2022年中國二手乘用車市場分析

文 / 中汽數據有限公司 潘建亮 王藝曈

在未來相當長的時期里，政策紅利的落地將導致二手車的買賣和跨區域之間的流通障礙逐漸消減，極大提升二手車市場的活躍度，加快二手車的異地交易，盤活存量用戶的置換業務，釋放汽車消費的更大潛力。

整體市場交易特征

年度交易走勢：在政策和市場的雙重利好作用下，二手車交易量持續走高。一方面，受“取消限遷”、“跨省通辦”等政策因素推動，二手車市場流通活躍度提升；另一方面，隨國內疫情防控政策松綁，客流量逐漸改善修復，居民消費信心明顯提振，市場活力大幅提升，疊加年末二手車車商促銷沖量等因素影響，二手車交易量再度沖高。2022年12月二手乘用車交易規模181萬輛，同比提升3.7%。2022年全年，中國二手乘用車累計交易規模1711萬輛，同比上升7.5%，增幅較2021年明顯收窄。（見圖表1）

圖表1：2017-2022年二手車交易規模

圖表2：2020-2022年二手車交易量分區域(左圖)、城市級別(右圖)份額占比

圖表3：2022年二手車品牌交易量TOP10

區域交易特征：2022年全年，華東區域二手車市場份額最高，為31.4%，但相比2021年下降1.1個百分點,華北和華南區域二手車占比相當，分別達14.2%和13.2%，二手車市場交易活躍區主要集中在三線及以下城市，特別是三線和六線城市占比均超20%；與2021年相比，低級別城市市場份額提升明顯，二手車份額逐漸由高級別向低級別城市轉移，市場活躍度明顯增強。（見圖表2）

品牌交易特征：2022年全年，合資品牌二手車交易市場份額高達54.9%，較去年同期提升0.2個百分點；自主品牌二手車市場份額為33.0%，相比2021年下降1.6%；豪華品牌份額達12.1%，較2021年提升1.5%；合資品牌中大眾、豐田、本田位居TOP3，與2021年相比，大眾市場份額提升0.1%，豐田和本田市場份額均提升0.3%；自主品牌中五菱、長安、吉利排名位居前三，其中五菱、長安份額較2021年小幅下滑，哈弗、寶駿、榮威份額略有提升；豪華品牌中，奧迪市場份額居首位，達3.2%，寶馬、奔馳、雷克薩斯等主流豪華品牌市場份額均有提升。（見圖表3）

主要車型交易特征：A級轎車TOP5主要是大眾品牌旗下車型，TOP5中軒逸同比增速最快，同比增長14.0%；B級轎車中雅閣、凱美瑞位居TOP2，邁騰同比增長最快，達14.7%；A級SUV中哈弗H6市場份額和增速均排名第一，B級SUV中主要是漢蘭達和奧迪Q5，漢蘭達份額、增速雙領先；A0級MPV主要以五菱宏光S、五菱宏光等自主品牌車型為主。（見圖表4）

圖表4：2022年二手車主要車型市場份額走勢

圖表5：2022年二手車排放水平交易特征

排放水平交易特征：整體來看，國四及以下標準的二手車份額明顯萎縮，國五及以上份額提升明顯。分區域來看，除東北、西北以外，其他區域國五及以上排放水平份額占比較高，均超50%。（見圖表5）

異地流轉特征

異地流轉月度走勢：二手車整體市場異地流轉比重呈現逐年增長趨勢，2022年全年全國二手車跨城市交易的比重為34.2%，二手車跨區域流通性略有增強；分月份來看，2022年12月份異地流轉比重為36.1%，超過上年同期水平。（見圖表6）

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來自北京、上海、成都、深圳等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在魯桂三四五線城市，杭州遷入量較大，但份額較上年同期下降將近2個百分點。（見圖表7）

主要品牌異地流轉特征：2022年全年，大眾汽車品牌二手車異地流轉規模74.3萬輛，領跑于其他品牌，日系三品牌異地流轉比例明顯高于其他合資品牌，其中豐田品牌異地流轉比例為40.3%，比肩豪華品牌；自主品牌中五菱、長安、吉利、比亞迪等異地流轉比重均低于豪華、合資品牌，但哈弗異地流轉比重為38.5%，與主流合資品牌基本持平。（見圖表8）

圖表6：2021-2022年二手車異地流轉比重月度走勢

圖表7：2022年二手車主要遷出(左圖)、遷入(右圖)城市TOP10

主要車型異地流轉特征：異地流轉車型中主要以A級、B級轎車為主，其中異地流轉規模TOP3分別為朗逸、軒逸、雅閣，寶馬5系異地流轉比重在主要車型中排名最高，2022年全年為41.5%。（見圖表9）

圖表8：2022年二手車主要品牌異地流轉走勢

圖表9：2022年二手車主要車型異地流轉走勢