國家管網公司成立后天然氣下游企業面臨的挑戰與對策

［摘 要］國家管網公司成立后，我國天然氣市場競爭形式和貿易格局發生重大改變，市場化加速推進，競爭日趨白熱化，下游企業在固有風險的基礎上將面臨新的挑戰。具體包括：多元化格局加劇；政府監管日趨嚴格；價格波動風險；用戶流失現象加重。基于此，文章提出了如下企業發展建議：提高區域運營集中度，積極布局中上游產業；增加天然氣安全管理投資，積極構建信息化智能化管理體系；改善終端用戶服務，樹立優質品牌形象。

［關鍵詞］天然氣；產業鏈；下游企業；能源；挑戰與對策；市場化

doi：10.3969/j.issn.1673-0194.2023.05.032

［中圖分類號］F272.1 ［文獻標識碼］A ［文章編號］1673-0194（2023）05-0124-04

0" " "引 言

能源是國家穩定的基石，也是經濟發展的動力，在國民經濟中占據重要地位。近年來我國經濟快速發展，能源需求量日益增長，但能源發展也面臨重大革新，低碳、清潔、高效已成為未來能源發展的必然趨勢。天然氣作為一種環保、高效、優質能源，在我國總體能源消費中占比迅速攀升，已經成為國家能源結構優化調整的重要手段。［1］隨著“西氣東輸”與“川氣東送”工程相繼投產，我國天然氣普及率逐年提升。［2］截至2021年末，全國城鎮燃氣的使用普及率已達97.87%，與人們生產生活愈加密不可分。①天然氣在構建我國可持續和現代化的能源體系過程中起著至關重要的作用。2019 年12月9日，國家石油天然氣管網集團有限公司（以下簡稱國家管網公司）正式掛牌成立，我國深化油氣體制改革的重大舉措落地。［1］國家管網成立實現了天然氣管網的全面開放，將原天然氣市場生產、銷售和運輸一體化模式進行分離重組，使油氣市場更加系統化和規范化，促進管網互聯互通，提高基礎設施運行效率的同時，降低用戶用氣成本，推進我國天然氣產業深入發展。同時，國家管網的成立也使我國天然氣市場競爭形式與貿易格局發生重大改變，市場競爭勢必愈發激烈，并逐步走向市場化。［3］

1" " "天然氣下游企業概述

天然氣上、中、下游產業鏈主要以盈利方式做以劃分，其中上游主要為天然氣勘探生產，中游主要為天然氣運輸，下游主要為面向終端市場的銷售。［4］過去數年，我國天然氣產業歷經多次改革，在基礎設施建設、氣源多樣化構建、終端市場發展等方面取得諸多成果，形成了產、銷、運一體化的發展格局，但造成天然氣行業上中游市場準入門檻較高，主要由三大石油公司主導，在國家能源行業形成了一定的壟斷。隨著天然氣產業的不斷發展，產、銷、運一體化發展格局暴露出諸多問題，造成天然氣產業鏈不均衡發展，阻礙產業的可持續發展。因此，我國相繼出臺了《關于統籌推進自然資源資產產權制度改革的指導意見》《中共中央國務院關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》等政策，推進天然氣產業市場化進程，激發市場活性。［3］國家管網公司成立后，將該進程推向高潮。未來，我國天然氣產業將不斷發展，逐漸走向市場化。

天然氣下游產業承擔天然氣銷售利用的任務，一部分由中上游企業輸氣并直供用戶，另一部分由分銷公司通過城市內部管網和運輸工具間接供氣給用戶。由于直供公司具有諸多優勢，本文暫不討論，下文主要針對下游市場分銷公司展開分析。下游分銷公司主要銷售工業燃料用氣、城鎮用氣、發電用氣和交通運輸用氣，用戶類型和應用場景較多，具有足夠的發展潛力。隨著城鎮化進程加速和國家資源結構調整，天然氣下游市場迅速擴大，“2021年我國天然氣表觀消費量達到3 726億立方米，同比2020年3 219.7億立方米，增長12.7%，具有廣闊的發展前景。”②我國2012—2020年天然氣消費量及增速如圖1所示。但在天然氣產業市場化加速推進的過程中，下游企業由于行業競爭日趨白熱化，在尚未根除的固有風險基礎上將面臨新的挑戰，企業生存難度大幅提高。

2" " "天然氣下游企業面臨的挑戰

2.1" "多元化格局加劇

多年來，城市公用事業因具有社會公益性、自然壟斷性和國家安全性，始終采用國有投資為主的運營方式。改革開放以來，國家嘗試進行城市公用事業市場化改革，讓非國有經濟加入城市公用事業的市場。從2001年以來，政府在出臺《關于印發促進和引導民間投資的若干意見的通知》《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》《鼓勵非公有制經濟發展的若干意見》等諸多政策及新修訂的《外商投資產業指導目錄》中指出，鼓勵非國有經濟參與市政公用事業的建設及經營，引入競爭機制，推動市場化深入改革。［3］此后，在各個地區招商引資浪潮驅動下，各類民營資本和外資大量進入公用行業，形成了央企、地方國企、外資企業、港資企業和民營企業為主體的多元化市場。國家管網成立后，產業鏈一體化格局被逐步打破，市場格局重塑加速，原本由國資壟斷的部分市場將會出現新的空白。近年來，燃氣市場規模在不斷擴大，新的需求不斷涌現，對國有資本和非國有資本皆是新的機遇和挑戰，多元化格局將進一步加劇。同時，由于燃氣管網的物理特質，在一定區域范圍內須通過燃氣管網互聯互通等方式提升運營集中程度，以此來降低成本和提升服務質量。因此，各個區域的燃氣公司都在不斷地進行內外部整合，尋求發展機會和規避運營風險。其次，隨著燃氣市場迅速擴大，中華煤氣、新奧能源、中國燃氣等企業通過并購等方式，積極開拓燃氣市場，在多元化格局下，各大燃氣企業間競爭與合作加劇，市場集中度也將逐步提高。

2.2" "政府監管日趨嚴格

近年來，國家和地方相繼出臺多項政策，對于燃氣行業的管道安全、瓶裝液化氣安全、利潤率等各個方面加強監管，逐步完善安全監管的工作機制和日常監督體系。針對燃氣行業安全運營，政府相關部門頒布《城鎮燃氣管理條例》《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》《市政公用事業特許經營管理辦法》等一系列法律法規與政策，指出須對天然氣行業產業鏈所涉及的不同環節的安全問題實施嚴格監督和管理，指導相關企業在符合安全標準的前提下合法經營，杜絕大型公共安全事故的發生，維護社會的和諧穩定。在2017—2021年相繼出臺的《關于加強配氣價格監管的指導意見》《關于規范城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見》等監管政策中明確指出，區域管網收益率不超過 7%、城鎮燃氣工程安裝費的利潤率不得超過10%。③而天然氣城鎮接駁業務是燃氣下游企業重要收入來源之一，利潤率壓縮將導致部分中小型燃氣企業困難重重，必須下調項目開發量或積極收購等。

2.3" "價格波動風險

天然氣產業上、中、下游產業鏈一直處于變動狀態，尤其對于下游產業，變動幅度和頻率更高，這種波動導致燃氣的市場價格也處于浮動狀態。［2］首先，能源產業多受國際局勢和本國國情影響，天然氣行業也不例外。目前，受制于國內天然氣氣源不足，基礎設施尚不完善等因素，我國天然氣市場化定價之路仍處于探索階段，全面且系統性地實施天然氣市場化定價還需一定的時間。由國家調控的天然氣價格缺乏靈活性，無法反映國內市場真實的供需狀況，從而對于天然氣下游市場乃至整個產業鏈帶來一定的風險。其次，從天然氣用途的角度出發，煤炭、液化石油、電等競品在價格、供需關系等方面都會造成天然氣價格的波動。最后，工業燃氣和城鎮燃氣為重要的天然氣增量市場，其中城鎮燃氣由于供暖占比較大，因此受季節性影響明顯，該影響是由于天然氣的物理特性及我國相關技術限制共同導致。［4］考慮到我國相關技術限制和天然氣生產及運輸過程中的經濟性和延遲性，解決天然氣供給的季節性風險，實現天然氣市場需求的準確預測較為困難，無疑增加了天然氣企業的經營管理難度。

2.4" "用戶流失現象加重

國家管網成立后燃氣行業格局發生重大改變，市場競爭愈演愈烈，行業壟斷被逐步打破，用戶流動的不確定性將提高。該背景下，用戶選擇的自主性提高，可選擇范圍擴大，具有品牌優勢和優質服務體系的企業可能更具優勢，傳統燃氣銷售企業及地方配氣企業將面臨用戶流失的困境。從20世紀末至21世紀初，美國、英國和韓國都相繼進行過國家天然氣管網改革，從結果來看，隨著市場全面開放，大量形成新零售企業和貿易商，使批發階段參與者增加。同時，大部分用戶選擇向生產企業或者銷售商購買燃氣，由配氣企業代輸，導致配氣企業及部分燃氣銷售企業的直購用戶流失，企業市場競爭力大幅下降。因此，如何建立品牌形象及構建優質服務鏈，提高用戶黏性，提高企業競爭力，將會是諸多下游燃氣企業在未來發展過程中必須深思的問題。

3" " "相關對策

3.1" "提高區域運營集中度，積極布局中上游產業

在天然氣市場化程度日趨加深的背景下，控制成本是企業生存的重要保障之一。由于燃氣管道具有共享性和高投入性，因此燃氣管道的使用分配將影響下游企業的運營成本和運營效率。下游企業間加強合作，進行管道資源的共享，提高區域運營集中度，可進一步壓縮運營成本，增加企業生存的機會。企業間加強合作交流，促進市場信息流通，有助于客戶拓展，增強企業抵御市場風險的能力。同時，積極向外尋求合作，建立企業聯盟，有助于提高資源采購渠道多元性，增強行業競爭力，提高議價主動性。

積極布局天然氣中上游產業有助于在成本議價和資源調控的過程中掌握更多的主動權和話語權，降低運營風險。2019年12月，國家自然資源部發布《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見》，意見中指出將全面推進礦業權競爭性出讓，意味著天然氣上游產業壁壘被基本清除，其他企業將有機會入局上游燃氣開采等項目。［3］國家管網和地區管網間的關系尚未明晰，地區管網有意引入各路資金成為戰略合作者，在未來可能會形成國家管網和地區管網并存的局面。但由于中上游產業具有高投入、回報周期長等特點，企業應充分衡量自身發展狀況，不可盲目入局。

3.2" "增加天然氣安全管理投資

由于天然氣下游企業的目標市場集中于終端，安全問題的不可控性和復雜程度較高，因此加大對企業安全管理方面的人力和物力投入十分必要。天然氣下游企業的安全管理包括運輸、施工等多個方面，需建立并落實長期高效的規章制度，切實做到“零隱患”“無死角”，保障終端用戶安全和社會穩定。企業應設立安全保障部門，針對運輸、施工等各個方面進行監督管理，不斷優化工作流程和工作效能，從源頭消除可能存在的安全隱患。由于天然氣企業投資及成本等限制，生產設備及運輸設備更換速度緩慢，尤其是天然氣管道，老化腐蝕現象嚴重，存在安全問題。燃氣公司應從長遠利益出發，加強政企合作，按照國家安全標準對問題管道及時排查維修，維護城鎮燃氣安全。最后，企業需要增強企業內部及外部的宣傳力度。企業內部宣傳主要以相關規章制度和技能培訓為主，提高工作人員的風險排查及解決的能力。企業外部宣傳可通過短視頻、電視節目和短信等方式，提高用戶的防范意識，防患于未然，減少重大事故所造成的企業風險和社會風險。

3.3" "積極構建信息化智能化管理體系

隨著天然氣市場的不斷發展，相關信息呈指數級增長，為了提高運營效率，提高市場預測能力，利用計算機的高效儲存優勢及強大算力優勢，積極構建信息化智能化管理體系勢在必行。通過信息化智能化管理系統的構建，將生產、運輸、銷售等各個環節數字化，并進行信息集成和信息共享，為企業內部人員提供動態反饋。

降低人為失誤率，壓縮人力管理成本，有助于提高企業的運營效率。信息化智能化管理系統在集成數據的基礎上，可實現對用戶的智能化管理，分析用戶特征和用戶需求，不但有助于提升服務質量，增加用戶黏性，而且可以發掘更多潛在用戶，開辟新的終端市場版圖。利用企業運營數據進行深度挖掘，通過再生數據進行天然氣市場的預測，使決策更有利于生產要素組合優化，合理配置企業人力、物力及財力，在競爭日趨激烈的市場環境中實現經濟效益最大化。

3.4" "改善終端用戶服務，樹立優質品牌形象

首先，規范用戶用氣合同，與用戶建立長期合作關系。目前，我國天然氣下游市場供氣商與終端用戶簽訂的天然氣用氣合同多以短期為主。建議天然氣下游企業可以參考歐美等發達國家的相關策略，積極與終端用戶之間簽署穩定的長期協議，這將有利于企業更好地掌握市場用氣需求，減少市場價格波動，降低天然氣供應風險，節省企業及國家資源調控的成本。［5］其次，構建完善的服務體系，增加用戶黏性。在國家管網成立的背景下，傳統燃氣銷售企業及地方配氣企業競爭力下降，用戶流失現象加重，因此提高企業對終端用戶的服務質量，構建完整的服務體系將是相關企業未來發展的重點之一。下游天然氣企業可以從宣傳、安裝、售后等方面入手，提高服務人員的服務質量，建立高效的維修安保制度，從而增加用氣用戶的黏性。同時，積極開發天然氣應用場景，促進終端市場消費。在天然氣終端市場，天然氣主要用于工業燃料、城鎮供暖、燃氣發電等方面，應用途徑有待進一步開發。最后，科學管理品牌形象，增強企業品牌影響力。企業樹立優質的品牌形象有助于提升消費者黏性與認同感，有助于項目及產品推廣，增強企業員工的凝聚力等。樹立品牌形象是一個長期積累的過程，需要企業在產品、服務等方面進行深入挖掘，建立良好的信譽，優化用戶體驗感，與用戶建立親密關系，提高企業在行業及社會中的影響力。

4" " "總 結

在我國提出“碳達峰”“碳中和”目標的背景下，能源產業結構調整加速，而天然氣產業改革是能源產業結構調整的重點，對其相關企業的研究具有重要意義。在國家管網成立后，天然氣行業上、中、下游市場格局發生重大改變，本文主要針對天然氣產業下游市場，分析了企業當前的經營風險，并結合市場實際提出了未來發展的建議。下游企業主要面對天然氣行業的終端市場，由于經營產品的特殊性質，固有風險長期存在，包括季節性風險、價格波動風險和競品風險。隨著天然氣產業壁壘掃除，市場化程度加深，下游市場競爭愈加激烈，市場多元化和集中度加劇。最后，中上游企業積極入局下游市場，導致用戶流失和企業品牌競爭力下降，無疑進一步增加了下游企業的生存難度。因此，文章從產業布局、用戶、企業經營等角度提出了幾點建議，希望企業通過鼓勵用戶簽訂長期合約，積極布局中上游產業，提高運營集中度等方式降低運營成本，并通過開發新的應用場景，提高終端用戶服務質量，構建信息化智能化管理體系以及樹立優質的品牌形象等方式提高企業效益，在未來發展過程中開辟企業新的“藍海”。

主要參考文獻

［1］張偉. 天然氣產業鏈的協調發展及升級研究［D］.北京：中國地質大學，2013.

［2］劉毅軍，程鵬飛，劉虹.天然氣產業鏈下游市場的風險因素分析［J］.國際石油經濟，2003（11）：35-38.

［3］陳蕊，孫文宇，吳珉頡.國家管網公司成立對中國天然氣市場競爭格局的影響［J］.天然氣工業，2020，40（3）：137-145.

［4］紀新穎，張東華.天然氣產業鏈下游市場的風險因素及防范分析［J］.中國市場，2020（23）：63-64.

［5］孫文宇，劉四洋，陳蕊.中國天然氣管網市場化改革中的問題及國外經驗借鑒［J］.國際石油經濟，2020，28（2）：39-44.