對美紡織品服裝出口挑戰機遇與對策

●倪 軍 張宏磊

一、目前我國紡織品服裝對美出口現狀

2016年以來，我國紡織品紗線、織物及其制品（以下簡稱紡織品）和服裝及衣著附件（以下簡稱服裝）兩大類商品對外出口總金額呈現增加趨勢。特別是2021年在美國財政貨幣刺激計劃帶動下，市場需求補償性爆發，美國服裝零售屢創歷史新高，服裝服飾商店全年銷售額達3006億美元，較2020年增加47.3%，大幅超越疫情前水平。雖然近年中美貿易摩擦不斷，2021年我國出口美國服裝411.3億美元，美國仍然是我國服裝出口的第一大市場，美國采購商對我國的服裝產業依存度依舊很高；對美出口額占總出口額份額首次突破23%。但是經過一年的爆發式需求增長，受通脹、刺激政策影響消退、超前消費、價格上漲等因素影響，預計2022年美國市場服裝消費可能出現后勁不足，需求量大概率會低于2021年。

（一）從中國自身角度分析

中國作為世界上人口最多的發展中國家，從上世紀80年代改革開放以來，作為勞動密集型產業，吸收了大量的農村轉移勞動力，紡織品服裝加工作為門檻最低的致富手段，從改革開放以來就一直被國家推崇和鼓勵。自2001年12月中國加入WTO后，紡織品服裝出口更加成為解決國內勞動力就業和為國家創匯的重要手段，隨著紡織品和服裝出口金額在全球比重不斷增加，也已經分別成為我國海關出口監管的重點商品。

表1

（二）對輸美紡織品服裝主要出口國家分析

2005年1月1日，美國終止了《紡織品和紡織品服裝協議》（ATC）,對美紡織品服裝主要出口國由傳統的加拿大、墨西哥、中南美、非洲AGOA國家，轉向中國、印度、越南、巴基斯坦以及孟加拉等亞洲國家。印度、越南、孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞以及菲律賓，這些亞洲人口大國科技相對落后，工業門類不齊全，工業基礎較薄弱，但是技術含金量較低的紡織制衣業相對容易規劃、投資、建設與發展，因此上述鄰國紡織制衣業發達，紡織品服裝出口一直是上述國家的主要出口商品和創匯手段。其中越南2017年超越印度成為全球第二大紡織品和服裝出口國，越南紡織品、服裝出口額分別為48億美元和243億美元，占全球比重為2.73%和53.5%。目前中國的紡織品服裝出口美國訂單一直受到來自周邊國家的競爭。

（三）對目的國美國分析

美國作為世界上最發達的資本主義國家，2021年擁有3.33億人口，美國人均GDP接近7萬美元，具有較高的購買力與消費能力。“初級產品的進口、高精尖產品的輸出”可以看成是美國市場經濟運行的精典模式。同時也可以看成美國拿紡織品服裝進口作為給予那些外匯短缺國家的一種獎勵。中國加入WTO后，美國和中國有過幾年互相交融發展的和諧光景。但是隨著中國國力的不斷提升，以及近年來美國的對華政策從鼓勵競爭走向全面遏制。美國力圖在全球把中國邊緣化，將中國從全球供應鏈、產業鏈名單中剔除。本著不愿意讓任何一個國家的產品壟斷美國市場的理念，在美國政府政策的引導下，近年來基礎條件相對發展較好的印度和越南就承接了原本屬于中國輸美紡織品服裝訂單。

二、我國紡織品服裝對美出口面臨的挑戰

（一）缺乏出口定價權

一方面，全球新冠肺炎病毒流行之前，美國作為最發達的資本主義國家，對于國內的通貨膨脹率一直維持在很低的水平。這也就是說，美國的物價水平可以保持近十年來基本沒有任何漲幅。美國消費者、零售、批發、進口各環節都認為出口企業與生產商應該能夠消化物價上漲的壓力，通脹應該留在出口國。這也意味著對美國紡織品服裝出口單價不可能有提價的可能與空間。另一方面，我國出口紡織品服裝缺少專利、高科技含量與品牌，因此導致我國出口企業在對美紡織品服裝出口定價過程中，缺少手中籌碼，更多的只能是隨行就市被動接受，低價成交意味著利潤的微薄。

（二）國內生產成本上升

中國作為世界上最大的發展中國家，近十年來的發展也是日新月異，突飛猛進，每年GDP以約6%的速度增加，導致人民幣匯率的升值，作為勞動密集型的紡織制衣業，勞動力成本、土地成本、原材料成本占據紡織品服裝價值的80%。招工難、留人更難，紡織品服裝員工女工偏多，大齡員工偏多，工資不高，工作時間偏長，需要經常加班趕貨，工作環境不理想。2021年以來工資、租金以及原材料價格不斷上漲，這無形中加大了企業的生產成本，削弱了我國紡織品服裝出口美國市場的競爭力。

（三）加征高關稅

2018年3月22日，時任美國總統特朗普依據2017年的“301”調查結果開始對我國輸美600億美元商品加征懲罰性關稅，9月宣布美國開始對中國多類紡織品服裝加征10%的關稅，甚至計劃在2019年1月1日，將關稅上升至25%。WTO的宗旨是成員方之間減低關稅，促進充分就業與自由貿易。但是美國悍然違背WTO宗旨，利用關稅——這個已經過時的傳統手段對我輸美紡織品服裝實行單邊貿易保護主義，無疑使我國紡織品服裝出口原有的微弱優勢瞬間蕩然無存。

（四）綠色壁壘實施

2005年以前美國利用行政手段控制各國對美紡織品服裝出口美國市場，2005年以后美國則利用綠色壁壘手段來調控各國紡織品服裝對美國市場的份額。綠色壁壘的實施相對于關稅，有一定的法律依據，WTO規定允許保護生命、健康和環境可以采取必要的措施，這就為美國對紡織品服裝輸美實施綠色壁壘找到了合理的借口。2008年，美國、日本、德國等以保護環境和國民健康提出REACH法規，內容包括對有害化學批、偶氮染料的限制和禁止、重金屬元素的嚴格限制等。隨著拜登宣布重返《巴黎協定》，美國對于紡織品服裝輸美的綠色壁壘標準會更加嚴格。與紡織品服裝頭部企業科技實力、資金等方面相比，中小微紡織品服裝企業處于不利層面，增加生產成本是必然的選擇。

（五）供應鏈嚴重受阻

隨著新冠病毒的全球大流行，全球供應鏈受到嚴重沖擊。中國防疫政策的科學性，一直保持了紡織品服裝出口加工企業持續較高的開工率，承接了美國大多數的紡織品服裝訂單。但是美國的港口擁堵和人力短缺，貨柜在目的港碼頭堆積如山，部分企業由于疫情倒閉，甚至出現棄貨現象，空柜無法按時回運，國內頻繁出現一柜難求的窘境，導致我國主要港口前往美國的基本港海運費用上漲了5～7倍。中國企業千辛萬苦創造的利潤，瞬時被上漲的海運費吞噬。

（六）后疫情期訂單消失與回流

隨著世界疫苗接種率的提高與疫情的緩解，美國市場對于口罩以及防護服等抗疫產品需求減少，導致我國對美出口抗疫紡織品訂單下降。另外，中國周邊國家為了振興經濟，陸續打開國門，開放旅游、投資與國際貿易。隨著印度和越南逐步走出新冠的困境，2020—2021新冠疫情期間屬于我國企業的紡織品服裝訂單已經開始陸續回流到這兩個上述國家了。不愿意將雞蛋放在一個籃子里，畢竟美國紡織品服裝進口企業手中的訂單是談判桌上討價還價的籌碼。

三、我國紡織品服裝對美出口的機遇與對策

（一）我國紡織品服裝對美出口機遇

1.我國對外的國家戰略。2014年我國政府提出了“一帶一路”建設倡議，積極主動發展與沿線國家經濟合作伙伴關系，打造政治互信、經濟融合、文化包容的禮儀共同體、命運共同體和責任共同體。我國與東南亞經濟產能合作的耦合效應，決定了雙方產能貿易和投資互補競爭具有正向作用。2020年11月15日，東盟10國以及中國、澳大利亞、日本、韓國、新西蘭共15國，正式簽署區域全面經濟伙伴關系協定，RCEP2022年1月1日，對越南、文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、中國、日本、澳大利亞、新西蘭10國正式生效。RCEP是全球規模最大的自由貿易區，倡導成員國內消除貿易壁壘，立刻或分階段降低關稅為零，創造完善投資環境，擴大服務貿易，保護知識產權等。

2.我國對內的國家戰略。2018年9月中共中央、國務院印發《鄉村振興戰略規劃（2018—2022）》，指出按照集聚提升、融入城鎮、特色保護、搬遷撤并的思路，根據自身特點、發展現狀、區位條件、資源稟賦等分類進行鄉村振興。2021年12月12日，國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》，指出數字經濟已經成為全球經濟增長的驅動力，其中利用現代信息技術對紡織制衣傳統產業進行全方位、全角度、全鏈條的升級，在產品設計、生產制造、經營管理、市場服務等環節，實現智能制造、智能服務、智慧物理、數字金融、數字商貿，打造數字化企業，構建紡織制衣數字化產業集群，鑄造中國數字經濟的核心競爭力。

3.國際貿易理論依據。日本學者小島清提出邊際產業擴張論，主張對外直接投資與國際貿易是互補關系。依據小島清模式，對于投資國而言，邊際產業位于比較優勢順序的底部；對于被投資國而言，則位于比較優勢順序的頂部。我國東中西部以及南北經濟發展不均衡，以及我國與周邊國家的經濟發展差距，這些事實都為紡織業制衣業轉移提供了理論依據。

（二）我國紡織品服裝對美出口對策

針對目前我國紡織品服裝輸美的困惑與瓶頸，紡織制衣企業應該把握住機遇，根據自身實際情況。要與時俱進，大膽革新，利用數字技術大幅減低企業經營成本，加強創新創業理念，提高企業核心競爭力，對美紡織品服裝出口從低質數量增長模式向高質綠色數字發展模式轉化。

1.采取“走出去”戰略。現在越南和印度的租金、用工成本等生產要素均低于我國，并且這兩個國家也在逐漸加大對外招商力度，優化投資環境，完善相關法律，紡織品服裝上下游產業鏈逐漸完善齊全，在這種情況下大型生產基地可以考慮向印度和越南等國家實施整體搬遷轉移。在越南和印度建廠，可以享受美國對于越南和印度輸美紡織品服裝的國別優惠政策。

2.對內轉移生產基地。沿海地區是中國最早改革開放的地區，但是隨著最低工資水平的連年提升，地價的上升，紡織業和制衣業在我國東部發達地區已經屬于夕陽產業，不適合勞動密集型企業的生存。結合我國鄉村振興戰略的實施，向我國內陸中西部地區比如河北、湖北、湖南、安徽等地區，實現了國內生產基地的轉移。廉價的土地資源、豐富的勞動力等這些能夠滿足勞動力密集型產業的條件，都為對內轉移生產基地提供了可靠的經營生產保障。

3.加強商會行業協會的中介作用。各類紡織品服裝商會、行業協會應該發揮積極的中介作用，促進行業企業與政府的關系，維護同行業的禮儀與成員企業的合法權益，創建“互聯網+紡織制衣”公共服務平臺，促進行業的健康有序發展。匯集紡織業制衣業企業的意見與困惑，向政府有關部門集中反映，幫助政府修訂長遠規劃、產業政策以及不斷協助政府相關部門不斷改進服務水準。定期向會員企業宣傳政府關于政治、經濟、產業、科技、環境保護、社會責任的最新方針政策。掌握美歐日韓等發達國家紡織品服裝消費、生產與進出口最新趨勢，了解周邊國家紡織制衣業的動向，組織會員參加各類展會、研討會與新產品發布會，拓展國際市場。根據會員企業的需要，定期或不定期開展生產管理、設計、銷售、人力資源等方面的企業培訓，幫助會員企業提升經營管理水準，做好各類風險的預警與防控。

4.出口企業加強生產管理。在接輸美訂單價格一直偏低的情況下，我紡織品服裝出口企業一直在夾縫中求生存，這也體現了中國企業的韌性。我國紡織品服裝企業通過強化管理，消化成本上漲的壓力，提高勞動效率，從最初的粗放型經營模式，到精細化生產，最大限度的提高一線員工單位勞動效率。同時精簡管理人員，壓縮用工成本，讓有限的管理人員，盡可能的成為生產和管理多面手，實現一崗多能。

5.市場多元化。目前我國紡織品制衣企業海外市場過于單一，部分企業海外訂單絕大部分來自某一個市場，當然由于長期精耕于某一市場，會對該市場的準入規則、消費者喜好、國際貿易業務操作會比較熟悉，但是一旦發生類似2018年美國對我國輸美商品加征關稅事件，對于某些企業可能會帶來滅頂之災。2018年加稅事件在中美貿易史上絕對不是第一次，肯定也不是最后一次。在此背景之下，市場多元化是我國紡織制衣業企業應當急需考慮的首要問題。美國、歐洲、日本、韓國等發達國家在進口紡織品服裝方面的水準處于同一緯度，在東南亞、中東、中南美洲甚至非洲市場，也可以嘗試找到突破點。同時國內擁有14億人口的巨大市場，加上改革開放以來，GDP的連年增長，人均GDP已經達到1萬美元，具有較強的消費能力，開拓國內市場也是一個不錯的選擇。

6.多渠道銷售。我國紡織制衣企業海外銷售的渠道往往是依靠各類展會開發客戶，進入“互聯網+”時代后，各類B2B、B2C、C2C跨境平臺是企業外銷的不二選擇，國內抖音快手社交平臺都創造過一個主播拿下一個工廠全年訂單的傳奇。隨著海外消費者、進口商的迭代更替，年輕消費者與進口商更加依賴各類電商平臺，虛擬銷售平臺將逐漸成為對美銷售的主要渠道之一。

7.增加科技與品牌含量。沒有科技與品牌含金量的產品，只能賺取可憐的加工費。增加產品科技含量，一方面增加設計、生產、原材料、工藝、使用等方面的科技成分，淘汰落后工藝與產能；另一方面，積極推行ISO14000體系，該體系基本參考發達國家的紡織制衣行業的具體環保制度，提高我國紡織品服裝出口標準，綠色低碳已經成為全球紡織品服裝消費的最高要求，對于美國的綠色壁壘可以做到未雨綢繆。OBM是一個理想境界，美國進口企業、零售商壟斷美國市場，不可能輕易將品牌拱手相讓。如果百年老店是企業的遠期愿景的話，那肯定不可能離開品牌建設。品牌建設是一個需要時間與資金投入的長期工程。紡織服裝企業能否在國內或者非洲、南美等相對落后市場，嘗試推廣自己企業的品牌，積累經驗，最后實現“落后包圍發達”。

8.智慧工廠建設。具體包括智能倉儲、智能車間、智能品控以及智能追溯管理，在數字化工廠的基礎上，利用物聯網和設備監控技術加強生產信息管理，在掌握產銷流程、生產過程的可控性、減少人工干預、及時獲得生產數據、靈活安排生產計劃與進度等方面體現優勢。目前我國已經出現紡織行業“無人工廠”、5G智慧試衣快速換裝等新模式與新工具。