“后疫情時代”我國紡織業現狀及發展前景分析

羅 蕓，李成云

（貴州財經大學，貴陽 550025）

0 引言

自2020 年出現疫情以來，我國貿易增長已經顯現出明顯的陰影。隨著全國的疫情情況逐漸穩定，國內外市場開始活躍，中國的貿易發展指數在2021 年的第四季度上升了62.3%，環比增長了3.6 個百分點。同時我國是全球紡織服裝生產和消費大國，也是出口大國，紡織行業是我國重要的支柱產業之一，更是國民經濟的重要組成部分。受新冠肺炎疫情影響，全球紡織產業鏈遭到不同程度的沖擊，但我國紡織行業卻實現逆勢增長，在“后疫情時代”為我國經濟社會發展提供了有力支撐和有力保障。

我國的國民經濟發展穩中向好，消費潛力逐步釋放，紡織行業發展水平和生產能力穩步提高，目前來看整個行業處于穩定的狀態。在發展向好和政策保障的雙重前提下，我國紡織業要理清內外形勢，從風險中看到機遇，把握好發展的窗口期、戰略機遇期，才能贏得發展的主動權。中國是世界上規模較大的紡織品服裝生產國、消費國和出口國，紡織產業鏈完整、門類齊全，具有邁進世界紡織強國陣營的扎實基礎和明顯優勢，因此更要提升紡織產業的價值鏈層次，補短板，要強化優勢產業的地位。

1 我國紡織業現狀

1.1 行業產量逐步恢復

根據國家統計局的數據，紡織工業的生產率保持在良好的水平，生產增長較為穩定。2021 年，紡織行業規模以上工業企業增加值比上年同期增長4.4%。考慮到2019 年產業鏈產量將穩定增長60%以上，化纖、工業、紡織機械等行業將在兩年內實現正增長。

在國內外市場需求增加、海外商品回流、國內服裝行業產量增長逐步穩定等積極因素的推動下，產量基本恢復到新冠疫情大流行前的狀態。據國家統計局統計，2021 年1—12 月，中國服裝企業工業生產同比增長8.5%以上，同比增長17.5%。與去年同期相比，本兩年期的平均增長率為0.6%。同比增長8.38%，增幅16 個百分點，其增長率高于上年。從出口受益的主要服裝生產類別來看，針織服裝生產繼續保持較快增長，年均增長10.86%，平均增長1.75%。與去年同期相比，機制服裝的產量下降了4.85%，而兩年的平均下降率為2.34%。

截至2021 年底，紡織行業繼續繁榮發展，根據中國紡織工業聯合會的研究，紡織業財富指數在2021 年的四個季度里持續上升，均超過50 個百分點。第四季度，由于消費市場持續復蘇以及能源和生產限制的影響減弱，紡織業景氣指數從第三季度的58.7 上升至62.3，是2018 年以來的最高數據。隨著產銷形勢的穩定，行業信心普遍增強，工業經濟復蘇的基礎得到了進一步的鞏固。

1.2 國內銷售量穩步提高

由于消費促進政策、節假日支出等因素的逐步增加，中國服裝市場銷售明顯好轉，服裝零售超限量持續下降，凈消費對內需市場的牽引作用持續加強。根據國家統計局的數據，截至2021 年12 月，限額以上單位商品的零售價格上漲了14.2%，兩年內上漲了2.4 個百分點，比同期下降了0.2%。與此同時，網上貿易服裝增長迅速，服裝商品凈零售額同比增長8.3%，增速比上年加快2.5 個百分點。兩年內的平均增長率7.0%，但是仍舊比2019 年下降了8.4%。

2021 年，中國經濟的持續復蘇和發展促進了消費潛力的穩定排放。紡織產品和服裝的國內需求市場受疫情傳播和極端天氣等因素的影響情況下降。可持續復蘇是在良好的政治環境的推動下，保護消費者、促進消費和各種節假日消費的關鍵原因。根據國家統計局的數據，2020 年，單位服裝、鞋帽和針織面料的價格高于全國份額，比上年上漲19.3%，達到12.7%，兩年內平均上漲2.6%。同時在線消費在刺激內需市場方面繼續發揮著重要作用，中國的在線服裝零售額增長了8.3%，比2020 年增長了2.5 個百分點。

1.3 開創對外貿易新格局

中國海關公布的數據顯示，2021 年我國紡織服裝的出口額為3 155 億美元，較上年同期增加8.4%。受疫情的影響，2020 年二、三季度紡織品出口出現了負增長，而第四季度則出現了逐步回升的趨勢。2021 年中國向世界輸出紡織品的出口額為1 452.2 億美元，與去年同期相比減少了5.6%，但與疫情暴發之前相比，增加了22.0%。與此同時，受國外消費需求反彈和部分訂單回流等因素的推動，全年服裝出口額1 702.8 億美元，比去年同期增加24.0%，為2015 年以來最好水平。

美國、東盟、歐盟以及日本，一直是我們的主要出口市場。我國對上述四個主要市場的紡織品和服飾的出口額為1 724.9 億美元，占到了紡織業對外出口額的55%。美國是我國紡織出口最多的國家，2021 年對美國年出口額563.5 億美元，較上年同期增加4.0%，在整個行業出口中所占的比例達到18%。2021 年，中國向“一帶一路”沿線64 個國家出口紡織品服裝1 137.9 億美元，同比增長24.5%，較疫情前規模擴大17.3%，約占對全球出口比重的36%；同時，中國自“一帶一路”沿線國家進口紡織品服裝131.6 億美元，同比增長24.5%。共建“一帶一路”對于推動出口市場多元化、減輕外部需求沖擊起到積極作用，行業外貿結構得到進一步優化。

為促進全球經濟逐步復蘇，促進市場復蘇，促進出口訂單回籠采購需求等，中國紡織行業實現了快速增長，增速超過平時的水平，整體出口創歷史最高紀錄。在全球貨流因疫情而停滯、人流也停滯的特殊情況下，中國紡織產業鏈的穩定供應優勢得到了充分展示。

1.4 企業經濟效益回升

在需求改善的政策支持下，紡織企業的經濟效益穩步提高。紡織企業實現營收較2020 年上漲21.1 個點，漲幅為12.3%，在兩年內平均每年增長了1.2%。其利潤與2020 年相比，增長25.4%。持續兩年。銷售利潤率為5.2%，較2020 年增長0.6 個百分點，達到2018 年以來的最高水平。紡織鏈的效率普遍提高，一半以上的利潤增加了50%以上。隨著大眾商品價格的上漲，產業鏈中化纖的產業效應有所增強，其2021年利潤增長幅度為149%，位居產業鏈之首。兩年的平均增長率為45.5%，遠遠高于疫情暴發前的水平。紡織企業的經營效率和資金周轉率總體穩定，公司年成品率13.6 次。總周轉率為每年1.2 次，比上年增長5.5%。

企業利潤恢復的同時也逐漸恢復了投資者的信心。根據統計局的數據，在紡織、化工和紡織業的固定資產投資分別增長到11.9%、32%和4%，增速分別提升了18.8%、51%和36%。特別是紡織化工龍頭企業積極發展技術設施升級、生產鏈開拓、區域布局等投資設施，兩年平均投資額分別增長2.1%和3.1%，均超過了疫情之前的水平。

2 機遇與挑戰

2.1 紡織業對外貿易的機遇

隨著疫苗覆蓋率的提高，新冠疫情得到了有效的控制，全球經濟將持續復蘇到原有水平甚至更高，并逐步改善和促進紡織行業的市場需求。中國宏觀經濟總量已超過110 萬億元，構建“兩個循環”發展新格局的長期基礎和有利條件沒有改變。隨著國家一系列保障消費者福利、促進消費、擴大內需的政策相繼出臺，紡織行業以強大、多元化的內需市場為基礎，強化先進制造業盈利，積極推進綠色低碳轉型，在國內需求市場獲得了廣闊的發展空間和豐富的創新資源。紡織行業的國際合作環境越來越復雜，但區域全面伙伴關系的不斷推進和高質量自由貿易區網絡的建設為紡織行業提供了優勢，行業可以進一步挖掘區域市場潛力，構建跨國資源配置體系。

與此同時，經濟復蘇也面臨多重壓力，如就業率下降和高通脹。發達經濟體的貨幣政策進一步收緊，市場消費和消費者信心受到負面限制。國際紡織產品的供應鏈正在逐步恢復，國際采購模式可以調整，出口訂單對中國的出口流量可以改變，出口形勢的不確定性大幅增加。在復雜的國際經濟形勢下，我國國內需求市場基本面穩定，市場消費疲軟，凈零售線路也面臨著挑戰。此外，還必須解決原材料價格變化大、紡織產業鏈各階段回收不均、中小企業發展差異明顯的問題，市場預期和企業信心要更強才能更好地促進行業發展。

2.2 紡織業面臨的挑戰

2.2.1 國際市場需求增長減弱

自新冠疫情影響了經濟發展，放緩了全球經濟復蘇的步伐。通貨膨脹壓力加速了貨幣的緊縮，并對生產者和消費者的信心產生了負面影響。國際市場對服裝消費的需求增長放緩，外部需求的改善情況仍不穩定。

2.2.2 疫情加速了世界供應鏈的不協調

隨著東南亞的疫情得到控制，越南和柬埔寨的生產能力逐漸恢復，國外訂單無法回流中國。全球服裝產業鏈和供應鏈的部署加速了產業復蘇的重組。根據美國、歐盟和日本主要市場的進口數據，我國占美國和日本的市場份額略有上升，而在歐盟的市場份額略有下降。孟加拉國、印度、土耳其和馬來西亞的市場份額則繼續創紀錄。

2.2.3 企業壓力持續上升

在全球疫情廣泛蔓延、國際環境復雜、產業鏈供應鏈周期中斷和商品價格上漲的影響下，中國服裝、紡織企業面臨著越來越大的壓力，尤其是中小企業的生產和出口成本。一方面，原材料和能源的高價格推高了中間產品的價格，紡織原料價格指數與成品生產者價格指數之間的差距繼續擴大。另一方面，疫情對港口擁堵、不完善的集中運輸系統，不斷上漲的國際貨運價格以及人民幣和美元指數的升值產生了影響。出口價格和物流指數面臨翻番的問題，這給企業的正常運營帶來了巨大的壓力。

3 后疫情時代紡織業的發展前景

2022 年，全球經濟復蘇和國際市場需求復蘇的步伐有所放緩，但宏觀經濟可持續性和長期改善的基本面保持不變。在這一發展背景下，中國服裝、紡織產業的經濟狀況穩定，基礎良好，2022 年行業有望在2021年年內工業復蘇的基礎性效應和市場復蘇乏力的基礎上適度緩和，逐步回歸到常態化的軌道上。

短時間內國內的紡織生產不會因為疫情等外界因素受到影響，但從中長期來看，我國仍然存在著巨大的需求，未來政策支撐依然會存在。在疫情得到有效遏制、消費升級的趨勢下，以服務為導向的消費逐步成為工業發展的主要方向，同時，政府的經濟刺激措施、社會資本的參與，也促進了紡織工業的發展。疫情對紡織服裝行業的影響不小，但也對紡織行業產生了一定的推動作用，在我國經濟從快速發展向高質量發展的過程中，中國紡織行業面臨著加速轉型、優化升級、高品質的挑戰。面對當今世界嚴峻的經濟形勢，我國紡織企業必須通過技術創新來提高自己的競爭優勢和國際影響力，并不斷提高人才的引進與能力。

4 結語

我國服裝、紡織市場的增長率較為穩定，與之前數據相比有所上升，同時因為宏觀經濟環境復雜，互聯網渠道度過了疫情紅利的密集發放期，中國迫切需要刺激內需消費，鼓勵大眾消費，培育新消費，擴大城市消費，保障農村消費暢通，穩步刺激新的商業新景觀、新產品，日后新品牌將逐步增多，有助于提高國內服裝市場的質量和創新，提高質量，提升品牌影響力。2022年我國服裝出口預計將繼續保持在高水平的狀態。然而，仍舊需要面臨國際市場消費需求的緩慢復蘇，以及國外訂單回流逐漸萎縮、缺乏國際物流、價格上漲和地緣政治等風險和挑戰，因此需要企業具備相應的風險管控能力，盡量減少自身的損失。我國紡織行業未來將不斷打破舊的產業格局，加快全產業鏈發展進程，進一步擴建市場格局，助力我國經濟邁上新的臺階。