2021年我國(guó)廂式車市場(chǎng)分析及2022年市場(chǎng)走勢(shì)分析

摘要：2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持全球領(lǐng)先地位，2022年我國(guó)明確提出，建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)是構(gòu)建新發(fā)展格局的基礎(chǔ)支撐和內(nèi)在要求，而構(gòu)建新發(fā)展格局的關(guān)鍵在于經(jīng)濟(jì)循環(huán)的暢通無(wú)阻，廂式車是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要一環(huán)。基于當(dāng)前我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策，從多個(gè)維度分析廂式車尤其是廂式物流車的市場(chǎng)特征，并結(jié)合外部宏觀環(huán)境、內(nèi)生需求，提出2022年廂式車市場(chǎng)的發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：廂式物流車;市場(chǎng)分析;市場(chǎng)預(yù)測(cè);新能源

中圖分類號(hào)：U461收稿日期：2022-06-09

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.07.001

1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2021年全年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值114.4萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)了13萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%，實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。受同比基數(shù)逐漸上升的影響，2021年經(jīng)濟(jì)增速逐級(jí)放緩，四個(gè)季度分別為18.3%、7.9%、4.9%、4%。

以我國(guó)最新的總?cè)丝跀?shù)據(jù)141260萬(wàn)人計(jì)算，人均GDP達(dá)到80962元，較2020年增長(zhǎng)了8300余元。全年全國(guó)居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長(zhǎng)9.1%，兩年平均名義增長(zhǎng)6.9%;扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增5.1%，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。

城鎮(zhèn)居民人均可支配收入47412元，比上年名義增長(zhǎng)8.2%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)7.1%;農(nóng)村居民18931元，比上年名義增長(zhǎng)10.5%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)9.7%。

2021年社會(huì)零售品總額44.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%。扣除價(jià)格因素，2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額比上年實(shí)際增長(zhǎng)10.7%。消費(fèi)實(shí)際增速高出經(jīng)濟(jì)增速2.6個(gè)百分點(diǎn)，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用超過(guò)60%，消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的壓艙石。不過(guò)，消費(fèi)增速較高主要原因在于2020年的基數(shù)較低，剔除基數(shù)影響的近兩年消費(fèi)平均增速只有3.9%，消費(fèi)還未恢復(fù)到疫情之前水平（2018、2019年消費(fèi)增長(zhǎng)8.8%、8%）。從全年消費(fèi)運(yùn)行來(lái)看，下半年消費(fèi)增速下降顯示終端消費(fèi)需求較弱。三、四季度消費(fèi)增速較低，12月消費(fèi)增長(zhǎng)1.7%，為全年最低值，疫情局部點(diǎn)狀散發(fā)對(duì)消費(fèi)帶來(lái)明顯影響。

2021年，我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)拉動(dòng)物流需求快速增長(zhǎng)，物流供給服務(wù)進(jìn)一步完善，供應(yīng)鏈韌性提升，同時(shí)物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會(huì)物流總額增速恢復(fù)至正常年份平均水平，全年社會(huì)物流總額335.2萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.2%，兩年年均增長(zhǎng)6.2%。從年內(nèi)走勢(shì)看，由于受下半年散發(fā)疫情和上年同期基數(shù)較高等因素影響，走勢(shì)前高后低。一季度同比增長(zhǎng)24.2%，上半年增長(zhǎng)15.7%，前三季度增長(zhǎng)10.5%。其中消費(fèi)物流保持恢復(fù)性增長(zhǎng)，新業(yè)態(tài)、新模式快速增長(zhǎng)。

從年內(nèi)走勢(shì)看，民生物流總額增速有所趨緩，增速比前三季度回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。疫情影響下，電商、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物已經(jīng)成為居民消費(fèi)的重要渠道，帶動(dòng)電商快遞業(yè)務(wù)量加速擴(kuò)張。從產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境來(lái)看，2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視構(gòu)建現(xiàn)代物流體系，物流產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)中有升。

2021年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，其中提出：到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際國(guó)內(nèi)互聯(lián)互通、全國(guó)主要城市立體暢達(dá)、縣級(jí)節(jié)點(diǎn)有效覆蓋，有力支撐“全國(guó)123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”。交通部、發(fā)改委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等其他各部委針對(duì)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、體系構(gòu)建、組織管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)方面密集出臺(tái)了一系列政策，為我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策保障口。

2廂式車市場(chǎng)概況

2021年1～12月，我國(guó)廂式車銷量63.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.6%，市場(chǎng)主要以物流車為主，極少部分為作業(yè)車。其中廂式物流車銷量63.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.5%;廂式作業(yè)車銷售僅552輛，用作垃圾車。從月度走勢(shì)來(lái)看，廂式物流車市場(chǎng)具有“前高后低”的態(tài)勢(shì)，上半年銷售37.9萬(wàn)輛，達(dá)到下半年銷量的1.5倍。除1～2月受同期低基數(shù)影響，銷量增速較快外，3～4月銷售旺季同樣漲勢(shì)明顯;6月臨近國(guó)Ⅵ排放升級(jí)全面實(shí)施，國(guó)V車型出清，對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用明顯。但由于上半年需求透支嚴(yán)重，下半年增幅逐步擴(kuò)大，9～12月降幅穩(wěn)定在35%左右。如圖1所示。

從車型結(jié)構(gòu)來(lái)看（圖2），廂式物流車主要以輕型車為主：2021年銷售輕型廂式物流貨車49.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3%，占全部市場(chǎng)的77.6%，增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn);輕型客車2021年銷量6.1萬(wàn)輛，同比下滑0.1%，占據(jù)市場(chǎng)9.7%份額，較同期下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。輕型車主要承擔(dān)日常百貨、冷鮮蔬果等城市必需品物流配送或小型搬運(yùn)工作，運(yùn)營(yíng)里程較短。相比之下，重型廂式物流車多用于長(zhǎng)途運(yùn)輸，承擔(dān)各地大型企業(yè)貨物運(yùn)輸，這部分市場(chǎng)下滑，份額被擠占，2021年全年銷售7.2萬(wàn)輛，同比下滑10.0%，占據(jù)市場(chǎng)11.5%的份額。

3 廂式物流車銷量分析

3.1 各企業(yè)廂式物流車市場(chǎng)概況

廂式物流車企業(yè)中，北汽福田占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2021年占據(jù)市場(chǎng)22.5%份額，銷售14.2萬(wàn)輛，甚至高于市場(chǎng)第二、三名企業(yè)銷量總和，其得益于豐富的廂式車產(chǎn)品品種以及輕型廂式車的領(lǐng)先地位。前十名企業(yè)中，柳州五菱、長(zhǎng)安汽車、江鈴汽車及江淮下滑趨勢(shì)較為明顯。其中，盡管柳州五菱下滑39.5%，對(duì)比上汽通用五菱在2021年實(shí)現(xiàn)的較快增長(zhǎng)，五菱汽車與上汽通用五菱深度綁定，整體激發(fā)增長(zhǎng)潛力;長(zhǎng)安、江鈴及江淮受到上汽輕型車、東風(fēng)及重汽沖擊，市場(chǎng)份額下滑。整體前十名企業(yè)占比78.1%，相較上一年，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升，較上一年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)（表1），隨著消費(fèi)升級(jí)、物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善及新能源推廣，廂式物流車市場(chǎng)前景可觀。

3.2 按地區(qū)需求的廂式物流車市場(chǎng)概況

2021年1～12月，廣東、山東、江蘇、浙江、河北、河南六省銷量占比超過(guò)5.0%，是廂式物流車銷售的主要地區(qū)，其中廣東需求遠(yuǎn)超其他省份，2021年銷量達(dá)到13.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額21.5%（圖3）。華東及華南地區(qū)工業(yè)發(fā)達(dá)，經(jīng)濟(jì)增速較快，貨物運(yùn)輸效率要求較高;同時(shí)華中地區(qū)經(jīng)濟(jì)亟待發(fā)展，區(qū)域需求規(guī)模同樣較大，貫通物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。而東北、西北、西南部地區(qū)銷量較低，增長(zhǎng)動(dòng)力不足。

3.3 新能源廂式物流車市場(chǎng)概況

2021年1～12月，新能源廂式物流車共銷售4.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)113.2%，新能源滲透率達(dá)7.8%，高出2020年4.1個(gè)百分點(diǎn)。新能源市場(chǎng)技術(shù)路線以純電動(dòng)為主，吉利商用車、東風(fēng)、中國(guó)重汽2021年還售出了少量插電式混合動(dòng)力廂式物流車，合計(jì)僅411輛。從企業(yè)維度來(lái)看，東風(fēng)、上汽大通及北汽福田占據(jù)前三位，延續(xù)其在傳統(tǒng)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，其中上汽大通新能源滲透率達(dá)到23.9%，較上年同期增長(zhǎng)14.2個(gè)百分點(diǎn)，北汽福田滲透率相對(duì)降低，僅有3.4%為新能源產(chǎn)品。銷量前十企業(yè)中，山西新能源汽車、浙江新吉奧、南京金龍和重慶瑞馳銷售廂式物流車全部為新能源車型，即滲透率達(dá)到100%（表2）。

從省份維度來(lái)看，廣東、上海及江蘇份額超過(guò)10.0%，是新能源廂式物流車主要面向的市場(chǎng)（圖4）。從新能源滲透率來(lái)看，上海、重慶、海南、北京及四川走在前列。華東及華南區(qū)域以及重點(diǎn)企業(yè)所在省份新能源優(yōu)勢(shì)明顯，西部及東北部新能源推廣效果仍待關(guān)注。城市路權(quán)大，疊加優(yōu)惠補(bǔ)貼、使用便利使廂式物流輕型車納入消費(fèi)者選擇范圍內(nèi)，同時(shí)各地“十四五”規(guī)劃或三年行動(dòng)規(guī)劃中大量提及鼓勵(lì)新能源汽車在郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域應(yīng)用，部分地區(qū)針對(duì)公共領(lǐng)域或更細(xì)的應(yīng)用場(chǎng)景提出了新能源滲透比例要求，如安徽省發(fā)布《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）的通知》，要求各市郵政、物流配送領(lǐng)域新能源汽車郵政、物流配送2021年不低于50%、2022年不低于60%、2023年不低于70%;海南2025年社會(huì)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的情形物流車全面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)能源化。

4 結(jié)語(yǔ)

基于我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需及加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的戰(zhàn)略背景下，廂式車為市場(chǎng)運(yùn)輸效率提升起到了較大助推作用;國(guó)內(nèi)內(nèi)需潛力廣闊，為廂式車市場(chǎng)同樣注入活力。在物流運(yùn)輸過(guò)程中，“最后一公里”這一關(guān)鍵問(wèn)題亟待解決，廂式車在運(yùn)輸過(guò)程中安全性好，適宜對(duì)貨物體積要求小的城市配送或小型搬運(yùn)，在2021年商用車整體呈現(xiàn)下滑的情況下，廂式物流車仍維持穩(wěn)定。由于2022年疫情頻發(fā)，線上購(gòu)物、直播購(gòu)物等新型消費(fèi)需求仍具有較大潛力，疊加商用車市場(chǎng)整體下滑趨勢(shì)影響，廂式物流車呈現(xiàn)有支撐的下滑。同時(shí)，新能源商用車產(chǎn)銷兩旺2，市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量逐步提升，廂式物流車作為新能源領(lǐng)域的重要分支，預(yù)計(jì)滲透率將進(jìn)一步提升，推動(dòng)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。

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作者簡(jiǎn)介：

賈術(shù)艷，女，1989年生，工程師，研究方向?yàn)樯逃密囀袌?chǎng)及政策。