RCEP背景下的中國—東盟區域銀行業務機遇

文/李彧 彭湃 編輯/白琳

中國與東盟全面戰略伙伴關系的建立以及RCEP協議的正式生效不僅為東盟區域經濟發展注入了強心劑，也為中資銀行區域業務深入發展帶來廣闊前景。。

習近平主席在2021年11月22日舉辦的中國—東盟建立對話關系30周年紀念峰會上，宣布建立中國與東盟全面戰略伙伴關系。東盟發起的《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效。中國與東盟之間的合作關系不斷升級，不僅為東盟區域經濟發展注入了強心劑，也為區域銀行業務深入發展帶來廣闊前景。

中國與東盟合作發展步入新篇章

中國與東盟建立對話關系30年以來，雙邊關系不斷深化，經常就國際政治、經濟、外交等重大議題交換意見。2021年11月，雙方宣布建立全面戰略伙伴關系，未來將在經濟、地區事務、區域貿易協定以及綠色發展等領域開展更加深入的合作。習近平主席在中國—東盟建立對話關系30周年紀念峰會上，還提出將啟動中國—東盟自由貿易區3.0版建設。未來中國—東盟自由貿易區3.0版將以數字經濟、綠色經濟發展為主導，更加側重于服務貿易和投資領域的開放。同時， 以“經濟促合作”的方式加強雙方其他領域合作，密切雙邊關系，為中國與東盟發展創造更加廣闊的空間。

第一，中國—東盟自由貿易區建設不斷深化，跨入3.0時代正當其時。回顧歷史，中國和東盟于2002年11月簽署了《中國與東盟全面經濟合作框架協定》，正式啟動建立自貿區進程；2010年1月1日，中國—東盟自貿區正式建成。中國—東盟自貿區（1.0版）建立后，雙方不斷細化條款，實現了貨物貿易市場、服務貿易市場和投資市場三大領域的開放。中國—東盟自貿區（1.0版）是我國對外談判的首個自由貿易協定，也是東盟對外談判的首個自貿協定，這一階段我國主要“采用漸進性的方式拓展對外開放廣度和深度，積極應對經濟全球化帶來的國際挑戰”。中國—東盟自貿區覆蓋了1300萬平方公里，惠及19億人口，年度GDP總和與雙邊貿易總額分別達到6萬億美元和4.5萬億美元，成為當時世界上人口最多、發展中國家之間最大的自貿區，也成為我國對外開放和亞太區域經濟一體化的重要里程碑之一。2015年11月22日，中國—東盟自貿區《升級議定書》正式簽署，2019年10月22日對所有成員全面生效，中國—東盟自貿區進入了2.0版。雙方實施零關稅的商品達到了90%以上，同時廣泛涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、經濟合作、海關程序與貿易便利化、原產地規則、標準、技術法規與合格評定程序（STRACAP）和衛生與植物衛生措施（SPS）、經濟技術合作等領域，對原有協定進行了豐富、完善和提升，為雙方經貿合作和經濟發展提供了新的助力。該《升級議定書》也是我國在現有自貿區基礎上完成的第一個升級協議。雖然中國—東盟自貿協定已進行了升級，但當今世界政治經濟格局正處在百年未有之大變局，仍不足以全面應對新的世界經濟形勢。2021年11月，雙方同意開展聯合可行性研究，確定進一步提升中國—東盟自貿協定的其他可能領域，繼續深化自貿區建設，這標志著中國—東盟自貿區正加速邁向3.0時代。建設3.0版自貿區，是中國和東盟合作中一個新的重要節點，將給中國與東盟經貿合作帶來新的重大機遇。

第二，中國與東盟貿易依賴程度高，拓寬合作領域，實現雙方互利共贏。一是貿易規模方面，中國與東盟貿易規模不斷擴大。中國和東盟雙邊貿易總額從1991年的不足80億美元增長到2020年的6846億美元，雙邊貿易規模30年間擴大了85倍。自2009年起，中國與東盟連續12年保持第一大貿易伙伴關系；2020年，東盟首次成為中國最大的交易伙伴，雙方貿易額超過中國對外貿易總額的七分之一。2021年中國和東盟貿易保持高速增長，總額達8782億美元，同比增長28.1%，再創歷史新高。二是商品種類方面，中國與東盟貿易商品互補性強。以果蔬產品為例，中國大部分地區處于溫帶，東盟國家大多位于熱帶，雙方水果和蔬菜產品種類差異較大，近年進出口數量、金額不斷擴大。據海關統計，2020年中國—東盟果蔬貿易額約150億美元，其中東盟國家水果對華出口總額約60億美元。截至2021年8月，中國—東盟果蔬貿易額已接近2020年全年水平，其中東盟水果對華出口額超過64億美元。三是產業鏈供應鏈方面，中國與東盟貿易結構不斷優化，產業鏈供應鏈融合發展。中國與東盟雙邊貿易從傳統的農副產品、初加工產品和低附加值工業品不斷向工業制成品、高附加值機電產品、機械器具和數字化機械設備轉型升級。2020年，雙邊加工貿易額達1410億美元，占中國—東盟貿易總額的20.6%，其他各類原材料和中間產品的貿易也占有較大比重。預期未來，中國—東盟自貿區3.0版將繼續削減非關稅壁壘，將產業合作和中小企業等領域作為新的合作方向，同時重點推進數字經濟和綠色經濟的深入合作，并以此作為創新合作的基本要求，引領自貿區升級。

第三，堅持“以經濟促合作”的綜合發展理念，拓展其他領域合作。多年以來，中國與東盟雙方始終堅持經濟合作優先，以經濟促合作的綜合發展理念。公共衛生方面，2020年新冠肺炎疫情暴發以來，東盟國家經濟遭受嚴重打擊，未來中國將與東盟國家加強合作，啟動“中國東盟健康之盾”合作倡議，為東盟國家抗擊疫情貢獻中國力量。文化交流方面，雙方深入進行文化交流與互鑒，充分利用好東盟地區的多元文化特色和優勢，取長補短，共同成長。其中，旅游業是中國與東盟交流的重要橋梁。中國游客每年都成為印尼、馬來西亞、泰國等東南亞國家重要的收入來源。教育合作方面，中國和東盟將會加強職業教育、學歷互認等領域的合作，適當增加和提高中國—東盟獎學金名額和數額，開展青年營等活動，從而促進雙方青年精英之間的交流與合作。

RCEP協議落地促進區域銀行業務深入發展

區域經濟發展方面，2020年11月15日，東盟10國與中國、澳大利亞、日本、韓國、新西蘭共同簽署了《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）。據美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）測算，到2030年，RCEP有望帶動成員國出口凈增加5190億美元，國民收入凈增加1860億美元。其中，貨物貿易方面，RCEP不僅消除了成員國之間的關稅壁壘，并通過逐步統一原產地規則、海關程序、檢驗檢疫以及技術標準等方式減少了非關稅壁壘；服務貿易方面，RCEP放寬了服務貿易以及投資規則等領域的市場準入條件，增加了區域內技術、勞動以及資本等生產要素的自由流動性，使得成員間的生產分工合作得到強化，拉動區域內消費市場擴容升級，促進了產業鏈、供應鏈以及價值鏈在東亞區域內的融合統一。同時，中國將在RCEP框架下積極開展數字經濟、綠色經濟等領域合作，共建中國和東盟經貿創新發展示范區。除此之外，中國與東盟可以通過“一帶一路”倡議、瀾湄合作機制，共同合作、開發具體項目，加強基礎設施建設、數字經濟等方面的合作，協同發展、實現互利共贏。

RCEP協議于2022年1月1日起對中國、日本、新西蘭和澳洲4個非東盟國家以及文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國和越南等6個東盟國家正式生效，于2月1日起對韓國生效。在全球新冠肺炎疫情持續蔓延的當下，RCEP協議生效為東盟區域經濟和銀行業務發展帶來新的機遇和動能。

第一，RCEP重新定義商品“原產地”，促進要素區域內流動，加快產業鏈重組，為銀行業開展供應鏈金融業務帶來新機遇。相對于前期東盟與中國、日本、韓國、加拿大、新西蘭分別簽署的“10+1”協議，RCEP協議在原產地規則定義方面取得突破，采用區域累積的原產地原則，即產品的原產地價值可以在成員國之間進行累積，并以累積的總價值判斷原產地。此項突破將推動大型跨國企業充分利用各國所長進一步優化產業鏈布局，進而加速亞太區價值鏈重組。由于協議降低大部分商品貿易門檻，變相鼓勵企業盡可能利用區內生產要素進行生產經營，既可強化區內供應鏈網絡，又可吸引區外要素流入區內，進一步完善區內供應鏈網絡。RCEP正式生效帶來的新一輪產業鏈、供應鏈重組為區域銀行帶來了新的業務機遇。

第二，RCEP生效加速亞太區域一體化發展，增加區內投資與貿易活動，為銀行開展跨境金融帶來新動能。RCEP是世界上目前最大的自由貿易協議，截至2020年底，協議覆蓋世界約30%人口以及約50%中產人口，成員國經濟總量和貿易總量分別約占世界的29%和27%，外商直接投資約占37%。RCEP將進一步整合亞太區經濟，加速一體化發展，為東南亞銀行業發展帶來新增長動能。

第三，RCEP降低部分服務貿易領域門檻，促進高水平專業服務向東盟地區輸出，為銀行開展跨境金融業務帶來新客源。在服務貿易領域，RCEP協議開放程度高于WTO，清晰定義了成員國之間的市場準入承諾表、國民待遇、最惠國待遇等方面，為各成員國服務業進入彼此市場掃除障礙、提供便利。同時，RCEP亦首次針對金融服務、電信服務與專業服務制定規則和做出開放承諾，為區域服務業整合創造條件，亦為區域銀行跨境業務帶來新客源。

第四，RCEP全面落地有利于我國香港地區（以下簡稱“香港”）鞏固“超級聯系人”角色，促進香港銀行業的蓬勃發展。截至2020年底，東盟與中國內地已連續多年互為對方的第二大投資來源地，香港一直扮演著內地與東盟之間的投資橋梁角色。截至2019年底，東盟經中國香港對內地的投資占比約為20%，內地經中國香港對東盟的投資占比約為42%。隨著RCEP協議的落地實施，預期內地與中國香港之間的經貿聯系會更加緊密，香港的橋梁作用迎來新的發展機遇，加之香港在金融、綠色等專業領域的優勢地位，香港銀行業有望受益于本次區域經濟合作深化，需積極布局、把握機遇。

對中資銀行區域業務發展的展望與建議

中資銀行在東南亞地區擁有較多分支機構，為中資銀行拓展東南亞地區市場奠定了堅實的基礎。展望未來，中資銀行應積極拓展與數字經濟和綠色經濟相關的金融服務領域，構建線下線上以及實體網點與虛擬銀行相結合的金融服務網絡，為中資企業進一步深入東南亞市場從事商業活動構建更加廣泛、堅實的金融服務網絡。

第一，提升金融服務實體經濟質效，構建區域供應鏈金融服務體系。一是以供應鏈核心企業為抓手，拓展上下游企業業務。打通核心企業與上下游之間的信息流、物流、資金流等數據，逐步與上下游企業建立業務關系；二是以金融科技為切入點，參與或自建供應鏈服務平臺。加強政府和行業協會的聯動，積極參與搭建供應鏈平臺，豐富客戶名單以及獲取營運數據，爭取平臺內的融資、兌換、支付等業務機遇。

第二，完善跨境金融服務，助力以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。一是聚焦發展跨境企業金融服務，重點發展當地優勢產業以及當地政府重點發展項目，以大型跨國及本地龍頭企業為切入點，提供全方位跨境解決方案；二是緊抓跨境個人金融業務。針對商務、教育、專業等團隊的跨境需求，主動對接當地相關行業協會、商會、企業、大學等機構，拓展客戶群體，挖掘具體需求，努力發展開戶、保險、匯款、支付等業務。

第三，以金融服務為核心聚焦區域服務發展，構建專業化金融服務網絡。一是密切關注中國香港、新加坡等高水平專業服務業在東南亞的發展動向（如法律信息、會計服務、市場營銷、產品開發、風險評估等），主動建立客戶關系，提供配套金融服務方案；二是主動為東南亞企業及機構客戶與專業服務團隊牽線搭橋，發揮各地所長，了解東南亞客戶相關專業服務需求，對接香港等地區的專業服務團隊，營銷金融產品服務。

第四，因地制宜，聚焦東南亞區域經濟結構特點提供專業化金融服務。一是持續完善東南亞服務網絡，以電子化、自助化、智能化服務為發展目標，提升區域數字化服務能力；二是聚焦以香港作為區域總部的大型跨國企業或機構，深挖客戶跨境業務需求，為客戶區域發展提供差異化的跨境綜合服務方案；三是重點發展綠色金融等領域業務，積極參與內地以及東盟的綠色經濟建設與發展，提供綠色貸款、綠色債券、綠色保險等專業服務，成為當地市場可持續發展的金融服務伙伴。