6月新能源汽車市場解析

文 / 本刊記者 鄭雪芹

6月車市強勢回暖，新能源銷量再創新高。與此同時，我國新能源汽車保有量跨過千萬輛大關，這意味著新能源汽車不再小眾。未來，新能源汽車逐漸成為燃油車的替代產品，快速增長趨勢還將持續。

6月新能源汽車銷量創新高

據中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）發布的最新數據顯示，2022年6月，新能源汽車產銷分別完成59.0萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。新能源汽車產銷再創新高，市場占有率達到23.8%，延續保持高速增長態勢。

2022年上半年，新能源汽車累計產銷分別完成266.1萬輛和260.0萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達到24.0%，中國品牌乘用車中新能源汽車占比已達40%。上半年新能源汽車產銷盡管也受疫情影響，但各企業高度重視新能源汽車產品，供應鏈資源優先向新能源汽車集中，從目前發展態勢來看，整體產銷完成情況超出預期。（見圖表1）

從月度銷量走勢來看，新能源汽車市場已經走出今年4月份的較低值，6月產銷表現更是好于歷史同期，以59.6萬輛的月度銷量達到近幾年來的最高點。分析認為，6月份車市出現超預期增長，與各地出臺的促進新能源汽車消費等政策密切相關。（見圖表2）

數據來源：中國汽車工業協會、《新能源汽車月度數據監測報告》圖表1：2022年6月及1-6月新能源汽車產銷一覽表（單位：輛）

數據來源：中國汽車工業協會、《新能源汽車月度數據監測報告》圖表2：2020年-2022年（6月）新能源汽車月度銷量及同比

新能源汽車市場在6月份獲得如此好的表現，就目前的情況來看，前一段時間的漲價潮對新能源乘用車銷量的影響并不大。業內認為造成這一現象的原因有以下三個方面：一是新能源汽車的銷售模式是訂單銷售，目前各車企還有較多漲價前的訂單待消化，再加上6月各地促銷政策的推動，造成新能源汽車銷量持續火爆；二是現階段油價高企，導致新能源汽車的低成本優勢更加明顯，消費者在購車時會更多地考慮更省油的插混產品；三是新能源汽車用戶更年輕化，對價格的敏感度不高，小幅漲價不影響其購買熱情。

但中長期來看，新能源汽車生產成本壓力依然較大。自2022年2月份以來，受動力電池原材料價格持續上漲的影響，產業鏈成本壓力向下游傳導，新能源汽車銷售價格被迫上調，車企生產端和市場消費端都承受了很大消化成本的壓力，也必然會導致產品結構的調整。但與此同時，國內外鋰資源產能將陸續提升，預計未來動力電池及原材料價格將回歸理性。

綜合對全年汽車市場的判斷，中國汽車工業協會預計，2022年我國汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右；其中，新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長56%以上，并將于今年提前完成國家制定的“2025年新能源汽車占比20%”的銷量目標。

市場下沉提升新能源汽車滲透率

2022年6月新能源汽車市場份額為23.84%，其中新能源乘用車市場份額為25.60%。值得關注的是，中國自主品牌新能源乘用車的滲透率不斷攀升，2022年6月份高達43.66%，占比穩超四成；1-6月則為40.30%，遠遠高于市場整體水平。（見圖表3）

國內消費者對新能源汽車購買意愿的增強，直接體現在新能源汽車滲透率（新能源汽車在所有汽車中的占比）的不斷提升上。歷史數據顯示，從2005年到2015年，中國新能源汽車用了10年滲透率才突破1%；從2016年到2019年上半年，3年多時間滲透率從1%快速提升到5%；從2019年下半年到2020年上半年，受行業調整等多重因素影響，新能源汽車增長出現短暫停滯；但從2020年下半年開始，行業又走上增長快車道。最新數據顯示，中國新能源汽車2022年上半年的滲透率已高達21.6%。

數據來源：中國汽車工業協會、《新能源汽車月度數據監測報告》（注：新能源汽車滲透率=新能源汽車銷量/同期汽車整體市場銷量）圖表3：2020年-2022年（6月）新能源汽車月度滲透率

清華大學車輛與運載學院教授、汽車產業與技術戰略研究院院長趙福全曾表示，新能源汽車滲透率不是簡單的一條線漸進，從1%到5%很慢，但從15%到30%很快，這和技術成熟、消費心理、基礎設施建設等都有關系。

中汽協副秘書長陳士華認為，新能源汽車的增長不僅由于產品力和性價比持續提高，消費者的認同也至關重要。消費市場下沉和消費群體年輕化，都為新能源汽車市場帶來利好。據中汽協統計，在國內一線城市銷量增長的同時，二線及以下城市新能源汽車銷量占比持續增加，市場進一步下沉。

近日，工業和信息化部相關負責人表示，我國新能源汽車進入了規?；焖侔l展階段，穩定和擴大新能源汽車消費是保障汽車產業平穩發展的重要途徑，工信部將會同有關部門進一步擴大新能源汽車的推廣規模，促進汽車消費。

政策驅動和市場驅動的雙重拉動，為新能源汽車市場的持續向好提供了堅實基礎。

比亞迪高歌猛進，大眾品牌大器晚成

2022年6月，從新能源乘用車整體銷量分企業排名來看，比亞迪仍然暴漲，以13.38萬輛高居榜首，漲幅高達兩倍之多；特斯拉6月銷量猛增至7.89萬輛(含出口968輛)，排名第二；五菱銷量為4.99萬輛，排名第三；本土新勢力小鵬汽車進入TOP10；合資品牌上汽大眾也罕見地進入TOP10，其月銷量首次超過萬輛，并創下月度銷量歷史新高（值得關注的是，一汽-大眾旗下新能源車型6月份也銷售了1.22萬輛）。整體來看，前十家新能源企業合計銷量占比為71.0%，集中度較高。

數據來源：中國汽車工業協會、《新能源汽車月度數據監測報告》（注：新能源數據包含純電動和插電式混合動力；東風含嵐圖，吉利含極氪/睿藍，上汽含飛凡/智己）圖表4：2022年6月新能源乘用車及細分領域企業銷量TOP10

從細分市場來看，在純電動領域，特斯拉重回純電動領域榜首；比亞迪銷量中的6.95萬輛為純電動，排名第二；五菱4.99萬輛均為純電動，排名第三；廣汽乘用車得益于Aion S和Aion Y雙車發力，勁銷2.41萬輛升至第四；本土新勢力小鵬和哪吒進入純電領域前十，銷量均超過萬輛。

在插電混動領域，比亞迪在宋/漢/秦等多款PHEV拉動下，6月份插混銷量為6.42萬輛，高居該類別榜首；新勢力理想汽車繼續過萬輛，以1.30萬輛居第二位；吉利得益于新車帝豪L雷神Hi·X拉動，升至第三；賽力斯問界M5暢銷勢頭仍然不減，排名第四，因此小康股份趁熱打鐵，擬將公司中文名稱由“重慶小康工業集團股份有限公司”變更為“賽力斯集團股份有限公司”。（見圖表4）

2022年6月，分單一車型貢獻度來看，在TOP10企業中，本企業銷量占比超過10%的主力車型數量普遍擴充；比亞迪、吉利、長安、上汽大眾分別為4款；廣汽、奇瑞、上汽乘用車、小鵬旗下走量車型均為3款，產品線布局越來越均衡。

本月銷量過萬車型共有13款，其中7款為比亞迪旗下車型；特斯拉Model Y超過宏光MINIEV，以5.26萬輛排名單一車型第一；宏光MINIEV則為4.62萬輛，排名第二；此外，理想ONE、Aion Y、奔奔E-Star等也超過萬輛。（見圖表5）

2022年6月，分單一車型銷量來看，純電動乘用車TOP10中，A0級和A00級小微型純電動車共計4款，有所收縮；A級為3款；B級和C級共占3款。同時，插電混動乘用車的車型級別分布有所變化，由于比亞迪多款車型強勢躋身TOP10，使得A級緊湊型車仍高達5款；另外B級和C級車型共占了5款；TOP10中有一半是比亞迪旗下的插混車型，形成一家獨大之勢。

造車新勢力異軍突起

據來自保監會機動車交強險的上險數顯示，2022年6月，23家造車新勢力合計上險數為15.72萬輛。其中，特斯拉產能恢復后大幅放量，以7.73萬輛上險量一騎絕塵；本土新勢力中有5家企業超萬輛，小鵬以1.54萬輛上險量位居本土榜首；理想、哪吒、蔚來和零跑緊隨其后；恒大旗下恒馳5開始出現在上險量名單里。（注：因納入中汽協統計數據的新勢力企業不全，故在此處采用上險數以窺全貌）（見圖表6）

數據來源：中國汽車工業協會、《新能源汽車月度數據監測報告》（注：藍色柱子為插電式混合動力，其他均為純電動）圖表5：2022年6月新能源乘用車銷量TOP 10企業及主力車型（本企業占比≥10%）（單位：輛）

數據來源：上險數、《新能源汽車月度數據監測報告》（注：橙色條形為增程式混合動力，其他均為純電動）圖表6：2022年6月新勢力新能源乘用車上險數

盡管新勢力企業數量眾多，但目前來看，排名前8位的企業就掌控了新勢力中95%以上的市場份額。特斯拉、小鵬、理想、哪吒、蔚來、零跑、賽力斯(AITO)、威馬這8家企業6月份合計銷量為15.07萬輛，在新勢力中的合計占比高達95.87%。而反觀其他弱勢企業，大多數不足千輛，徘徊在被淘汰的邊緣，國機智駿等都已不見了蹤影。強者恒強，弱者恒弱。

作為新能源汽車市場的新興增長點，造車新勢力銷量同比和環比總體表現均較好。據中汽協統計數據顯示，今年1-6月造車新勢力批發銷量累計為62.3萬輛，累計同比增長83.4%，在國內汽車整體市場中的份額占比為5.2%，比上年同期提升2.5個百分點。而值得關注的是，造車新勢力企業在新能源整體市場中的占比則達到了24.0%。

在下半年新能源汽車市場的競爭中，隨著蔚來ES7、理想L9、小鵬G9、哪吒S等重磅產品的相繼入場，造車新勢力的產品線也將進一步完善，考慮到新車上市的拉動作用，新勢力銷量持續爬坡是可以期待的。