徐工機械出口存在問題及對策分析

高蕓柯 李淑明

（西安歐亞學院，陜西 西安 710000）

一、中國工程機械行業出口現狀分析

1.中國工程機械出口政策分析

全球工程機械產品需求大的國家地區制定的經濟政策會影響整個工程機械行業的發展，RCEP的成立、美國加大基礎設施建設的預算支出、俄羅斯和越南等國家減少工程機械產品等進口、美國加征關稅等政策，都在過去和未來對我國工程機械企業的發展帶來較大影響。

2.中國工程機械歷年出口數據

（1）中國工程機械產品出口數據

從全球工程機械產品銷售市場情況來看，挖掘機的市場需求最多，其次是混凝土機械和起重機械。對比我國的出口情況，我國工程機械市場主要產品出口中，叉車占了很大比重，而從全球的銷售來看，叉車的收益低，銷售情況并不明顯，而挖掘機具有明顯的需求優勢。從我國出口產品金額占比上來看，整機的出口中，挖掘機、裝載機、起重機叉車的出口金額占比較高，為整機出口的主要產品。零部件的出口金額占比為37%，占比較大，零部件主要出口美國、日本等工程機械制造發達國家。

圖1 2019年中國工程機械出口產品金額占比

（2）中國工程機械出口市場區域劃分

表1中，2021年我國工程機械主要的的出口市場的出口金額同比增長較高，全球疫情穩定后，市場需求變大，從區域上看，不管是以美國、歐盟、日本等發達地區國家還是東盟、印度、俄羅斯、非洲拉美等發展中地區國家，對我國工程機械產品的需求在2021年同比增長幅度明顯，整個全球市場需求旺盛。

表1 2021年1月至11月中國工程機械出口主要區域市場

（3）中國工程機械出口主要國家及產品出口數量

2020年我國工程機械出口金額前十的國家除了排名外，和2018年、2019年我國工程機械出口前十的國家基本上沒有多大變化，從各個國家產品銷售情況來看，美國一直處于我國工程機械產品出口的第一位，出口比重約占總出口的10%，每一年都是排名第二位國家的兩倍左右，2021年達到了30億美元以上。對日本、俄羅斯的出口額一直保持在10億美元以上，像印尼、泰國、菲律賓、越南一些東南亞國家都保持在5億美元～10億美元之間，可以看出東南亞國家對我國工程機械產品需求比較大。在我國工程機械產品出口前十國家中，美國、日本、韓國都是工業發達國家，在2020年以前，對于零部件的需求遠大于對整機的需求，美國對零部件的需求一直占全部產品的一半以上，日本和韓國對零部件的需求甚至占70%～80%，其他國家對于整機的需求較多一些。2020年我國對美國、日本、韓國零部件出口金額相比于其國家總出口金額占比均不到5%，在整機的主要產品出口中，美國對起重機、混凝土機械的購買明顯增多；日本對于起重機的需求明顯增多；韓國對挖掘機的購買明顯增多。其他國家從整體上看，對我國工程機械零部件的購買有所下降，對整機的購買增多，但并不明顯。從這些數據可以分析出，全球新冠疫情期間，發達國家工程機械制造業企業停止生產，全球對于工程機械整機供不應求，對我國的整機需求增加，有利于我國產品出口，進一步走進國外市場。

表2 2020年我國工程機械出口前10位國家產品分類統計（單位：萬美元）

二、徐工機械出口現狀分析

1.徐工機械出口銷售情況

圖2 2012年～2020年上半年徐工機械海外市場收入

從2016年～2019年徐工機械總體發展都是上升的趨勢，海外銷售也同步上升，2020年海外市場收入下滑，主要受到全球疫情的影響，市場需求減少，但海外市場收入的下降并沒有個總體營收的上升造成影響，反映出近年來徐工機械國內市場發展迅速，但海外市場的業務發展緩慢。

圖3 2019年徐工機械出口產品銷售占比

在出口產品銷售上，徐工機械的主要產品起重機械占比最多，其次是裝載機、挖掘機、零部件，起重機械和裝載機的出口占比較為可觀，挖掘機的出口明顯不足，全球對于挖掘機的需求最高，尤其是“一帶一路”沿線的發展中國家，對于挖掘機的需求非常大，“一帶一路”倡議共建國家作為徐工的主要出口國家，徐工機械想要進一步發展其市場，就必須加大對其挖掘機市場的占有。

2.徐工機械出口主要區域市場

2020年徐工的主要出口國家地區是“一帶一路”建設參與國家，在“一帶一路”沿線國家的銷售占比占總出口的70%，其次是南美、歐洲、美國等地區。對“一帶一路”倡議共建國家的出口主要包括東南亞的東盟國家、中亞地區國家以及俄羅斯和澳大利亞，工程機械制造業并不發達，工程機械產品依賴我國進口，徐工順應于我國“一帶一路”相關政策，產品主要出口于這些國家，近年來這些國家的需求越來越大，在未來這些國家依舊是徐工的產品主要出口地區。徐工在南美的市場投入較為明顯，歐洲和美國地區對于零部件機械產品和高技術產品的需求較多，在研發與品牌建設方面，徐工在歐洲和美國逐步建設研發中心，其高端市場具有較大的潛力。

表3 2017年～2019年徐工機械主要出口地區產品金額（單位：億美元）

徐工的主要產品所出口的地區金額來看，對“一帶一路”沿線國家起重機的出口金額最高，徐工的起重機主要出口在“一帶一路”沿線國家和南美地區，其次是裝載機、挖掘機、混凝土機的出口，也主要集中在“一帶一路”沿線國家和南美地區，從整體上看，“一帶一路”沿線國家和南美地區對于徐工整機的需求較多，歐洲和美國地區對于零部件的需求較多。對比我國的工程機械產品出口情況，挖掘機是我國的主要出口產品，也是全球機械產品需求最多的產品，而徐工挖掘機的出口較為薄弱。從歷年的產品出口增長變化來看，挖掘機的出口增長比例最高，徐工挖掘機的出口市場在增多，尤其是“一帶一路”沿線國家，而混凝土機械在2019年是負增長，需求在減少。從歷年地區出口增長情況來看，“一帶一路”沿線國家和南美地區的出口市場增長明顯，而對歐洲和美國的市場進展緩慢。

3.競爭對手分析

（1）徐工、三一、中聯產品結構對比

圖4 2020年徐工機械、中聯重科、三一重工整體產品結構對比圖

從產品結構來看，對比徐工和中聯，中聯的主要產品是起重機械和混凝土機械，其它產品占比較少，徐工的產品品類較多，占比比較均勻，占比相對較高的產品是起重機械和挖掘機，也是徐工的主要產品。對比來看中聯的產品結構相對專一，徐工的產品較為多樣化。2020年我國起重機市場競爭情況中，徐工市場占比36%，中聯占比26%，雖然中聯在產品結構上起重機械占比很高，但在起重機的市場占比情況要低于徐工，起重機是徐工的市場優勢產品。對比徐工和三一，三一的挖掘機械占比最高，其次是混凝土機械和起重機械，根據我國的出口產品占比來看，三一的產品結構更符合市場，挖掘機械是三一的優勢產品，也是海外市場需求最高的產品，三一挖掘機械的國內外市場占比都要高于徐工，起重機械與徐工差距并不明顯。

（2）全球工程機械龍頭企業本土外收入對比

圖5 2019年全球工程機械龍頭海外銷售占比

國外工程機械龍頭企業本土外收入占比很多，我國工程機械龍頭企業本土外收入比例明顯過低，主要的市場都在國內，直接體現出我國工程機械企業在海外市場上和國際龍頭企業的差距較大，我們的企業在走出去發展的道路依舊艱巨。

（3）三一重工、徐工機械、中聯重科產品收益及海外收入對比

圖6 三一重工、徐工機械、中聯重科主要產品利潤率

三一重工產品利潤最高的是挖掘機，利潤率達到了43%，中聯重科利潤最高的是起重機械，利潤率約58%，徐工機械的主要產品中，起重機的利潤率不及中聯，挖掘機的利潤率不及挖掘機，因此徐工機械整體盈利水平較低。

圖7 2016年～2020年徐工機械、三一重工、中聯重科海外收入對比

徐工機械、三一重工、中聯重科是我國國內目前排名前三的工程機械企業，三家企業相對來說彼此都是最具實力的競爭對手。從海外市場收入數據來看，三一重工在海外市場收入上一直最高，并且在本土外收入比例上也高于另外兩家公司，在海外市場上處于絕對的優勢，但發展趨勢較為平緩，從增長速度來看，2020年以前，徐工在海外市場上有進一步布局，增長的速度較快，發展空間更大。

三、徐工機械出口現存問題

1.主要出口地區市場占有不高，對工業發達國家的產品滲透太低

徐工的出口主要地區集中在簽訂共建“一帶一路”合作文件國家，從我國產品出口情況來看，共建“一帶一路”的國家工程機械產品需求高，市場非常大，而徐工的出口情況明顯遠不及市場需求，對于市場的占有和開拓不足。從徐工出口市場的其他地區來看，徐工對南美市場的投入較多，但營收情況不高，在其地區發展較為緩慢。對于美國和歐洲市場，雖然建設了研發中心，但對其市場的切入情況并不好，對其市場的銷售太低。對于像日本、歐洲等工業強的國家的市場占有很低，目前只能為工業不發達的國家提供基本的工程機械產品，這說明其產品的技術含量不足，產品得不到高水平的認可，想要更好的高質量的發展，就必須嘗試滿足更高水平的需求。

2.國際市場上零部件需求減少，整機需求增多

零部件在徐工的出口營收中占有較多比重，受到新冠疫情影響，工程制造業強的國家減少了對整機的生產，產能受到嚴重影響，導致對零部件的需求減少，對整機的需求大幅增加，而且全球各地區對零部件的需求總體都有所下降，對整機整體的需求增加，全球疫情穩定后，市場結構會再次發生變化，對于零部件的需求回升，對整機的需求會減少，徐工需要做好臨時的生產調整準備，及時適應市場。

3.本土外收入占比較低，海外收入不及三一重工

徐工機械作為全球工程機械制造排名第三的企業，本土外收入占比僅有13%，其大部分收入主要來自于國內市場，而全球排名第一的美國的卡特彼勒和排名第六的約翰迪爾海外收入占比均在一半左右，排名第二的日本的小松制作所本土外收入占比高達86%。

三一重工作為徐工在中國主要的競爭對手，整體實力與徐工不相上下，但在海外市場收入上明顯高于徐工，其主流的挖掘機產品更符合國際市場的需求，徐工一直是國內起重機市場占有最高的企業，近年來為適應市場需求，調整了產業結構，不斷提升對挖掘機市場的占比，但其起重機市場占比不斷下降，而三一重工不僅在挖掘機市場依舊占有主導優勢，而且在起重機市場的占比不斷上升接近于徐工。

4.部分徐工主要出口國貿易保護主義抬頭

一些主要工程機械出口國開始大幅減少工程機械產品的進口，俄羅斯計劃到2020年將設備和機械生產的進口依賴程度從90%降至50%～60%；越南政府和企業也計劃加快技術革新，以逐漸擺脫對中國進口機械的依賴。這些政策將會逐漸失去一些市場。中美貿易摩擦開始美國不斷加大對中國工程機械的進口關稅，部分歐洲國家以及印度等美國盟友也紛紛跟風美國，對中國企業出臺了相關的限制政策。

四、徐工機械出口問題對策分析

1.進一步擴大“一帶一路”地區市場，加快布局歐美薄弱市場，加強多樣化產品市場布局

“一帶一路”地區中東南亞國家在我國工程機械出口的比重較多，徐工的主要出口國家70%的市場來自于“一帶一路”沿線國家，且產品銷售覆蓋“一帶一路”沿線97%的國家，需要進一步加大對中亞、南亞、東歐一些國家的市場占有。對于歐美市場需要進一步滲透，歐美市場主要需求是零部件產品和較為先進的技術產品，需要從多方面進一步打開其市場，加強與歐美國家工程機械企業的產品技術交流與合作，多加入其地區跨境銷售平臺進行產品推廣銷售，多參加其地區展會、經濟交流會議進行技術和產品展示。徐工的產品較為多樣化，多樣化產品能夠滿足更多的市場需求，對比三一重工、中聯的產品結構，徐工可以針對性的加強塔機、消費機械、載重汽車、鏟運機械、工程機械備件的出口市場占有形勢。

2.及時調整生產鏈，合理分配整機和零部件的出口供應

零部件一直是工程機械制造業比較發達的國家需求較高的產品，零部件出口較低整機出口較高的國家工程機械制造業比較發達，整機的出口收益遠高于零部件。新冠疫情后期，全球零部件需求降低，整機需求增加，整機的需求過于高漲，企業需要做好生產分配調整，各國家復產復工后，全球工程機械行業也會慢慢恢復，全球企業生產結構也會有所調整，徐工需要做好防控和新的戰略，合理控制零部件和整機的生產，避免過于附和市場造成突然性的產能過剩和對區域市場模糊判斷造成供不應求錯失市場。

3.加強對徐工出口主要地區市場研究，加大挖掘機、起重機產品出口市場的投入

加強對“一帶一路”沿線投資政策及風險研究，尤其是與工程機械市場相關的各項政策文件研究還需加強。與此同時，“一帶一路”沿線重點國家和地區經濟社會發展情況和工程機械市場情況，進出口貿易政策、市場規模、市場競爭格局等情況的相關市場研究，是徐工集團重點加強的工作，從而有效地進一步擴大其市場。加大歐美公司規模和資金的投入，加強與其地區下游產業鏈公司的交易與合作，加大產品宣傳、技術展示、品牌實力，推動產品銷售。

挖掘機在全球市場需求比重最大，徐工想要進一步國際化發展，就必須加大對挖掘機的研發和投入，進一步爭奪海外挖掘機市場，三一重工的優勢產品是挖掘機，正好能夠滿足海外一定需求，得到更多市場份額。從2020年產品出口國家數據中可以看出疫情限制了工程機械主要制造業國家美國和日本整機的生產，而在整機中對起重機的需求最為明顯，起重機作為徐工的優勢產品，進一步加強對起重機械產品的技術升級和創新研發，提升徐工起重機在國際市場上的優勢和影響力，有利于展現徐工實力，提高品牌影響力。

4.對徐工貿易國無法生產的剛需產品漲價

對于像俄羅斯、越南工程機械制造業水平一般的國家來說，能耗低、使用便捷、技術較為先進、質量高的產品生產難度大，必須依賴進口；對于美國工程機械制造業發達國家來說，對于工程機械零部件的需求較大，因其國內生產機構發生改變，對于加工復雜、生產成本較高的產品減少生產，需要依賴進口。對這些國家其剛需產品價格上漲，能夠有效的減少這些徐工主要出口國家的貿易保護政策給徐工帶來的利益損失。