基于SWOT分析的淄博市聚氨酯產業創新發展研究

周 靜

引言

聚氨酯(polyurethane，簡稱PU)全名為聚氨基甲酸酯，是一種由多異氰酸酯(一般稱為黑料)和多元醇(一般稱為白料)反應合成的有機高分子材料，也是一類產品形態多樣的多用途合成樹脂。聚氨酯材料因其卓越的性能，被譽為“第五大塑料”，已經廣泛應用于建筑、汽車、輕工、紡織、石化、冶金、電子、國防、醫療、機械等眾多領域，成為現代社會生產中不可或缺的重要材料。近年來，我國政府鼓勵發展新材料，2018年11月，國家統計局將聚氨酯產業歸入新材料產業，作為戰略新興產業的一部分。

聚氨酯產業作為淄博市重點布局產業，一直高度重視聚氨酯產業的發展，在產業政策引導、資金項目支持、專業化園區建設等方面持續發力，不斷增強聚氨酯企業的發展活力。然而，當前淄博市的聚氨酯產業發展仍面臨諸多挑戰，如產業化成套技術不成熟的挑戰，供應鏈管理不規范的挑戰，產業一體化快速發展不適應的挑戰等。因此，基于SWOT分析法，進一步解構淄博市聚氨酯產業發展現狀，把握市場發展趨勢，錨定產業發展主攻方向，探尋一條推動淄博市聚氨酯產業鏈創新發展的現實路徑具有重要意義。

一、聚氨酯產業發展現狀

聚氨酯是由基礎化工品異氰酸酯和多元醇縮聚合成的高分子樹脂。聚氨酯結構中有軟段和硬段，其中硬段決定其強度和塑料性，軟段決定其彈性和橡膠性。一百多年前，聚氨酯材料第一次被人們從實驗室合成出來，在保溫材料等下游需求增長的帶動下，得益于工藝進步帶來的成本大幅降低，在短短五六十年的時間內使得聚氨酯產業從化學實驗室中的發明創造，最終發展成為在整個人類社會中具有舉足輕重地位的重要工程材料。在世界范圍內，聚氨酯產業整體已經從快速擴張期進入到平穩發展期，在中國，由于工業體系完善，下游市場增長迅速，相關產業集聚發展，具有顯著規模優勢和技術優勢的生產基地紛紛落成。

國外聚氨酯領域涉足較早，技術儲備充足。1937年，德國首先通過聚合反應制得了聚氨酯，從此聚氨酯進入工業化應用。1946年，美國開展硬質聚氨酯泡沫塑料的研究；1952年，拜耳公司開發了軟質聚氨酯泡沫塑料的生產設備，優化了生產工藝，擴大了聚氨酯的應用范圍；1970—1979年，在高活性聚氨酯多元醇的基礎上開發了冷熟高回彈泡沫。國內聚氨酯產業的發展經歷了三個階段:分別為1950—1990年，我國通過引進異氰酸酯的生產技術和裝置在大連建立了生產基地，并逐步開發掌握了聚氨酯泡沫生產工藝；1990—2000年，聚氨酯產業進入快速發展期，已具備生產各種軟泡、硬泡的自動化生產線；21世紀以來，聚氨酯產業進入快速發展期，一批國內企業攻克上游原料技術壁壘，通過技術和工藝創新，進一步搶占市場份額，已具有相當的規模和世界前列的技術水平。

聚氨酯產業鏈由于涉及到的化工原材料很多，且所得到的產品種類眾多，下游應用領域同樣非常廣泛，因此是國內外化工產業中一個非常重要的板塊。2020年中國聚氨酯產量1 479萬噸，同比增長7.6%，占全球產量65%以上，總消費量1 240萬噸，同比增長4.6%，預計2026年消費需求規模將達到1 523噸。據預測，未來我國聚氨酯產業將進入低速增長的高質量發展時期。

從聚氨酯消費結構看，2020年我國聚氨酯制品消費最多的是聚氨酯軟泡、聚氨酯硬泡和彈性體，分別占聚氨酯制品消費總量的27%、26%、20%。從聚氨酯消費量看，CR3接近25%，CR5近27%，聚氨酯產業集中度較高，龍頭企業通過產業鏈一體化增強核心競爭力，進一步提升市場份額。萬華化學聚氨酯消費量達288.44萬噸，占國內市場份額的比例超兩成。

二、聚氨酯產業發展趨勢

(一)產業鏈條長，呈現一體化發展趨勢

聚氨酯產業鏈較長，工藝路線較為復雜，涉及到化工品種類較多，且下游產品的應用領域較多，對技術研發的要求較高，因此全鏈條一體化發展可以最大化提升項目的生產效率以及整體盈利能力，已成為新的發展趨勢。2021年，萬華化學依托石化板塊，通過整合聚氨酯板塊和新材料板塊，不斷延伸產業鏈條，正在由全球1000億市場空間的MDI(二苯基甲烷-4，4'-二異氰酸酯，英文名Methylene diphenyl diisocyanate，聚氨酯核心原材料)行業擴大至4000億元市場空間的聚氨酯產業，打造聚氨酯一體化產業發展模式。

(二)上游產業集中度高，中游產業壁壘高，下游產業應用范圍廣泛

聚氨酯產業上游原材料供應商結構較為均衡，國有企業、民營企業和合資企業均占據一定比例的生產規模，苯胺、電石、己二酸等主要產品產業前五的企業占市場份額60%以上，產業集中度較高，對環保、資金等要素要求較高；中游產品異氰酸酯的技術壁壘、資金壁壘很高，產業準入門檻較高，尤其是MDI，可以稱之為化工產業內綜合壁壘最高的大宗產品之一，預計產業未來的供給端維持寡頭壟斷格局，對于眾多的聚氨酯下游企業而言，對中游原材料不具備議價能力。聚氨酯產業的下游產品種類豐富，應用范圍廣泛，客戶需求規模大，具有較大的增長空間。

(三)產業集中度高，園區化明顯

從聚氨酯產業區域分布格局來看，目前國內聚氨酯產業已逐漸形成以葫蘆島為中心的環渤海灣和東北地區(化工基礎雄厚，聚氨酯產品種類多、產量大)、長三角地區(聚氨酯原料及其制品占國內半壁江山)、珠三角地區(國內聚氨酯產品和外貿較為發達)、以蘭州為中心的西北地區(形成下游聚氨酯產品產業鏈)四大板塊。聚氨酯上市企業主要分布在山東、浙江、江蘇、上海等地區。2020年，行業前三的企業國內市場占比接近25%，龍頭企業通過產業鏈一體化增強核心競爭力，進一步搶占市場份額。同時，園區化已經成為聚氨酯產業發展的主要趨勢。如上海化學工業區內企業間在化工原料、中間體、產品、副產品及廢棄物等方面形成互供、共享關系，產品之間的關聯度達到80%以上[1]。國內外聚氨酯產業龍頭巴斯夫、亨斯邁、匯得科技、一諾威等紛紛前往布局。

(四)投資熱度不減，市場競爭日趨激烈

隨著聚氨酯產品需求的持續增長，企業擴產沖動明顯，存在產能過剩風險。據統計，2021年，我國聚醚多元醇有18個新建擬建項目，合計產能達297萬噸/年，其中淄博市占32.83%。同時，聚醚多元醇消費量占環氧丙烷下游比例達到70%，也拉動了環氧丙烷的投資快速增長。

(五)向高端領域進軍，功能化綠色化成為必由之路

當前，聚氨酯龍頭企業不斷延伸產業鏈條，上游化工基礎原材料受投資強度、環保等限制，中游異氰酸酯類和多元醇類產品制造存在較高的技術壁壘、資金壁壘和政策壁壘，缺乏競爭優勢的企業很難進入市場并取得一定市場份額。進一步發展差異化、精細化、功能化和高性能化聚氨酯各類終端應用產品，提高應用水平，擴大應用領域成為聚氨酯產業新的研究熱點和增長點。

三、從產業鏈視角對淄博聚氨酯產業進行SWOT分析

淄博市聚氨酯產業發展較早，基本形成了從原料到各類規格牌號的中間品，再到制品的較完整產業鏈，是全國最大的聚醚生產基地，被科技部火炬中心認定為“國家火炬淄博高新區聚氨酯特色產業基地”。然而淄博市聚氨酯產業發展程度相對較低，產品結構相對單一，上下游關聯度不高。為了理清淄博市聚氨酯產業的發展現狀，從聚氨酯產業鏈視角出發，利用SWOT分析法對淄博市聚氨酯產業的創新發展加以剖析。

(一)淄博市聚氨酯產業創新發展的優勢

1.產業布局相對集中，體系相對完整

淄博市聚氨酯企業主要集中于臨淄、桓臺、高青等區縣，產品體系相對齊全，涌現出一諾威、藍星東大、隆華新材料等一批國內領先的骨干企業。截至目前，全市具有產業影響力的聚氨酯企業20余家。在聚氨酯多個細分領域的市場排名居于國內廠商前列，其中，一諾威的聚氨酯預聚體市場占有率近40%，正大聚氨酯的聚醚胺全國市場占有率34%，德信聯邦的高硬度聚合物多元醇國內市場占有率23%，隆華新材料聚合物多元醇國內市場占有率26%。

2.產業鏈條不斷完善，上游原材料供給本地化初具規模

依托淄博市在聚醚多元醇、組合聚醚、預聚體等產業良好基礎，藍星東大、齊翔騰達、金城石化、民基新材料加強了對上游環氧丙烷、己二腈等項目的投資力度，提升了產業配套能力。華天橡塑、奧德美等一批科技型、高成長型下游企業迅速成長，初步形成了從環氧丙烷、己二腈、聚醚多元醇等基礎原料，到各類規格牌號的中間品，再到制品的補鏈成群的現代產業體系。

3.擁有一批創新特色產品和業內著名企業

一諾威、藍星東大是工信部認定的制造業單項冠軍企業。從聚氨酯新材料產業專利布局來看，一諾威、德信聯邦、藍星東大在預聚體、聚醚等方面相關專利擁有量分別位居全省第1、2、5位(圖1)。淄博市共建有聚氨酯產業院士工作站1個，省級技術(工程)中心3個，市級技術(工程)中心4個，創新能力居國內先進水平。

圖1 聚氨酯產品相關的省內發明專利申請人排名

(二)淄博市聚氨酯產業創新發展的劣勢

淄博市聚氨酯產業總體上呈現出健康發展的良好勢頭，但上下游發展仍不均衡，發展過程中依然存在不少瓶頸制約，總體呈現“兩缺少、一失衡、一不足”情況。

1.“兩缺少”

即缺少上游原材料，缺少高附加值下游終端產品。淄博市聚氨酯產業鏈雖較為完善，但呈現“中間大、兩頭小的格局”，產業鏈基礎不牢、水平不高。上游核心原料環氧丙烷、己二酸、1，4-丁二醇基本依靠外購，下游聚氨酯制品僅有少數中小企業且銷售規模在2億元以下，主要圍繞聚氨酯板材、棒材、鋪裝等低端市場，產業價值鏈上的高端產品較為缺乏，產品議價能力較弱。

2.“一失衡”

即產品結構失衡。整個聚氨酯產業鏈中，淄博市僅在中游聚醚多元醇領域具有規模優勢，國內聚醚產能前十的企業淄博市有4家企業，分別為一諾威、德信聯邦、藍星東大和隆華新材，與萬華化學、華峰化學、紅寶麗等頭部企業相比在產業鏈、產品多元化、研發能力方面存在一定差距，但整體技術水平仍然偏低、產品差異化不足。淄博市聚醚多以軟泡聚醚、硬泡聚醚等低端聚醚為主，利潤率相對不高，市場競爭較為激烈，較為高端的高回彈聚醚、差異化聚醚產能不足。據統計，2020年我國聚醚產量為350萬噸，表觀需求量為328.2萬噸，同期的國內聚醚總產能約590.50萬噸，總體產能利用率不足60%。淄博市作為國內最大聚醚生產基地，整個產業都面臨產能過剩、供過于求的壓力，但各生產企業仍保持高負荷運轉，積極擴大生產規模，以市場換利潤，應對國內產能的增長和國外進口貨源的競爭[2]。另外，從一諾威新材料專利相似度分析結果來看[3](圖2)，市內、省內的同質化競爭現狀短時期內難以扭轉。

圖2 一諾威新材料發明專利相似機構

3.“一不足”

即創新能力不足。目前，淄博市聚氨酯產業高新技術企業僅有9家，不足全市聚氨酯企業的三分之一，其中有6家當年申請了發明專利，僅有3家形成了國家或行業標準。德信聯邦、正大聚氨酯等代表性企業還不是高新技術企業，享受研發費用加計扣除的研發費用占營業收入不足千分之二。藍星東大、一諾威、隆華新材料、聯創等企業雖是高企，但研發費用占比分別為4.13%、4.41%、4.03%、5.19%，均小于萬華化學6%以上的研發投入，且上述企業享受研發費用加計扣除的研發費用占營業收入比例低于1.2%，在全市享受研發費用加計扣除的企業中處于較低水平。

(三)淄博市聚氨酯產業創新發展的機會

1.規劃政策助力聚氨酯產業創新發展

國家對聚氨酯產業政策經歷了從“重點發展高性能結構材料”到“加快突破新材料等領域核心技術”再到“聚焦新材料、綠色環保等戰略性新興產業”的變化。工信部在2022年發布了《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》(以下簡稱《意見》)，《意見》立足聚氨酯行業發展現狀，聚焦重點難點方面，提出了“十四五”期間高質量發展的主要目標，精準部署了推動行業高質量發展的重點任務，為聚氨酯行業未來發展提供了方向指引。山東省工信廳早在2021年便印發了《山東省化工產業“十四五”發展規劃》(以下簡稱《規劃》)，《規劃》提出山東石化產業要突出發展高端聚烯烴、聚氨酯、聚酰胺等特色優勢產業，優化提升八大行業，延伸產業鏈條，重點發展“甲苯—異氰酸酯—高性能聚氨酯—終端產品”等6大產業鏈條，其中淄博市的齊翔騰達被確定為聚氨酯產業鏈的“領航型”企業。淄博市為打好產業基礎高級化和產業鏈現代化攻堅戰，于2021年印發了《淄博市產業鏈“鏈長制”工作方案》(以下簡稱《方案》)，《方案》將聚氨酯產業鏈作為淄博市重點布局的產業，并圍繞產業發展需求，不斷加碼產業扶持政策，以“頭部企業”為引領，整合上下游企業、科研院所等各類資源，有針對性地補鏈延鏈強鏈。聚氨酯產業創新發展相關政策的陸續出臺為淄博市聚氨酯產業優化升級、產業結構調整提供了助推作用。

2.我國經濟結構調整助推淄博市聚氨酯產業創新發展

近年來，在我國經濟高質量發展帶動下，國內聚氨酯消費端也迎來了新變革，為聚氨酯產業創新發展提供了難得機遇。在建筑領域，聚氨酯因其出色的性能成為歐美等發達國家建筑保溫材料中的首選，占據了75%的市場份額，而我國這一比例尚不足10%。在我國建筑節能的政策環境下，建筑節能保溫市場將是未來我國聚氨酯消費增長潛力較大的應用領域[4]。在汽車領域，高檔汽車或國外車型聚氨酯用量多在30kg/輛左右，而國內一般在20kg左右。根據《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》，到2025年我國新能源汽車的新車銷售量將達到汽車新車銷售總量的20%左右，銷量有望突破600萬輛。汽車輕量化是節能減排的重要途徑和有效手段，相較于傳統燃料汽車，新能源汽車對汽車輕量化的要求更高，疊加不斷提高的環保和安全性要求，聚氨酯在汽車結構件、低VOC內飾、天窗玻璃包邊以及動力電池的密封和阻燃等領域擁有廣闊的應用前景及國產替代空間[5]。除此以外，體育設施、軌道交通、航空航天等領域將為聚氨酯產業的發展提供廣闊發展空間。

(四)淄博市聚氨酯產業創新發展的挑戰

1.來自“碳達峰、碳中和”的環保挑戰

我國關于“碳達峰、碳中和”的承諾，將對化工產業發展方式帶來更高要求，倒逼產業結構調整與經濟高質量發展，為能效提升、能源結構調整提供強勁動力。隨著安全、環保標準要求日益提高，產業轉型升級與綠色發展的任務依然較重。

2.來自貿易保護主義的挑戰

化工產業一直是國際貿易救濟打擊的重點產業，國外對我國化工產業發起的貿易救濟案件(含貿易救濟調查)為各產業之首。金融危機以來貿易保護主義不斷升級，特別是在全球新冠疫性大流行這樣一個特殊時期，對全球化工產業產生了不利影響。面對貿易保護主義和全球石化市場的供需調整，聚氨酯產業鏈和價值鏈穩鏈固鏈的要求更加迫切。

3.來自國內產業一體化生產的挑戰

我國聚氨酯產業參與主體眾多，產業競爭較為激烈。近年來國內化工龍頭企業積極布局聚氨酯產業，聚氨酯一體化項目的投產迎來爆發式增長，特別是珠三角、長三角聚氨酯產業發展勢頭強勁，對山東省的聚氨酯生產企業構成強大的沖擊。“十四五”期間，淄博市化工產業特別是聚氨酯產業應在危機中育先機、于變局中開新局，加快推進供給側結構性改革，實現產業高質量發展。

四、淄博市聚氨酯產業創新發展策略

目前，聚氨酯產業已進入以創新、綠色發展為主題的新階段。同時，“雙碳”目標的提出[6]，對環保節能提出了更高的要求，給聚氨酯產業帶來了巨大的市場機遇。尤其是作為淄博市占據優勢地位的聚醚多元醇產業競爭激烈，加大結構調整力度，提高產品差異化水平，提升高端產品市場占有率是產業發展的必由之路。

(一)以創新鏈帶動產業鏈，引領產業擴鏈成群

構建現代產業體系，需要強有力的科技支撐。通過加強共性關鍵技術、產業鏈“卡脖子”技術源頭供給，引領產業科技攻關。堅持需求導向和產業化方向，深化創新鏈與產業鏈、招商鏈、政策鏈銜接，以協同創新實現關鍵技術突破，推動需求和優勢互補。第一，強化聚醚多元醇產業優勢。泡沫類聚醚產業在國內發展多年，市場競爭激烈，開工率一直徘徊在60%左右。隨著聚氨酯產業升級，下游對聚醚的要求也逐漸呈現專業化、多樣化和個性化等特點，聚酯多元醇、聚醚胺等特種聚醚產品發展前景較好，保持持續創新能力成為企業參與市場競爭的核心要素。支持藍星東大、一諾威、隆華新材料等龍頭企業走高端路線，加快特種聚醚產品的開發，搶占市場發展機遇。第二，強化技術成果精準供給。開展創新圖譜編制工作，引導淄博產業技術研究院、青島科技大學魯中安全環保工程與材料研究院等新型研發機構及山東理工大學聚氨酯研究院等創新平臺，找準創新“斷點”“堵點”“痛點”，按照“揭榜掛帥”“賽馬制”等新型項目組織形式，加快科技成果落地，催生新技術、新產業。第三，探索“產業創新聯合體”，做優產業“朋友圈”。聚氨酯產業上下游企業一般注重合作的長期性與穩定性，通過產業鏈招商、創新鏈孵化緊緊地把上下游企業捆綁在一起，增強產業上下游黏性。齊翔騰達、清河化工的環氧丙烷項目均為一諾威等本地下游企業作為配套支持，基本實現本地消化，為產業融合發展做出了貢獻。通過支持聚氨酯龍頭企業聯合高校、科研院所、上下游企業組建產業創新聯合體，創新鏈與產業鏈緊密融合，共同開展特種聚醚產品、新型發泡劑等關鍵共性技術攻關和成果轉化應用。引導聚醚多元醇、聚醚等企業與上下游企業抱團創新，向細分高端領域延伸。第四，加強助劑、催化劑等研發和產業化。淄博市在助劑、催化劑方面有較好的產業基礎，搶抓第三代、第四代發泡劑的迭代期，依托東岳、華安新材料、澳帆化工等氟化工產業優勢，加快第三代發泡劑的推廣和第四代發泡劑的研發，搶占發展機遇。

(二)拓展終端應用開發，帶動產業能級躍升

發展下游聚氨酯終端產品，推動聚氨酯供應鏈的上下游企業相融共生，開發更高品質、更適合、更精準、更細分功能的產品，實現上下游產業聯動，提升產業整體競爭力。依托淄博市在聚醚多元醇產業的規模優勢以及良好的產業配套能力，以聚醚多元醇為重點，上游結合齊翔騰達、清河化工等大企業逐步拓展本地配套能力，培育下游應用為主的中下企業，增強產業上下游黏性，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。

1.加大對建筑節能領域的產品開發

依托聯創聚氨酯在建筑保溫材料領域的優勢，加快開發高效節能、高阻燃保溫材料，積極參與國內節能保溫材料標準的制定，提高在建筑保溫領域的話語權和影響力，通過技術革新降低生產成本，帶動配套產業快速發展。

2.加快對車用聚氨酯產品的研發進度

依托隆華新材料在車用聚醚多元醇方面的優勢，結合淄博市新能源汽車產業發展規劃，通過外部引進、內部培育等手段，加快形成車用聚氨酯配套產業鏈。

3.優化現有產品結構

隨著傳統聚氨酯材料市場的逐漸飽和，高端化、定制化、專業化、綠色化的聚氨酯產品將成為市場的選擇。積極探索采用改性材料替代部分高端聚氨酯產品，降低高端產品的研發周期，以“應用”開發補足高端產品需求。

據預測，聚氨酯產業的消費占比中呈現涂料、密封劑、膠黏劑等占比逐漸增大，而泡沫塑料、革鞋樹脂及漿料的占比逐漸減少的結構性分化現象。引導現有聚醚多元醇企業加快技術研發，根據下游需求開發不同用途、不同功能的產品，不斷豐富產品類型，鞏固市場地位。同時，鼓勵下游中小企業圍繞應用領域，通過產學研合作、技術引進等方式，開發水性漆、膠黏劑、醫用等高端應用產品，培育應用領域高精尖特企業，打造更多“隱形冠軍”。加快布局聚氨酯回收技術和產業，搶占市場先機。

(三)推動園區一體化布局，打造聚氨酯產業集群發展的“淄博樣板”

隨著聚氨酯產業的不斷發展，各地專業化的聚氨酯產業園建設不斷加快。煙臺萬華工業園、上海化學工業區、南京江北新材料產業園等聚集了大部分的產業龍頭企業。針對中下游的專業化園區快速發展，原不具有產業基礎和優勢的山東臨沂、河南鶴崗等都在積極布局聚氨酯產業園建設。

1.原料產品項目一體化建設

以提升產業關聯度為核心，打通園區內企業上下游產業鏈核心節點，構建互通、互聯、互供的上下游協作發展模式，建立從原料到產品的全鏈條一體化生產體系。發展以“丙烯—環氧丙烷—聚醚—聚氨酯制品”為主鏈的一體化項目，形成園區內化工企業之間的原料、中間體、產品、副產品及廢棄物的互供、共享、依存關系，實現企業間無縫連接和一體化清潔生產。

2.公用工程物流一體化建設

以提高資源利用效率為目的，加快布局園區公共管廊建設，降低運輸環節安全環保風險和企業成本，滿足企業在物料輸送和水電氣熱等方面的需求，以“物流傳輸一體化”為指引，探索建立智慧化化工園區[7]，促進園區和企業高質量發展。

3.環保生態一體化建設

以優化園區環保生態系統管理手段為抓手，建立智慧環保綜合管理平臺，實現重點企業與重點區域的主要環境質量要素、污染排放要素和環境風險要素的實時動態監測，通過環保生態一體化建設實現園區生態化水平的提升，確保園區內部的管理質量和水平，促進園區的可持續發展，降低各類問題的發生幾率。