2022 年我國(guó)水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析及2023 年展望

徐春春 紀(jì)龍 陳中督 方福平

（中國(guó)水稻研究所，杭州 310006；*通訊作者：fangfuping@caas.cn）

2011 年以來(lái)，我國(guó)水稻產(chǎn)量連續(xù)12 年穩(wěn)定在2 億t以上，對(duì)保障國(guó)家糧食安全和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展意義重大。2022 年，我國(guó)東北產(chǎn)區(qū)水稻生長(zhǎng)期間光溫水條件總體適宜，有利于水稻生長(zhǎng)發(fā)育和產(chǎn)量形成，單產(chǎn)不同程度提高；南方地區(qū)夏季持續(xù)高溫少雨，對(duì)處于孕穗開花和灌漿期的一季稻生長(zhǎng)發(fā)育造成不利影響，水稻單產(chǎn)、總產(chǎn)略有下降。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，開展種植業(yè)“三品一標(biāo)”提升行動(dòng)，在東北、長(zhǎng)江中下游、華南和西南稻區(qū)建設(shè)一批“三品一標(biāo)”基地，重點(diǎn)是發(fā)展優(yōu)質(zhì)食味稻，提高優(yōu)質(zhì)專用水稻生產(chǎn)比重，提升水稻產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平和種植效益。國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，大米進(jìn)口首次突破關(guān)稅配額水平，出口小幅下降。同時(shí)，我國(guó)水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨穩(wěn)定面積難、提高單產(chǎn)難等突出問(wèn)題，需要引起高度重視。

1 2022 年我國(guó)水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1.1 種植面積略有下降，單產(chǎn)總產(chǎn)均創(chuàng)新高

2022 年，國(guó)家繼續(xù)提高稻谷最低收購(gòu)價(jià)，加大產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)力度，增加資金投入，多措并舉穩(wěn)定雙季稻生產(chǎn)。浙江對(duì)早稻實(shí)行訂單收購(gòu)全覆蓋，湖北積極引導(dǎo)適宜地區(qū)雙季稻擴(kuò)面增量，廣東出臺(tái)擴(kuò)種雙季稻獎(jiǎng)補(bǔ)政策，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)戶種植早稻積極性，全國(guó)早稻播種面積穩(wěn)中有增，但單產(chǎn)因受災(zāi)略降，總產(chǎn)略有增加。中晚稻生長(zhǎng)期間，東北稻區(qū)光溫水條件總體適宜，有利于水稻生長(zhǎng)發(fā)育和產(chǎn)量形成；長(zhǎng)江中下游及川渝地區(qū)夏季高溫伏旱持續(xù)發(fā)展，對(duì)處于孕穗開花和灌漿期的一季稻生長(zhǎng)發(fā)育造成不利影響，產(chǎn)量不同程度下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)，2022 年全國(guó)水稻種植面積2 945.0 萬(wàn)hm2，比2021 年減少47.1 萬(wàn)hm2，減幅1.6%，其中早稻面積增加2.1 萬(wàn)hm2，中晚稻面積減少49.2 萬(wàn)hm2[1-2]。黑龍江實(shí)行“穩(wěn)糧擴(kuò)豆”工程，大豆種植面積增加，以及南方部分地區(qū)農(nóng)戶改種其他作物是導(dǎo)致水稻種植面積有所下降的主要原因。受南方高溫干旱、優(yōu)質(zhì)稻米較快發(fā)展等綜合影響，2022 年我國(guó)水稻單產(chǎn)7 080.0 kg/hm2，比2021 年下降33.0 kg/hm2，減幅0.5%；總產(chǎn)20 849.5萬(wàn)t，比2021 年減產(chǎn)434.8 萬(wàn)t，減幅2.0%，但仍連續(xù)12 年穩(wěn)定在2 億t 以上水平，產(chǎn)略大于需（圖1）。

1.2 稻米市場(chǎng)平穩(wěn)上漲，大米需求保持旺盛

2022 年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)格分別為每50 kg 124 元、129 元和131 元，早秈稻最低收購(gòu)價(jià)格每50 kg 比2021 年提高2 元，中晚秈稻和粳稻分別提高1 元[3]；江蘇、安徽、河南、湖北和黑龍江5 省先后啟動(dòng)托市收購(gòu)，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成支撐。在最低收購(gòu)價(jià)格全面提高、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)糧源需求增加、國(guó)際市場(chǎng)大米價(jià)格持續(xù)上漲等多重因素激勵(lì)下，國(guó)內(nèi)稻谷（米）市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)先穩(wěn)后漲，總體偏強(qiáng)運(yùn)行。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)，2022 年12 月早秈稻、中晚秈稻和粳稻平均收購(gòu)價(jià)格分別為2 647.7 元/t、2 747.1 元/t和2 764.7 元/t，分別比2021 年12 月上漲3.4%、1.4%和1.2%（圖2）。國(guó)內(nèi)餐飲、旅游等行業(yè)逐步復(fù)蘇，大米市場(chǎng)消費(fèi)不斷好轉(zhuǎn)；玉米價(jià)格全面高于稻谷，推動(dòng)稻谷在飼料和食品工業(yè)原料方面的競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升，替代消費(fèi)增加。各地調(diào)研表明，優(yōu)質(zhì)食味稻、加工專用稻等品種仍然受到市場(chǎng)歡迎，需求旺、銷路好，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，如江西普通中晚秈稻收購(gòu)價(jià)為2 660.0 元/t，而黃華占達(dá)2 860 元/t；吉林普通粳稻收購(gòu)價(jià)為2 700.0 元/t，而長(zhǎng)粒香稻谷為2 900.0 元/t。但受尿素等農(nóng)資價(jià)格大幅上漲和生產(chǎn)用工成本繼續(xù)增加等影響，農(nóng)民種稻效益仍然偏低。

圖2 2022 年1—12 月我國(guó)稻谷市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家海關(guān)總署。

1.3 大米進(jìn)口超出配額，大米出口小幅下降

2012 年以來(lái)，我國(guó)大米進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，出口量先增后減（圖3）。受國(guó)內(nèi)外玉米、小麥價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行、大米飼用需求增加等因素影響，我國(guó)大米特別是碎米進(jìn)口需求大幅增加，進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高，并超出我國(guó)大米進(jìn)口配額。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)進(jìn)口大米619.0 萬(wàn)t，同比增加122.4 萬(wàn)t，增幅24.6%；出口大米219.0 萬(wàn)t，減少25.8 萬(wàn)t，減幅10.5%。進(jìn)口大米仍以碎米為主，且占比繼續(xù)提高，2022 年我國(guó)進(jìn)口碎米352.7萬(wàn)t，占大米進(jìn)口總量的57.0%，主要用于飼料和工業(yè)用途；進(jìn)口精米262.2 萬(wàn)t，占進(jìn)口總量的42.3%；進(jìn)口稻谷、糙米、米粉等占比0.7%。從進(jìn)出口國(guó)別看，進(jìn)口大米來(lái)源國(guó)前5 位依次是印度、巴基斯坦、越南、泰國(guó)和緬甸，分別進(jìn)口218.0 萬(wàn)t、119.7 萬(wàn)t、85.8 萬(wàn)t、80.3萬(wàn)t 和79.9 萬(wàn)t，占比分別為35.2%、19.3%、13.9%、13.0%和12.9%，其中印度連續(xù)第2 年成為我國(guó)最大的大米進(jìn)口來(lái)源國(guó)，主要是進(jìn)口低價(jià)碎米。出口目的國(guó)前5 位依次是埃及、土耳其、韓國(guó)、塞拉利昂和巴布亞新幾內(nèi)亞，分別出口48.1 萬(wàn)t、22.6 萬(wàn)t、19.7 萬(wàn)t、19.6 萬(wàn)t和18.6 萬(wàn)t，合計(jì)128.6 萬(wàn)t，占出口總量的58.7%[4]，出口集中度有所提高（表1）。

1.4 審定品種門檻提高，品質(zhì)水平不斷提升

近年來(lái)，我國(guó)水稻品種試驗(yàn)渠道更加多元化，審定數(shù)量快速增加，2021 年國(guó)家審定水稻品種數(shù)量達(dá)到677 個(gè)。2021 年，我國(guó)新修訂《種子法》，新實(shí)施《國(guó)家級(jí)稻品種審定標(biāo)準(zhǔn)（2021 年修訂）》等，新品種審定門檻進(jìn)一步提高，通過(guò)率大幅降低。2022 年，國(guó)家審定通過(guò)的水稻品種數(shù)量438 個(gè)，比2021 年減少239 個(gè)（表1）。其中，雜交稻品種審定數(shù)量為393 個(gè)、占比達(dá)89.7%；兩系法選育雜交稻品種196 個(gè)，占雜交稻品種審定數(shù)量的49.9%[5]。2022 年通過(guò)審定的水稻品種中，品質(zhì)達(dá)國(guó)標(biāo)2 級(jí)以上的281 個(gè)（達(dá)到國(guó)標(biāo)1 級(jí)的44 個(gè)），占比64.2%，首次突破60%；高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、綠色的“三好品種”22 個(gè)，標(biāo)志著我國(guó)優(yōu)質(zhì)稻育種水平邁上了新臺(tái)階。2022 年，我國(guó)雜交水稻種子供應(yīng)過(guò)剩態(tài)勢(shì)加劇，預(yù)計(jì)雜交稻制種量2.7 億kg，有效庫(kù)存0.84 億kg，有效供給量超過(guò)3.5 億kg。

表1 2016—2022 年通過(guò)國(guó)家審定的水稻品種數(shù)量與類型

1.5 經(jīng)營(yíng)規(guī)模有序擴(kuò)大，社會(huì)化服務(wù)、綠色技術(shù)和智能技術(shù)加速推廣

小農(nóng)戶家庭經(jīng)營(yíng)仍是我國(guó)農(nóng)業(yè)主要經(jīng)營(yíng)方式，但分散化、小規(guī)模的土地經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)大市場(chǎng)和國(guó)際化需求，近年來(lái)龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場(chǎng)和專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體快速發(fā)展，種植規(guī)模化、服務(wù)社會(huì)化趨勢(shì)顯現(xiàn)。截至2022 年，全國(guó)家庭承包耕地流轉(zhuǎn)面積3 546.7 萬(wàn)hm2，占家庭承包耕地總面積的34.08%；全國(guó)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)面積達(dá)到1.11 億hm2次，服務(wù)小農(nóng)戶超過(guò)7 800 萬(wàn)戶。與經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大同步，互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等逐步對(duì)我國(guó)水稻生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響和變革，農(nóng)業(yè)傳感器、農(nóng)業(yè)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)智能裝備等技術(shù)正加速實(shí)現(xiàn)對(duì)水稻生產(chǎn)全環(huán)節(jié)智能化、全過(guò)程機(jī)械化發(fā)展的升級(jí)改造，如水稻智能化育秧、病蟲害智能化咨詢與診斷等田間智能化管理技術(shù)、自動(dòng)導(dǎo)航與無(wú)人駕駛技術(shù)等，推動(dòng)我國(guó)水稻生產(chǎn)全程智能化、機(jī)械化發(fā)展[6-7]。

黨的“二十大”報(bào)告明確提出，全方位夯實(shí)糧食安全根基，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，健全種糧農(nóng)民收益保障機(jī)制和主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制，確保中國(guó)人的飯碗牢牢端在自己手中。當(dāng)前，我國(guó)水稻種植面積基本穩(wěn)定、單產(chǎn)連續(xù)提高、品質(zhì)不斷改善，總產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)12 年穩(wěn)定在2 億t 以上，為確保口糧絕對(duì)安全作出重要貢獻(xiàn)。盡管當(dāng)前稻谷供需仍然寬松，但是穩(wěn)定面積、提高單產(chǎn)、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)性平衡的難度越來(lái)越大。一是北方“水改旱”增多，南方“單改雙”很難推進(jìn)，水稻面積穩(wěn)定難度增大。隨著玉米、大豆等飼料糧缺口增大，市場(chǎng)價(jià)格上漲，近年來(lái)東北“水改旱”增多；雙季稻生產(chǎn)用工多、效益低，雙搶季節(jié)緊張，南方地區(qū)恢復(fù)雙季稻面積難度很大；部分地區(qū)季節(jié)性拋荒與常年撂荒、改種經(jīng)濟(jì)作物等“非糧化”現(xiàn)象仍有發(fā)生。二是成本繼續(xù)上漲，影響農(nóng)民種糧收益和積極性。近年來(lái)國(guó)際稻米市場(chǎng)波動(dòng)較大，我國(guó)稻米市場(chǎng)供應(yīng)充足，運(yùn)行平穩(wěn)。但受人工、土地、農(nóng)資成本等快速增加影響，我國(guó)稻米生產(chǎn)進(jìn)入高成本時(shí)代，種糧增收越來(lái)越難。2022年，國(guó)產(chǎn)尿素、磷酸二銨、氯化鉀和復(fù)合肥價(jià)格分別比2021 年上漲5.0%、7.8%、41.0%和19.0%，各地農(nóng)戶種稻成本普遍增加5.0%~10.0%，影響種糧積極性。三是稻米消費(fèi)保持穩(wěn)定，但優(yōu)質(zhì)稻米消費(fèi)增長(zhǎng)較快，供給呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺。隨著居民生活水平提高，肉蛋奶消費(fèi)增加，稻米消費(fèi)總量基本穩(wěn)定，但對(duì)于綠色優(yōu)質(zhì)大米、營(yíng)養(yǎng)功能大米消費(fèi)需求增加，目前我國(guó)普通稻米供過(guò)于求，中高檔優(yōu)質(zhì)米、綠色大米等供給不足。此外，近年來(lái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部加快優(yōu)質(zhì)專用綠色水稻新品種選育與推廣，但目前優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)抗逆兼顧的品種仍然較少，不利于水稻穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。

2 2023 年水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

2.1 種植面積小幅增長(zhǎng)

2022 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議提出實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，國(guó)家和地方各級(jí)黨委政府必然進(jìn)一步加大糧食生產(chǎn)政策扶持和補(bǔ)貼力度。2023 年“中央一號(hào)文件”提出全力抓好糧食生產(chǎn)，確保全國(guó)糧食產(chǎn)量保持在6 500 億kg 以上，各省（自治區(qū)、直轄市）都要穩(wěn)住面積、主攻單產(chǎn)、力爭(zhēng)多增產(chǎn)。2023 年小麥最低收購(gòu)價(jià)格已經(jīng)明確為2.34 元/kg，同比上漲0.04 元/kg。2023 年早秈稻谷（三等，下同）、中晚秈稻谷和粳稻谷最低收購(gòu)價(jià)分別為2.52 元/kg、2.58元/kg 和2.62 元/kg，早秈稻谷比上年提高0.04 元/kg。2023 年最低收購(gòu)價(jià)稻谷收購(gòu)總量為5 000 萬(wàn)t，其中秈稻2 000 萬(wàn)t，粳稻3 000 萬(wàn)t。稻谷補(bǔ)貼繼續(xù)穩(wěn)定，提振農(nóng)戶種稻信心，有利于穩(wěn)定水稻種植面積。但是，隨著玉米、大豆種植效益提高，以及國(guó)家繼續(xù)鼓勵(lì)擴(kuò)種大豆，東北地區(qū)“水改旱”可能繼續(xù)增多，部分地區(qū)水稻面積可能會(huì)受到擠占；同時(shí)，南方地區(qū)“單改雙”難度很大，雙季稻面積能夠穩(wěn)定已經(jīng)實(shí)屬不易。綜合分析，預(yù)計(jì)2023 年水稻面積小幅增長(zhǎng)可能性較大。

2.2 單產(chǎn)水平保持穩(wěn)定

2022 年全國(guó)水稻平均單產(chǎn)7 080.0 kg/hm2，與2021 年相比略有下滑，主要受長(zhǎng)江中下游和川渝地區(qū)夏季高溫干旱影響，但仍穩(wěn)定在7 050.0 kg/hm2以上，為歷史次高水平，說(shuō)明我國(guó)水稻生產(chǎn)的品種布局、高產(chǎn)栽培技術(shù)以及防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)體系逐漸成熟。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已經(jīng)明確2023 年將再建設(shè)667 萬(wàn)hm2（1 億畝）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，累計(jì)建成高效節(jié)水灌溉面積2 667 萬(wàn)hm2，實(shí)施黑土地保護(hù)性耕作534 萬(wàn)hm2。水稻精確定量栽培技術(shù)、水稻疊盤出苗育秧技術(shù)、機(jī)插水稻無(wú)土基質(zhì)育秧技術(shù)、水稻缽苗機(jī)插優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培技術(shù)和雜交稻單本密植大苗機(jī)插栽培技術(shù)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主推技術(shù)也將繼續(xù)得到大面積推廣應(yīng)用，從技術(shù)層面支撐水稻單產(chǎn)提高。因此，預(yù)計(jì)在不發(fā)生重大自然災(zāi)害的情況下，2023年我國(guó)水稻單產(chǎn)將繼續(xù)穩(wěn)定在7 050.0 kg/hm2以上，并且很可能再次創(chuàng)出歷史新高。

2.3 稻米市場(chǎng)穩(wěn)步上行

受生產(chǎn)成本上漲、稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策支撐等因素影響，預(yù)計(jì)2023 年國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。隨著農(nóng)資價(jià)格、人工成本繼續(xù)上漲，稻谷最低收購(gòu)價(jià)小幅上調(diào)，夯實(shí)價(jià)格底部空間。國(guó)內(nèi)大米口糧消費(fèi)保持穩(wěn)定或緩慢減少，但飼用消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)可能保持旺盛，提振稻米市場(chǎng)走勢(shì)。2022 年玉米價(jià)格全面高于稻谷，且價(jià)差進(jìn)一步拉大，稻谷飼料原料替代的競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升，飼用消費(fèi)將會(huì)繼續(xù)增加。近年來(lái)以大米為原料的米粉產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速，國(guó)內(nèi)米粉市場(chǎng)規(guī)模突破1 000 億元。但是，2022 年我國(guó)大米進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高，國(guó)內(nèi)稻谷仍然呈現(xiàn)供需有余、庫(kù)存充裕的市場(chǎng)格局，預(yù)計(jì)2023 年大米進(jìn)口繼續(xù)保持在高位，限制價(jià)格上漲空間。因此，預(yù)計(jì)2023 年我國(guó)稻米市場(chǎng)以小幅上漲為主，價(jià)格整體將略高于2022 年水平。

2.4 優(yōu)質(zhì)稻較快發(fā)展

隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)以及居民消費(fèi)水平升級(jí)，近年來(lái)國(guó)家和各地高度重視優(yōu)質(zhì)稻發(fā)展，陸續(xù)調(diào)整優(yōu)化品種審定標(biāo)準(zhǔn)，先后育成了一批產(chǎn)量高、米質(zhì)好、抗性佳的水稻品種，如美香占2 號(hào)、吉粳、南粳和華浙優(yōu)系列等，品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化[8]。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稻米及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心統(tǒng)計(jì)分析，2022 年度檢測(cè)樣品優(yōu)質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到56.5%，比2021 年提高2.9 個(gè)百分點(diǎn)。近兩年各地優(yōu)質(zhì)稻米市場(chǎng)價(jià)格明顯高于普通稻米，而且供不應(yīng)求，加上各地持續(xù)開展優(yōu)質(zhì)稻米評(píng)鑒評(píng)比活動(dòng)等，有效引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，打造優(yōu)質(zhì)稻米品牌。因此，預(yù)計(jì)2023 年各地將加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻谷訂單收購(gòu)、評(píng)鑒評(píng)比等工作，推進(jìn)我國(guó)水稻品種品質(zhì)不斷改良。

2.5 智慧稻作深入推進(jìn)

黨的“十九屆五中全會(huì)”提出建設(shè)智慧農(nóng)業(yè)。近年來(lái)，各地通過(guò)整合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)，打造水稻產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，為稻田插上人工智能“芯片”，提升生產(chǎn)效率和種植品質(zhì)；農(nóng)業(yè)傳感器、機(jī)器人、智能裝備等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具的升級(jí)改造，智能化水稻浸種催芽車間、激光平地機(jī)、無(wú)人插秧機(jī)、無(wú)人植保飛機(jī)、無(wú)人收割機(jī)以及智能化大米加工生產(chǎn)線等覆蓋面逐步擴(kuò)大，全面推動(dòng)水稻產(chǎn)業(yè)“智慧升級(jí)”。2023 年“中央一號(hào)文件”再次提出，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)應(yīng)用，推進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展。因此，預(yù)計(jì)2023 年各地將加速智慧稻米生產(chǎn)基地建設(shè)，逐步推動(dòng)水稻生產(chǎn)步入“智能化”時(shí)代。