我國研學旅行研究進展與展望

王 偉 呂婷婷

（河南理工大學工商管理學院，河南焦作 454003）

引言

從我國研學旅行歷史演變過程來看，從古代到現代主要經歷了古代游學期、近代海外修學旅游期、現代修學旅游期、當代研學旅行期4 個時期。關于“研學旅行”的說法出現較晚，2013 年，國務院辦公廳在《國民旅游休閑綱要（2013—2020 年）》中提出“逐步推行中小學生研學旅行”；2016 年，教育部將研學旅行納入中小學教育教學計劃，這些舉措極大地推動了研學旅行活動的開展，進一步掀起了中小學廣泛開展研學旅行的熱潮。2022 年，黨的二十大報告提出要“加快建設高質量教育體系，發展素質教育”。由此看出，近十年，國家逐步系統地提出了研學旅行助推構建高質量教育體系的政策思路。

當前研學旅行方興未艾，這也引起了學術界的積極關注，并取得了較為豐碩的研究成果。本文基于大量具有代表性的期刊文獻，從研學旅行的概念、特征、參與動機、影響因素、課程建設等方面進行詳細梳理與分析，以期把握我國研學旅行研究的總體情況和趨勢走向，并對后續研究者提供參考與啟示。

一、我國研學旅行研究內容

（一）研學旅行的概念和特征

1.概念

從旅游的本質來看，旅游是由“閑暇+異地+體驗”組成的，也就是說，旅游可以看作是人們利用閑暇時間在異地進行的一種休閑體驗活動。其中，研學旅游作為一種旅游活動類型，是以“研學”為目的所開展的游樂活動，在活動發生過程中伴隨著空間位置的轉移；研學旅行以“研學”為目的，但是更強調在活動過程中參與者的主動性和實踐性，對是否離開常住地而發生空間位置的變化則沒有明確要求。如圖1 所示，研學旅行與研學旅游的交集部分表示以研學為目的組織開展的離開自己常住地的活動，且活動主題明確，注重參與者實踐動手能力的培養，充分發揮參與者的主觀能動性；沒有交集的部分表示研學旅行這部分是指未離開自己的常住地范圍，而研學旅游這部分不強調集體活動，也不強調有明確目的地開展學生身心教育的活動。

圖1 “旅游”“研學旅游”“研學旅行”三者關系圖

學術界對研學旅行的含義、價值、應用等理論和應用問題進行了多方面的研究，由于研究的側重點和角度不同，先后出現過多種不同的定義。不過關于研學旅行的詮釋和界定，至今尚未形成統一的觀點。目前研學旅行的概念主要有廣義和狹義之分，白長虹、王紅玉認為廣義的研學旅行是指以研究性、探究性學習為目的的專項旅行[1]，具體來看，參與主體不局限于青少年群體，同樣包括在校大學生；參與方式不局限于集體組織方式，也包括旅游團隊、結伴出游、單獨出游的方式。狹義上，教育部等11部門出臺的《關于推進中小學生研學旅行的意見》將中小學生研學旅行界定為由教育部門和學校有計劃地組織安排，通過集體旅行、集中食宿方式開展的研究性學習和旅行體驗相結合的校外教育活動，是學校教育和校外教育銜接的創新形式，是教育教學的重要內容，是綜合實踐育人的有效途徑。

2.特征

目前，學者對于研學旅行特征的研究多是從狹義的研學旅行概念出發的，如樂進軍認為研學旅行作為非正式學習，需要把握綜合性、實踐性、開放性、自主性、多樣性、情境性六大特征[2]，這樣才能做到有的放矢；張帥、程東亞從育人和活動組織形式的角度考慮，認為研學旅行具有主體性、集體性、實踐性、教育性、本土性五方面特征[3]。因此，通過對現有文獻進行系統總結，最終得出研學旅行的特征具體包括四方面，即教育性、自主性、探索性、綜合性。

（二）研學旅行的參與動機和影響因素

1.參與動機

當前，越來越多的學者關注到參與動機在研學旅行各個行為主體上所表現的特點，并將參與動機視作影響研學旅行行為主體的決策出行、產品選擇的內在驅動力。總體來看，學者對研學旅行主體參與動機的研究多是采用定量分析，如周彬、陳園園、虞虎等運用調查問卷的方式對受訪者參與研學旅行的動機進行深入剖析發現，研學旅行者的參與動機包括六種類型[4]；張鑫、馮慶、蘇托兄等運用統計分析方法對研學旅行者參與動機進行聚類分析，將研學旅行的參與動機劃分為文化研習型、探新求奇型、社會交往型、自我實現型四種類型[5]。具體來講，研學旅行參與動機包括四方面內容。一是實踐學習。研學旅行為課本理論知識實踐化提供了機會，研學旅行參與者有機會與“活化”的歷史近距離對話，親身感受文化的獨特魅力，在深厚的歷史文化積淀中，形成正確的世界觀、人生觀、價值觀。二是求新求奇。青少年好奇的天性和活潑的思維使他們對世界充滿求知欲，自然探險、航天科技等研學旅行產品為他們開闊視野、探索新奇提供了渠道。三是社會交往。研學旅行可以滿足學生的社交需求，提高其人際交往能力與團隊合作能力。四是自我實現。學生群體參加研學旅行的動機之一就是尋求挑戰，以得到自我實現。研學旅行不僅可以滿足個體的基本需要，還可以充分激發個體潛能，發現和展示其才能，實現自我價值。

2.影響因素

由于研學旅行涉及不同方面的行為主體，學術界對研學旅行的諸多影響因素進行了探討。其中，學者對各類行為主體研學旅行障礙性因素開展了較多研究，主要包括四方面內容。首先是安全因素。研學旅行的安全問題一直是被熱切關注的話題，因為安全問題的不可控性，學校不敢輕易開展活動，家長也會心存顧慮；其次是時間因素。學生群體除了日常的校內課程和家庭作業，周末還被安排有輔導班、興趣班，時間上與研學旅行相沖突。再次是外界制約。教師認為研學旅行占用課堂時間、打亂課堂計劃，家長認為研學旅行耽擱學生參加課外輔導班和休息的時間。最后，汪小倩、路幸福通過研究發現，參與者研學旅行行為意愿的影響因素涉及研學情境、主觀規范以及行為態度等[6]；李羽莎還認為研學旅行課程的影響因素涉及行為主體的認知水平與實施方式等[7]。

（三）研學旅行的課程建設

1.課程設計

研學旅行課程的設計要注重研學基地建設、研學線路設計、實踐點設置、營地建設、教材建設等內容，依據具有情境性、凸顯體驗性、體現探究性的基本原則設計研學問題；依據導向性、獨創性、實用性、開放性、趣味性原則，從縱橫兩個角度設計研學課程資源，做到與學校課程標準相輔相成，對不同學段的學習制訂不同的課程計劃，建立一定的學段課程區分點。還有研學基地的建設要配備基礎服務設施、課程需要的實踐性器材以及安全保障設施，這不僅符合政府政策性的規定，還順應了市場需求。

2.課程實踐

隨著研學旅行從課程建設走向實踐，研學旅行發展也面臨諸多問題。一是安全保障問題，如鐘林鳳、譚諍從學生和學校兩個層面入手，探討了引發研學旅行安全事故的主要原因，著重從加強安全教育學習、增強安全管理監督、建立追責機制等方面提出應對策略[8]。二是缺少專業化的研學導師，導致教學目標弱化。目前研學旅行行業存在人才缺口，班主任、相關任課教師或導游往往會成為退而求其次的選擇，但是其專業性不強，容易造成過分強調學習“只學不旅”，或者注重知識輸出“只學不研”，或者走馬觀花“只旅不學”等弱化研學目標的現象。三是課程管理不完善，缺乏有效監督機制。研學旅行課程在管理過程中存在認識不到位，缺少課程化的設計理念，忽視學生主體意識等問題，學校與校外研學機構合作所形成活動外包的現象也層出不窮，缺少有效的課程監督和評價機制。

3.課程優化

通過對現有文獻的分析發現，一些學者基于自身的理論基礎和背景提出了研學旅行課程的提升路徑，如楊文奇、張華兵、徐小芬基于地理核心素養探討研學旅行的課程優化策略，促進研學旅行課程實踐化、常態化[9]；鄧純考、孫芙蓉、李子涵認為研學旅行允許學生切身感受、沉浸體驗，強調全身心學習的重要性，秉持具身性、嵌入性、生成性原則促進研學旅行與學校課程的有效銜接[10]，追求設計具有情境性、體驗性和探究性的研學活動；張巧娜認為研學旅行應樹立協同創新融合理念，構建分層次的研學服務體系，利用優勢資源打造高質量研學課程，建立健全保障制度和課程評估體系[11]。

二、我國研學旅行研究展望

（一）研學旅行資源的調查與評價

研學旅行活動得以開展，是以其所依托的資源為基礎的。為確保研學旅行活動的順利開展，學界有必要對研學旅行資源條件進行調查與評價。由于目前尚缺乏此類資源的調查與評價標準，部分學者在研究中仍延續采用旅游資源的調查與評價標準，然而研學旅行是“教育”與“旅游”的跨領域融合，研學旅行資源的開發利用應凸顯其教育價值，因此其調查評價機制要有別于旅游資源的調查評價機制。一些學者在地方性標準下對研學旅行資源開展調查與評價，但是各地區的標準尚不統一，容易形成研學旅行資源調查與評價的差異性，進而擾亂研學旅行市場，出現研學旅行資源不達標或者資源類型劃分不明確的現象。在此情況下，研學旅行資源調查與評價還有待進一步研究。

（二）研學旅行產品的創新性開發

隨著研學旅行活動的廣泛開展，其面對的受眾對象不再局限于中小學生，逐漸向大學生、職業群體等方面延展，所以研學旅行產品的開發設計不應只關注中小學生，大學生、職業群體等也應被納入考慮范疇。分別根據各類研學旅行受眾對象的實際需求，因地制宜地開發研學旅行產品，突出地域文化特色，打造研學旅行品牌。此外，當今社會是信息化社會，數字化、網絡化、智能化的旅行使人們近距離就可以領略各地的自然風光和民俗風情，所以加強研學旅行產品的數字化、智能化研究勢在必行，研學旅行產品的高科技創新應用也將快速發展起來。

（三）研學旅行專業人才的培養

研學旅行專業人才在研學旅行活動的設計和實施中扮演著重要角色。目前此方面崗位在研學旅行市場上存在大量空缺，多數學校或組織機構只考慮研學旅行的教育性，導致班主任或相關學科教師、導游等被迫上崗，但是這部分群體不符合研學旅行對專業導師的要求，部分學校還因為缺少專業的研學旅行導師而減少或者不開展研學旅行活動，造成研學旅行實踐效果不佳。因此，系統梳理研學旅行專業人才在研學旅行活動中所具備的勝任特征，探討研學旅行專業人才培養體系，這對提升研學旅行導師的能力水平，促進該領域健康發展具有十分重要的意義。