江蘇電力市場(chǎng)改革對(duì)煤電企業(yè)的影響分析及建議

韓 楊

(江蘇新海發(fā)電有限公司 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，江蘇 連云港 222000)

江蘇省按照中共中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)新的關(guān)于深化電力體制改革的九號(hào)文件，大力推進(jìn)以售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為核心的電力市場(chǎng)改革。電力市場(chǎng)交易促進(jìn)了風(fēng)電、光電等新能源的消納，降低了電價(jià)，市場(chǎng)機(jī)制在優(yōu)化配置資源中的決定性作用日益凸顯。

煤電機(jī)組是江蘇電網(wǎng)的主力軍，是電力市場(chǎng)改革重要的直接影響主體。隨著各類(lèi)新能源等機(jī)組的不斷建設(shè)，江蘇煤機(jī)比重逐年降低，電源結(jié)構(gòu)已形成以煤機(jī)為基礎(chǔ)支撐、新能源及其他類(lèi)型電源快速發(fā)展、外來(lái)電為重要補(bǔ)充的多元化電源結(jié)構(gòu)。煤電企業(yè)積極響應(yīng)電力市場(chǎng)化改革，承擔(dān)了基礎(chǔ)保供、平衡調(diào)節(jié)、社會(huì)讓利等重任，持續(xù)發(fā)揮社會(huì)穩(wěn)定器的歷史擔(dān)當(dāng)。但改革對(duì)煤電企業(yè)的當(dāng)下經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展也帶來(lái)深刻影響，尤其是國(guó)家提出“3060”目標(biāo)后，電力市場(chǎng)改革步伐加快，并向著構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，煤電由主體性電源向提供可靠容量、調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)的調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型。

1 江蘇電力市場(chǎng)分析

1.1 主電力市場(chǎng)分析

2011年，江蘇省電力交易市場(chǎng)從直供電模式起步，建立了初期的售電市場(chǎng)。國(guó)家發(fā)展改革委“9號(hào)文”發(fā)布后，市場(chǎng)發(fā)展速度加快。2017年3月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳和國(guó)家能源局綜合司發(fā)布了《關(guān)于同意江蘇省開(kāi)展售電側(cè)改革試點(diǎn)的復(fù)函》，江蘇成為繼廣東之后，第二個(gè)獲批售電側(cè)改革試點(diǎn)的省份。

2017年10月30日，江蘇省發(fā)布了《江蘇省電力中長(zhǎng)期交易規(guī)則(暫行)》，用戶(hù)和售電公司開(kāi)始注冊(cè)入市，2018年起組織建立了電力直接交易市場(chǎng),對(duì)煤機(jī)和部分核電實(shí)現(xiàn)全市場(chǎng)電量交易(2021年燃機(jī)參與市場(chǎng))，除少部分優(yōu)先電量外，煤電的電量和電價(jià)全部由省能監(jiān)辦規(guī)定上限后，在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)獲得。

江蘇市場(chǎng)主要有以下特點(diǎn)：一是參與的市場(chǎng)主體多，10KV以上用戶(hù)均已具備參與市場(chǎng)資格；二是市場(chǎng)化電量高，連續(xù)四年市場(chǎng)化規(guī)模為全國(guó)之首；三是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)開(kāi)放度高，一類(lèi)用戶(hù)、售電公司、發(fā)電企業(yè)等市場(chǎng)主體相對(duì)規(guī)模較小，且力量相對(duì)均衡，不能對(duì)市場(chǎng)形成主導(dǎo)；四是交易品種豐富，目前江蘇市場(chǎng)化交易以直接交易為主，主要為年度交易、次月平臺(tái)集中競(jìng)價(jià)交易、發(fā)電側(cè)次月發(fā)電權(quán)及合同電量轉(zhuǎn)讓交易、月內(nèi)掛牌交易、月內(nèi)合同電量轉(zhuǎn)讓交易。

總體來(lái)說(shuō)，江蘇電力市場(chǎng)總體平穩(wěn)、競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格波動(dòng)較大。由于取消基數(shù)電量計(jì)劃，煤電機(jī)組的發(fā)電量不飽和，尤其是30萬(wàn)千瓦以下且供熱量不足的煤機(jī)，自發(fā)電量普遍不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí)，經(jīng)過(guò)幾年來(lái)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，部分代理居間獲利較高，改革紅利未充分傳遞至用戶(hù)；部分用戶(hù)對(duì)價(jià)格有過(guò)高預(yù)期、傾向?qū)L(fēng)險(xiǎn)全部轉(zhuǎn)移至售電公司，存在激發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的可能。

1.2 電力輔助服務(wù)市場(chǎng)分析

輔助服務(wù)市場(chǎng)是電力市場(chǎng)改革的重要環(huán)節(jié)之一，也是利用市場(chǎng)化手段消納可再生能源、保障電網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的重要舉措。2019—2020年，江蘇電網(wǎng)先后啟動(dòng)了電力輔助服務(wù)深度調(diào)峰市場(chǎng)、啟停調(diào)峰市場(chǎng)和調(diào)頻市場(chǎng)。

在深度調(diào)峰市場(chǎng)，2020年市場(chǎng)累計(jì)開(kāi)市80天，煤電機(jī)組累計(jì)參與1784臺(tái)次，單日提供最大調(diào)峰深度435萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)增加新能源消納8.08億千瓦時(shí)；截至2021年3月20日，深度調(diào)峰市場(chǎng)累計(jì)開(kāi)市33天，煤電機(jī)組參與深度調(diào)峰770臺(tái)次，單日提供最大調(diào)峰深度315萬(wàn)千瓦時(shí)，增加新能源消納2.7億千瓦時(shí)。

在調(diào)頻市場(chǎng)，自2020年7月正式運(yùn)行至2021年3月20日，統(tǒng)計(jì)電網(wǎng)平均調(diào)頻性能指數(shù)較市場(chǎng)啟動(dòng)前提升33.9%。

根據(jù)目前江蘇電網(wǎng)輔助服務(wù)規(guī)則，提供輔助服務(wù)所產(chǎn)生的全部補(bǔ)償費(fèi)用(包括了深度調(diào)峰、調(diào)頻、啟停調(diào)峰市場(chǎng))由電網(wǎng)所有統(tǒng)調(diào)發(fā)電企業(yè)及錦蘇直流共同參與分?jǐn)偅荷疃日{(diào)峰市場(chǎng)，新能源機(jī)組(包括核電機(jī)組)按2倍運(yùn)行容量進(jìn)行分?jǐn)?2019年10月執(zhí)行)；其他輔助服務(wù)市場(chǎng)，按機(jī)組平均運(yùn)行容量進(jìn)行分?jǐn)偂?020年江蘇統(tǒng)調(diào)發(fā)電企業(yè)輔助服務(wù)補(bǔ)償情況如表1所示。

表1 2020 年江蘇統(tǒng)調(diào)發(fā)電企業(yè)輔助服務(wù)補(bǔ)償

2 電力市場(chǎng)對(duì)煤電企業(yè)的影響分析

2.1 電量收入逐年下降

煤電機(jī)組參與的市場(chǎng)化電量由2016年的580億千瓦時(shí)增加到2020年的2800億千瓦時(shí)，讓利總額由10余億元增加到80多億元，度電讓利平均達(dá)到2.8分。2020年江蘇電力市場(chǎng)完成直接交易電量2994億千瓦時(shí)，規(guī)模位居全國(guó)第一，平均讓利2.98分/千瓦時(shí)，釋放紅利約89億元，其中約有90%以上是煤電貢獻(xiàn)。以長(zhǎng)協(xié)市場(chǎng)為例。2018年，長(zhǎng)協(xié)讓利均價(jià)約為2分/kWh；2019年，長(zhǎng)協(xié)讓利均價(jià)約為2.182分/kWh； 2020年，長(zhǎng)協(xié)讓利均價(jià)約為2.544分/kWh；2021年，長(zhǎng)協(xié)讓利均價(jià)約為3.633分/kWh。

同時(shí)，煤機(jī)市場(chǎng)份額隨著核電、新能源、外來(lái)電的大規(guī)模接入，不斷呈縮小態(tài)勢(shì)。“十三五”期間，統(tǒng)調(diào)煤機(jī)利用小時(shí)減少745小時(shí)，統(tǒng)調(diào)煤機(jī)發(fā)電量占比由73.1%降低至64.2%。

電量與電價(jià)“雙降”，使得煤電企業(yè)的電量收入呈逐年下降趨勢(shì)。

2.2 輔助服務(wù)收益較低

江蘇省的輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則未能充分體現(xiàn)“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”原則，僅發(fā)電側(cè)在市場(chǎng)中進(jìn)行“零和”交易。由于煤電裝機(jī)容量大、部分新能源機(jī)組不納入統(tǒng)調(diào)，導(dǎo)致煤電企業(yè)的分?jǐn)傎M(fèi)用較高，部分參與輔助服務(wù)的煤機(jī)還產(chǎn)生負(fù)收益。2020年江蘇全網(wǎng)62家統(tǒng)調(diào)煤電企業(yè)累計(jì)獲得輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用7.83億元，扣除分?jǐn)傎M(fèi)用后，實(shí)際獲得總凈收益為3.4億元。其中32家煤電企業(yè)取得盈利(蘇北地區(qū)為18家、蘇南地區(qū)為14家)，最高盈利為3596萬(wàn)元，30家煤機(jī)企業(yè)輔助服務(wù)業(yè)務(wù)為負(fù)收益(蘇北地區(qū)為10家、蘇南地區(qū)為20家)，最大虧損-671萬(wàn)元。

深度調(diào)峰市場(chǎng)為輔助服務(wù)市場(chǎng)最大項(xiàng)目，占輔助服務(wù)總補(bǔ)償費(fèi)用的54%。由于深度調(diào)峰與煤機(jī)供熱壓力存在矛盾，各家煤電企業(yè)會(huì)根據(jù)自身情況，在供熱市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行取舍。對(duì)江蘇而言，由于蘇南是省內(nèi)負(fù)荷中心，且新能源多集中在江北，蘇南煤機(jī)被調(diào)用深度調(diào)峰的概率較低，且因?yàn)樯疃日{(diào)峰對(duì)機(jī)組供熱能力會(huì)造成影響，蘇南煤機(jī)參與深度調(diào)峰的積極性較低，獲得的輔助服務(wù)補(bǔ)償整體偏少。而江北的負(fù)荷和新能源分布情況與蘇南相反，且受電網(wǎng)過(guò)江通道輸送能力限制，在光伏、風(fēng)電大發(fā)期間，電網(wǎng)對(duì)蘇北煤機(jī)深度調(diào)峰需求更加迫切，因此江北煤機(jī)整體獲得輔助服務(wù)補(bǔ)償較多。

2.3 機(jī)組運(yùn)行安全性及經(jīng)濟(jì)性降低

常規(guī)煤電機(jī)組的設(shè)計(jì)負(fù)荷變動(dòng)范圍為50%至100%，在機(jī)組深度調(diào)峰運(yùn)行期間，實(shí)際運(yùn)行工況嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)工況，會(huì)帶來(lái)鍋爐四管泄漏、重要輔機(jī)損壞、空預(yù)器堵塞等較為重大的安全性問(wèn)題，也相應(yīng)地使設(shè)備壽命降低、人工檢修成本增加。

同時(shí)，深度調(diào)峰使設(shè)備供電煤耗率上升，機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性大幅下降。根據(jù)行業(yè)內(nèi)相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果，以50%負(fù)荷為基準(zhǔn)點(diǎn)，深調(diào)期間機(jī)組供電煤耗上升水平在5%～15%范圍。

江蘇燃煤機(jī)組為參與輔助服務(wù)投入了大量的技改資金，積極推進(jìn)控制系統(tǒng)和主輔設(shè)備的調(diào)頻調(diào)峰靈活性改造，增強(qiáng)響應(yīng)速度和幅度。截至2021年3月，省內(nèi)30萬(wàn)千瓦及以上統(tǒng)調(diào)燃煤機(jī)組共122臺(tái)，總裝機(jī)容量7044萬(wàn)千瓦，共有104臺(tái)完成至少40%Pe的深度調(diào)峰驗(yàn)證試驗(yàn)，裝機(jī)容量6239萬(wàn)千瓦，平均調(diào)峰深度達(dá)到36%。

3 政策建議

3.1 引導(dǎo)電力市場(chǎng)科學(xué)發(fā)展

電力市場(chǎng)改革的核心是推進(jìn)電力資源高效配置，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、合理有序用電。經(jīng)過(guò)多年的機(jī)制探索和持續(xù)推進(jìn)，江蘇已成為全國(guó)最大規(guī)模的電力市場(chǎng)之一，初步建成了符合江蘇特點(diǎn)的電力市場(chǎng)，探索出很多有效的成熟經(jīng)驗(yàn)。

在后續(xù)的市場(chǎng)發(fā)展中，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)宣傳引導(dǎo)發(fā)動(dòng)，引導(dǎo)社會(huì)正確理解電改的“優(yōu)化配置，有序節(jié)能”作用，將電力市場(chǎng)的社會(huì)認(rèn)識(shí)從“降電價(jià)”轉(zhuǎn)到“節(jié)成本”，通過(guò)合理、有序、節(jié)能的用電方式提升能源的使用效率。由此引導(dǎo)全社會(huì)穩(wěn)步減少碳排放，實(shí)現(xiàn)環(huán)保減排和能源成本的綜合協(xié)調(diào)。

在市場(chǎng)實(shí)施中，應(yīng)積極采取有效的規(guī)則設(shè)計(jì)和市場(chǎng)監(jiān)管，一方面減少中間環(huán)節(jié)的紅利截流，有效引導(dǎo)政策紅利向最終用戶(hù)傳導(dǎo)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；另一方面積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)電能節(jié)約，避免電力市場(chǎng)中“以量盈利”模式帶來(lái)的市場(chǎng)誤區(qū)，避免用電浪費(fèi)。

同時(shí)穩(wěn)妥推進(jìn)電力市場(chǎng)發(fā)展，汲取電力市場(chǎng)異常風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的經(jīng)驗(yàn)，從市場(chǎng)體系設(shè)計(jì)、規(guī)則設(shè)定等方面加以風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，避免大幅波動(dòng)，影響煤電企業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

3.2 完善電力市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制

3.2.1 引入容量電價(jià)

所有的煤機(jī)都處于容量備用狀況，只要電網(wǎng)需求，無(wú)條件根據(jù)調(diào)度指令運(yùn)行。建議根據(jù)煤電機(jī)組的運(yùn)行成本、運(yùn)行狀態(tài)、社會(huì)效益等方面，給予一定的容量電價(jià)，作為其長(zhǎng)期備用的補(bǔ)償。

3.2.2 擴(kuò)大優(yōu)先電量的獲得范圍

目前煤機(jī)只根據(jù)供熱量獲得優(yōu)先發(fā)電電量，但很多煤電企業(yè)在按照周邊工業(yè)和城市環(huán)保的要求，開(kāi)發(fā)污泥摻燒、供壓縮空氣、二氧化碳利用等項(xiàng)目，同樣起到了降低社會(huì)綜合能耗、保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。建議擴(kuò)大優(yōu)先發(fā)電電量的獲得類(lèi)型，對(duì)投產(chǎn)有利于城市環(huán)境、經(jīng)濟(jì)的綜合利用項(xiàng)目，都能給予一定的優(yōu)先電量。

同時(shí)，在碳排放控制中，建議不僅只針對(duì)供熱量進(jìn)行控制指標(biāo)核減，其他綜合利用項(xiàng)目也考慮指標(biāo)核減。

3.2.3 市場(chǎng)化調(diào)節(jié)煤電成本

我國(guó)于2019年取消煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)，將標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制。江蘇電力市場(chǎng)出于保障經(jīng)濟(jì)和民生的考慮，始終沒(méi)有放開(kāi)最能實(shí)時(shí)體現(xiàn)用電成本和市場(chǎng)供求狀況的月度競(jìng)價(jià)和月內(nèi)掛牌交易市場(chǎng)，基準(zhǔn)價(jià)實(shí)際上成為上限電價(jià)。電價(jià)受限而煤價(jià)高企，煤電企業(yè)的利潤(rùn)不斷下降。

江蘇電力現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)計(jì)將于年底運(yùn)行，建議在電力市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)中，在保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和改善民生的前提下，能將煤電企業(yè)的煤炭成本信號(hào)部分地傳遞到市場(chǎng)中，根據(jù)各市場(chǎng)主體的不同受益情況，采取波動(dòng)電價(jià)，緩解煤電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力。

3.3 完善輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制

根據(jù)《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》(征求意見(jiàn))要求，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)化手段，進(jìn)一步豐富輔助服務(wù)參與主體，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)積極參與調(diào)峰輔助服務(wù)，合理加大補(bǔ)償力度，激勵(lì)各類(lèi)靈活性資源主動(dòng)提供輔助服務(wù)。

煤電作為輔助服務(wù)的主要提供方，是消納可再生能源的主力，緩解煤電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，加強(qiáng)對(duì)煤電企業(yè)提供輔助服務(wù)的補(bǔ)償，有利于提高可再生能源消納能力，形成可再生能源電力消費(fèi)引領(lǐng)的長(zhǎng)效發(fā)展機(jī)制，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

3.3.1 調(diào)整輔助服務(wù)分?jǐn)傄?guī)則

新能源企業(yè)作為電網(wǎng)輔助服務(wù)的受益者，沒(méi)有充分承擔(dān)應(yīng)負(fù)的成本，尤其是光伏發(fā)電，超過(guò)2/3的光伏機(jī)組(容量小于5萬(wàn)kW)不作為統(tǒng)調(diào)機(jī)組，不參與輔助服務(wù)市場(chǎng)，造成省內(nèi)企業(yè)輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用主要由風(fēng)電及核電支付，光伏支出比例僅2.51%，明顯與全省光伏裝機(jī)比例不對(duì)應(yīng)。

建議在后續(xù)的輔助服務(wù)政策修訂中，一是充分核定煤機(jī)參與輔助服務(wù)的成本，提高市場(chǎng)報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；二是借鑒其他區(qū)域電網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，提供輔助服務(wù)的機(jī)組可以進(jìn)一步降低費(fèi)用分?jǐn)偦蛘卟粎⑴c分?jǐn)偂?/p>

3.3.2 完善啟停調(diào)峰市場(chǎng)規(guī)則

隨著新能源的調(diào)峰需求越來(lái)越大，火電機(jī)組啟、停調(diào)峰需求已日益凸顯。30萬(wàn)級(jí)機(jī)組完成一次啟、停成本約為60萬(wàn)元，60萬(wàn)級(jí)以上機(jī)組啟停一次的成本更高。

煤機(jī)獲得啟停調(diào)峰補(bǔ)償收益有兩個(gè)途徑，一是輔助服務(wù)有償調(diào)峰，按電力調(diào)度指令要求在72 小時(shí)內(nèi)完成一次啟停進(jìn)行調(diào)峰的；二是參與輔助服務(wù)啟停調(diào)峰市場(chǎng)中標(biāo)調(diào)用。由于調(diào)度要求的煤電機(jī)組啟、停時(shí)長(zhǎng)大部分都超過(guò)了以上兩種途徑的要求，所以不能獲得任何補(bǔ)償。同時(shí)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低，對(duì)煤機(jī)來(lái)說(shuō)仍是虧本運(yùn)行。

建議充分認(rèn)可煤機(jī)參與啟、停調(diào)峰的現(xiàn)狀，對(duì)輔助服務(wù)“有償調(diào)峰”和“啟停調(diào)峰”的規(guī)則進(jìn)行修訂、完善，讓煤機(jī)在進(jìn)行啟、停調(diào)峰過(guò)程中可以獲得合理的補(bǔ)償收益，提高煤機(jī)企業(yè)參與啟、停調(diào)峰市場(chǎng)的積極性。

3.3.3 提高輔助服務(wù)出清價(jià)格

江蘇電網(wǎng)輔助服務(wù)市場(chǎng)2020年累計(jì)補(bǔ)償費(fèi)用約9.29億元，煤機(jī)全年凈收益約為3.4億元，凈收益占補(bǔ)償費(fèi)用36.6%。考慮江蘇電網(wǎng)規(guī)模，無(wú)論是市場(chǎng)累計(jì)補(bǔ)償規(guī)模還是煤機(jī)凈收益，比廣東、山西等地都有明顯差距。

建議：一是提高輔助服務(wù)的出清價(jià)格，使價(jià)格能夠真實(shí)反映電力系統(tǒng)靈活性資源的稀缺度；二是擴(kuò)大輔助服務(wù)市場(chǎng)的參與主體；三是將電能價(jià)值波動(dòng)向需求側(cè)傳遞，在擴(kuò)大交易規(guī)模的同時(shí)，引導(dǎo)用戶(hù)錯(cuò)峰用電，降低社會(huì)平均能耗。

4 結(jié)論

煤電是保障電網(wǎng)安全的基礎(chǔ)性電源，也是輔助服務(wù)的主要提供方，隨著電力市場(chǎng)改革的不斷推進(jìn)，煤電企業(yè)告別計(jì)劃電量時(shí)代，擁抱市場(chǎng)，參與競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)化改革轉(zhuǎn)變了煤電的機(jī)組運(yùn)行方式和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，一定程度上降低了企業(yè)的效益利潤(rùn)，并增加了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。但江蘇煤電企業(yè)能主動(dòng)挖掘自身潛力，努力尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。也建議電力市場(chǎng)在繼續(xù)深化改革的過(guò)程中，使煤電的穩(wěn)定性和靈活性?xún)纱筚Y源價(jià)值能通過(guò)市場(chǎng)充分體現(xiàn)，支持煤電有能力、有動(dòng)力繼續(xù)發(fā)揮基礎(chǔ)性、調(diào)節(jié)性作用， 在維持電力能源供應(yīng)穩(wěn)定的前提下，提高新能源消納能力，與新能源共同構(gòu)建新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。