銀行應如何支持天津自貿試驗區發展

楊福彬 張 弼 房 葉

天津自貿試驗區建設及發展現狀

天津自貿試驗區概況。天津自貿試驗區2014年12月由國務院批準設立，2015年4月正式掛牌運行，是全國第二批、北方第一個自貿試驗區；背靠京冀，輻射東北、西北、華北，是“一帶一路”的重要節點，擁有北方最大的港口和華北第二大航空貨運基地，開通中歐班列，實現了亞歐運輸通道高效連接，海、鐵、空、陸多式聯運高效便捷，國際貿易和投融資業務聚集，是中國重要的對外開放平臺；區域面積119.9平方公里，主要涵蓋3個功能區——天津港東疆片區、天津機場片區以及濱海新區中心商務片區，全部位于濱海新區轄區范圍之內。

天津自貿試驗區發展現狀。天津自貿試驗區產業要素資源豐富、功能齊備、區位優勢突出，借助于“一帶一路”、京津冀協同發展、濱海新區開發開放等國家戰略疊加的發展優勢，已成為跨國企業對華投資的熱門區域之一。截至2022年末，實有各類市場主體8.2萬戶，超過自貿試驗區成立前的三倍，引進各類外商投資企業近4000家，注冊資本近萬億元；區內聚集空中客車、德國漢莎等國際知名航空企業；平行進口汽車進口量和進口額占全國70%以上；生物醫藥、數字經濟、智能制造、新材料新技術、商業保理、股權基金等新興產業蓬勃發展；用占全市1%的土地，吸引了全市5%的市場主體，貢獻了全市14%的稅收收入和30%的進出口總額，稅收收入由2015年的354億元增長至2022年的512億元，年均增速超5%，已成為促進濱海新區乃至全市高質量發展的重要引擎。自貿試驗區政策優勢、區位優勢和資源優勢得到進一步凸顯。

銀行支持天津自貿試驗區發展的思考

天津港東疆片區作為天津自貿試驗區的重要組成部分，重點發展航運物流、國際貿易、融資租賃等現代服務業，定位為北方國際航運中心和國際物流中心的核心功能區。“港”是產業和城市發展的基石，“產”是港口和城市發展的支撐。2023年以來，天津市委、市政府作出了實施“十項行動”的重大戰略部署，把“港產城融合發展行動”作為“十項行動”之一。要求做大、做強、做優港口經濟，構建以港促業興城、港產城相互賦能的新格局。推動港口配套功能與服務的升級是大力發展港口經濟、提升港口核心競爭力的重要路徑，而金融服務創新升級又是其中的關鍵一環。

堅守銀行服務定位，大力支持港口經濟發展。天津港是國家重要的戰略資源，是京津冀及“三北”地區的海上門戶、雄安新區主要出海口；是“一帶一路”建設的海陸交匯點、新亞歐大陸橋經濟走廊的重要節點和服務全面對外開放的國際樞紐港，連續多年躋身世界港口前十強；是我國重要的現代化綜合性港口、世界人工深水大港，碼頭等級達30萬噸級。

天津港對外對內服務輻射能力強，擁有集裝箱航線140條，每月航班550余班，同世界上180多個國家和地區的500多個港口保持貿易往來；輻射京津冀及中西部地區的14個省、市、自治區，腹地面積近500萬平方公里，占全國總面積的52%。2022年，天津港集團完成貨物吞吐量4.71億噸，集裝箱吞吐量突破2100萬標準箱，穩居全球港口前列。

在港產城融合發展行動中，銀行起到助力港口企業拓寬融資渠道、降低融資成本、優化結算效能、提高財務效率的作用。基于天津港的發展定位，銀行需以“釘釘子精神”落實各項金融服務工作，為全市經濟高質量發展貢獻金融力量。

以市場需求為導向，找準金融支持著力點。金融工作要回歸本源，服從服務于經濟社會發展。服務港口經濟既是金融工作的責任使命，也是服務實體經濟和防范化解金融風險的有效手段。港口經濟的業務鏈條中，本外幣結算、結售匯、貿易融資、供應鏈融資、出口退稅融資、匯率避險等業務需求在相關企業中廣泛存在。通過對屬地范圍內服務企業的深入調研，精準了解市場需求，銀行可提供與之相適應的產品和服務，真正做到有的放矢，踐行金融工作服務實體經濟發展的使命。

加強金融創新，完善金融服務功能。通過倉單融資、動產質押、供應鏈融資等傳統業務模式，銀行為港口企業提供了融資便利。但仍然存在效率不足、不易獲得等弊端。下一步，銀行需要通過不斷豐富金融科技手段，引入區塊鏈、物聯網、大數據等前沿技術，強化交易流、資金流、貨物流、信息流的高效封閉管理，簡化融資程序，降低貿易和融資成本，為港口企業提供更加優質的融資服務。

銀行支持天津自貿試驗區港口經濟發展的實踐

平行進口車行業是天津自貿試驗區港口經濟發展的名片，一直伴隨著天津自貿試驗區的發展。平行進口車行業在天津的發展已歷經多個年頭。2015年、2016年《中國（天津）自由貿易試驗區開展平行進口汽車試點實施方案》和《關于支持中國（天津）自由貿易試驗區開展平行進口汽車試點工作的若干措施》相繼出臺。伴隨著產業政策和自貿試驗區內金融服務的支持，天津逐漸成為全國最大的汽車平行進口口岸和交易市場，2019年進口量達到12萬輛。但新環保政策的實施以及疫情的暴發，導致行業規模在2020、2021年均出現斷崖式下跌。2022年伊始，“國六”政策落地、疫情趨穩，平行進口車市場逐漸開始復蘇。

天津自貿試驗區銀行機構，針對平行進口車行業的金融服務主要體現在結算和授信兩類產品服務。在結算類方面，銀行主要是針對行業運營的特點，提供高效的國內和國際結算服務。在授信類產品服務方面，開展了針對服務對象和業務場景的多項銀行金融服務創新。

針對服務對象的創新

國際貿易綜合金融服務平臺。天津自貿試驗區平行進口車行業主體按產業鏈條分布依次為進口商、批發商、零售商和終端用戶。平行進口車行業有兩個顯著特點，一是在國際貿易中處于賣方市場，在進口環節進口商的話語權相對較弱，為了搶訂車、鎖價格，進口商對業務辦理時限要求高。二是平行進口車根據來源地可分為美、加、墨、歐、中東版，除了中東版單筆采購金額較大以外，其他多為小批量采購。“小、頻、快”的業務要求與傳統銀行授信審批放款流程存在不匹配導致的非效率性。天津自貿試驗區內銀行金融機構，針對進口商，通過運用網銀、ERP銀企直連、專屬服務平臺等多種工具，研發進口貿易金融綜合服務平臺，實現了客戶在平臺進行開證申請，系統自動完成授信提用、生成開證報文、自動完成保證金售匯和存入業務，后續的到單、承兌/付款、押匯、還款、閉卷等一系列業務流程環節也均可在線上完成，同時通過自動化處理和動態應急處理相結合，實現全流程風控，極大地提高了金融服務效率。

國內批發貿易綜合金融服務平臺。天津自貿試驗區內，從事平行進口車的國內批發商戶數眾多，群體龐大。相關平行進口車國內貿易交易量大、頻次快。眾多國內批發商存在融資需求。針對上述客戶群體的業務需求，天津自貿試驗區內銀行金融機構，在整合傳統結算和授信類產品的基礎上，推出國內批發貿易綜合金融服務平臺。在此平臺上，銀行金融機構可借助科技支撐、核心企業風險控制等措施，快速受理和完成批發商銀行結算和授信類業務。

針對業務場景的創新

港口平行進口車商品融資。港口商品融資業務是一項發展多年的銀行金融服務產品。天津自貿試驗區金融機構以港口商品融資業務為基礎，結合平行進口車行業的流通特點，為平行進口車的批發商或零售商提供契合其經營場景的平行進口車商品融資業務。平行進口車商品融資業務主要有以下三種服務產品：一是銀行直接接受現貨質押，通過物流公司的監管，對融資需求方給予資金支持；二是融資需求方將車抵押給擔保公司，銀行借助擔保公司的管理能力，與擔保公司合作，通過擔保公司的擔保，向融資需求方發放貸款；三是銀行與行業的物流分撥及核心試點企業合作，借助核心試點企業的管理能力，為批發商或零售商提供融資支持。

國際信用證未來貨權質押融資。平行進口車行業的經銷商，經常面臨國際采購的資金需求。除央企、國企、大型民企符合銀行相關準入條件能獲得融資支持外，較多的輕資產運營的貿易類公司，由于不易滿足傳統信貸條件或信用授信額度有限，無法從銀行取得足夠的融資支持。天津自貿試驗區銀行機構，借助于第三方物流企業的監管支持以及國際信用證結算產品的物權類單據特點，為上述企業提供未來貨權質押項下的融資支持。具體模式為進口商以未來貨權質押，匹配一定比例保證金后，向銀行申請進口開證；待信用證到單后以貨權憑證作為權利質押申請進口押匯；貨物到港后，銀行將權利憑證移交監管方提貨存入指定監管倉庫，轉為現貨質押；進口商歸還融資后銀行向監管方發出放貨指令。銀行通過對金融資金流、交易流、貨物流精確匹配，以金融服務推動產業發展，實現金融和產業的雙向循環和互利共贏。

平行進口車關稅貸融資。平行進口車在進口通關環節，面臨著較大的關稅繳納。上述關稅繳納，往往對經銷商造成較大的資金壓力。天津自貿試驗區銀行金融服務機構，針對上述場景，根據通關環節完成后，汽車將能實現較高價值銷售，從而覆蓋關稅繳納數額的特征，通過主體授信或貨權質押等方式，為需求企業提供關稅貸或關稅保函。

銀行支持自貿試驗區港口經濟發展的困境

供應鏈融資基礎設施不完備，融資安全性和延展性不足。供應鏈融資是港口金融的重要模式。其中普適度高的貨押融資又可細分為未來貨權質押、現貨質押、倉單質押等，目前金融產品研發方面比較充分，但配套措施不到位導致貨押業務開展尚不活躍，銀企積極性較低。具體存在以下幾個問題：一是價格信息公信力低，缺少專業評估公司或公開交易市場，商品估值體系不完善；二是民營倉儲企業公信力低，國有倉儲企業服務競爭力不強，導致有效監管的可選擇性較少；三是港口商品交易市場不活躍，商品或資產處置具有不確定性。

金融生態存在短板，港融結合不夠緊密。港口經濟生態豐富，既有重資產如長周期的碼頭、倉儲建設等，也有港口大宗商品物資儲備，還有輕資產性質的貿易企業、貨代公司。服務好各種各樣的港口經濟生態，需要銀行與產業基金、銀行與保險公司、銀行與擔保公司、銀行與資產管理公司以及各種金融業態之間緊密聯動，形成良性循環的金融服務生態系統。

金融雙向開放程度與市場需求仍有差距。無論是基礎設施建設，還是招商引資，都需要充分激發內生動力和引入外部助力，需要更大程度的雙向開放。為支持港口經濟發展，需要大量優質金融資源和境內外各類資本，但目前外部資本流入還不夠活躍。

銀行支持港口經濟發展的建議

推動完善供應鏈基礎設施，提升信息的可獲得性和可信任度。金融機構創新打造基層金融治理、政策宣傳直達、信貸培育對接、綜合金融服務、問題反饋解決等金融服務，提升對港口中小微企業的金融服務能力，需要重點支持港口經濟供應鏈基礎設施建設。一是推動建立商品的保稅展示、交易、結算市場，培育綜合性大市場；二是整合京津冀市場資源，充分利用商會、行業協會的力量，引入或扶持專業評估公司，建立信息收集共享機制。三是發展智慧港口、智慧物流、智慧倉儲，迭代升級港口基礎設施，鏈接主要物流供應商，整合航運物流倉儲信息，建立“一站式”服務平臺，通過平臺增信提高倉儲監管的公信力和透明度，同時引入電子倉單，建立電子倉單轉讓平臺，促進資產轉讓和貨物流通。四是鼓勵與境內外主要大港合作，促進信息共享共用，將訂艙、貨代、檢驗等服務延伸到各大港口，提高物流可視化水平，加大對海外倉的服務力度，通過金融科技支持提高配套金融服務的積極性和安全性。

推動完善金融產業鏈，構建支持港口經濟的金融生態系統。發揮基金、擔保、保險的杠桿作用，帶動銀行融資投放，同時增強資產安全性。圍繞港口重點產業，引進國內外優質金融資源和各類資本，成立產業基金、政府基金參股的擔保公司，推動保險公司、信保公司研發具有港口特色的保險產品。中小微企業普遍處在供應鏈的末端，特別是部分中小微企業抗風險能力較弱，擔保公司應根據每個中小微企業的實際要求，加大創新擔保產品的力度，推出更多的創新擔保服務。

利用自貿試驗區先行先試政策優勢，推動金融雙向開放。“金融創新運營示范區、改革開放先行區”的功能定位賦予了天津推進跨境貿易投資高水平開放和金融領域改革創新的使命和底氣。一是繼續深化貿易收支便利化措施，特別是進一步做實做細服務貿易便利化，如人員跨境工資代發、跨境中介服務等；二是擴大本幣跨境政策支持范圍，將優質企業試點方案推廣到自貿試驗區全域，并進一步放寬本幣跨境流動限制；三是更大力度開展跨境資本項目開放，包括跨境投資、跨境擔保、跨境資產管理、優化NRA賬戶功能等，特別是鼓勵引導內保外貸支持海外倉建設和境外采購，利用外保內貸業務引入跨境物權擔保、吸引外商投資等。

加大金融科技應用力度，提升銀行與自貿試驗區港口經濟發展的契合度、緊密度。科技作為有效的手段，在提升行業發展的同時，也為銀行金融服務的提升打下了堅實的數據基礎。金融科技的應用，可有效將自貿試驗區港口經濟行業的內在特征與銀行金融服務供給緊密結合，不斷提升兩者之間的契合度。OCR、區塊鏈、物聯網等技術日新月異，天津自貿試驗區銀行業應不斷運用上述科技手段，加強對于平行進口車行業的研究，在此基礎上，持續研究線上綜合金融解決方案，優化線上結算融資處理流程，打通與工商、稅務、外管等外部監管數據鏈接等，圍繞企業需求，聚焦行業特征，研發適配的產品，提高現有流程的效率。與此同時，天津自貿試驗區銀行金融機構也可以嘗試與專業科技公司合作。目前，市場上已涌現多家專門服務港口經濟貿易鏈的科技公司。銀行業通過與上述科技公司的合作，可以不斷優化自身的金融供給能力，提升金融服務創新與行業發展的契合度和緊密度。