安達智能、宏德股份、經緯恒潤新特電氣、拓荊科技、英集芯

安達智能（688125） 申購代碼787125 申購日期4.6

發行概覽：公司本次擬公開發行2，020.20萬股A股普通股股票，募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：流體設備及智能組裝設備生產建設項目、研發中心建設項目、信息化建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司主要從事流體控制設備、等離子設備、固化及組裝設備等智能制造裝備的研發、生產和銷售。公司產品主要包括點膠機、涂覆機、等離子清洗機、固化爐和智能組裝機等在內的多種智能制造裝備，并為客戶提供整線生產綜合解決方案，可廣泛運用于消費電子、汽車電子、新能源、智能家居和半導體等多領域電子產品的智能生產制造，是電子信息制造業實現自動化、智能化和高效化生產的關鍵核心裝備。

核心競爭力：技術水平方面，公司自主設計和生產的點膠閥和涂覆閥在最小點膠直徑、點膠速度、膠量精度等關鍵技術參數方面已實現較高技術水平，是公司點膠機和涂覆機得以實現更高加工精度和工作效率的硬件保證。核心零部件品類方面，公司通過持續研發投入，目前已具備自主設計和生產多種核心零部件的能力，包括直線電機、SCARA機械臂、驅控一體控制器和光源等，并逐步廣泛運用于公司的智能制造裝備中。

通過持續不斷地產品研發，公司的智能制造裝備覆蓋了更多工序環節，實現了產品的縱向延伸。2009年公司成功研發了公司第一臺選擇性涂覆機，2010年成功研發“國內首款全自動多功能高速點膠機”，開始步入高端流體控制設備領域。2013年，公司再次突破技術邊界、基于對等離子技術的布局，成功研發出等離子清洗機，從而向TP觸摸屏生產工序進一步延伸。2021年，公司基于多年對智能組裝設備的技術沉淀，成功完成ADA智能組裝設備的研發，可加深公司對FATP段組裝工序的覆蓋，是公司實現推動智能制造產業升級使命的關鍵步驟。橫向拓展方面，公司于近年研發的字符打印機和灌膠機等新產品，可應用于包括新能源、汽車電子在內的廣泛領域，實現了公司產品應用領域的多樣化拓展。

募投項目匹配性：流體設備及智能組裝設備生產建設項目的部分產能，將用于生產新產品ADA智能組裝機。從與主要業務關系方面，ADA智能組裝機是公司對現有主營業務的升級和優化，亦是公司推進為客戶提供智能制造整體解決方案戰略的重大嘗試。與現有核心技術的關系方面，ADA智能組裝機是對公司現有核心技術的進一步突破和集中應用。公司的研發中心建設項目除針對公司現有核心技術與產品進行技術突破、工藝提升外，還將重點致力于未來具有重大發展前景的新產品和技術的研發，其中半導體是公司未來3-5年的重點新技術投入方向。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至4月1日）

宏德股份（301163） 申購代碼301163 申購日期4.7

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過2，040萬股人民幣普通股（A股）股票，發行數量不低于本次發行完成后股份總數的25%。本次募集資金擬投資項目如下：大型高端裝備關鍵部件生產及智能化加工技術升級改造項目、海上風電關鍵部件精密機械加工及組裝項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專業從事高端裝備關鍵鑄件的研發、生產及銷售，是一家具有自主研發和創新能力的高新技術企業。公司深耕鑄造行業二十多年，始終秉承精益求精的“工匠精神”，在工藝設計、造型、熔煉、澆注、檢測、熱處理和機加工等生產環節積累了豐富的制造經驗和生產技術。公司主要產品包括鑄鐵件和鑄鋁件，是下游高端裝備配套的特種部件，其中鑄鐵件主要應用于風電設備、注塑機、泵閥等領域，鑄鋁件主要應用于醫療器械、電力設備等領域。

核心競爭力：公司建立了產學研一體化的業務和研發體系，設立研發中心，下設鑄鐵件研發部、鑄鋁件研發部與機加工研發部。公司建有江蘇省球墨鑄鐵新材料工程技術研究中心、江蘇省企業技術中心、江蘇省企業研究生工作站、江蘇省博士后創新實踐基地等研發平臺，并與東南大學建立了長期研發合作關系，承擔過科技部國際合作項目、國家火炬計劃項目、江蘇省科技支撐計劃、江蘇省科技成果轉化項目等多個項目，擁有14項發明專利。

公司產品結構豐富，主要產品包括鑄鐵件和鑄鋁件，是下游高端裝備配套的特種部件，其中鑄鐵件主要應用于風電設備、注塑機、泵閥等領域，鑄鋁件主要應用于醫療器械、電力設備等領域。公司豐富的產品結構以及應用領域，有助于公司積累更為全面的技術和工藝經驗，有利于公司規避單一行業需求波動風險，降低生產經營受下游某一特定行業景氣周期變化的不利影響。公司憑借多元化的產品體系，積累了豐富的生產經驗，能夠較好地滿足客戶個性化定制化產品需求，有利于公司積極快速響應下游行業的新變化。

公司以市場為導向，以客戶為中心，憑借先進的技術儲備、嚴格的質量控制與完善的售后服務，不斷增強客戶滿意度，打造出品牌優勢。同時，公司也建立了一整套內部質量控制體系，配置了各類檢測設備與儀器，保證產品質量可靠與性能優異。

募投項目匹配性：本次募投項目投產后，有利于增加產能，緩解公司產能瓶頸，提高公司機加工能力和生產效率，有效提升公司生產線的裝備水平和自動化、智能化水平，提升技術創新能力和工藝水平，提高產品附加值，更好地滿足國內外市場需求，提升公司產品競爭力，增強公司綜合盈利能力，進一步鞏固和提高公司在高端裝備關鍵鑄件行業的市場地位。

風險因素：技術風險、政策風險、經營風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目風險、發行失敗風險。

（數據截至4月1日）

經緯恒潤（688326） 申購代碼787326 申購日期4.7

發行概覽：公司本次擬公開發行3，000.00萬股人民幣普通股（A股），占公司發行后總股本的比例為25%。最終募集資金總額將根據實際發行數量及發行價格確定。本次發行募集資金扣除發行費用后，將投入以下項目：經緯恒潤南通汽車電子生產基地項目、經緯恒潤天津研發中心建設項目、經緯恒潤數字化能力提升項目、補充流動資金。

基本面介紹：發行人是綜合型的電子系統科技服務商，主營業務圍繞電子系統展開，專注于為汽車、高端裝備、無人運輸等領域的客戶提供電子產品、研發服務及解決方案和高級別智能駕駛整體解決方案。發行人業務覆蓋電子系統研發、生產制造到運營服務的各個階段。

核心競爭力：在智能駕駛業務領域，公司具有提供全棧式解決方案的服務能力，可為客戶提供覆蓋研發、生產制造到運營等各個階段的產品和服務。公司不僅擁有先進輔助駕駛系統（ADAS）、智能駕駛域控制器（ADCU）、車載高性能計算平臺（HPC）等智能駕駛產品的豐富開發和配套經驗，還能夠提供智能駕駛開發咨詢、智能駕駛測試場景庫、仿真測試、實車測試等研發服務及解決方案。此外，公司已具備在港口商業化落地的完整MaaS解決方案的能力，提供包括單車智能解決方案、智能車隊運營管理解決方案和車-云數據中心解決方案。公司在智能駕駛解決方案領域具有先發優勢，產品線齊全，覆蓋感知層、決策層和執行層全鏈條，技術儲備深厚。憑借豐富的電子產品量產經驗、專業的嵌入式軟件開發能力、深刻的轉向制動等底盤技術理解和成體系的整車仿真測試等核心能力，公司率先實現自主智能駕駛解決方案，具有較強的市場競爭力。

公司始終重視人才的培養和發展，已經組建了一支高效、專業、具有國際化視野的研發團隊，形成以中央研究院進行前瞻性技術研究，以業務部門進行具體產品與技術開發的創新體系。通過長期的技術積累，公司已形成了先進輔助駕駛系統（ADAS）技術、基于SOA架構的車身域控制技術等多項核心技術，并積極部署推動相關技術的產業化落地。截至2021年6月30日，公司共有員工3，055人，其中，研發人員1，373人，占比44.94%。截至2021年6月30日，公司及其子公司共取得164項計算機軟件著作權，擁有已授權的專利1，477項，其中發明專利617項。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司現有主營業務，與公司現有生產經營規模和技術水平相適應，各項目的實施將有利于公司進一步擴大業務規模，提升技術研發能力。本次募集資金的運用，緊緊圍繞公司現有核心技術為基礎，持續加大研發投入，能夠有效幫助公司提升自主創新能力和核心技術實力。

風險因素：應收賬款壞賬風險、主要客戶集中度較高及新客戶新業務開拓不利的風險、汽車行業波動風險、技術與產品迭代風險、其他風險。

（數據截至4月1日）

新特電氣（301120） 申購代碼301120 申購日期4.7

發行概覽：2020年4月30日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了與募集資金投資項目相關的議案。經審議，本次擬募集資金51，635.35萬元，具體使用情況如下：特種變壓器生產基地和研發中心建設項目、特種變壓器生產基地子項目、研發中心子項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是領先的國產品牌變頻用變壓器制造商，主營業務為以變頻用變壓器為核心的各式特種變壓器、電抗器的研發、生產與銷售及配套產品的銷售。公司始終堅持“為客戶提供技術含量高、品質一流、功能先進的電氣設備及解決方案”的業務發展目標，與行業領先客戶建立了良好的合作關系，有助于了解客戶需求、緊跟行業發展趨勢并持續為客戶提供高質量的產品及服務。

核心競爭力：公司是國內最早研發、生產變頻用變壓器的企業。1997年，公司按照西門子、ABB等用戶的要求定制生產了少量變頻用變壓器;2004年，公司研制成功高絕緣等級（H級）的變頻用變壓器，協助國內高壓變頻器企業首次進入國內用量最大的電力行業;發展至今，公司在H級變頻用變壓器設計、制造、試驗等方面，就產品結構、電磁場、溫度場等進行了大量的研究、模擬、測試及基礎開發，積累了豐富的應用經驗。截至目前，公司擁有專利68項（包括國內發明專利28項、國外發明專利3項，國內實用新型專利37項），同時還擁有多項非專利核心技術，涵蓋了整個產品設計、結構及制造工藝流程，包括新型散熱技術、阻抗平衡技術、智能化設計與生產相關技術、鐵心相關制造技術、線圈制造技術及新型結構與設計技術等。此外，公司引入了仿真技術，與產品設計制造流程相融合，進一步提升了自主創新的基礎實力與技術應用效果的前瞻性。

作為國內最早研發和生產變頻用變壓器的企業，公司與下游行業中主要的高壓變頻器制造商均建立了長期、穩定的合作關系，施耐德（利德華福）、ABB、西門子、富士電機、日立、羅克韋爾、臥龍電驅、英威騰、新風光、匯川技術、科陸電子、合康新能等國內外高壓變頻器龍頭企業均為公司的重要客戶。同時，因公司產品性能優異、質量穩定且具有較高的技術服務水平，公司產品在終端用戶中也獲得了良好的口碑，并在多個項目中成為終端用戶指定選擇的變頻用變壓器品牌供應商。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目一旦順利實施并投產，公司現有的特種變壓器、電抗器生產能力將大幅增長，生產銷售規模將擴大，新產品、新技術的研發周期將縮短。規模、技術優勢的繼續擴大，將有利于進一步提高公司品牌的知名度及公司產品的市場占有率，對公司發展產生積極、深遠的影響。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險。

（數據截至4月1日）

拓荊科技（688072） 申購代碼787072 申購日期4.8

發行概覽：經公司第一屆董事會第二次會議及2021年第二次臨時股東大會決議，本次發行并上市的募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：高端半導體設備擴產項目、先進半導體設備的技術研發與改進項目、ALD設備研發與產業化項目、補充流動資金。

基本面介紹：拓荊科技主要從事高端半導體專用設備的研發、生產、銷售和技術服務。公司聚焦的半導體薄膜沉積設備與光刻機、刻蝕機共同構成芯片制造三大主設備。公司主要產品包括等離子體增強化學氣相沉積（PECVD）設備、原子層沉積（ALD）設備和次常壓化學氣相沉積（SACVD）設備三個產品系列，已廣泛應用于國內晶圓廠14nm及以上制程集成電路制造產線，并已展開10nm及以下制程產品驗證測試。

核心競爭力：公司國際化專業化的高級管理團隊、全員持股的激勵制度，吸引了大量具有豐富經驗的國內外半導體設備行業專家加入公司，在整機設計、工藝設計、軟件設計等方面做出突出貢獻。公司自設立以來，自主培養本土科研團隊，隨著多項產品的研發成功，公司本土科研團隊已成長為公司技術研發的中堅力量。截至報告期末，公司研發人員共有189名，占公司員工總數的44.06%。

發行人以建立“世界領先的薄膜設備公司”為愿景，通過在薄膜沉積設備這一半導體核心設備細分領域的積累和快速發展，已經成為國內半導體設備行業的領軍企業。公司分別于2016、2017、2019年獲得中國半導體行業協會頒發的“中國半導體設備五強企業”稱號。公司的主要產品PECVD、ALD及SACVD設備已批量發往國內主要集成電路晶圓廠產線。此外，公司積極開拓國際市場機會，公司已與某國際領先晶圓廠建立業務聯系，發貨兩臺設備至客戶先進制程研發產線，為打開國際市場奠定了基礎。

公司針對客戶提出的特定工藝材料、特定制造工序薄膜性能的快速響應能力可以及時滿足客戶產線的客制化設備需求。這對于中國本土客戶近年來能夠快速擴充產能極其重要，由此建立和鞏固與客戶穩定的合作關系。

募投項目匹配性：先進半導體設備的技術研發與改進項目將在原有PECVD產品和技術的基礎上，針對更先進技術節點和技術性能，進行技術改進與研發，擴展公司多個工藝型號產品在更先進制程的應用，提升公司市場地位，增強盈利能力。ALD設備研發與產業化項目將在原有產品和技術的基礎上，針對晶圓制造客戶不同工序的設備需求，進行新設備新工藝的研發生產，豐富公司ALD設備的產品線，提高公司產品在ALD設備市場的競爭地位，增強公司盈利能力。本次補充流動資金到位后，公司凈資產與每股凈資產將得到提高。凈資產的增加將增強本公司的生產經營能力和抗風險能力。

風險因素：技術風險、經營風險、財務風險、內控風險、知識產權爭議風險、其他風險。

（數據截至4月1日）

英集芯（688209） 申購代碼787209 申購日期4.8

發行概覽：經第一屆董事會第二次會議和2020年年度股東大會審議，發行人本次擬公開發行人民幣普通股不超過4200萬股。公司本次募集資金運用圍繞主營業務進行，扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投入以下項目：電源管理芯片開發和產業化項目、快充芯片開發和產業化項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：英集芯是一家專注于高性能、高品質數模混合芯片設計公司，主營業務為電源管理芯片、快充協議芯片的研發和銷售。英集芯持續推出高性價比的智能數模混合芯片，提供的電源管理芯片和快充協議芯片廣泛應用于移動電源、快充電源適配器、無線充電器、車載充電器、TWS耳機充電倉等產品。公司合作的最終品牌客戶包括小米、OPPO等知名廠商。發行人在報告期內產生銷售收入的產品型號約230款，對應的產品子型號數量超過3，000個，芯片銷售數量達到17.28億顆。

核心競爭力：公司產品覆蓋移動電源芯片、車充芯片、無線充電芯片、TWS耳機充電倉芯片、快充協議芯片等，憑借優異的技術實力、產品性能和客戶服務能力，通過經銷為主、直銷為輔的商業模式，產品獲得了小米、OPPO等知名品牌廠商的使用。借助積累的優質客戶基礎，公司進一步提升了品牌認可度和市場影響力，與優質客戶的合作帶來的品牌效應也有助于公司進一步開拓其他客戶的合作機會。

公司所在的珠三角地區是中國集成電路產業的優勢區域，珠三角地區的芯片經銷商、終端產品整機廠、最終品牌客戶都較為集中，公司充分利用珠三角的區位優勢，與深圳當地的經銷商、整機廠、最終品牌客戶保持緊密溝通。由于公司在地理位置上接近珠三角地區的整機廠、最終品牌客戶，公司能夠與這些目標客戶保持良好的溝通，及時了解行業動態、客戶需求，并將市場需求及時準確地結合到公司的芯片產品研發過程中，以客戶為中心進行產品的研發，使產品定義、芯片的參數配置能夠符合客戶多種多樣的需求。

募投項目匹配性：“電源管理芯片開發和產業化項目”將對現有電源管理芯片產品進行持續升級，通過開發新工藝、新產品和新技術，擴大非快充移動電源芯片和TWS耳機充電倉芯片的銷售規模，鞏固公司在電源管理領域的既有優勢和地位;“快充芯片開發和產業化項目”將有效提升對快充芯片的研發設計實力、擴大快充協議芯片和快充移動電源芯片的銷售規模，有利于公司完善產品結構、提高產品附加值和市場競爭力，從而有效地推動公司在快充芯片領域的發展;“補充流動資金項目”可以優化公司的資本結構，降低財務風險，提高抗風險能力。

風險因素：經營風險、技術風險、財務風險、內控風險、實際控制人持股比例較低導致控制權變化的風險、募投項目實施的風險、發行失敗風險、新型冠狀病毒肺炎疫情導致的風險。

（數據截至4月1日）