后疫情時期我國農產品貿易發展的困境與對策研究

鄧羽佳 ，周 霞 ，常玉琦 ，朱麗君 ，秦玉煒

（1.新疆農業大學 經濟管理學院； 2.烏魯木齊海關動植物檢疫處， 新疆 烏魯木齊 830000）

一、引言

新型冠狀病毒肺炎 (Corona Virus Disease 2019，COVID-19)，簡稱“新冠肺炎”，被世界衛生組織列為“國際關注的突發公共衛生事件”，短短幾個月的時間便沖擊了全球的經濟和金融市場，動植物油、新鮮水果、肉類、玉米、小麥和大米的出口在一段時期內呈下降趨勢，對占據世界平均食品出口供應量三分之二的國家造成影響。尤其伴隨工人發病率增加、社會疏離期間需求成比例增加、經濟封禁措施增加和供應鏈中斷，在一定程度上引發了全球農產品貿易環境與供應鏈的改變。

早在2003 年非典疫情已對我國農產品出口增長率、農產品市場供求關系的波動產生了不同程度的影響，但對銷售渠道的影響有限，農產品加工業損失也比預期中的小。“非典”的突發在一定時期內阻礙了農業和農村經濟的發展,但也給“三農”建設及農業結構調整帶來了不少機遇。而新冠疫情較非典疫情來說影響范圍更廣，程度更深，沖擊經濟、社會、衛生等眾多領域，分別在區域與產業維度、宏觀與微觀維度、長期和短期維度呈現區域異質性(智艷等，2020；靖飛等，2020)。新冠疫情的蔓延，導致自由貿易規則不斷被打破, 影響了我國進出口和全球產業鏈，貿易供給端和需求端均受到嚴重沖擊(周強，2020；劉嘉堯，2020；沈國兵等，2020；朱京安等，2020)。疫情短期會引發經濟的重大損失，因此，災害的“加速折舊”功能將倒逼國家更新基礎設施建設、提升技術、調整產業結構，促進經濟增長和生產效率的提高(Skidmore & Toya，2002；Horwich，2000)，企業需要平衡協調防疫與生產，平穩度過難關(張銀平，2020)。

農產品貿易是我國對外貿易的重要組成部分，2015-2019 年農產品進出口貿易額累計高達10143.9 億美元。但受2020 年一季度疫情影響，農產品貿易進口增幅低于往年同期，肉類和大豆下降5.6%，水產品同比下降幅達到18%，蔬菜、茶葉等特色優勢農產品出口也略有降幅。分析疫情對我國農產品貿易發展的影響，密切跟蹤國際市場形勢，正視后疫情時期農產品貿易發展困境，有助于我國主動應對未來復雜形勢，緩釋疫情對國際需求、生產供應、物流、交易等方面的負面沖擊。

二、新冠肺炎疫情對我國農產品貿易的影響分析

2019 年4 季度第一產業增加值占國內生產總值的比重為9.92%，2020 年1 季度驟降至4.95%，直至2020 年4季度恢復至10%。正因為農業本身的生產自然依賴性、產出規模可持續性、貯存周期性以及需求可調節性上并不具備比較優勢，因此，疫情沖擊下，農業原有的易損性被進一步負面強化。2021 年3 月份以來，全球疫情再度反彈，對于全球經濟的沖擊后續效應還將持續，尤其是全球不確定性風險將對我國農產品貿易的規模、狀態、市場環境、期貨價格方面產生不同程度的影響。

(一)農產品貿易規模：短期斷崖式下降，長期趨穩回升

2019 年4 季度到2020 年1 季度，我國農產品進出口額從627 億美元降至536.8 億美元。其中，2020 年1-2 月全國農產品進口總值246.6 億美元，同比增加5.1%；出口總值94.9 億美元，同比下降11.6%。隨著3 月新冠疫情的逐步好轉，進出口貿易有所增加。同年3-4 月全國農產品進口同比增加10.9%，出口同比增加4.8%。具體至排名在前6 位的農產品，食用油籽、肉類、水產品、糧食、蔬菜和水果受疫情影響，在2020 年1-2 月存在斷崖式下降狀態，但是3-6 月逐步回升，尤其是食用油籽增長勢頭顯著(見下圖所示)。主要原因在于，我國春節期間對國外農產品的需求增加，同時第一季度我國新冠疫情形勢較為嚴重，世界各國采取貿易限制措施，利于進口不利于出口。不過，長期來看，隨著疫情防控常態化機制的逐步形成，農產品貿易規模出現的短期斷崖式下降現象也在政府一系列復工復產、物流、信貸、稅費等紓困政策的出臺下而慢慢回溫。

2019 年10 月-2020 年7 月前6 位農產品貿易總額變化情況(單位：億美元)數據來源：中華人民共和國農業農村部相關數據整理得出。

(二)農產品貿易狀態：逆差為主，產品種類占比75%

自加入世貿組織(WTO)以來，我國農產品進出口在世界貿易的自由化體制下發揮比較優勢，但是大豆等重要農產品顯現出較高的對外依賴程度。受此次疫情全球蔓延的影響，重點農產品進口國和出口國均加強管制，導致我國農產品貿易狀態的不平衡性更加凸顯。2019 年10 月至2020 年7 月，農產品貿易逆差高達1120.45 億美元，其中，食用油籽、大豆、肉類、生豬、奶類、牛、糧食、水果、棉花、羊、小麥、禽類、玉米、水稻、糖料等主要農產品均為貿易逆差狀態，占農產品總類別的75%(見表1)。尤其在2020 年2 月，僅有蔬菜和蛋類是順差，其他農產品均為逆差。此外，貿易逆差排名前三的農產品食用油籽、大豆和肉類的累計貿易逆差額分別高達324.18 億美元、309.53億美元和241.07 億美元，而蔬菜、農藥、化肥、水產品和蛋類五種農產品累計貿易順差額分別為118.54 億美元、50.16 億美元、27.48 億美元、9.5 億美元和1.49 億美元。

表1 2019 年10 月-2020 年7 月中國主要農產品貿易差額 (單位：億美元)

數據來源：中華人民共和國農業農村部相關數據整理得出。

農產品種類 2019 年 2020 年 累計差額10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月食用油籽大豆肉類生豬奶類牛糧食水果棉花羊小麥禽類玉米水稻糖料蛋類水產品化肥農藥蔬菜-24.56-24.07-16.84-5.52-7.73-8.17-2.71 5.06-1.25-1.41-0.66-0.89-0.23 0.05 0.00 0.15 1.27 3.81 2.95 12.51-32.73-32.92-21.56-7.37-10.19-10.09-3.19 4.68-1.74-2.03-1.15-1.02-0.23-0.57-0.02 0.15 1.18 4.61 2.73 14.56-38.96-38.81-23.37-8.61-8.75-10.62-4.78 2.51-2.69-2.05-1.25-1.16-1.65-1.10-0.28 0.14 0.90 3.06 3.02 14.33-32.74-32.27-26.17-11.42-11.59-10.47-3.30-8.21-2.65-2.07-0.83 1.07-1.43-0.31-0.08 0.12 2.44 0.42 4.38 11.63-25.12-22.39-19.04-8.63-9.73-7.13-3.69-4.12-4.57-1.37-0.91-1.48-0.56-0.39-0.19 0.10-4.18-0.23-0.06 5.93-18.80-17.05-30.74-13.77-9.01-12.06-3.92-2.85-3.60-1.72-1.67-2.21-0.69-0.09-0.24 0.15 1.94 3.16 3.56 12.59-28.24-26.17-25.95-12.84-10.63-8.65-4.28-9.80-2.33-1.67-0.99-1.92-1.90 0.06-0.14 0.18 0.32 1.92 6.77 12.79-38.44-35.92-23.76-12.02-9.04-7.54-5.63-8.82-1.23-1.62-2.20-1.62-1.36-0.25-0.14 0.17 1.18 3.54 9.05 12.87-44.37-42.08-25.61-12.55-9.00-8.51-7.87-2.92-1.47-1.68-2.48-2.07-1.89-0.61-0.03 0.16 1.38 3.92 9.26 10.43-40.22-37.85-28.02-12.59-10.18-10.06-6.44-1.08-2.28-1.70-2.57-3.00-1.94 0.29-0.94 0.16 3.08 3.27 8.50 10.89-324.18-309.53-241.07-105.32-95.85-93.32-45.79-25.55-23.81-17.30-14.71-14.30-11.89-2.92-2.07 1.49 9.50 27.48 50.16 118.54

(三)農產品貿易環境：臨時限制頻發

WTO 認為農產品貿易比總體貿易更具韌性，其中最為重要的原因是以谷物和油籽為代表的大多數農產品運輸以散裝海運為主，并未受到嚴重阻斷。與之相反，需要空運和集裝箱運輸、受限制措施影響和經濟衰退導致需求下降的高價值易腐的農產品容易受到運輸干擾，從而遭受更大損失。截至北京時間2021 年9 月30 日，全球累計新冠肺炎確診病例超過2.3 億例，新冠病毒變異，傳播速度快，使全球形勢依然嚴峻。疫情期間，多國防控措施增強并逐步升級。哈薩克斯坦、埃及、俄羅斯、塞爾維亞、泰國、柬埔寨、越南等全球重要糧食出口國均發布出口限制，全球糧食供應鏈遭遇了沖擊，農產品貿易面臨較為嚴峻的國際環境。疫情期間，10 多個國家對我國肉類、水產品暫停進口，50 多個國家嚴格檢疫我國所有出發船舶。而周邊國家如俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞、塔吉克斯坦更是對我國動植物產品、食品、水產品、茶葉等進行臨時限制(見表2)。由于多國臨時實施各樣的限制措施，導致我國出口農產品運輸與通關時間延長，出口合同違約風險加大。又由于農產品保質期與保鮮較短的特征性，造成部分經濟受損。

表2 疫情期間國外市場對我國農產品進口措施限制情況

數據來源：作者根據相關資料整理得出。

國家 限制商品 限制措施阿塞拜疆 牲畜、動物產品、海鮮以及野生動物園動物 暫時禁止進口俄羅斯 異域特色用于觀賞的所有種類動物，以及或活體魚類和水生動物 臨時限制措施約旦 動植物產品 暫停進口馬來西亞 豬肉及豬肉制品；并對其他農產品進行密切監控 禁止進口毛里求斯活的動物和魚，冷凍和干燥的海鮮、包括魚產品，冷凍和干燥的肉類，羊毛，動物的毛發，動物飼料、包括魚類飼料對部分貨物禁運柬埔寨 所有野生動物 暫停交易土耳其 家禽、海鮮、軟體動物、動物脂肪和類似動物產品 暫停進口韓國 各類野生動物 暫時禁止進口菲律賓 禽和野禽及其產品 暫時禁止進口印度尼西亞 活體動物 暫時禁止進口塔吉克斯坦 所有類型的食品（茶葉和農作物種子除外）第三國從中國進口的中國產品也受嚴格監控 暫時禁止進口哈薩克斯坦 水產品 暫停入境吉爾吉斯斯坦 活動物及動物源性產品；肉類及其制品 臨時限制，加強邊境控制土庫曼斯坦 茶葉 禁止入境喀麥隆 動物及水產品 暫停進口

(四)國際農產品價格：糧食和食用油價格持續上漲

世界銀行的數據顯示，全球食品價格在2020 年總體上漲了20%。聯合國糧農組織(FAO)表示，至2021 年2 月，食品價格指數已實現“9 連漲”,谷物上漲幅度高達82.1%(2021 年2 月與2020 年2 月同期相比)。2020 年5 月至2021年4 月，玉米從125.28 美元/ 噸增至241.56 美元/ 噸，增幅92.82%，大豆從309 美元/ 噸增至537.53 美元/ 噸，增幅73.96%。豆油、棕櫚油和菜籽油分別從583.67 美元/ 噸、533.33 美元/ 噸、732.58 美元/ 噸，漲至1277.25 美元/ 噸、1070.13 美元/ 噸和1134.86 美元/ 噸，其中，豆油價格增幅超過118%。這其中有天氣因素，也有疫情因素。前者由于巴西、美國、加拿大、法國、阿根廷等主要出口國家天氣狀況異常，市場對玉米、小麥、大豆等農產品的產量前景擔憂的預期增加。而印度作為全球最大的棕櫚油進口國、主要谷物和糖類消費國之一，包括其中央邦印多爾市的小麥交易中心在內的部分交易市場受疫情影響仍然處于關閉狀態，這也在一定程度上推高了其它市場上的交易價格。

與此同時，國內農產品價格也受到國際市場價格的影響，如糧油產品批發價格200 指數從2020 年4 月的104.55 漲至2021 年4 月的107.01，其中2021 年2 月全國農產品價格200 指數達到最高點138.58。但是，國家糧食種植、流通、收儲等多領域的保障措施，拓寬供應來源，糧食進口企業也通過遠期合約加強采購，這一系列措施將促進國內糧食市場保持價格基本穩定。中國受到國際糧價的影響有限，加之，新冠肺炎疫苗的全球接種，國家糧食供應鏈的緊張也會逐步恢復，可以進一步平抑進口糧食的價格波動。

三、后疫情時期中國農產品貿易發展的困境

中國農產品貿易在疫情下表現出來的特征，不僅僅驗證了農產品較強的易損性，而且正在引發前所未有的發展新挑戰。農產品貿易發展面臨的結構性短缺、供需矛盾、供應鏈中斷和內生發展不平衡的困境，將弱化其對國內市場穩定、產業發展的積極作用。

(一)部分農產品國內結構性短缺與國外高度依存矛盾突出

2017 年中國人均糧食占有量889 斤，超過世界平均水平(全球人均糧食產量約793.5 斤)，2018 年糧食產量已達到1.31 萬億斤，水稻、小麥、玉米三大谷物自給率保持在98%以上，年糧食產量約1.39 萬億斤。但是受限于資源稟賦條件，全部農產品和糧食的需求并不能依靠國內市場滿足，目前的糧食供給已由總量不足轉為結構性短缺，每年需進口超過1 億噸的糧食，對大豆更是超過80%的進口依賴。2020 年中國進口農產品總額11831.7 億元，大豆作為單項最高占比23%。2020 年，我國大豆進口量首次突破1 億噸，達10032.7 萬噸，而出口數量僅7.9 萬噸，遠遠低于進口數量。疫情擴散導致國際農產品貿易往來連續性受阻，一方面多國采取區域封鎖政策，勞動力短缺導致糧食、蔬菜等作物無法及時收獲，供應鏈中斷；另一方面，多國采取限制大米、稻米、玉米、黑麥、葵花籽油、豆類產品等部分農產品出口措施。尤其是南美巴西和阿根廷的收獲、運輸、貿易和美國的種植，導致裝運成效和大豆產量降低，而這些國家占到中國進口大豆量95%左右。加之國際貿易摩擦的影響、到貨、停泊和其他運輸業務的延誤等降低了我國農產品進口來源穩定性，放大了疫情沖擊的負面影響，使農產品供應的保障機制產生了新變化。

(二)市場需求堅挺與疫情下的滯銷形成鮮明對比

此次由于疫情原因造成的需求旺盛與供給滯銷問題，與傳統滯銷在供求關系、流通環節、運輸成本以及滯銷時間上都存在本質區別(見表3)。首先，疫情下農產品滯銷明顯區別于由產銷雙方信息脫節導致的傳統滯銷，而是由于整體層面的流通渠道受阻所致，無法整合匹配各方資源，呈現地區差異性。其次，疫情下農產品產銷對接打通多個環節難度較大，不僅表現在采收、分揀、包裝、運輸、銷售、商業庫存及政府儲備等情況的風險評估、供需數據統計以及應急預案上的缺失，而且表現在生產企業、農民合作社、政府等各部門之間的本區域內和跨區域的產銷無法及時對接。最后，媒企聯動打造滯銷信息集散平臺的作用不凸顯，農超對接構建本區域內銷售網絡難度大。淘寶、京東等電商平臺出臺優惠政策鼓勵，但是外地采購車量無法進入產地，本地采購又不足，加之部分商戶因為入駐門檻高、成本居高不下等原因導致其入駐平臺的意愿不強。

表3 傳統滯銷與新冠疫情下滯銷成因的對比

數據來源：作者根據相關資料整理得出。

原因 傳統滯銷 疫情下滯銷疫情防控期間居民自行居家隔離，餐飲業及家庭聚餐暫停，大幅削減了非剛性農產品需求。流通環節 收購商集中收購- 一、二、三級批發商- 商販、超市- 消費者。供求關系農民信息閉塞，不能及時掌握市場動向，易造成市場供給與需求不匹配的結果。基層封城封路措施層層阻礙，農產品運輸受阻、物流不暢。運輸成本物流規劃不合理，流通環節過多，迂回運輸成本高，且農產品銷售渠道單一，出現滯銷。受防控措施影響，大批物流企業復工難、復工慢，農貿流通體系無法正常運轉。滯銷時間受自然因素影響，農產品錯過良好上市時間，集中上市或農產品品質降低，造成農產品短暫滯銷。農民求助渠道、求助能力受限，供需兩側無法形成有效對接。大部分蔬菜、水產及禽類均屬于該類型導致滯銷。

(三)產業鏈條各環節企業抵抗疫情沖擊能力不足

從產業鏈各環節來看，在生產加工環節，疫情防控削弱農資(化肥、農藥、種苗、飼料等)分銷的及時性，并降低出口產品原料生產產能利用率，同時增加了企業租金、人工等成本以及貸款債務償還的壓力。在物流環節，突發的交通管控在一定程度上增加出口原材料和產品流轉的運輸與時間成本。國際上多國或地區實施的嚴格人員流動和交通物流管制措施，包括關閉部分口岸，拒絕來自疫情國家的船舶停靠、要求健康證明、加強檢疫、隔離來自疫情國家的船舶等方式形成了物流瓶頸，不僅導致區域和國際物流終端延誤，更使得口岸積壓問題較為嚴重，阻塞了深度交織的全球價值鏈，影響了農業企業資產結構與產品結構。

目標市場環節中，疫情防控下的餐館停業休整、外賣暫停導致新鮮農產品和水產品市場需求疲軟，消費者拒絕購買疫情地產品形成隱性貿易壁壘，進而導致貿易市場需求轉移，貿易便利程度下降。2020 年第三季度，世界各大經濟體GDP 負增長給中國農產品出口造成較大的下行壓力。巴基斯坦、俄羅斯、德國、埃及等國，對中國多種農產品實行了加強熏蒸消毒、暫停發放檢疫證書，并要求提供無新型冠狀病毒污染的證明文件等措施。這表示國外對中國的SPS 檢驗標準在不斷升級，將會阻礙生產要素流動，減少需求。同時，企業供應鏈的中斷也降低了農產品進口來源穩定性。據美國中國商會分析，169 家會員企業中30%面臨著中國本地供應鏈中斷，同時17%面臨全球供應鏈中斷問題。上述現象導致產業價值鏈需求以及供應呈現不確定性，尤其是上游工廠停產或減產，導致下游的供應與生產受到牽連和挑戰。對于處在全球產業鏈低端的中小微企業而言，自身規模小資金鏈條較為脆弱，抗風險能力、與運輸主體咨詢溝通能力、風險評估能力，多渠道融資能力以及經營模式調整能力均存在滯后效應，在各個環節受到的疫情沖擊風險轉移難度較大，在很大程度上對勞動密集型產業的投資產生抑制。

四、后疫情時期中國農產品貿易發展的對策

公共安全事件爆發的全球性特征，疫情形勢的進一步升級，使得原本就面臨困境的農產品貿易陷入后疫情時期復雜的常態化環境，有可能使既有的國際分工格局被打破，重構農產品貿易發展的新思維正在逐漸形成。應從調結構保安全、補短板蓄動力，培鏈條通環節上著手，拓展發展空間，實現農產品貿易發展的穩定性和可持續性。

(一)調結構保安全：高度重視糧食和主要農產品供給

農業是我國第一產業，糧食是國家的重要戰略物資。2020 年3 月3 日中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組專門印發《當前春耕生產工作指南》，農業農村部發布新冠疫情防控期間農產品質量安全操作指南，海關部門幫扶企業“防疫情、穩外貿”開展了十四條措施，均對農業生產、農產品質量安全和進出口貿易高度重視。雖然2019 年糧食產量6.64 億噸，庫存充裕，但國家糧食安全仍需重視。

我國糧食庫存穩定，糧食及主要農產品價格不會出現大的波動，后期調結構保安全仍是重中之重。一方面，需要進一步保障大豆供應安全，除巴西、阿根廷、美國等傳統國家以外，我國繼續拓展了俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦等國成為大豆重要進口來源地。以中儲糧為代表的農產品儲備集團也憑借加大重點區域的大豆采購力度，加強與“一帶一路”沿線國家種植和加工企業合作，探索新的貿易渠道，為中國形成穩定成熟的多元化進口格局做出表率。

因此，需要全球布局農業綜合生產能力，進一步降低食用油籽、大豆、糧食、棉花等進口依存度，繼續擴大“一帶一路”沿線國家市場，科技引領間接調配我國農產品有效供給，緩解生產壓力，調節農產品結構，提升競爭力。同時，需廣泛推進農業安全產業鏈模式，借助農業海外投資快速增長的勢頭，依托跨國縱橫向一體化的整合，將農資研發、農產品供應鏈渠道、加工、倉儲物流、品牌資源、貿易網絡等不同產業鏈環節的企業嵌入，實現農業全產業鏈的整合。

(二)培鏈條通環節：企業主動應對全球供應鏈重構

疫情已從突發性轉為常態化，將會長期影響居民心理、生活習慣、消費方式和社會活動方式等諸多方面，企業需要從被動接受轉向主動應對全球供應鏈重構。首先，企業應制定和實施供應鏈多元化發展戰略，深化與國外農業企業合作，增強供應鏈彈性。其次，針對目前農產品流通渠道呈碎片化和線上線下融合的趨勢發展，企業需要借助“互聯網+”產業、農產品供應鏈、物流效率等方面應用5G 及AI 技術，拓寬產業邊界，布局線上線下渠道矩陣，實現供銷之間的信息對稱，培育規模農產品的全產業鏈。最后，打通“農民—消費者”中間涉及的多個環節，企業提升自檢自控能力，打開國外市場，縮短通關時間，降低物流成本、密切關注、收集其他國家(地區)因疫情對我國出口食品、動植物產品及航線、人員等采取的臨時限制措施，加強分析研判，減少損失。

(三)補短板蓄動能：實現農產品貿易高質量發展

從長期看，中國多年積累的勞動、資本、技術，以及激勵、配置和組織這些基本要素的制度及其機制，使得中國經濟發展呈現出超強的韌性，疫情所造成的經濟短期波動會逐漸減弱并回歸到經濟發展的一般趨勢。在中國經濟長期向好的大趨勢下，深化供給側改革，農產品貿易既要總量穩步提升，又要效率提升，將無效供給引導退出市場，以需求調整生產。一方面，需要補齊短板，進一步強化農產品種植多元化，提升生產過程可控性，增強質量標準的國際互認，促進農業生產進一步向標準、綠色和安全化方向發展。在優化結構的基礎上，提升農產品貿易有效供給量。另一方面，需要蓄積可持續發展動力，對外以構建海外物流網絡、國際物流通道、海陸空網絡供應鏈體系、海外農業種植園區為切入點，增強中歐班列重構國際貿易經濟地理的現實功能，打通跨境通道壁壘；對內以建立全國供應鏈應急協調機制、多樣化采儲機制、貿易多邊合作機制和海關協作磋商機制為基礎，保障農業生產、標準、技術和貿易“走出去”，更好地適應“雙循環”新發展格局。

[注釋]

①中國經濟網.農業農村部：二季度農產品貿易形勢不容樂觀 [EB/OL]. (2020.04.28) [2020.08.24].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202004/28/t20200428_34804199.shtml

②數據來源：中華人民共和國農業農村部網站數據- 月度數據http://zdscxx.moa.gov.cn:8080/nyb/pc/frequency.jsp

③第一財經.疫情下農產品貿易更具彈性！WTO 預計食品價格將維持在較低水平[EB/OL](2020.08.28).https://www.yicai.com/news/100752283.html