某行科技金融綜合服務研究
——以某行G省分行為例

李國文

（廣東準誠數據科技有限公司 廣東廣州 510700）

一、市場環境分析

（一）政策環境分析

2016年，國家對《高新技術企業認定管理辦法》（國科發火〔2016〕32號）進行修訂，加大了對科技型中小企業的傾斜支持，助力大眾創業、萬眾創新；2017年5月，科技部、財政部和國家稅務總局出臺《科技型中小企業評價辦法》（國科發政〔2017〕115號），明確搭建“全國科技型中小企業信息服務平臺”和“全國科技型中小企業信息庫”。

2016年，G省制定《關于金融服務創新驅動發展的若干意見》（粵府辦〔2016〕57號），建立科技融資風險分擔和風險補償機制，鼓勵金融機構開展科技貸款、知識產權質押貸款、投貸聯動等業務。2017年又制定出臺了《關于發展普惠性科技金融的若干意見》（粵科規財字〔2017〕1號）。該《意見》將在普惠性科技金融建設方面進行探索和嘗試，鼓勵支持金融機構開發普惠性科技金融產品，鼓勵科技金融綜合服務中心等專業機構與銀行聯動，提供更具特色和定制化的科技金融增值服務。

G省科技廳、某行G省分行聯合在7個地市開展普惠性科技金融試點工作。

（二）市場需求分析

近年來，高新技術企業數量持續增長，帶動融資需求的不斷增加，高新技術企業股權融資規模也相應增加。

表1 高新技術企業數量

根據國家高新技術領域目錄，高新技術企業主要集中于電子信息技術、新材料技術、生物技術、軟件與信息服務、新能源與高效節能技術、高技術服務業、先進裝備制造這七個領域。

根據G省公布的高新技術企業名錄，G省高新技術企業主要集中于電子信息技術、軟件和信息服務、增材制造、生物醫藥、智能硬件、新能源與高效節能技術七大領域。部分地區高新技術企業則主要集中于增材制造業、電子信息產業及軟件與信息服務業。

表2 創業風險投資機構投資項目數及金額

二、競爭環境分析

在政策的推動下，國內銀行通過和地方政府、金融機構與擔保機構加強合作，不斷提高金融創新能力，加大對科技創新創業的信貸支持力度，研發出多種適應科技型中小企業的金融產品和服務。

（一）銀行業金融機構科技金融創新動態

1.中國銀行

中國銀行信貸工廠、跨境撮合、投貸聯動的“三駕馬車”同時為中小企業服務。

中國銀行創新推出“中銀信貸工廠”模式，全面服務普惠金融客戶。

首創推出“中銀全球中小企業跨境撮合服務”，根據中小企業跨境合作的特征，創新設計了“六步走”跨境撮合服務流程，為企業的實質合作提供全方位金融支持。

作為投貸聯動試點銀行，中行將充分利用商業銀行、投資銀行、直接投資平臺等，與各種直接投資機構合作進行創新，推進股權投資和貸款投放。

2.浦發銀行

浦發銀行針對中小型企業量身打造“科技小巨人”金融服務，并借助金融科技（FINTECH）技術，建立科技型企業“一站式”金融服務平臺。

3.平安銀行

近年來，平安銀行在公司業務方面不斷加大網絡金融方面力度，橙E網等網金產品在業內處于領先地位。同時，大力推進“科技創新貸”業務，重點支持醫療健康、電子信息、文化旅游、精密制造、新能源、節能環保等領域的金融需求。未來平安銀行行業事業部將向行業銀行縱深發展，通過“真投行”手段，依托“商行+投行+投資”模式服務核心客戶，做客戶的主辦行，推動整個行業業務發展。

4.廣發銀行

創新小微金融，做中國高效的中小企業服務銀行是廣發銀行發展戰略目標之一。廣發銀行不僅提供“快融通”“組合貸”等抵押類融資產品，還為企業創新推出“科技貸”“智能100”“政府訂單融資”“企業通”“三板貸”“電商貸”等信用類融資產品。在審批流程上，廣發銀行推廣小微企業“103信貸工廠”模式，踐行“10天調查、3天審批”的承諾，快速滿足小微企業“小、急、頻”的貸款需求。

（二）科技金融產品分析

針對科技型企業，金融機構研發設計出多種適應科技型中小企業的金融產品和服務，包括信貸產品、投貸結合產品和科技保險等。一方面，銀行根據政府相應的風險補償政策匹配相應的產品，另一方面針對科技型企業設計一系列的細分產品，形成比較完善的服務方案，極大豐富了科技金融產品市場。

1.信貸產品

科技金融信貸產品可以分為單一信貸產品、復合信貸產品、銀政聯合信貸產品和創業貸款幾個類別。

表3 信貸產品類別

2.投貸結合產品

2016年4月，中國銀監會、科技部、中國人民銀行聯合發布《關于支持銀行業金融機構加大創新力度開展科創企業投貸聯動試點的指導意見》，鼓勵和指導銀行業金融機構在依法合規、風險可控的前提下，開展投貸聯動業務試點。截至2016年底，10家試點銀行累計發放投貸聯動試點貸款超過15億元。

總體來看，各機構針對投貸聯動的試點工作都有各自的特色，已逐漸形成完善的產品和服務體系。隨著科技企業的興起，投貸聯動將會有更大的市場需求。國內一些沒有被列入投貸聯動試點的銀行，也通過金融創新和投資機構合作，積極探索和嘗試各種“投資+貸款”信貸業務。

表4 投貸聯動試點銀行業務模式

3.科技保險

截至2016年底，公司政策性科技保險共為5326家科技企業提供風險保障逾9500億元，已支付賠款2.25億元。截至2016年底，專利保險在63家地市進行推廣，累計為4450家企業的10346件專利提供風險保障逾93.83億元。

三、市場機會分析

（一）高新技術企業融資需求分析

研究發現，高新技術企業在研發階段和產品成熟后的擴張階段融資需求明顯。超半數（56.72%）企業在研發（開發新產品/新項目）階段有融資需求，52.24%的企業在擴大生產規模階段需要融資。

除了銀行信用貸款（72%）外，通過上市（34%）、風投（24%）和知識產權質押（26%）貸款需求也比較明顯。

圖1 企業歷史融資方式及未來希望融資方式對比圖

1.初創期和成長期的企業對股權類融資的需求較大

處于初創期的企業，超半數企業（7/11）希望通過股權融資；處于成長期的企業，超1/3企業（11/30）希望通過股權融資。

2.知識產權質押貸款需求對比突出

5.7%的企業擁有知識產權質押貸款融資的經歷，26%的企業希望通過知識產權質押貸款。

（二）科技金融產品市場機會分析

研究發現，高新技術企業對某行科技金融產品的了解程度較低，71%的被訪者不知道某行針對高新技術企業的科技金融產品。

1.接觸渠道

客戶經理上門拜訪是目前最有效的推廣方法，在了解某行科技金融產品的22家企業中，接觸渠道通過客戶經理上門拜訪的為63.6%。

對企業來說，企業希望獲取金融產品的渠道不僅僅限于客戶經理上門拜訪和推銷，也希望能從官網、手機APP、微信公眾號等途徑獲取。

2.融資關注因素

企業融資主要關注利息和額度，手續繁簡、擔保方式、還款方式和融資產品靈活度的關注比例也較高。在融資關注因素中，79.4%的企業關注利息，66.7%的企業關注融資額度，47.6%的企業關注手續繁簡，44.4%的企業關注擔保方式，41.3%的企業關注還款方式，36.5%的企業關注融資產品靈活度。

3.影響企業在銀行選擇上的因素

企業在貸款銀行的選擇上有一定的黏性，可能會優先選擇有業務往來的銀行。51.7%的企業因為“有合作，一直在該行辦理”而選擇某個銀行貸款，證明企業在貸款銀行的選擇上會傾向于選擇自己熟悉的銀行。在某銀行貸款的10家企業中，60%的企業因為“有合作，一直在某銀行辦理”而選擇在某銀行辦理貸款。

定性研究發現，對銀行的黏性更多來源于服務好。在與某行有業務往來的4家企業中，3家企業表示某行的服務好。

四、產品對標分析

（一）科技金融產品分析

分析發現，科技金融產品種類繁多，但大部分產品使用率不高。針對了解科技金融產品的14家被訪企業中，對科技信用貸（11人）、科技助保貸（5人）和科技小微快貸（5人）了解的人較多，對其他產品了解的人較少。客戶經理向企業推介也主要是其中的幾種產品。

根據某行客戶經理和企業反饋，某行科技金融產品額度方面稍微偏低，審批流程較慢，續貸審批也慢。對比中行和平安銀行等劣勢很大。

（二）競爭對手

分析發現：某行的科技金融產品最突出的競爭對手是中行。

企業在貸款前接觸最多的銀行是中行。在有銀行貸款經歷的企業中，63%的企業在貸款前接觸過中行。

在某銀行辦理過貸款的10家企業中，其中有5家企業在貸款前接觸過中行，占比50%；而在中行辦理過貸款的6家企業中，只有一家企業在貸款前接觸過某行，占比只有16.7%。

1.某行G省分行科技金融開展情況概述

G省分行于2012年率先成立G銀行業首家科技支行，為科技支行配套客戶準入、專項產品、專家評審、專屬提案、專人審批、專項規模、風險定價、不良容忍“8個單獨機制”，將部分傳統貸款模式下無法放貸的企業納入客戶范圍，進行貸款支持。截至2017年11月，已成立21家科技支行，覆蓋G省主要國家級高新區，向G省6000余家高新技術企業提供綜合金融服務，向近2000家中小科技企業提供授信支持近200億元。

此外，G省中行積極探索以投貸聯動綜合服務科創型中小企業。2016年，G省中行推出“科創企業投貸聯動直通車”系列活動品牌。截至2017年10月，已連續在G省范圍內舉辦51場“中銀科創企業投貸聯動直通車”活動，為近2000家企業提供服務。

2.中行針對中小企業的科技金融產品

針對中小企業，中行圍繞企業關鍵生命周期匹配了對應的金融服務產品，覆蓋企業種子期、初創期、成長期、成熟期的全生命周期產品體系，為中小科技型企業量身定做的“通寶”系列產品。科技“通寶”系列產品包括選擇權貸款、科技立項貸、孵化器小額貸、科技立業貸、科技知識產權質押組合貸、風險池貸款、科技項目貸款、科技投貸聯、掛板貸、一戶一策等產品。

五、策略建議

隨著高新技術企業規模的擴大，科技金融產品將迎來更大的市場發展機會，所以如何抓住這次機會，為高新技術企業匹配各階段所需求的金融產品，將是市場拓展的關鍵。

表5 策略建議表