 所示，2012 年以來，新疆棉花種植面積一直穩步提升。2012—2014 年，新疆棉花種植面積一直處在增長階段，2014 年出現下降趨勢，2016 年開始回升并一直保持著上升趨勢。近年來，受新冠肺炎疫情和中美貿易摩擦的影響，新疆棉花種植面積增長速度逐漸放緩，但仍保持緩慢上升的趨勢。

圖2 2012—2021 年新疆棉花種植面積

在新疆三大棉區中，南疆棉區是新疆主產區，也是我國最適宜植棉的地區，是長絨棉的生產基地，其棉花產量約占新疆棉區產量的80%；北疆棉區是新疆第二大主產區，產棉量約占新疆棉區產量的12%；東疆棉區約占8%。南疆棉區的主要產棉地分布在巴音郭楞和阿克蘇。庫爾勒作為巴音郭楞主產棉區，光照資源豐富，自然氣候條件優越。庫爾勒市植棉面積占耕地面積的70%以上，并且棉花種植業已經成為庫爾勒重要的經濟產業。2018 年庫爾勒市棉花種植面積6.29 萬hm，皮棉單產139 kg/667 m。目前，庫爾勒市建設優質棉基地4 萬hm，推廣測土配方施肥4.66 萬hm，配方肥施用面積3.21 萬hm，推廣機采棉種植模式1.33 萬hm。

3 新疆棉紡織業發展概況

3.1 對外貿易便捷

新疆位居我國西北部，與8 個國家相鄰，是“一帶一路”中轉站。據統計，中國是全球最大的紡織服裝生產以及出口國家，中國棉紡織業出口量約占全世界的38%。“一帶一路”倡議促進了我國紡織行業發展，自倡議提出以來，有30%以上紡織服裝產品出口到“一帶一路”周邊國家和地區。依托“絲綢之路經濟帶”的優勢，新疆可向中亞、歐洲國家大量出口原棉和紡織品服裝。

3.2 行業發展迅猛

據中國紡織經濟信息網發布的數據，新疆紡織服裝產業穩步增長，棉紡產能接近規劃目標。2014 年，新疆制訂了紡織服裝產業發展規劃，截至2018 年，新疆已完成紡織服裝產業固定資產投資超過1 700 億元。新疆棉紡產能出現大幅上升，從2014 年的700 萬錠猛增到2018 年的2 000 萬錠；2018 年新疆紗線產量占全國1/5 以上，達到185.36 萬t；2018 年新疆布產量占全國的0.6%，從2014 年的0.45 億m 增長到2018 年的2.87 億m。

3.3 行業地位領先

新疆產棉最多、質量最優的地區主要集中在南疆地區，以巴音郭楞棉區和阿克蘇棉區最為突出。據中國紡織經濟信息網調研數據，巴音郭楞紡紗規模處于新疆前列。新疆規劃1 800 萬錠的行業發展規模，其中巴音郭楞計劃產能1 000 萬錠，目前已經基本完成了計劃。截至2019 年底，巴音郭楞實際投產產能已經達到500 萬錠，包括氣流紡15.3 萬頭、渦流紡1 萬頭、環錠紡80 萬錠。2018 年阿克蘇實現社會消費品零售總額159.26 億元，比2018 年增長8.14%，其中在限額以上企業商品零售額中，服裝、鞋帽、針紡織品類增長20.88%。

3.4 國家扶持力度大

在政策扶持方面，巴音郭楞在2013—2018 年間對紡織業預計投入20 億元的扶持資金，紡織業是當地發展重點方向。南疆地區棉花生產數量極大，但受制于工業發展水平，紡織服裝產業顯得有些捉襟見肘。政府政策支持向紡織服裝業傾斜，增加了下游企業效益，提升了紡織服裝生產業生產銷售能力。

4 新疆棉花產業流通現狀

新疆對外流通顯著提升。2021 年我國出口棉花數量為6 334 285 萬t，比2020 年增長16.1%。新疆擁有17 個一類口岸和12 個二類口岸出口，2021 年新疆外貿進出口總值合計為13 766 229 萬元，出口紡織紗線、織物及其制品總計363 677 萬元，服裝及其附著裝飾件出口值為3 462 559 萬元。

從圖3 可以得出，邊境小額貿易仍然是新疆對外貿易的主要方式。2021 年度新疆對外貿易總額達到了726.6 億元，同比增長10.7%；一般貿易方式進出口564.5 億元，同比減少12.4%。

圖3 新疆棉花流通對外貿易類別占比

同時，國內企業對棉花的需求仍舊巨大。據中國棉花協會統計，2021 年11 月，紡織企業用新疆棉比例減少，地產棉和進口棉比例增加。

5 新疆棉花產業鏈發展存在的問題

5.1 產業鏈上游問題（生產種植問題）

5.1.1 生產成本過高

新疆棉花種植成本高、收益低，原因如下。首先，受天氣原因、人工成本高、缺水等眾多因素的影響；其次，當前棉花種植規模化、機械化程度比較低下，影響了收益；再次，勞動力短缺，勞動力成本攀升。

5.1.2 棉農育種栽培缺乏專業知識

目前，新疆棉花種植缺乏專業技術人員。首先，專業技術人員在崗情況不容樂觀，每個專業站僅保留1名技術員，工作進度落后，工作質量嚴重下滑。其次，專業技術人員分層情況較為嚴重，現有農技人員大多在50 歲左右，后續人才難以為繼，人才斷層現象較為嚴重。

5.1.3 土壤板結

目前，皮棉生產的普遍現象是施肥不平衡，重施化肥，少施有機肥，重視土地和農用地利用。由于耕作制度和方式不合理科學，每年在相同的地塊上種植棉花，容易出現土壤板結，導致肥效降低。

5.1.4 機械化不夠成熟

棉花采摘種植技術難以用機械設備推廣。首先，市場上機采棉品種繁多，棉農對機采棉的選擇比較隨意。其次，新聞媒體宣傳不到位，土地資源整合速度跟不上機械設備采棉的發展趨勢。再次，機械設備采摘種植棉花的方法不成熟，棉花種植與機械設備采摘不匹配。最后，農民和工人對棉花自動采摘的了解不夠，擔心棉花產量和棉絮質量下降。

5.2 產業鏈中下游問題

產業鏈中下游缺乏一流的棉花產銷渠道，棉花產業鏈仍有不少拓展機會。本土紡紗、織布和服裝企業沒有自己的知名品牌，導致大部分產品作為初級產品銷往其他地區和國際市場，使有品牌和銷售渠道的國際制造商從中獲利。渠道方面，本土生產商處于產業鏈的最低端，成為整個產業鏈中投資最高、回報最低、風險最高的加工車間。棉花加工商等企業盈利機會微乎其微，勢必加大棉農種植壓力，很容易導致棉農轉種其他作物。短絨加工、食用菌種植、棉籽油生產等行業有很大的市場，但這些行業發展不完善，有待進一步完善產業鏈。

6 新疆棉花產業鏈發展對策及建議

6.1 低成本、高產出、高經濟價值的生產模式

新疆棉花生產模式調整，必須充分考慮到市場需求和棉農的生產成本需求。要實現低成本、高產出，需要棉花種植面積相對穩定，從而有利于對棉花種植形成良好的總體規劃。同時，要對棉花生產進行宏觀調控，制定棉花最低收購價，保護棉農和相關生產者的利益。

6.2 提高運輸補貼，降低種植風險

要提高棉絮補貼標準，降低棉絮種植風險，穩定棉絮銷售市場。無論是考慮棉絮產業鏈的安全，還是考慮紡織行業的進步，都應該加大對棉絮產業鏈的補貼力度。新疆地形復雜，公路運輸不便，棉絨運輸困難重重，具體表現為運輸能力不足和物流成本增加。加大運輸補貼有利于緩解棉絮的運輸問題。

6.3 完善和健全棉花流通市場

在保證棉花供應的前提下，應當健全和完善我國棉花流通市場，加強基礎設施建設，實現新疆棉花在全國范圍的順利流通。

6.4 優化棉花產業布局，劃定棉花生產保護區

控制棉花種植面積在適當范圍，推廣機采棉種植模式，優化棉花主栽品種，爭取高標準棉田建設項目。加強農田水利基礎設施及防護林建設，重點推廣棉花高效節水、機采棉綜合配套、測土配方施肥、病蟲害綜合防控等技術，試點農機深松技術，使農業綜合機械化率達到85%。積極與企業合作，根據紡織企業對棉花品質的要求組織生產。推進農村土地流轉，開展訂單農業，統一品種，統一管理，實現規模化種植。

7 新疆棉花未來發展方向

7.1 種植方面

首先，在擴大棉花產量方面，應培育高產棉花種子。可以利用新疆成熟的大棚技術海選采自國內外的棉花種子，運用雜交的方法改良品種。開始時，需要了解各地種子的特性，并放到適合其生長的環境中，對種子分開進行培育。把同環境下培育優良的種子進行雜交，選出產量最好的。把不同環境產量最好的品種放到一起培育，把各種品種進行雜交，得到產量最好的品種然后自交，以保持最優良基因。

其次，在種植技術方面，研究種子處理方法，對將播種的土地進行處理，確定適宜的播種時機，研究最佳密植距離，及時調整棉花種植管理方法，科學施肥，找到適合的棉花采摘方式。

再次，在選擇適應新疆環境的棉花方面，可以用大棚模擬新疆各地環境，從土質、氣候和地形3 個方面研究，培育出最適宜的品種。用控制變量方法進行全面試驗，把最終能適應3 個方面的棉花植株挑出進行室外培養。對適應新疆環境的高產棉花品種，留下種植；對不適應環境的品種，可以研究是否符合其他地方環境，如果這些棉花符合其他地方的環境，可以售賣給其他地方。

7.2 加工方面

對棉花質量和機器效率等方面進行研究，提高棉花加工的效益。首先，棉花質量可以分為加工前和加工后的質量。對加工前所需要的棉花進行篩選，對符合要求的棉花進行加工。對加工后的產品進行測試和評估，選出其中的高品質產品，對不合格產品進行修改或重新生產。其次，提高機器效率和加工技術。對機器進行嚴格測評，選出市場中最好的一批機器進行對比，選出各方面性能好且達到預期目標的設備。關注市場動向和機器使用情況，不斷更新工人的技能，提高效率，搶占市場。

7.3 加工后處理方面

7.3.1 打造企業品牌

首先，企業需要自主創建品牌。品牌代表著一個企業的形象。創建品牌時，需要融合新疆精神和企業愿景，在大環境下建設新疆，開創出獨屬新疆的特色名字，讓人一聽到名字就想到新疆棉花。

其次，企業需要完善企業文化和目標，要把企業與新疆棉花之間發生的故事融入自己的企業文化中。要完善企業目標，把目標清晰地列出來，并且細分為小的步驟，讓員工與管理者一起朝所定目標努力，這樣才能增強企業活力。

再次，企業需要獨到的產品質量控制體系和專業的發展戰略。好的品牌需要優秀的產品。企業需要對產品質量進行嚴格測評，嚴格執行國家和國際的相關標準，并且將各項參數公開，讓買方在質量方面不存在疑慮。

最后，企業要有嚴格的規章制度，企業團隊成員要有過硬的專業知識，企業領導者要用長遠的眼光看待現在和未來的產業發展，這樣才能讓企業更有凝聚力和歸屬感。只有這樣，企業才能長久發展，才能具有自己的品牌特色，才能提高核心競爭力。

7.3.2 響應國家政策，加強國際合作

向棉農宣傳國家政策，把種植、生產和出售聯系起來。結合供給側改革的要求，讓棉花產業更適應社會發展。在“一帶一路”倡議背景下，大力發展棉花產業，抓住周邊鄰國對棉花的需求，根據鄰國棉花產業發展情況對其輸入產能。由近及遠，不斷擴大新疆棉花的銷售范圍，讓更多國家及國際企業知道新疆棉花、愿意與新疆棉花產業合作，不斷延伸新疆棉花產業鏈，提高新疆棉花的核心競爭力和國際影響力。