電控配電行業經濟運行統計分析報告

／中國電器工業協會電控配電設備分會 孟蝶 韓東明 王陽 王沙 段毅／

2021年，隨著宏觀經濟政策效應的釋放，電控配電行業需求市場得到改善，產銷增速恢復兩位數增長，但國民經濟恢復基礎并不穩固，外部經濟環境依然復雜，大宗商品價格上漲抬升企業成本，電控配電行業盈利增長仍低于全國平均水平，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。

統計年報工作是政府賦予行業協會的一項重要職能。中國電器工業協會電控配電設備分會于2022年4月向本分會所有會員單位發放了“關于報送2021年行業統計與經濟運行分析資料的通知”，共收回79份有效報表。根據這79家行業單位上報的資料，結合行業特點進行如下分析。

一、2021年電控配電行業統計數據綜述

從國家相關信息獲悉，電控配電行業有近12000家生產企業，多數為中小型企業。2021年上報統計年報的79家樣本企業中具有一定規模的復合型企業和集團公司占較高比例，不排除非低壓配電產品產值的影響，本數據反映的經濟運行情況具有一定的代表意義，僅供業內人士參考。

從納入統計的樣本企業上報的數據匯總分析，2021年電控配電行業工業總產值（當年價）、工業銷售產值、主營業務收入分別同比增長15.96%、17.07%和18.94%，增速較上年同期分別提高10.48、11.41、和11.30個百分點。2021年電控配電行業工業增加值同比增長7.28%，低于同期全國規模以上工業（9.6%）水平。利潤總額同比增長9.84%，低于同期全國工業（34.3%）及制造業（31.6%）水平。增速同比上年分別提高4.36和1.75個百分點。

從行業樣本企業上報的數據統計匯總分析，2019年至2021年期間，行業經濟呈現波動增長，工業總產值、銷售產值、利潤總額和工業增加值年均增速分別為10.75%、11.6%、10.54%和4.51%。2020年受新冠肺炎疫情影響，電控配電行業生產遭受沖擊，2021年，隨著宏觀經濟政策效應的釋放，電控配電行業需求市場得到改善，產銷增速恢復兩位數增長，但國民經濟恢復基礎并不穩固，外部經濟環境依然復雜，大宗商品價格上漲抬升企業成本，電控配電行業盈利增長仍低于全國平均水平，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。

（一）完成產值情況

79家行業樣本企業的總產值在1105.97億元，比上年增加152.20億元，增長15.96%，兩年平均增長10.72%。行業平均總產值為14.00億元，行業中位數為5.17億元，遠低于均值。其中工業總產值上億元的企業63家，占行業統計企業總數的79.70%。其產值合計1099.23億元，占行業總產值的99.39%。

其中：20億元以上的企業16家，占統計企業總數的20.25%；5億元~20億元的企業25家，占統計企業總數的31.65%；1億元~5億元的企業22家，占統計企業總數的27.85%。

從產值完成情況來看，行業統計企業中產值超億元的63家企業中，77.78%的企業與上年同期相比產值有一定的上升或持平，較上年提高19.05個百分點；22.22%的企業與上年同期相比產值有所下降；產值增長20%以上的企業23家，占比36.51%，比上年提高25.40個百分點；產值增長50%以上的企業9家，占比14.29%，較上年提高11.12個百分點。行業產值增速恢復兩位數增長，七成以上企業產值較上年同比增加，行業增長均值遠高于行業中位數，龍頭企業處于份額快速增長機遇期，面對機遇與挑戰，電控配電行業在經濟運行總體平穩的基礎上，轉型升級步伐加快、高質量發展穩步推進、“十四五”開局邁出新步伐。

圖1 電控配電行業近三年經濟增速變化情況

表1 行業樣本企業部分經濟指標表

圖2 行業樣本企業產值分布情況

從79家企業上報的數據統計分析，2021年電控配電行業的主營業務收入約為1082億元人民幣。根據上報的79家企業的主營業務規模，將收入在5億元以上的企業分為以下3檔：

20億元以上：大全集團有限公司、許繼電氣股份有限公司、正泰電氣股份有限公司、盛隆電氣集團有限公司、上海良信電器股份有限公司、鎮江西門子母線有限公司、遠東電器集團有限公司、常熟開關制造有限公司（原常熟開關廠）、安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司、輝智能科技股份有限公司、北京合縱科技股份有限公司、北京科銳配電自動化股份有限公司、天津百利特精電氣股份有限公司等。

10億元~20億元：鎮江默勒電器有限公司、南京大全電氣有限公司、重慶望變電氣（集團）股份有限公司、川開電氣有限公司、杭申集團有限公司、杭州電力制造有限公司蕭山欣美成套電氣制造分公司、威騰電氣集團股份有限公司、大航有能電氣有限公司、山東瑞寧電氣有限公司、山東愛普電氣設備有限公司、安科瑞電氣股份有限公司等。

5億元~10億元：江蘇億能電氣有限公司、上海廣電電氣（集團）股份有限公司、廣州市半徑電力銅材有限公司、庫柏（寧波）電氣有限公司、江蘇萬奇電器集團有限公司、江蘇海緯集團有限公司、常州太平洋電力設備（集團）有限公司、浙寶電氣（杭州）集團有限公司、上海柘中集團股份有限公司、上海寶臨電氣集團有限公司、上海友邦電氣（集團）股份有限公司、福建森達電氣股份有限公司、索凌電氣有限公司、上海納杰電氣成套有限公司、深圳市光輝電器實業有限公司等。

（二）主要低壓成套產品的產量及產值情況

上報2021年數據的企業中59家統計出低壓成套產品產量及產值見表2。

表2 低壓成套產品產量及產值

（三）各項綜合經濟指標情況（見表3）

表3 各項綜合經濟指標

2021年電控配電行業虧損面為6.33%，比上年同期擴大了1.68個百分點，虧損企業有所增加。反映盈利能力的各項經濟指標總體良好，同比小幅增長。工業經濟效益綜合指數為3.75，比上年同期提高了0.41個百分點。總資產貢獻率為13.23%，成本費用利潤率為10.71%，產品銷售率為102.26%，分別比上年同期提高了1.53、1.48和5.04個百分點。資本保值增值率為115.859%，比上年同期提高了12.94個百分點。全員勞動生產率為37.38萬元/人，與上年相比增加了6.86萬元/人；資產負債率為44.24%，同比提高2.13個百分點。產品周轉略有減慢，流動資產周轉率1.62次，比上年同期下降0.18次。

出口貿易情況：電控配電行業出口貿易一向不多，已上報的79家企業中有22家企業有進出口貿易，企業數與上年持平。這22家企業的總出口額為47939萬美元，同比增長42.49%，增速同比提高了50.98個百分點。2021年我國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，電控配電行業出口實現較快增長，其中有企業自身的努力，有穩外貿政策發揮出的重要作用，也有一些特殊的因素。受疫情影響，歐美供應鏈混亂，東南亞國家停工停產，客觀上給中國外貿企業帶來了更多的機遇，海外消費需求對中國外貿的依賴度有所提升。2022年，新冠肺炎疫情和國際環境更趨嚴峻復雜，我國外貿發展仍面臨一些不穩定不確定因素，保穩提質還面臨不少壓力。但是也要看到，我國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。隨著國家穩經濟一攬子政策措施的落地見效，復工復產有序推進，我國外貿仍有望繼續保持穩定增長。

二、2021年電控配電行業經濟運行情況分析

（一）電控配電行業整體經濟運行情況分析

從統計的行業樣本企業來看，產量和產值與2020年相比增速恢復較快。79家樣本企業2021年工業總產值（當年價）為1105.97億元，比上年增加152.20億元，同比上漲15.96%；產品銷售產值為1131.01億元，比上年增加164.95億元，同比上漲17.07%；主營業務收入為1081.99億元，同比上漲18.94%；工業增加值為155.29億元，比上年增加10.54億元，同比增長7.28%；利潤總額為77.90億元，同比提高9.84%。與上年同期相比，主要經濟指標均實現同比增長，產銷增速恢復至兩位數增長，利潤增速和工業增加值增速小幅增長，2021年電控配電行業經濟實現企穩回升，主要指標實現預期目標。

（二）2021年電控配電行業經濟運行的特點

（1）總體營收恢復兩位數增長，產銷銜接狀況良好

2021年電控配電行業克服新冠肺炎疫情多點散發、生產要素供給趨緊、大宗商品價格持續高位等不利因素，全年行業總體的生產、銷售情況呈現恢復增長的態勢，增長幅度較大。據統計，2021年電控配電行業樣本企業的工業總產值（當年價）、工業銷售產值兩項指標的同比增幅分別為15.96%、17.07%，增速恢復至兩位數增長，產銷率為102.26%，比上年同期提高5.04個百分點，產銷銜接狀況明顯好于上年同期水平。其中，全年生產銷售增長的企業占整個行業的76%左右，有24%左右的企業生產銷售比上年有所下降。2021年，電控配電行業運行總體穩定，且穩中向好，行業產銷增速重回兩位數增長，行業景氣度提升。

（2）受原材料成本等因素影響，企業盈利恢復相對較慢

上報數據的79家樣本企業2021年實現利潤總額約為155.05億元，同比增長9.84%，同比提高了1.75個百分點，但增速低于全國規模以上工業平均水平24.46個百分點。其中有約32%的企業利潤增長率同比處于下降態勢。在樣本企業中，有5家企業虧損，虧損面為6.33%，比上年同期擴大了1.68個百分點。主營業務收入為1081.99億元，同比增長18.94%，增幅提高了11.3個百分點。其中主營業務收入同比增長的企業為60家，占到統計企業數的75.95%。主營業務成本同比增長15.23%，比上年同期提高7.34個百分點。成本費用利潤率為10.71%，比上年同期提高了1.48個百分點。主營業務稅金及附加同比增長8.58%，比上年同期上升2.08個百分點。應交增值稅同比增長14.15%，比上年同期提高11.52個百分點。管理費用及財務費用同比增長5.41%，增幅比上年提高1.72個百分點。營業費用同比增長3.77%，增幅比上年提高1.24個百分點。企業三費增幅略有提高，加之大宗商品價格持續高位運行，擠壓了企業利潤空間，工業企業效益狀況持續改善存在壓力。

（3）新產品研發投入和固定資產投資大幅回升

根據2021年上報數據的79家企業統計顯示，科技活動籌集經費總額同比增加22.16%，研究與試驗發展經費支出同比增加24.42%，新產品開發經費支出同比增加38.21%，均遠超上年同期水平。2021年電控配電行業在新產品科研、研發的平均投入達到總銷售額的3.83%，比上年提高0.15個百分點。2021年，在上報數據的79家樣本企業生產的產品中，獲國家級獎項的有10種產品，省級獎項的7種，各地區、市級獎項的19種。企業開發的新產品，獲得各級各類科技進步獎項比上年有所下降。自年初累計完成固定資產投資19.93億元，同比提高19.67%，增幅較上年同期（同比下降72.88%）大幅提高，固定資產投資增速顯著高于全國固定資產投資4.9%的增速，2021年，隨著“十四五”開局起步，經濟結構持續調整以及全球貿易摩擦等外部不確定因素的影響，以中小企業為主的電控配電行業經歷著殘酷的洗牌，隨著落后產能的淘汰，存活下來的企業愈發意識到科技創新的重要性，產業結構持續優化，研發投入逐步提高，然而科技投入是個循環累積的過程，科技創新效果的顯現依賴于長期投入和持續積累，電控配電行業轉型升級之路任重道遠。目前看來，頭部企業將強者恒強，而小企業則會被加速淘汰出局。

三、存在的問題

根據企業報表，2021年行業發展存在以下幾個問題。

（一）原材料價格上漲、物流成本抬升擠壓企業利潤

受到全球疫情和國際地緣政治不穩定等因素影響，所需的原材料供應流通受阻，成本持續上漲。加上疫情周期具有較大不確定性，受供應商延期復工、入城通道管控、貨物停運等帶來相關費用明顯波動與抬升。原材料價格上漲，回旋余地大的央企國企和一些大企業受到的沖擊相對較小，電控配電行業中的民營中小企業由于處于產業鏈中下游，議價和消化能力都比較弱，受到的沖擊就比較大。對企業盈利能力造成影響。

（二）行業集中度較低，同質化競爭激烈

我國電控配電行業技術門檻較低，產品具有非標準化和定制化的特點，行業內企業數量眾多，市場集中度偏低，企業之間競爭非常激烈。國際品牌紛紛采用與國內生產企業合作的方式，尋求優勢互補，不斷滲透國內外市場，也加劇了市場競爭。過多的企業數量也導致大部分企業規模較小，管理水平、研發水平、市場開拓水平較低，不利于產業整體健康發展。隨著供給側結構性改革的深入推進，一批落后產能被淘汰出局，擁有技術與規模優勢的龍頭企業處于有利地位，有望通過兼并重組提升行業集中度。

（三）企業流動資金緊張，融資難與回款難問題依舊

一方面，民營企業尤其是中小企業融資貴、融資難問題依然嚴峻，疫情期間表現尤為突出。另一方面，電控配電行業處于產業鏈中端，行業內一般企業上游采購付款賬期與下游銷售回款賬期通常不匹配，在下游客戶延期付款導致營運資金沉淀的同時，上游供應商往往要求預付或即期支付材料款，營運資金占用規模大，流動性壓力趨升。

（四）人才缺乏和用工成本高企制約企業發展

未來各項技術的研發和制造將環環緊扣，技術人員的綜合素質決定了企業產品和服務能否及時有效地與高新技術接軌。經濟下行壓力下，企業轉型升級的需求更為迫切，然而，技術型工人和高素質人才引不進，留不住，成為制約企業轉型升級的短板。用工荒與就業難并存，技工短缺現象突出。隨著人口紅利的消失、員工福利稅費增加、房價高企帶來的生活成本提高和老齡化的提前到來，勞動力成本不斷增加，企業負擔依然很重。

（五）其他問題

中小企業發展較為困難、資源約束進一步趨緊、技術基礎相對薄弱、行業仿制品太多、帶進口芯片元器件交貨周期及價格波動大、疫情管控影響履約進度、整體產業相對大而不強等等，都是電控配電企業普遍存在的問題。還有企業反映，招標投標領域存在的一些“潛規則”，比如搞“明招暗定”的虛假招標，部分項目招標中設置門檻，人為區分進口與國產品牌，不利于營造公平競爭的市場環境。

四、行業發展對策和措施建議

（一）優化市場環境，維護公平的競爭秩序

制定、完善統一的行業技術標準和技術法規、規章、規范，逐步形成以技術標準、法規等手段為主的產品和市場管理體系。同時，加大市場監管和整治力度，防止不正當競爭和消除一些領域存在的擾亂行業正常發展秩序的行為。

（二）落實雙碳目標，加快綠色轉型

圍繞碳達峰、碳中和的目標，強化產業能源結構調整。推動企業能源管理體系建設，以能源管理體系建設為抓手，推動企業開展能源管理體系認證。發展完善綠色制造體系，加快制造業的綠色低碳轉型，構建綠色增長新引擎。

（三）促進技術創新，加快轉型升級步伐

核心技術創新和服務模式創新，是電控配電行業轉型升級的關鍵。積極利用改制科研院所的技術力量，建立和完善為廣大中小企業服務的技術中介機構，促進產學研的結合，推進科技成果產業化。要引導企業迎合數字化趨勢，以智能配電為主攻方向，加快推動新一代信息技術和配電行業深度融合，培育發展服務型行業新業態新模式，加快向產業鏈中高端邁進。

（四）落實減稅降費政策，確保企業充分享受政策紅利

減稅降費政策在實施、落實中難免會出現一些新情況、新問題。比如，部分企業反映稅負上升、減稅紅利在上中下游企業間獲益情況存在差別、一些地方因財政減收而面臨壓力，受行業差異、經營情況、申報質量等因素影響，個別企業的稅負存在“不降反增”現象。對此，下一步向縱深推進減稅降費，必須堅持問題導向，對這些情況梳理分析，采取有針對性措施逐一解決。要把減負紅利轉化為企業發展的內生動力，不斷提高市場競爭力，實現轉型升級。

（五）大力拓寬人才培育渠道，建立多層次的人才培養體系

建立政府引導、行業指導、企業自主、個人自愿的人才培育機制，形成種類齊全、層次多樣的人才培育體系。鼓勵企業與培訓學校聯合，有針對性地進行定向教育。充分發揮各類教育機構的功能，有效整合各類教育資源，促進資源共享。借助本地高等學校優勢，以聯合辦學、進修交流等形式，構建人才培養培訓網絡，培育與先進制造相適應的高級工程師與高級管理人員。

五、2022年行業形勢

2021年，電控配電行業經濟運行總體平穩，主要經濟指標穩定增長，產銷恢復較快，但受到疫情散發、芯片短缺、原材料價格上漲、電力供應緊張等不利因素影響，行業盈利能力恢復較為緩慢。2022年是黨的二十大召開之年，也是實施“十四五”規劃的重要一年。隨著“十四五”規劃的重大工程、重大項目相繼啟動，穩定宏觀經濟、助企紓困等各項政策措施逐步落地見效，電控配電行業運行環境將持續改善、市場需求有望進一步回升。但國內疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，國內經濟受到需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力疊加，加之國際地緣政治沖突加劇、全球流動性寬松以及金融市場投機炒作等多種因素交織作用，保持電控配電行業經濟平穩運行的壓力依然存在。2022年，預計電控配電行業總體增速將小幅提高，行業在穩增長的同時，進入轉方式、調結構、換動力的攻關階段，需要向高質量發展進一步邁開步子，加快行業向中高端轉型將成為重要一環。