《中國商用汽車產業發展報告(2022)》發布

文 / 本刊記者 趙子垚

商用車市場由“增量競爭”轉變為“存量競爭”，令商用車企業面臨嚴峻挑戰。《報告》系統、全面論述了中國商用汽車產業發展現狀及趨勢，為商用車行業企業發展和政策決策提供了重要參考價值。

7月19日，《中國商用汽車產業發展報告（2022）》（以下簡稱《報告》）發布會暨中國商用汽車產業發展研討會在北京成功召開。會議采取線上和線下相結合的模式進行，工信部裝備一司、社會科學文獻出版社、國家信息中心、中國汽車工程研究院股份有限公司、中國汽車工業協會有關負責人，一汽解放、北汽福田、長城汽車、中通客車、招商車研、武漢檢驗中心等商用車企業和行業機構代表出席現場會議，中國重汽、陜汽集團、東風股份、東風商用車、上汽紅巖、江淮汽車、廈門金龍、宇通客車、浙江吉利新能源、東北工業集團和日本汽車工業協會等有關專家和報告主要執筆者通過騰訊會議線上參會。中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基主持本次會議，出席現場會的領導和嘉賓共同和參加了《報告》的發布揭牌儀式。

一部系統性報告

商用車產業在國民經濟發展中具有十分重要的作用，國家雙碳目標對商用汽車產業發展提出了更高要求。據悉，《報告》自2020年首次出版，本年度為第三冊，由中國汽車工業協會聯合中國汽車工程研究院、一汽解放汽車有限公司組織商用車企業、行業服務機構和相關單位共同編纂，是一部系統、全面論述中國商用汽車產業發展現狀及趨勢的權威性報告。

本年度《報告》由總報告、車型篇和專題篇三部分組成，共10篇報告。總報告描述了2021年全球商用汽車產業發展現狀，闡述了中國商用汽車產業發展情況，深入研討了商用車海外發展思路和商用車低碳化發展前景，剖析了中國商用車全產業鏈發展存在的問題，結合商用車市場及競爭形勢等，提出了商用車未來發展方案和建議。車型篇包括中重型載貨車、輕型載貨車、客車、皮卡車、專用汽車等五類車型發展報告，綜合介紹了各類車型的發展現狀和趨勢，識別分析了各類車型發展中存在的問題，提出了未來商用車各類車型發展思路和建議等。專題篇剖析了當前商用汽車產業的發展熱點，研判了商用車電動化和新能源物流車發展趨勢，分享了商用車智能網聯和后市場發展趨勢等有關內容，并基于中國汽車工業協會的產業數據信息，聯合各骨干企業、行業服務機構和智庫機構的力量，組織數十位專家、學者研究和編制，其中還特別納入商用車海外市場發展和商用車低碳化發展等研究成果，提出了行業發展建議。

中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基主持《中國商用汽車產業發展報告（2022）》發布會暨中國商用汽車產業發展研討會

葉盛基表示，商用車藍皮書作為文獻類資料，為商用車行業企業發展和政策決策提供了重要參考價值。“同時，借商用車藍皮書發布會這一契機，聯合召開中國商用汽車產業發展研討會，研判宏觀經濟環境及未來走向、商用車現狀及趨勢，推動產業健康可持續發展。”

會上，工信部裝備一司有關領導發表致辭講話，對商用車藍皮書的發布表示祝賀，并提出商用車作為一種生產資料，不僅完整見證了中國汽車工業的發展進程，還對經濟社會發展產生重大推動作用。此外，由于當前雙碳戰略對商用車節能減排提出了更高要求，已成為未來行業企業的關注重點。工信部裝備一司有關領導結合商用車轉型升級進入關鍵期的發展現狀，介紹了裝備一司關于商用車相關標準和管理政策的最新情況，表示將通過政策制定推動商用車發展。同時，鑒于商用車生產企業眾多、產品類型多樣化，行業管理難度大，政策制定會更加注重當前市場發展階段和國內國情，通過商用車藍皮書的研究和編制，系統梳理商用車發展經驗，總結商用車發展成效，為政策制定提供了很好的依據，增強消費者對商用車的認知。

社會科學文獻出版社社長王利民發展致辭講話，向蒞臨會議并給予指導的各位領導表示感謝，向研創單位和參與藍皮書創作的專家學者表示熱烈的祝賀。王利民表示，商用車藍皮書系統、全面論述了中國商用汽車產業發展現狀及趨勢，為助推中國商用汽車產業高質量發展貢獻了智慧和力量。社會科學文獻出版社將繼續做好藍皮書的編輯出版和傳播推廣工作，提升皮書的內容質量和影響力。

中國汽車工程研究院股份有限公司北京分院總經理羅長亮和一汽解放汽車有限公司總經理助理趙國清作為主編單位分別發表講話，表示將繼續支持和參加《報告》編纂工作，為中國商用汽車高質量健康發展貢獻力量。

產品發展趨勢正被“重塑”

2021年，由于重型柴油車國六排放法規切換，國內商用車市場需求出現波動，同時受“藍牌輕卡”政策預期帶來的消費觀望情緒和房地產開發行業遇冷等因素影響，商用車市場下行壓力增加。近幾年支撐商用車銷量增長的政策紅利逐步減弱，商用車市場進入調整期，預計“十四五”末，國內商用車市場銷量將恢復至疫情前的水平，總量逐漸穩定在450萬輛左右。

然而，市場波動促進企業優勝劣汰，推動產業高質量發展，并呈現出新能源商用車滲透率快速提升的發展趨勢。2021年，國內新能源汽車市場快速發展，全年銷量超過350萬輛，同比增長157.8%，其中新能源商用車銷量16.8萬輛，同比增長49.4%，滲透率為3.5%。

在國家“雙碳”目標下，商用車減碳降碳成為行業關注的重點，并在商用車客車方面已取得一定新能源化成果，未來將加大載貨車領域的新能源推廣力度，城市環衛、城市物流等專用領域的新能源化將成為發展重點。

商用車二手車業務量也出現同步增長。根據中國汽車流通協會數據，2021年我國二手商用車交易量為277.4萬輛，同比增長8.4%，滲透率為15.8%。其中，二手載貨車交易量為145.4萬輛，同比增長9.6%；二手客車交易量為132萬輛，同比增長7%。此外，截至2021年6月底，我國商用車保有量突破4000萬輛，國五及以下車型市場保有量占比超過90%。在柴油車污染治理及國家環保政策的影響下，部分地區提前更新、淘汰了大量國三、國四及國五載貨車，產生了大量性能及質量仍可滿足低排放地區要求的二手車。此類二手車進入市場后，將提升近兩年的二手車交易量和市場規模，盤活二手車存量市場進而拉動汽車市場增長。

2022年，商用車市場仍面臨全球疫情反復、外部環境復雜、經濟波動、治超治限常態化等因素影響，市場由“增量競爭”轉變為“存量競爭”，且隨著股比放開政策的實施，國際車企加緊布局中國市場，國內商用車企業面臨嚴峻挑戰。不過，隨著新能源和智能網聯技術快速發展，產業格局不斷被重塑，也為商用車行業發展帶來了新的機遇。《報告》認為，商用車產品發展趨勢將呈現高端化、輕量化、電動化、數字化和智能化五大特點。

高端化方面，可以分別從供需角度來看。當前中國物流行業集中度不斷提高，大型車隊與企業客戶比重顯著增加，對貨車的全生命周期成本、售后服務、綜合解決方案等提出了更高的要求。用戶關注的不再只是單一的整車產品，而是由金融、保險、服務等共同組成的“產品包”。企業必須轉型并向高端化方向發展，為用戶提供完整解決方案，以保持競爭力。與此同時，在股比放開后，由于國外高端商用車品牌涌入，正對本土制造商帶來更多挑戰，需要在設計、管理、營銷、服務等方面學習國際高端品牌，促進自身發展。

輕量化方面，伴隨中重卡的超載超限治理和輕卡“大噸小標”治理，輕量化產品越來越多地受到市場和消費者關注。研究表明，燃油車減重10%，油耗將降低6%~8%；新能源車減重100kg，續航里程將提升10%~11%，同時降低20%的電池成本和日常損耗成本。無論是傳統燃油車還是新能源汽車，輕量化均能夠提升動力系統工作效率，從而減少能量消耗、提升整車續航。輕量化正逐漸成為各大整車及零部件企業的技術研發方向。

電動化方面，在“雙碳”目標下，在城市路權政策的推動下，城市物流、環衛等車輛的純電動化成為趨勢。隨著電池技術的發展和換電商業模式的逐漸成熟，新能源商用車的應用場景將得到擴展，逐步緩解用戶的里程焦慮和價格焦慮。此外，智慧物流已成為物流行業發展的主流趨勢之一，AI、物聯網、大數據、云計算等新技術的快速發展和應用，將進一步帶動新能源商用車效率的提升，推動用戶對新能源商用車的需求增加。

《中國商用汽車產業發展報告（2022）》發布會暨中國商用汽車產業發展研討會嘉賓合影

最后在數字化和智能化方面。隨著互聯網和大數據產業發展，客戶組織化對車隊管理的需求、司機對數字化產品的體驗以及國家對行業監管的要求，共同促進了數字化裝置上車，數字化產品已成為商用車企業與客戶間溝通的重要載體，并促使智慧物流成為支撐交通運輸行業發展的支撐技術之一。目前，各大主機廠量產車輛輔助駕駛等級大部分為L1和L2，并逐漸向L3演進。部分科技公司采取高舉高打策略，直接研發L4級別自動駕駛技術，并在部分城市路段或特定場景下進行測試，如城市郊區道路、部分高速公路/快速路、園區等。在商用車領域，礦山、港口、機場等具有低速、場景封閉、固定路線的特征，自動駕駛商用車可幫助企業降低人力成本，保障人身安全，使更多的人參與到附加值更高的環節中，短期內技術落地性較強。

貨車、客車各有困境

對于中重型載貨車產業和客車產業所面臨的不同市場競爭形勢，《報告》進行了深入分析。

中重型載貨車產業首先要面對的是國內競爭國際化的挑戰。自2020年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》（以下簡稱“清單”）正式實施，部分歐洲重型載貨車企業已經采用獨資或合資的形式在國內建廠生產,從其發布的計劃看，“十四五”期間在國內的銷量目標均超過萬輛，與其當前在國內的銷量相比，漲幅較大。目前國外品牌在中重型載貨車市場的品牌影響力和產品性能均優于國內品牌，但產品價格較高，因此，國內品牌能夠在中低端市場占據主要市場份額。國外品牌在國內建立工廠和銷售渠道后，產品價格將逐步降低，而國內品牌產品隨著排放等法規升級和國內用戶需求增加，產品配置和性能不斷提升，價格持續上漲。未來國外品牌將對我國市場特別是中高端市場形成沖擊，市場競爭進一步加劇。

然而，近五年來中重型載貨車市場集中度的變化早已讓國內競爭“白熱化”，前5家企業的市場占有率已連續四年超過80%。未來“強強合作”和“兼并重組”的現象將較“十三五”期間增多。隨著市場的不斷發展成熟，不同細分場景、不同領域的產品需求增加，單一企業難以在不同領域均實現領先，因此企業為保持先進性和市場主導地位，需要在不同領域尋求合作伙伴，這將進一步提高市場集中度。

但國內中重型載貨車市場需求嚴重透支，國內企業在多年高位運行的環境下，為突破困境，解決銷量問題，國內企業不得不開拓海外市場。在主要企業公布的“十四五”發展目標中，海外市場是各企業銷量增長的主要市場，一方面能夠提升企業的銷量，另一方面能夠提升企業的整體品牌形象，為打造國際化企業奠定基礎。

客車產業則呈現另一番景象。《報告》指出，客車產業主要面臨下行壓力增加、同質化競爭嚴重、企業轉型升級承壓較大等問題。

截至2021年12月，客車累計銷量為49.23萬輛，同比增長12.7%。其中，海外出口客車4.23萬輛，同比增長1.46%。雖然市場數據有所增加，但是主要增量來自輕客市場，大中型客車銷量持續下降，大中客車累計年度銷量為8.8萬輛，同比下降14.4%。隨著公共出行領域民航等、高鐵和私家車多元化發展，基于大中型客車等交通工具的公共出行市場規模縮減。疊加新冠肺炎疫情的反復，人們的出行意愿降低且受到限制；大宗商品價格總體高位運行、國際物流成本企高、芯片供應短缺等因素，使得客車市場的恢復性增長承壓較大，市場需求將可能持續下降。

具體來看幾個客車細分領域的情況。在公交車市場方面，由于重點區域的直轄市、省會城市、計劃單列市均已更換為新能源公交車，其他新能源公交市場的需求也已部分釋放，加之疫情導致的地方財政吃緊，未來純電動公交市場的增長動力不足；在公路客車市場方面，隨著國內疫情防控形勢向好，公眾出行和旅游有所恢復，但旅游客運市場的復蘇仍有待進一步觀察。在海外市場方面，全球電動車市場快速擴張，為中國新能源客車出口提供了機遇；歐洲多國政府加大對新能源汽車的補貼力度，中國客車產品正逐步得到歐洲消費者的認可；受國際局勢錯綜復雜、疫情形勢、航運政策等因素影響，海外業務的金融風險和交付風險仍然較高。

同質化競爭也是加劇這一市場“內卷”的主要因素。由于客車市場的進入門檻不高，不少省份均有獨立的客車品牌。目前，客車市場發展處于成熟期，頭部企業的行業集中度較高，但大部分客車生產企業缺少核心零部件的研發制造能力，差異化競爭能力較弱，導致市場同質化競爭嚴重。為此，各企業不斷加大在研發設計、智能制造、市場推廣等方面的投入，以維持各自的市場競爭力。但是，企業的客戶議價能力并未增強，反而因競爭白熱化和零部件信息透明化而加速下降。企業的利潤主要來自以整車銷售為主、配件銷售為輔的制造業務；服務增值業務的價值創造有缺失，如汽車金融服務、汽車租賃、移動出行、二手車、維修保養、車隊管理和車輛改裝等，仍有待進一步投入資源和營銷創新。